如何讓 CRM 與您的業務完美匹配

已發表: 2022-04-25

CRM 的成功不會在一夜之間發生。無論您是實施新技術還是重新構想當前的工具和流程，第一步都是確保您的團隊始終如一且正確地使用它們。

我們編制了五個最佳實踐，以實現卓越的 CRM 並提高采用率。我們從實踐中、從導致他們成功的客戶經驗中學習它們，或者只是從試錯中學習。

1.制定溝通計劃

當您推出一個新項目或嘗試為您已有的工具賦予新的生命時，溝通是您可以做的最重要的事情之一。

良好的溝通意味著讓您的受眾保持領先，考慮所有不同的用戶類型，以及誰將使用該功能或工具。列出每個人將從您的項目中獲得的好處並定制您的信息。

不幸的是，許多用戶大部分時間都不會聽，這就是為什麼您必須過度溝通並重申時間表、流程、更新等。

請記住，您不需要一次共享所有內容，因為這可能會導致信息過載。牢記現在 - 下一個 - 以後的心態：保持穩定的溝通流，並將當前對人們最重要的事情、即將發生的事情以及未來的事情放在首位。

確保您以不同的格式（電子郵件、視頻、內部網站/網頁）進行交流，因為人們傾向於調出某些頻道。不要害怕跳出框框思考，想辦法讓它與眾不同並抓住他們的注意力。

大多數組織都希望技術能夠解決他們面臨的大部分最大挑戰，但他們經常發現技術與使用它的人一樣好。您可以確保技術支持您的人員和流程的一些方法是：

考慮您的不同角色的用戶如何進行他們的日常活動以及他們如何使用現有的工具（例如，客戶代表如何打開一個案例，銷售人員如何完成交易，以及它如何看待客戶一旦完成）。
如果您想推動變革，請與用戶的心靈交談。使用新工具時，有時在過渡到新流程時會有些猶豫。將該工具構建到用戶的日常流程中，並確保強調這些變化將如何讓他們的生活更輕鬆，以及他們的日常活動將如何改變。
找出可以利用和引導直接訪問該工具的點。例如，您可以在會議期間直接從應用程序顯示報告或儀表板。它證明每個人都應該使用該工具，並展示他們的工作如何使整個組織受益。

定制技術以支持您的流程

經理充當個人貢獻者和更高的組織結構之間的中間地帶。他們的作用是提供雙向反饋；否則，它們之間的差距會變得非常大，非常快。

當您的公司實施新工具時，決策者必須了解員工的日常活動將如何變化。經理是促進溝通和識別新流程差距的好方法。

他們還在培訓新團隊成員和確保每個人正確使用軟件方面發揮著巨大作用。

如果您想進行更改並推出新系統，經理是需要關注的關鍵群體

如果您想進行更改並推出新系統，經理是需要關注的關鍵群體。他們必須對項目有積極的看法才能支持它。很多時候，如果你作為一個組織讓他們參與到這個過程中，確保他們覺得自己有發言權，而不只是為了強製做出決定，那麼可能會有一些小問題很容易解決。

你已經完成了每個人都在準備的整個發布。但你必須保持這種熱情。有一些簡單的方法可以實現它。一種是在用戶遇到困難時為他們提供支持。你最不想做的就是讓某人獨自默默地掙扎。

培訓是另一種方式，它不必非常正式，因為人們傾向於在小團體中更自在。您可以與多個主題專家和“超級用戶”一起制定“辦公時間”。人們必須知道如果遇到困難或有問題，他們應該向誰求助。

此外，注意培訓新員工。您可以留住很多人，但人們在公司內來來去去或轉換角色，因此請確保為他們提供合適的內容。這不僅對於初始培訓而且對於持續培訓都是必不可少的。查看您真正的痛點，首先解決這些痛點，然後不斷改進。當您遠離一件事時，它可以自己解決許多其他事情。它會產生其他可能有益的變化的滾雪球效應。

不要放棄反饋——如果事情沒有按照他們應該的方式進行，請聽聽你的用戶告訴你的內容。當然，你不可能取悅所有人，但是當你反复聽到同樣的抱怨時，你必須傾聽並做出相應的反應。

對等網絡和團隊成員之間的非正式協作是必不可少的。在過去的幾年裡，這發生了一些變化，遠程工作的人比以往任何時候都多。

創建正式的方式來促進非正式溝通，例如人們可以去詢問有關 CRM 問題的專用聊天工具或團隊渠道。向你的同事學習比任何正式的培訓都有效得多。讓最擅長工作並看到新項目好處的人發表意見。他們將繼續傳遞該信息。

實施新的 CRM 系統可以對組織的運營環境產生深遠的影響。有時很難確定由自動化流程和記錄引起的所有變化。但這不必很複雜；只需開始分析您現在正在做的事情，關注人員和流程並確定優先級。

CRM 工具可以與您的業務完美匹配，因此，如果您想了解更多有關改進工作流程和最佳實踐以實現卓越 CRM 的信息，請訪問我們的網絡研討會。