Salesforce 2023 年夏季版：業務主管指南

Salesforce 的夏季版本提供了一系列增強功能，以改善用戶體驗並通過效率節省時間。 畢竟，如果一個工具使用起來具有挑戰性並且佔用我們沒有人擁有的大量時間，那麼它有什麼用呢？

此版本中的亮點包括管理和 CRM 增強功能、帳戶參與（以前稱為 Pardot）以及 Commerce 的功能升級。

管理和 CRM 增強功能

無論您是經驗豐富的專業人士還是 Salesforce 的新用戶，這些管理和 CRM 增強功能都可以讓您自定義體驗並更快地找到東西。

• 佈局。 想像一下，試圖閱讀一本書，但單詞都混雜在一起，幾乎無法理解。 在最新的佈局更新之前，這就是 Salesforce 過去對許多用戶的感受——尤其是新用戶。 更新後的佈局包括合併的地址字段、電話號碼和間隔合理的元素，以提高可讀性和導航性。 此外，您現在可以水平對齊字段以實現用戶採用和數據可見性。
  
• 優化應用頁面。 用戶可以自定義和優化應用程序頁面，使信息更易於用戶訪問和消化。 最大化和最小化頁面部分將幫助您和您的團隊更快地找到您要查找的內容，這意味著滾動所花費的時間更少。
  
• 不分性別的問候語。 尊重所有客戶的重要性怎麼強調都不為過。 Salesforce 採用了不分性別的稱呼，因此您可以更好地反映客戶的多樣性。 一個“Mx”。 現在可以使用稱呼，這是讓每個人都感到被重視和受到重視的重要一步。
  
• 可定制的儀表板。 儀表板一直是令人沮喪的一個重要來源，現在可以自定義，並且可以通過添加自定義圖像和文本的能力為您的客戶量身定制。 此外，您最多可以添加五個過濾器並集中您的儀表板。 這就是說，您可以根據自己的需要和偏好設置工作空間，使其更加高效，並為您的目標受眾量身定制。
  
• 更新日曆。 本節中的最後一個重要更新是日曆功能經過改進，包括拖放功能，可以輕鬆移動事件。 此外，現在有重疊的事件圖塊和顏色編碼的事件，以提高可用性。 Salesforce 用戶長期以來一直要求更新日曆功能，升級令人興奮，因為它們可以提高工作效率。

帳戶參與

Salesforce 的 Account Engagement（以前稱為 Pardot）已收到多項重大更新，以提高效率和有效性。

• 完成的動作+外部動作。 在同一設置中使用外部操作觸發合作夥伴完成操作。 以前，必須通過 Engagement Studio 觸發外部操作，但您可以使用 Account Engagement 平台和第三方工具自動創建多點觸控體驗，同時提高營銷系統之間的運營效率。 假設您有一個用戶在您的網站上填寫表格。 您現在可以通過您的網絡研討會工具自動註冊他們。 您還可以通過在表單完成後向他們發送短信來創建自動第二次觸摸。

• 優化器工具。 新的 Account Engagement 優化器工具允許用戶隨時查看該工具和您的業務部門的運作情況。 這包括確定可以提高整體績效的領域，從而為您的客戶創造更有效的接觸點。 該工具在工作中的一個很好的例子是識別過度使用自動化規則，這些規則可能會減慢“幕後”的整體運營流程（這可能會延遲與客戶的關鍵通信！）。 在數字領域，每一秒都很重要； Optimizer 向 Account Engagement 用戶揭示風險的能力意味著您將花時間修復自動化，而不是手動審核您的工具。

• 數據云。 Account Engagement 現在與 Salesforce Data Cloud（以前稱為 Salesforce CDP）配合使用，以連接來自多個來源的數據並將該數據統一到統一的客戶資料中。 一旦統一配置文件可用，Account Engagement 用戶就可以細分和個性化他們的客戶通信，從而提高參與度和收入。

Commerce 增強功能中的客人結賬升級

此版本中包含多項增強客戶體驗的重大更新：升級到訪客結帳、自助服務重新訂購門戶、立即付款功能和保存的付款方式。

• 客人退房功能。 允許客戶匿名瀏覽和結賬，使購物體驗更快、干擾更少。

• 自助再訂購門戶。 簡化重複訂單的流程，省時省力。

• 立即付款：通過讓企業向客戶發送 URL 或頁面，使他們無需通過結帳流程即可更輕鬆地處理付款，以便他們可以立即付款。 可以把它想像成跳過排隊直接去收銀台。

• 保存的付款方式。 還可以通過消除每次重新輸入付款信息的需要來加快結帳速度。 此功能模仿數字錢包，只是您無需四處尋找您的信用卡。

想要查看所有詳細信息？ 完整的 Salesforce Summer '23 發行說明在此處。

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