我們需要新的 CRM 嗎？ 如何知道什麼時候該離開

您的公司和軟件需求迅速發展。 公司在必要時盡快採用變革是有意義的，但變革絕非易事。 根據最近的數據，只有 34% 的變革舉措成功。 同一來源聲稱，與未採用變革管理的其他 30% 相比，採用變革管理的組織中有 47% 更有可能實現其目標。 那麼，為什麼企業如此不願意改變呢？ 這可能歸結為一個事實，即人類對變化表現出厭惡，而企業最終是由人類吸引和管理的。 三分之一的 CEO 未能從過去的轉型計劃中獲得預期的結果。 嚇人，不是嗎？

因此，難怪企業仍然使用緩慢、分散的 CRM 軟件來管理他們的運營，這給他們的增長和進步帶來了負擔。 切換到新的 CRM 具有一系列優勢。 儘管如此，由於組織無法發現其內部軟件（或 Excel 工作表，在某些情況下）上方的危險信號，許多變革管理計劃甚至還沒有誕生。

如果您與全球公司內的許多其他決策者一樣，仍然認為您不需要新的 CRM 工具來幫助您的運營，我們準備了一些可以幫助您發現這些危險信號的跡象。 該列表並不詳盡，但可以作為您評估過程的良好起點。

CRM 和流程之間的差距

有時，公司的 CRM 軟件已經過時，這是一個很好的指標，表明您的業務是正確的。 恭喜！ 但是，從長遠來看，這可能會阻礙您組織的擴張。 因此，即使您當前使用的工具在一兩年前可能只是正確的解決方案，現在也請看看它如何幫助您的內部流程。

• 它有助於簡化內部操作嗎？
• 它是否有助於跨部門協作？
• 它是否對用戶友好、快速、可靠且易於訪問？

不滿足這些標準意味著您手上的 CRM 已經過時。 相反，尋找具有靈活業務流程管理 (BPM) 工作流程的 CRM，這些工作流程通過與特定於其他部門（銷售、營銷和客戶支持）的解決方案集成，無縫地允許跨部門協作。

有限或不可靠的數據

您的數據是什麼樣的？ 一旦您的業務擴展，您的 CRM 中可用的數據以及您處理這些數據的方式也應該擴展。 假設您查看儀表板和報告並註意到您正在管理與開始 CRM 之旅時相同的數據類型和參數。 這是另一個跡象，表明您應該研究更適合您當前情況的其他解決方案。 以下是高性能 CRM 在數據方面應該做的事情：

• 從多個入口點捕獲數據：應捕獲和存儲銷售、營銷和支持交互數據；
• 將內部數據（見上文）與第三方數據進行匯總，以全面準確地了解您的業務、客戶需求、市場和行業趨勢；
• 基於數據的預測能力，例如預測、營銷計劃可能的結果、可能的基於賬戶的客戶支持查詢等；

孤立的系統

在過去三個月中，有多少次您希望通過聯繫的客戶支持關閉追加銷售/轉售？ 如果您不能通過快速瀏覽一下儀表板來判斷，那麼您可能正在處理孤立的軟件。

CRM 工具應提供您在幾秒鐘內完成交易所需的所有信息，而無需聯繫支持代表或您的營銷同事。 是的，進入系統的數據越多，理解它的難度就越大。 但這是您的 CRM 工具應該介入並完成繁重工作的地方：分析數據並為所有部門提供他們成功完成任務所需的信息，無論大小。

雖然每個部門都有特定的工具和軟件，但將它們無縫集成以全面了解您的受眾和客戶是為與您的公司一起成長而構建的 CRM 的基石。 此外，此類工具是阻止衝突或重複數據、手動數據輸入和低效工作流程的絕佳方式。

缺乏報告和預測的可見性

擴展 CRM 的報告和預測功能應該不會留下盲點，並幫助您擺脫猜測。

簡而言之，有效的 CRM 工具應該跟踪整個客戶旅程中的銷售和營銷活動。 它應該讓您清楚地了解哪些營銷舉措有助於將潛在客戶推下漏斗，哪些營銷舉措阻止了潛在客戶放棄他們的旅程。 此外，它應該可以幫助您預測哪些銷售可能會以更高的價值更快地結束。 預測功能使您的銷售代表可以在最有意義的時候專注於最重要的客戶。 短期和長期預測功能與此相關，因此您應該擁有適當的動態字段，例如Probability 、 Volume和Status 。

缺乏工作流程自動化

一些 CRM 只是不會老化。 它們是具有精美界面的美化地址簿。 如果您的 CRM 缺乏工作流自動化功能，您的企業將無法滿足技術需求。

為了讓您的組織獲得競爭優勢，請研究 CRM 解決方案，以幫助在您的客戶旅程和內部流程中實現關鍵里程碑的自動化。 自動化的客戶跟進任務、營銷推廣、部門批准、警報和提醒以及與您的電子郵件客戶端的集成都有助於減少手動任務，並幫助您的團隊重新獲得時間來處理需要他們全神貫注的操作。 這些關鍵流程可幫助您以更少的資源更快地生成和轉換銷售線索。

如果您的工具不能提供自動化和系統集成，您就會錯失高價值的 CRM 功能。

您的 CRM 限制了您的靈活性

在“快節奏”的環境中工作可能不是每個員工夢寐以求的工作，但說實話，我們一直在移動。 您的 CRM 應該與您保持同步。 傳統的實體經營並不是當今企業的唯一現實。 在線移動已經影響了公司執行日常任務的方式，而在旅途中訪問系統是數字生態系統中的必備條件。

如果您的 CRM 使您的員工難以遠程工作或阻礙他們在現場的移動和靈活性，那麼您可能已經適應不了它了。 尋找靈活且支持多渠道訪問的解決方案。

你沒有得到持續的支持

我們的最後一點結束了這個循環：對變化的恐懼讓公司無法轉換。 但這種恐懼並不是表面上的。 它更深入，主要源於決策者擔心在規劃、實施等方面缺乏支持。 如果您需要幫助記住您在 CRM 旅程中最後一次獲得支持的時間，那麼升級到舊系統的更新版本應該是不可能的。 一些提供商不再提供持續的支持和開發。 有些可能只提供按更新付費的支持，這是對您的問題的臨時修復。 隨著時間的推移，缺乏持續支持將產生與其他核心系統的兼容性問題。

尋找准備好熱情地接管您的 CRM 工作的供應商。 讓他們幫助您制定評估、實施、採用和支持策略。 而且，最好像對待人一樣對待和重視你，而不是像對待他們客戶組合中的資產一樣。

SugarCRM 應該接管您的 CRM 項目嗎？

如果您在上述幾點中認識到您的公司和遺留系統，我們可能應該！ 我們在為許多行業的企業提供 CRM 工具等方面經驗豐富，同時密切分析他們的獨特需求和業務要求。

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