您需要實施的 11 個關鍵 CRM 集成

CRM 集成可以支持您將營銷和銷售提升到一個新的水平。 通過向第三方應用程序打開您的潛在客戶中心，您可以獲得更多數據、更多洞察力和更多控制權。

希望您已全部設置好您的 CRM，現在您正在探索第三方應用程序如何進一步改善您的體驗。

雖然 CRM 是自行管理潛在客戶的好方法，但通過正確的 CRM 集成，它會更加強大。 當您的 CRM 為您的營銷、銷售和客戶成功團隊提供服務時，每個人都希望從您選擇的工具中獲得關鍵數據和行動。 CRM 集成用於支持您的中央數據庫，並可以幫助您的團隊更上一層樓。

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如果您厭倦了在屏幕和軟件之間切換來查找所需數據，那麼請繼續閱讀。 您將學習：

• 什麼是 CRM 集成
• 您需要哪些 CRM 集成
• 我們精選的 CRM 集成概覽
  

什麼是 CRM 集成？

CRM 集成是您的 CRM 軟件與您日常使用的第三方應用程序之間的無縫連接。 這些集成為您的團隊自動執行關鍵操作，並為他們提供擴展業務所需的關鍵數據。

正確的 CRM 集成使您無需在軟件之間切換並擴展核心 CRM 工具的功能。

需要與 CRM 進行哪些集成？

您的 CRM 不僅僅是您用來與客戶交流的工具。 它還應該允許您調整您的銷售和營銷團隊（以及您的客戶成功團隊）。

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但是，雖然有全面的 CRM 工具可以支持廣泛的需求，但還沒有可以滿足所有需求的包羅萬象的軟件。

因此，允許您的主要應用程序相互通信的 CRM 集成是關鍵。

大多數現代 CRM 提供數百種集成，每個月都會添加新的集成。 這些涵蓋實時聊天、報告、數據管理等。

讓我們深入了解可以使您的業務受益的 11 種最佳 CRM 集成類型。

您需要實施的關鍵 CRM 集成

以下是連接到您的 CRM 和其他業務流程的 11 個關鍵集成。

1.歸因和潛在客戶跟踪集成

您的 CRM 管理潛在客戶。 這意味著它會在個人和整體的基礎上從各種來源收集和整理潛在客戶數據。

但是，大多數 CRM 無法做到的是歸因於您的潛在客戶。 假設通過您的 PPC 活動獲得了潛在客戶。 您將在 CRM 中看到的只是一個新的潛在客戶以及他們在提交表單時為您留下的信息。

使用歸因軟件，您可以獲得每個潛在客戶的原始來源。 此外，您可以跟踪他們的完整客戶旅程。 這將幫助您的銷售團隊了解您的潛在客戶正在尋找什麼。 而且，您的營銷團隊將能夠了解哪些渠道和活動正在推動高質量的潛在客戶。

畢竟，我們確實發現 37.1% 的營銷人員發現產生高質量的潛在客戶是他們最困難的挑戰之一。

Ruler Analytics 是一種營銷歸因軟件，可讓您在最需要的地方獲取所需的數據。 因此，您可以在分析應用程序中獲取收入數據，並在 CRM 中獲取關鍵線索數據。 Ruler 允許您連接主要營銷應用程序和 CRM 之間的點，這意味著您可以就如何優化輸出做出更明智的決策。

Aritic Pinpoint 等其他 CRM 工具也提供潛在客戶分析和潛在客戶跟踪功能。

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2. 電子郵件整合

如果您是銷售代表，您可能會將大部分時間花在收件箱中。 坦率地說，大多數銷售代表不想將他們的電子郵件轉移到單獨的應用程序中。

但是，通過將您的 CRM 與您的電子郵件提供商集成，您的電子郵件將自動登錄到您的 CRM 中。 此外，您還可以在收件箱中訪問模板和所有 CRM 聯繫人數據，從而加快您的入站和出站銷售流程。

3.日曆整合

銷售代表必須與潛在客戶預約電話。 通過日曆集成，您可以在約會和 CRM 之間同步數據。

您不僅可以將會議自動記錄到您的 CRM 中，還可以減輕管理負擔。 許多 CRM 提供會議通知，甚至提供實時日曆，潛在客戶可以在其中預訂一個位置。

4.呼叫跟踪和呼叫軟件集成

您是否使用電話來吸引新的潛在客戶？ 對於這種轉化類型，銷售代表必須手動上傳潛在客戶數據。 通常情況下，他們會詢問來電者他們從哪裡聽說的業務。 但這種反應有多準確？

我們發現，使用電話作為轉化工具的營銷人員中有 62.1% 難以追踪。

但是，使用呼叫跟踪工具，您可以自動添加呼入呼叫者的營銷來源。 而且，通過將其與您的 CRM 集成，它會自動將該信息同步到您的銷售代表輸入的正確潛在客戶。

專家提示
您可以通過使用諸如 Ruler Analytics 之類的營銷歸因工具來實現每種轉化類型。 了解我們如何將您的封閉收入歸因於您的營銷。

而且，如果您確實使用呼叫軟件與同事聯繫或與潛在客戶聊天，那麼呼叫集成可以幫助您簡化流程。 通過將呼叫軟件與 CRM 集成，您可以在 CRM 中自動記錄呼叫詳細信息。

一些可以與 CRM 軟件集成的流行應用程序包括 Zoom、DialpadMeetings 和 AirCall。

5.實時聊天集成

也許您不使用電話，也許您使用實時聊天。 好吧，問題仍然存在。

事實上，我們發現使用實時聊天作為轉換工具的營銷人員中有 52.9% 難以對其進行跟踪。 但是，將您的實時聊天工具與您的 CRM 和營銷歸因工具集成可以幫助解決這個問題。

將您的實時聊天工具集成到您的 CRM 中意味著可以將新對話作為潛在客戶直接記錄在您的潛在客戶中心。

有大量的實時聊天工具可供選擇。

但是一旦你被整合了，然後呢？

您將遇到與電話相同的問題。 雖然新的潛在客戶將被輸入到您的 CRM 中，但您將無法看到他們的客戶旅程或原始來源。 但是通過營銷歸因，您可以。

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使用適當的營銷歸因工具，您將能夠連接營銷工具的每個部分並跟踪實時聊天工具的投資回報率。

6. 網絡表單集成

電話，查。 實時聊天，檢查。 接下來，Web 表單。

在轉換類型方面，Webforms 是最受歡迎的選擇。 我們發現 84% 的營銷人員使用表單提交作為轉換工具。 36% 的人難以通過網絡表單跟踪潛在客戶。

解決此問題的第一步是將您的網絡表單與您的 CRM 集成。 在查看表單創建時，WordPress、Unbounce 和 ActiveCampaign 等軟件都是值得考慮的好軟件。

設置此集成後，來自網絡表單的潛在客戶將自動添加到您的 CRM 中。

但它並沒有就此結束。 如果您將營銷歸因工具與您的網站和 CRM 集成，您將可以訪問更多數據。

通過歸因，您將能夠查看每個入站線索的原始來源和完整的客戶旅程。 此外，您還可以將關閉的收入與您的營銷相關聯。

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7. 數據收集集成

如果您想使用調查來生成潛在客戶，那麼 Typeform 和 SurveyMonkey 是兩個不錯的選擇。

而且，當與您的 CRM 集成時，您將能夠自動將調查中的潛在客戶數據直接輸入到您的 CRM 中心。 而且，您將能夠同步它，以便您可以匹配聯繫人以避免重複。

這麼長的手動輸入！

8.提案整合

我們個人在 Ruler 使用的一種集成是提案集成。 在我們的 CRM 中使用 Pandadoc，我們可以從一個界面發送提案和合同。 此外，當文件簽署後，CRM 將為您完成所有繁重的工作並更新聯繫信息。

這種 CRM 集成消除了每次創建定制合同和提案的繁瑣工作，並允許您將 CRM 數據字段提取到您的文檔中。

9. 尋找軟件集成

如果您使用一種工具來幫助您找到並與潛在客戶建立聯繫，那麼您肯定希望將其集成到您的 CRM 中。

例如，如果您集成了 LinkedIn Sales Navigator，那麼您可以直接在您的 CRM 中通過個性化外展吸引潛在客戶。

10. 電子商務集成

對於電子商務公司的銷售代表，將您的支付工具集成到您的 CRM 是絕對必要的。

如果您使用 Stripe 或 Paddle 之類的工具來管理您的付款，那麼將其與您的 CRM 集成可以讓您自動添加新聯繫人並加快追踪發票等的過程。

而且，如果您使用 Shopify 或 Wix 等商店銷售產品，將其與您的 CRM 集成可以讓您同步您的產品、聯繫人和訂單，以便您可以在一個地方訪問所有重要的購物者信息。

11. 客戶成功整合

如果您使用 Zendesk 或 LiveAgent 等票務系統來管理客戶查詢，那麼您絕對應該考慮將其與您的 CRM 集成。

通過同步您的幫助工單數據，您的團隊將更清楚地了解客戶和潛在客戶的需求。

包起來

有大量的 CRM 集成供您嘗試。 上面列出的那些是您應該考慮優先考慮的，以確保您充分利用可用數據。 因為請記住，雖然您的 CRM 已經為您提供了很多信息，但其中很多信息是斷開的。

但有了營銷歸因，您就可以將您的網站、您的 CRM 與您的主要營銷工具連接起來，以解鎖關鍵洞察力。

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