HubSpot 2023 年 4 月發布：經理指南

HubSpot 的 4 月發布包括為其他用戶預訂會議的長期要求的功能、許多新的支付功能和將呼叫與交易相關聯的 AI 功能。

以下是與經理相關的更新：

• 代表其他用戶預定會議（測試版）。
• 新的 HubSpot 嵌入 Salesforce（測試版）。
• 付款：
  • 編輯訂閱（測試版）。
  • 編輯訂閱的下一個付款日期。
  • 根據聯繫人、公司和交易記錄創建和發送付款鏈接。
  • 改善支付體驗。
  • 在表單中包含多個付款鏈接。
  • Starter 中可用的支付收入報告儀表板。
• 將條件邏輯添加到“創建記錄”表單（測試版）。
• 從移動設備管理您的營銷電子郵件。
• 通過 HubSpot AI（測試版）自動將呼叫與交易相關聯。
• 表單報告移至“表單分析”選項卡。
• 網站頁面和博客文章的保存視圖。

代表其他用戶預定會議（測試版）

通過使用新版本直接在交易、工單、公司或聯繫人記錄上代表其他用戶預訂會議，從而節省時間並啟用呼叫安排團隊成員。

該版本使您能夠報告誰安排了會議以及誰被分配了會議。 例如，您現在可以報告哪些業務或銷售開發代表（BDR 或 SDR）為哪些客戶主管 (AE) 預訂了會議。

HubSpot 嵌入 Salesforce（測試版）

使用作為 HubSpot Salesforce 集成的一部分嵌入的新 Salesforce HubSpot，節省您和您的團隊在 HubSpot 和 Salesforce 之間切換以查看完整數據視圖的時間。

以前，在 Salesforce 中只能查看最近的五個 HubSpot 時間線活動和有限數量的屬性。

HubSpot Payments 獲得了許多期待已久的改進

如果您無法獲得使用支付的好處，例如在與其他報告相同的系統中查看和使用支付數據，HubSpot 的最新版本可能會消除採用障礙。

• 為了更輕鬆地追加銷售和留住需要更改訂閱的客戶，您可以更改產品、價格、數量和折扣，而無需取消和重新啟動訂閱。
• 為了改善客戶和財務團隊的體驗，您可以編輯訂閱的下一個付款日期，而不是取消並重新啟動訂閱。 此功能對於立即支付第一筆費用以預訂未來幾個月的服務的企業特別有用。 所有客戶的定期賬單在一個特定日期發生。
• 為了幫助您的團隊節省時間並更輕鬆地獲得報酬，您可以創建並發送來自聯繫人、公司和交易記錄的付款鏈接。 現在創建鏈接需要 10 秒，而在此版本之前需要 3 分鐘。
• 為了快速輕鬆地將銀行存款與 HubSpot 支付交易對賬，支付設置中的支付體驗現在顯示：
  • 付款到達您銀行賬戶的預計日期。
  • 無法採取行動的付款。
  • 客戶的電子郵件地址。
  • 指向付款記錄的鏈接可以更輕鬆地識別付款來源。
• 要允許客戶在一個表單中選擇他們想要購買的產品，您可以在表單中包含多個付款鏈接。
• 為了節省創建報告的時間，HubSpot Starter 客戶現在可以在儀表板庫中使用開箱即用的付款收入報告儀表板，此外目前還提供企業級和專業級級別的功能。

將條件邏輯添加到“創建記錄”表單（測試版）

通過利用新版本向在 HubSpot 中創建記錄的表單內定義選項的屬性添加條件邏輯，確保您的團隊正在收集完整、相關和準確的數據以進行報告和洞察。 在第一個字段上做出選擇後，將針對先前選擇的選項自定義以下字段。

從移動設備管理您的營銷電子郵件

通過您的移動設備方便地檢查營銷電子郵件的狀態。 此版本允許您在 HubSpot 移動應用程序中管理您的營銷電子郵件。

您還可以從應用程序中刪除和測試電子郵件，查看電子郵件的最後更新時間以及更新者、電子郵件詳細信息、性能和其他關鍵指標。

通過 HubSpot AI（測試版）自動將呼叫與交易關聯起來

通過註冊 HubSpot AI 的公開測試版，可以節省您的團隊時間並收集更完整的數據，HubSpot AI 會自動將呼叫與交易相關聯。 以前，將電話與交易相關聯是一個手動過程，這意味著很多電話都沒有附加，您的代表很難找到相關信息，也很難報告。

表單報告移至“表單分析”選項卡

您現在可以通過單擊“表單”工具中新的“分析”選項卡，更輕鬆地找到表單報告。 以前，很難在 Analytics 工具的“報告”菜單中找到表單分析。

網站頁面和博客文章的保存視圖

如果您定期查看特定網站頁面或博客文章，則可以使用新的保存視圖來節省時間。 與 HubSpot 其他工具中的保存視圖類似，可以共享視圖以使其他 HubSpot 用戶能夠快速檢查這些相同的頁面或帖子。

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