尋找銷售自動化？ 不要跳過這 11 個功能

銷售自動化源於需要減少花在非銷售任務上的時間，並更加註重建立關係以轉換新客戶。

從那時起，銷售流程自動化已經走過了漫長的道路。 自動化 CRM 可以消除銷售代表的手動任務，甚至可以使用人工智能為他們制定下一步行動。 然而，團隊並不總是需要花里胡哨的東西來保持效率。

尋找具有強大基礎、可靠支持和可信賴平台的銷售解決方案至關重要。

什麼是銷售自動化？

銷售自動化是一種數字解決方案，可自動執行重複的銷售任務。

該軟件使用規則、算法、人工智能和其他數字工具來觸發和自動化銷售功能，包括數據輸入、文檔路由、培養節奏等等。 當計算機處理這些任務時，人類可以專注於推銷產品/服務、解決潛在客戶的擔憂以及建立客戶忠誠度。 這提高了團隊生產力，改善了客戶體驗，並以更高的效率增加了管道。

現在僅在美國就有超過 2,200 家 CRM 供應商——當每個供應商都吹噓自己擁有最新最好的工具時，您怎麼能真正知道哪家最好以及需要哪些功能？ 我們相信，雖然創新是必要的，但成功的銷售團隊只需要少數關鍵功能即可產生影響。

在銷售自動化工具中尋找的 11 個功能

如果您是銷售 CRM 的新手，或者只是想將您的操作簡化為更簡單、更有效的策略，我們推薦這 11 種銷售自動化工具。

1.線索管理自動化

自動化的潛在客戶管理允許您決定如何處理、分析和限定潛在客戶，以便您可以轉換和跟踪成為機會的潛在客戶。 此外，您可以根據 AI 預測的轉化分數對潛在客戶進行優先級排序，並通過將潛在客戶資料與類似帳戶相匹配，為未來的成功做好準備。

2. 劇本

劇本是您的銷售代表可以遵循的待辦事項清單，從勘探到完成，以確保交易順利進行。 此功能對於確保銷售代表遵循您的組織經過測試的策略非常寶貴。 劇本功能允許您將這些序列直接構建到平台中，因此當他們準備出售時，清單項目就在代表面前。

SugarCRM 將此稱為引導式銷售，允許用戶設計、可視化和自動化任何銷售流程。

3. 序列和模板

序列和模板是解決方案背後的業務流程管理 (BPM) 的一部分。 這種自動化執行任務並將數據路由到需要的位置。 借助 BPM，您可以在整個組織中自動化複雜的業務規則、電子郵件模板、流程、監控等。

例如，當您將交易標記為已完成並贏得時，CRM 可能會自動向財務部門發送有關新配額的通知。 它還可以向計費系統發送警報以開始向客戶開具發票。

4、通訊自動化

您選擇的銷售和營銷解決方案應在潛在客戶進行轉換時自動向他們發送電子郵件、資源和文本等通信。 當潛在客戶完成填寫表格或打開電子郵件等新操作時，它將觸發該工具繼續溝通和培養潛在客戶。

5. 通知

當交易細節發生變化時，通知會主動提醒用戶。 隨著管道填充和代表達到配額，警報會通知領導和其他團隊成員發生變化，因此他們不必定期檢查。

6. 自動數據輸入

自動數據輸入使收集客戶對話和交互變得容易，並在平台上顯示關鍵見解。 這樣，代表就不必停止他們正在做的事情並手動輸入數據​​。 最好的銷售自動化解決方案通過相關的外部見解和新聞自動豐富您的客戶和潛在客戶數據。

7. 虛擬會議工具

銷售會議不再主要是面對面甚至通過電話。 虛擬會議是客戶在在家工作的世界中首選的互動形式。 具有內置虛擬會議工具的 CRM 系統通過集成使安排和收集呼叫數據變得輕而易舉。

Sugar Connect 將您的 Outlook 或 Gmail 帳戶與該平台集成，因此您可以輕鬆地將會議鏈接發送給新的潛在客戶，跟踪他們的日程安排活動，並將他們的信息直接提取到系統中。

8. 文件管理

文檔管理是任何銷售代表的遊戲規則改變者。 它採用收集到的數據並生成專業文檔、報價和合同供客戶查看。 您可以輕鬆存儲這些文檔以供將來參考，並跟踪收件人如何與他們互動。 也許最重要的是，它可以避免紙張落在您的辦公桌或垃圾填埋場。

9. 電子簽名

完成交易意味著簽署具有約束力的合同。 在數字世界中，電子簽名為銷售代表、財務和客戶提供了最大的安全性和便利性。

用於 SugarCRM 的 SugarDocuSign 允許您在幾分鐘內隨時隨地發送、電子簽名和跟踪文檔 — 節省每個人的時間，避免追查最新簽署人的煩惱。

10. 流動性

移動應用程序是銷售系統易用性、可訪問性和技術嫻熟度的關鍵指標。 這意味著您的代表和經理可以在沒有計算機的情況下輕鬆訪問您的 CRM 記錄。

SugarCRM 移動應用程序是銷售自動化提供商之間的重要區別。 現在，您可以讓您的公路勇士隨身攜帶 Sugar Sell 的力量。 用戶可以通過手機完成所有操作——觸發自動化、訪問儀表板、創建機會和報價、生成文檔以及與客戶互動。

11. 預測

預測是任何銷售引擎的關鍵組成部分。 尋找可讓您定期檢查管道是否存在危險信號的 CRM。 在平台內擁有預測功能還意味著管理未來收入情況的工具更少。

Sugar 最近添加了管道檢查功能，以確保用戶能夠更準確地預測收入。 現在，銷售人員可以在一個地方查看整個團隊的交易，按機會而不是收入行項目 (RLI) 查看，在預測模塊中編輯交易，並按更細化的字段（包括帳戶名稱、地理位置、層級等）進行過濾。工具也是響應式的，這意味著用戶可以在進行更改時看到新的匯總。 Sell Premier 還可以可視化團隊、個人或時間的變化，以更仔細地檢查管道。

完整的 CRM 套件

您可以選擇一個獨立的銷售自動化系統，但投資另一個不同的系統會孤立您的數據並隔離團隊。 完整的 CRM 套件允許您通過營銷和服務對數據採取行動。 它為跨職能團隊收集、查找最準確的數據、共享筆記和文檔以及協作以提高運營效率提供了一個中心位置。

您需要的唯一自動化工具

Sugar 平台可讓您的銷售、營銷和服務團隊協同工作，同時讓您以高清方式查看客戶。 這意味著通過最準確的內部和外部數據提供清晰的視圖。

Sugar 旨在讓平台完成工作。 憑藉每項功能的內在自動化，Sugar 可讓您消除繁忙的工作，發現數據中的盲點，並通過更可靠的管道克服銷售和營銷摩擦。 沒有花里胡哨。 無需大量附加組件。 只是最可靠的本地銷售自動化。

自己看看區別。 今天就開始觀看 Sugar Sell 的演示。