HubSpot 8 月發布：經理指南

HubSpot 的 8 月版本包括在 CRM 記錄中查找您需要的信息、在 CMS 工具和儀表板中進行協作、在自定義報告中比較日期範圍、減少不需要的聯繫人以及在確切日期安排工作流操作的新方法。

CRM 記錄改進

CRM 記錄收到了各種功能更新，這些更新有助於管理人員快速找到他們需要的信息。

• 活動時間線有一個名為概覽的新選項卡，您可以在其中快速查看重要信息。 您可以有條件地配置卡片和表格以僅顯示最相關的信息，並為中間窗格和側邊欄創建自定義卡片以顯示您需要經常跟踪的任何其他信息。
• 您可以在一個地方管理您的 CRM 開發人員的工作，在新 CRM 卡測試版隨附的新 CRM 開髮菜單中。
• 您現在可以在每個銷售管道板的交易卡上顯示不同的屬性。 一目了然，您可以看到與推進交易最相關的信息，例如顯示每個產品管道的不同屬性。
• 已添加鏈接到 CRM 記錄中的特定活動，以便更好地準確傳達您所指的內容。 此功能可在新評論不可用的 HubSpot 工具中使用。 您還可以添加指向 HubSpot 活動的鏈接，例如記錄的電子郵件或其他軟件文檔的註釋。
• 經理現在可以創建僅限經理的視圖，並使用“無查看權限”權限功能限制他們的團隊看到的信息。

CMS 工具和儀表板協作

最近在電子郵件編輯器和其他營銷中心工具中引入的評論模式和側邊欄功能已擴展到 CMS 網站工具和報告儀表板。

此功能將使您和您的團隊能夠清楚地交流問題並有效地解決質量控制問題，而不是向某人發送指向整個儀表板或 CMS 屏幕的鏈接。

這兩個工具對管理人員來說特別重要，因為 CMS 中的工作最終是面向公眾的，會影響客戶體驗，並且在發生錯誤時對您的領導層和董事會可見潛在的負面反饋。 CMS 工具現在有一個評論側邊欄，但還沒有新的“評論模式”，它允許與工具中的特定模塊進行通信。

同樣，儀表板通常是為領導而創建的，因此這種協作方面的改進可以確保報告能夠說明您想要講述的故事。 然後，領導者可以直接在儀表板上異步提問，而不是等待在實時會議期間向您提出問題，這可以減少會議時間和壓力。 您可以評論儀表板中的任何類型的模塊，包括您可能用來進一步講述儀表板數據故事的視頻和文本框。

本文根據您的訂閱級別向您展示了所有具有評論協作功能的工具。

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在自定義報告生成器中比較日期範圍

使用自定義報告生成器中的新“日期部分”功能，您現在可以比較 XY 報告和 KPI 報告中的時間段。 使用它來更好地比較性能和發現趨勢。

此版本可讓您按星期幾、每月幾日、每年幾日或其他細粒度時間段查看性能。 它可以回答諸如“每週哪一天有更多客戶使用我們的電子郵件？”之類的問題。 並根據您找到的答案優化未來的表現。

針對日期延遲和刪除聯繫人的新工作流程操作

兩個新的工作流操作有助於合規，減少不必要的聯繫並確保操作在正確的時間發生：延遲到特定日期並刪除聯繫人。

您現在可以將工作流程的延遲設置為特定日期，這對於啟動活動或其他充滿任務和操作的工作流程很有用，這些任務和操作要設置在特定日期，而不是從現在開始的不同天數。 這消除了計算延遲時出現人為錯誤的可能性，並且在不必基於先前事件發生日期時更容易配置某些延遲。

您還可以使用工作流刪除聯繫人，從而在減少手動工作的同時保持數據庫清潔和相關。 如果您使用營銷聯繫人，此版本可確保您不會超出聯繫人限制（這將導致更大的訂閱費用）。 這也有助於您的公司遵守隱私法並從您的數據庫中消除免費電子郵件域地址。 如果您註冊此公開測試版，請務必謹慎。 聯繫人可以恢復，但要撤消錯誤可能會很耗時。

本文中表達的觀點是客座作者的觀點，不一定是 MarTech。 工作人員作者在這裡列出。