如何將潛在客戶來源發送到您的 CRM

在您的 CRM 中跟踪潛在客戶來源可以讓您更好地衡量、計劃和優化您的營銷工作，從而為您的業務產生更可靠的結果。

許多營銷人員面臨著證明其對收入的影響的壓力。

事實上，當被問及時，55% 的營銷人員將提高投資回報率作為他們的“主要營銷目標”。

為了有效地證明對收入的影響，營銷人員越來越關注 CRM 中的潛在客戶來源跟踪，以評估哪些潛在客戶生成策略正在推動最有利可圖的結果。

雖然潛在客戶跟踪對於衡量對營銷的真正影響似乎很明顯，但知道從哪裡開始可能是一項艱鉅的任務。

在幫助許多公司關閉潛在客戶與收入之間的循環後，我們認為我們應該概述潛在客戶來源跟踪的步驟。

另外，解釋如何使用潛在客戶源數據來衡量潛在客戶開發活動的有效性。

對於本文，我們將討論：

• 什麼是 CRM 中的潛在客戶來源
• 為什麼線索來源跟踪很重要
• 為什麼營銷人員在潛在客戶跟踪方面苦苦掙扎
• 如何將潛在客戶源數據發送到您的 CRM

專家提示

尋找一種簡單的方法來關閉您的營銷和收入數據之間的循環。 Ruler 提供了關於哪些潛在客戶生成活動能夠很好地為您的業務增加收入的單一事實來源。

Ruler 如何將收入歸因於您的營銷

CRM 中的潛在客戶來源是什麼？

CRM 軟件中的潛在客戶來源記錄潛在客戶和客戶如何找到您的業務。

跟踪潛在客戶的來源是評估營銷活動有效性的好方法。

相關：什麼是潛在客戶跟踪以及如何開始

通常，您的 CRM 將帶有默認值，允許您跟踪網站、電話查詢和推薦等渠道。 雖然非常方便，但大多數 CRM 中可用的默認選項並不是很具體。

那麼，在您的網站上轉換的潛在客戶？ 他們首先使用什麼營銷資源來查找您的網站？

使用 CRM 中的默認值，您永遠不會知道。

幸運的是，大多數信譽良好的 CRM 允許您編輯和添加自己的特定潛在客戶來源。

通過確定帶來最多機會的特定來源，您可以引導您的團隊以盡可能低的成本提供最優質的潛在客戶和銷售渠道。

為什麼 CRM 中的潛在客戶來源很重要？

如果沒有對所有潛在客戶來源的可見性，您將無法深入了解哪些營銷接觸點構成了最有價值的潛在客戶和客戶。

通過衡量 CRM 中的特定潛在客戶來源，您可以跟踪在哪些渠道上花費，並以更低的成本吸引更多合格的潛在客戶。

例如，假設您的經理交給您更多預算和任務，目標是使年收入增加 15%。

首先，您登錄 Google Analytics，發現 Facebook 產生了最多的潛在客戶。 您查看 Google 付費並註意到轉化率較低。

基於這些經驗，您可能會將預算集中在 Facebook 上，並縮減或停用您的 Google Ads 廣告系列。

但是，雖然 Facebook 產生了最多的潛在客戶，但你怎麼能確定它會對你的底線產生影響呢？

你不能。

但是，通過 CRM 中的潛在客戶來源跟踪，您可以揭示哪些潛在客戶生成技術對您的投資回報率影響最大，並做出更好的決策以更快地實現您的目標。

設置潛在客戶來源跟踪後，您可能會發現雖然 Facebook 的轉化率較高，但您的大多數潛在客戶質量較差，實際上是在浪費您的時間和金錢。

另一方面，Google Ads 的投資回報率和生命週期價值要高得多。

營銷人員難以追踪潛在客戶來源的主要原因

在您的 CRM 中跟踪潛在客戶源數據至關重要，但許多營銷人員很難做到這一點。 讓我們討論一下為什麼。

潛在客戶來源領域過於廣泛

大多數信譽良好的 CRM 都帶有內置標籤，可讓您分配潛在客戶來源值。

雖然這些領先來源提供了一些關於您的廣告活動有效性的指示，但它們通常會將您的所有數字渠道活動合併到一個類別中，例如“網絡”。

這使得營銷和銷售人員很難確定將合格潛在客戶帶入 CRM 的特定數字渠道。

而且，這就是事情開始變得模糊的地方。

營銷部門在 CRM 中忽略了他們的在線潛在客戶，因為他們被集中到一個數據集中，並猜測是什麼推動了機會、收入和重複購買。

現代客戶旅程中的接觸點太多

您的潛在客戶將使用多個流量來源來追踪信息、服務和產品。 事實上，73% 的客戶在購買過程中會使用多種渠道。

因此，許多營銷人員發現跨多個接觸點捕獲潛在客戶來源的過程越來越具有挑戰性。

不幸的是，情況只會變得更糟，因為潛在客戶繼續採用更多渠道來了解產品和服務。

隨著客戶旅程變得越來越複雜，捕獲潛在客戶源數據的過程也將變得更加複雜。

專家提示

我們編寫了一個方便的指南來跟踪您的客戶接觸點，這樣您就可以掌握您的旅程並了解情況。

下載有關跟踪客戶旅程的指南

每個潛在客戶只能有一個源值

大多數 CRM 系統只能將一個主要來源值應用於每個潛在客戶。 這是非常有限的，特別是如果您採用多渠道營銷方法。

例如，假設您擁有一家汽車經銷商，並決定在您所在地區開展一項免息融資交易。

為了提高知名度，您可以在 Facebook 上開展付費活動。

在經銷商處，看到您的 Facebook 報價的潛在買家聯繫了銷售代表。

他們交出詳細信息並最終轉化為銷售。

公平地說，Facebook 廣告和線下活動都在交流中發揮了作用。

然而，大多數 CRM 只會將此線索歸因於一個來源。

問題是，您會將銷售歸因於哪個主要來源？

如果不是銷售代表，銷售就不會發生。

但是，如果不是 Facebook 廣告，買家永遠不會去汽車經銷商。

如何使用 Ruler 將潛在客戶源數據發送到您的 CRM

要跟踪特定的潛在客戶源數據，您需要一個能夠跨多個渠道捕獲所有接觸點並與您的 CRM 集成以相應地歸因潛在客戶和銷售的解決方案。

使用 Ruler 之類的工具，您可以在 CRM 中無縫跟踪潛在客戶和銷售的來源，而無需進行任何手動工作。

簡而言之，Ruler 是一種營銷歸因解決方案，適用於希望在整個客戶旅程中衡量、跟踪和分析潛在客戶和客戶行為的數字營銷人員。

相關： Ruler 如何跟踪完整的客戶旅程

它通過在您的營銷渠道、活動、關鍵字、廣告等中正確歸因已結束的收入，從而完全對齊潛在客戶和銷售活動。

Ruler 通過使用以前鎖定在營銷工具中的信息自動豐富潛在客戶數據，幫助營銷人員連接他們的營銷和銷售活動，例如：

• 首次點擊和最終點擊營銷來源
• 登陸頁面
• 關鍵詞
• 谷歌客戶 ID
• 頁面瀏覽量
• 會話

下面仔細看看它是如何工作的。

1. Ruler 通過多個接觸點和流量來源跟踪匿名訪問者

匿名用戶參與您的營銷活動並最終登陸您的網站。 Ruler 單獨跟踪每個訪問者，使您能夠將活動隔離到特定的潛在客戶來源。

2.轉化細節與線索來源和營銷接觸點相匹配

當訪問者提供有關他們自己的信息時，無論他們是填寫表格、打電話還是請求演示，Ruler 都會更新該用戶的數據，以創建現在稱為潛在客戶的旅程地圖。

3. 潛在客戶來源數據和轉化詳情傳遞到您的 CRM

Ruler 在您的潛在客戶上捕獲的所有信息，例如他們的營銷來源和客戶旅程，都會發送到您的 CRM。 這種連接有助於您的銷售團隊跟踪潛在客戶的來源並更好地評估質量。

4. 機會和預測收入發送到 Ruler

自然，您的潛在客戶將在整個銷售週期中取得進展，從簡單的聯繫到完全合格的銷售機會。

但是，對於某些企業而言，銷售過程可能會持續數週，並且通常在購買過程中涉及更多接觸點。

幸運的是，Ruler 可以讓您在買家旅程的每個階段分析潛在客戶資源的有效性。

這是 Ruler 的屏幕截圖，為我們提供了銷售管道不同階段的關鍵信息。

如您所見，Google Ads 為提案階段帶來了 28,295 英鎊，而 Google Organic 僅增加了 7,695 英鎊。

您可以將這一見解應用到您的營銷中，並為 Google Ads 投入更多預算，因為您肯定知道它對機會渠道的影響更大。

5. 機會封閉成收入，價值歸屬於線索來源

當銷售轉換潛在客戶並將價值輸入 CRM 時，該數據將反饋給 Ruler。

相關： Ruler 如何將收入歸因於您的營銷

這種連接性讓您可以全面了解哪些潛在客戶來源貢獻了最多的收入。

6. 潛在客戶來源和收入數據與其他工具共享

它不止於此。

當您的 CRM 中將機會標記為已關閉或中標時，Ruler 可以自動將潛在客戶或銷售的價值發送到您最喜歡的銷售和營銷工具。

編者註： Ruler 集成了 1000 多種工具。 在此處查看最流行的集成列表。

例如，Ruler 與 Google Analytics 集成，允許您導入有關新表單填寫、實時聊天會話、電話和銷售的數據。

當潛在客戶轉化為收入時，Ruler 會自動將此數據傳遞給您的 Google Analytics（分析）報告套件，讓您能夠與所有傳統指標一起衡量營銷績效。

在此示例中，您可以通過使用 Ruler 創建的設定目標查看每個渠道正在努力產生的收入。

Facebook 和 Instagram 都產生了相同數量的潛在客戶。

但是，當我們查看價值時，我們可以看到 Facebook 貢獻了 5 倍的收入。

Ruler 提供的眾多優勢中的一項。

專家提示

詳細了解如何向 Google Analytics（分析）發送潛在客戶來源和收入數據，並了解哪些營銷來源產生最多的在線和離線收入。

在 Google Analytics 中解鎖營銷收入

最後的想法

有效地跟踪 CRM 中的潛在客戶源數據可以讓您的銷售團隊與潛在客戶進行更有針對性和個性化的對話。

另一方面，營銷受益於關鍵見解，使他們能夠調整廣告策略以顯著提高營銷投資回報率。

對於所有相關人員來說，這是一個雙贏的局面。

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