HubSpot 2023 年 7 月發布：經理指南

HubSpot 的 7 月份版本包括基於交易的列表、事件工作流程觸發器、電子郵件日誌記錄改進等。

以下是與經理相關的更新：

• 交易列表（測試版）
• 使用事件觸發工作流程
• 追溯電子郵件記錄並發送至自定義對象（測試版）
• 工作時間和自定義語音信箱
• 按筆記內容查找筆記
• 營銷電子郵件中的新 CTA 和拖放功能
• 改進了行項目和報價的總計
• 調用對象的報告
• 自定義對象的條件階段屬性
• Instagram Reels 支持（測試版）
• Google 增強型轉化

創建交易列表（測試版）

現在可以使用創建基於交易的列表的工具來對交易進行報告、導出、分組和執行其他操作。 以前，您只能創建聯繫人和公司列表。 工作流程中引用基於交易的列表即將發布。

使用事件觸發工作流程

為了及時進行工作流通信和其他自動化，您現在可以使用事件作為工作流觸發器。 以前，如果屬性具有特定值，則可以觸發工作流。 當值發生變化時，新功能會觸發工作流程。

與事件相關的觸發器包括：

• 自定義行為事件
• 表單交互
• 形成查看的事件
• 屬性值已更改
• 銷售文件事件
• 對象創建事件
• 通話事件（通話開始和通話結束）
• 順序參與事件
• 會議事件（聯繫人預訂的會議 + 聯繫人更改的會議結果）

將電子郵件追溯記錄到 CRM 和自定義對象（測試版）

通過在發送或接收電子郵件後將電子郵件記錄到 HubSpot，可以節省時間並保留聯繫通信的上下文。 只需單擊收件箱中的電子郵件即可。 此前，該功能是通過手動將電子郵件轉發到特定地址來完成的，這給用戶帶來了負擔。

您還可以使用新版本將電子郵件記錄到 HubSpot 中的自定義對象，從而節省時間。 它允許從 Gmail 和 Office 365 收件箱記錄電子郵件，而不是在 HubSpot 聯繫人記錄中手動記錄電子郵件。

工作時間和自定義語音信箱

為了確保客戶在預期的時間獲得服務幫助並更好地管理全球時區的代表可用性和能力，代表可以使用新版本在 HubSpot 中設置他們的工作時間。

為了提高代表可用性的透明度，從而與客戶建立更牢固的關係，代表現在可以錄製自定義語音郵件消息，其中可能包括姓名、公司和可用時間。

通過筆記內容查找筆記

在 HubSpot CRM 中滾動瀏覽記錄以查找註釋的日子已經結束。 用戶現在可以搜索筆記。

例如，客戶服務代表可能會寫一篇關於客戶報告的產品錯誤的註釋。 銷售代表或其他團隊成員可以快速找到該信息，以便在客戶下次聯繫客戶服務時進行跟進或記錄。

營銷電子郵件 CTA 和拖放功能（測試版）

利用現在可在營銷電子郵件中使用的新 CTA，跟踪整個客戶旅程和跨不同工具的優惠有效性。 新的 CTA 不存在舊 CTA 的圖像渲染問題。

內容創建者可以更加靈活地創建營銷電子郵件，無需開發人員的幫助，可以在自定義編碼的電子郵件模板中使用新的拖放模塊。

改進了訂單項（測試版）和報價的總成本

使用新的報價和行項目總計體驗，讓客戶和銷售代表更輕鬆地理解和解釋總成本以及每項成本的到期日期。

此前，報價總摘要不包括按產品劃分的到期金額和到期時間。 這經常導致銷售代表按每個訂單項引導客戶瀏覽訂單。

報告調用對象

為了更好地了解客戶行為，您現在可以通過基於呼叫對象創建單一對象報告來分析呼叫信息（即呼叫頻率、來電持續時間等）。

自定義對象的條件階段屬性

收集更好的報告所需的 CRM 數據，並確保用戶使用自定義對像管道的每個管道階段的條件或必需屬性遵循正確的流程。 此功能已在交易管道上可用，現在已擴展到自定義對象。

Instagram Reels 支持（測試版）

為了更有效地管理 HubSpot 內的所有社交媒體發布工作，您現在可以在 HubSpot 內的 Instagram Reels 上發布和報告。

Google 增強型轉化

使用 Google 增強型轉化的新廣告轉化事件功能，以保護隱私的方式提高轉化報告的準確性。

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