自由職業者和營銷機構的 12 步社交媒體客戶入職流程

你已經推銷了你的服務，發送了你的提案，並為自己贏得了一個新客戶。 恭喜！

你很興奮，很緊張，準備開始。

現在怎麼辦？

讓它正式！

大多數社交媒體經理和營銷機構都知道，吸引新客戶僅僅是開始。

下一階段是讓他們入職以使您的新工作關係正式化。

順利的客戶入職流程的關鍵是計劃和提出許多相關問題。 目標是在您發起任何活動或開始在他們的社交媒體帳戶上發布之前，充分了解您客戶的品牌、需求和期望。

這裡有 12 個步驟可幫助您確保順利的客戶入職流程。

什麼是客戶入職？

客戶入職只是歡迎新客戶加入您的業務。 這是客戶對與您合作的第一印象。 你如何開始這段關係將決定事情的長期發展。

入職流程是您和您的客戶在投入實際工作之前更好地了解彼此的途徑。 它使您可以解決他們的問題和疑慮並設定期望。 它還有助於簡化您開始工作時的工作流程。

為什麼需要客戶入職流程？

通過適當的流程入職新客戶可以讓您有機會更好地了解客戶的具體需求和需求，並提高提供高水平體驗的可能性。

雖然您可能在推介期間討論過服務範圍，但您可能沒有設定確切的期望。 入職流程允許您和客戶設定明確的期望，並確保在正式開始工作之前你們都在同一頁面上。

入職培訓使您能夠一舉獲得所需的所有答案，並避免與客戶不斷地就您應該知道和事先詢問的事情來回反复討論。 沒有比這更好的方式來打動您的全新客戶並與他們建立持久的關係！

您將需要的客戶入職模板

為了使入職流程更快、更有效，最好為每個入職文檔設置幾個模板。

模板是包含最重要的佈局和設計元素的預格式化示例文檔。 每當重複需要特定類型的文檔時，它們都會很有幫助，因為您不必每次都從頭開始創建佈局。

這不僅可以節省您簽約新客戶的時間，還可以幫助您的客戶將您視為專業人士。

這裡有一些文件在您加入新客戶時會派上用場。

客戶提案模板

社交媒體提案模板概述了您使他們的帳戶更成功的想法。 它應該包含工作範圍、您打算實現的社交媒體目標、項目時間表的概述和預算。 該模板必不可少，因為它允許客戶驗證您的想法是否符合他們的目標。

客戶合同

客戶合同是您在開始任何工作之前必須簽署的重要文件。 您不想只為讓客戶在沒有通知的情況下退出交易而努力工作。

合同應詳細說明您將提供的服務以及費用、費用由誰支付、您創建的工作由誰擁有、雙方的終止細節以及付款的到期時間。

請律師幫助編寫標準合同模板。 然後，您可以對其進行自定義，以供每個客戶查看和簽名。 然後自己簽名，你會很高興的！

入職調查問卷

您希望獲取盡可能多的信息來製定您的社交媒體策略。 入職調查問卷是一個問題列表，用於了解有關客戶對您的期望以及您如何交付的更多詳細信息。 思考最好的問題，以幫助您充分了解他們的目標、目標市場、競爭對手和過去的社交媒體努力。

在本節中，我們將討論一些最好的問題，以包含在您的問卷中。

發票表格的付款詳情

這種簡單的表格會收集客戶的賬單信息、聯繫信息、信用卡或其他您在開具發票時需要的付款詳細信息。 事先做好這項行政工作可以讓您按時獲得報酬。 您也可以使用此表格向他們提供您首選的支付平台。

社交媒體策略 模板

與客戶簽訂合同後，社交媒體策略對於任何社交媒體自由職業者或代理機構來說都是必不可少的。 此模板概述了您計劃為客戶實施的工作以及您希望實現的目標。 它清楚地概述了您的目標、實現目標的策略、衡量成功的指標以及您將使用的特定平台。

社交媒體審計

社交媒體審計分析客戶社交媒體資料的當前狀態和表現。 它概述了哪些方面做得很好以及需要改進哪些方面，以使社交媒體對您客戶的業務更有效。

內容日曆 模板

內容日曆模板是建議的發布計劃。 它會顯示您打算何時發布即將發布的社交媒體帖子以及每個帖子所需的照片或視頻。 它有助於讓您和您的整個團隊保持井井有條。

時尚指南

風格指南是任何營銷策略不可或缺的組成部分。 本文檔提供了從視覺和語言角度展示客戶品牌的指南。

一些客戶可能已經有了他們的風格指南——你可以要求他們與你分享——而其他人可能需要幫助來創建一個。 您的模板將幫助您為還沒有模板的客戶創建模板。

如何通過12 個步驟加入新客戶

建立一個系統化的流程來加入您的社交媒體客戶至關重要。 您的社交媒體入職流程越高效，您和客戶在整個工作關係中的體驗就越順暢。

下面，我們概述了 12 個步驟，您可以將其用作創建獨特入職清單的基準。

1. 簽訂合同

如前所述，您的合同是最關鍵的文件。 因此，首先，將該合同模板發送給您的客戶或請求客戶的首選合同。 合同應包括以下詳細信息：

• 定價信息（如果付款取決於可交付成果或里程碑）
• 付款條件，如每月月初預付款、50% 預付款和 50% 貨到付款、100% 貨到付款等。
• 您和客戶的終止詳細信息
• 關於如何處理業務信息和資源的 NDA。

雙方應審查合同條款，如果同意，則簽字。

2. 發送入職調查問卷

接下來，發送您的客戶入職調查問卷，以填補您對客戶了解的空白，並幫助您制定適當的社交媒體營銷策略。 我們在下面就您的問卷中包含的內容提供了更多建議。

像 Survey Monkey 或 TypeForm 這樣的免費工具是創建問卷的絕佳方式。 更好的是，使用您的 CRM（如果您已經在使用）並將答案直接同步到您客戶在 CRM 中的帳戶。

3. 索取他們的風格指南 

向您的客戶索取他們的風格指南。 這將指導您如何在社交媒體上代表他們的品牌。 如果客戶沒有現有的指南，創建一個可能對您的營銷工作非常方便。

風格指南將幫助您了解公司與其客戶或客戶的關係。 該指南應解釋公司在社交媒體上的預期風格和語氣。 例如，您的客戶可能希望顯得友好但專業，或者另一個人可能更喜歡隨意、腳踏實地的語言。 風格指南還應包括基本的品牌資產，例如徽標、字體、顏色、圖像等。

遵循客戶的風格指南將確保您在所有社交媒體平台上保持一致的存在，並為與業務互動的任何人建立統一的存在。

4. 分配團隊成員

這一步是針對營銷機構的，所以自由職業者跳過它！

根據您將提供的社交媒體營銷服務的性質，您可能正在與視頻製作人、分析專家、公關策略師、文案、平面設計師等團隊合作。 將相關團隊成員分配給您的客戶。

明智地選擇您的客戶經理，因為他們將發揮最關鍵的作用，尤其是在引導客戶完成入職流程方面。

向團隊簡要介紹客戶的品牌外觀和感覺。 確保他們了解自己的目標以及每個人為實現這一目標需要扮演什麼角色。 這份簡報可確保每個人都在同一頁面上。

5. 歡迎他們加入您的業務

現在您已經完成了大部分手續，是時候熱烈歡迎您的客戶加入您的業務了。

這一步旨在讓您的客戶知道，你們都處於偉大事業的開始，並確立了你們工作關係的基調和節奏。

您可以使用 Canva 等免費工具創建時尚的品牌歡迎禮包。 您的歡迎包應包括：

• 您分配給客戶帳戶工作的團隊的詳細信息（聯繫信息和角色）。
• 客戶目標和目標受眾的回顧。
• 您將持續提供的服務的摘要。
• 您將要做的工作的不同里程碑和階段的概述。
• 介紹您和您的團隊將用於管理工作的社交媒體工具。
• 提醒任何其他仍需處理的內務事項。

藉此機會設定雙方的期望，並列出您對客戶的期望清單，以防止他們最終出現任何瓶頸。 您還必須讓他們知道您將多久見面一次以及持續多長時間，以便他們可以提前做好準備。

6. 從開球電話開始

發出歡迎禮包後，您或您的客戶經理（如果有的話）應安排與客戶的啟動電話會議。

啟動電話是您讓新客戶輕鬆了解入職流程的機會。

介紹之後，讓客戶及其團隊了解歡迎包中提供的目標和項目時間表。 現在是回答任何澄清問題的時刻。

• 討論歡迎包中概述的服務。
• 確認已完成工作的審批流程。
• 確定提交工作的截止日期。

給會議中的每個人幾分鐘的時間來提出問題並獲得答案或提供有關項目的反饋。 最後，回顧會議行動並重申您和客戶需要完成的任務。

7. 訪問他們的社交媒體賬戶

作為社交媒體經理，您必須能夠訪問客戶的社交媒體帳戶才能有效地運行它們。 不幸的是，這通常是阻礙項目的步驟之一。

如果您提供有關如何進行的指導，您可以幫助使此過程更容易和更快。 最重要的是，讓您的客戶知道您有一種安全的方式來管理和存儲他們的登錄信息。

您可以為每個社交媒體帳戶精確地創建一個簡單的模板。 要求：

• 所有相關社交資料的 URL
• 所有帳戶的登錄名和密碼
• 適用的管理員訪問權限（Facebook Business Manager、Google Analytics 等）

8. 將它們添加到您的工具中

大多數社交媒體經理使用一堆工具來簡化他們的工作。 是時候將您的客戶添加到他們了。

如果您為您的代理機構使用專用的 CRM 工具，請將所有與客戶相關的詳細信息添加到系統中。 這可能包括在 Trello 或您選擇的項目管理工具上創建一個新的 Google Drive 文件夾和一個板。 將您的客戶添加到您首選的通信和協作工具中，例如 Slack。

此外，將您客戶的社交媒體帳戶集成到您的社交媒體管理和分析工具中，例如 Sked Social。

9. 進行社交媒體審核

創建有效的社交媒體策略的最關鍵步驟之一是審核客戶現有的社交媒體活動。 這涉及審查客戶的社交媒體指標以獲取增長並識別機會。

您的社交媒體審核應該列出您的客戶所在的每個社交平台的所有當前活動。 這應該包括：

• 他們在每個平台上發布的頻率。
• 關注者的數量，喜歡，評論，參與率等。
• 回顧他們在不同頻道上的語氣和寫作風格。
• 他們目前的活動表現如何。
• 哪些類型的內容表現最好（視頻、照片等）
• 對客戶的評價是為了了解人們對其品牌的感受。

10.做你的研究

除了社交媒體審核之外，研究客戶的品牌也很重要。 這包括從外部影響品牌的一切，包括行業趨勢。

研究您的客戶所在的行業以了解其運作方式。 閱讀行業的最新趨勢以及它們對您的客戶意味著什麼。 此外，了解該行業的最新消息。

進行競爭分析以確定至少 3-4 個頂級競爭對手。 了解他們發佈內容的頻率和類型、他們的品牌聲音以及客戶對他們的評價。 然後，您可以使用這些數據並將其與您從客戶審計中收集的數據進行比較，以幫助為您的客戶制定有效的社交媒體策略。

11.讓工作開始

現在您的客戶已經完全入職，是時候開始考慮如何實施您的社交媒體營銷策略了。 首先創建、規劃您的內容，並在您的內容日曆中列出所有內容。

然後，開始使用一些用於發布和報告的模板，以幫助您減少日常活動的時間。 如果你是一個獨立的自由職業者，團隊中沒有圖形設計支持，那麼像 Canva 這樣的工具會很有幫助。

12. 保持更新

沒有定期更新，穩固的工作關係是不完整的。 確保您的客戶始終了解您為他們所做的事情。 讓他們了解您為他們取得的進展和成果。

在您的客戶入職調查問卷中要問的 25 個問題

正如我們上面所討論的，客戶入職調查問卷對於收集其他信息（例如目標和客戶對項目的願景）至關重要。 它是入職流程不可或缺的一部分。

以下是我們建議在您的問卷中包含的一些問題。

客戶資料

• 我們將與之合作的團隊成員的姓名、角色和聯繫信息是什麼？
• 你最喜歡的溝通方式是什麼？
• 誰是緊急情況下的備用聯繫人？
• 您的社交媒體帳戶是什麼？
• 這些帳戶的帳戶訪問詳細信息是什麼？

營銷信息

• 正在考慮哪些廣告載體？
• 貴公司的短期和長期目標是什麼？
• 您企業的獨特價值主張是什麼？
• 你的目標市場、受眾和角色是誰？
• 你的目標是什麼地理位置，你的語言和拼寫偏好是什麼？
• 誰是你的前 3-5 名競爭對手？
• 您的產品/服務如何解決潛在客戶的問題？
• 您是否擁有品牌風格指南？
• 您使用什麼字體進行營銷和品牌推廣？
• 您希望目標受眾在看到品牌、網站或廣告後有何感受？
• 您的品牌的“個性”和“基調”是什麼？
• 你的 3-5 個主要競爭對手是誰？

項目信息

• 你為這個項目設定了目標嗎？
• 您將跟踪哪些指標來衡量結果？
• 你有這個項目需要多長時間的具體時間表嗎？
• 您需要我們的代理機構完成哪些要素與您的團隊將提供哪些要素？
• 該項目的法律要求是什麼？
• 您對當前的策略有什麼喜歡和不喜歡的地方嗎？

一般信息

• 與我們合作最讓您興奮的是什麼？
• 您希望多久收到一次更新的營銷報告？

從上面選擇相關問題或創建更多您自己的問題來構建自定義問卷，這將幫助您獲得客戶所需的所有信息。

這些工具使社交媒體經理

創建一個全面的入職流程最初似乎是壓倒性的。 我們懂了。 但是，一旦完成，它將有助於簡化您的工作流程以及您的工作方式以及與客戶的關係。 您會驚喜地發現，一鍵獲取開始實施客戶戰略所需的所有關鍵信息變得如此容易，尤其是在您提前準備好所有文檔模板的情況下。

除了自動化和有效的客戶入職流程外，每個社交媒體經理都必須擁有正確的工具。 正確的工具將使您的工作變得更加輕鬆。

例如，Sked Social 是一款社交媒體管理工具，可以幫助您在一個地方高效地管理多個社交媒體帳戶。 此外，您還可以使用高級 Instagram 日程安排工具和分析。

使用 Sked Social 像超級英雄一樣管理客戶的社交媒體帳戶。 今天就開始吧！