CRM 整合終極指南

什麼是客戶關係管理？

CRM 軟體或客戶關係管理系統是一個旨在簡化和增強企業與客戶互動方式的平台。

CRM 流程的核心是幫助公司管理客戶互動（主要透過電子郵件），確保每個接觸點都是有效且以價值為導向的。 對於希望與客戶建立持久關係的企業來說，CRM 是不可或缺的工具，它可以集中客戶資料並自動化通訊以實現最佳參與。

現今最常見的 CRM 是 Salesforce、Hubspot 和 Pipedrive。 La Growth Machine 可以原生整合到這三個工具中的兩個！ 但還有更多：如果您從事 B2B 銷售，您可能還想將 Hubspot 連接到 LinkedIn。

如何將 Hubspot 與 LinkedIn 連結？

我們寫了一篇精彩的文章，介紹如何將 LinkedIn 與 Hubspot 等 CRM 連接，以及這樣做的好處是什麼。 閱讀我們的文章後您將能夠掌握它！

了解 LinkedIn Hubspot 整合！

CRM 系統如何運作？

在深入了解 CRM 整合的方式和內容之前，我們首先定義它的實際運作原理。

CRM 軟體只是指幫助您管理與客戶和潛在客戶互動的軟體。

有不同類型的解決方案，但它們都共享這些基本功能。 讓我們仔細看看它們：

1. 儲存和組織客戶數據

此解決方案的主要功能是儲存客戶資料。 這些數據可以來自 LinkedIn 分析或其他來源，例如聯絡資訊、購買歷史記錄、偏好和其他相關詳細資訊。

CRM 系統會對這些資料進行組織，以便銷售和行銷人員可以輕鬆存取和使用這些資料。

2. 追蹤客戶互動

第二個主要功能是追蹤客戶互動。 這包括客戶與您公司的所有互動，例如電話、電子郵件、會議等。

該工具將這些互動儲存在客戶檔案中，以便銷售和行銷人員可以看到它們並使用它們來改善線上勘探。

3. 為您的銷售代表提供工具

第三個功能（但並非最不重要）是為銷售和行銷工作提供願景和資料集中化。 這些工具幫助他們使用系統中儲存的數據來改進勘探。

例如，他們可以使用聯絡資訊為其活動建立目標列表，或使用購買歷史記錄進行追加銷售和交叉銷售。

什麼是 CRM 整合？

如上所述，CRM 可以幫助您儲存、組織和分析客戶數據，例如潛在客戶的聯絡資訊、他們在轉換管道中的進度、他們的購買歷史記錄、偏好等。

然而，在大多數情況下，這本身還不夠。

CRM 整合是將客戶關係管理 (CRM) 平台與企業內使用的其他軟體工具和系統連接起來的過程。 這種無縫連接允許系統之間有效地交換資料和功能，從而增強整體操作工作流程。

無論是與電子郵件行銷工具、會計軟體或電子商務平台集成，CRM 集成都能確保企業擁有一個有凝聚力、同步的環境，從而最大限度地發揮所有數位資源的潛力。

因此，CRM 整合不僅可以節省時間，還可以確保業務資料在多個平台上保持一致和最新。

但CRM整合對於B2B來說也非常重要！

作為 B2B 銷售代表，為了充分利用潛在客戶數據，您需要將工具與業務中使用的其他應用程式和軟體連接起來。

最常用的 CRM 整合是什麼？

CRM 整合已成為創建統一業務生態系統的關鍵，它將不同的應用程式和工具混合在一起以提供增強的使用者體驗。

以下是企業採用的一些最受歡迎的 CRM 整合：

1. 銷售電子郵件流整合 銷售電子郵件流整合徹底改變了企業與潛在客戶的溝通方式。 這種 CRM 整合可確保銷售代表能夠直接從 Salesforce 等平台與其電子郵件應用程式進行簡化且自動化的通訊流程。 它允許銷售代表在電子郵件互動期間存取 CRM 數據，從而實現個人化溝通。 此外，整合使銷售經理可以透過追蹤這些電子郵件互動來積極參與，確保培養潛在客戶並且不會錯過任何機會。
2. 水滴電子郵件行銷活動整合水滴電子郵件行銷活動不僅僅是一系列電子郵件；它還包括電子郵件行銷活動。 這是一個策略。 透過 CRM 集成，企業可以利用最新的客戶數據，確保其點滴電子郵件及時、相關且有效。 它透過提供有關客戶如何回應各種管道和產品的見解來協助制定行銷策略。 無論您從事零售、金融或任何其他行業，利用 CRM 數據的點滴電子郵件內容都可以顯著提高參與度和轉換率。
3. 日曆整合將 CRM 與日曆應用程式整合可帶來有組織的協同作用，確保會議或通話不會出錯。 它為企業提供了基於 CRM 資料的自動提醒功能。 例如，可以提醒銷售代表與對特定產品或服務表現出興趣的潛在客戶進行後續會議。 這種整合增強了整體團隊體驗，使日程管理高效且無錯誤。
4. 社群媒體整合在數位通訊時代，領導者的社群足跡意義重大。 透過將 CRM 與社群媒體平台整合，企業可以獲得對目標受眾的偏好、行為和趨勢的無與倫比的了解。 這不僅有助於客製化內容，還可以確保溝通策略與領導者的社交互動保持同步。
5. HR 工具整合將 CRM 與 HR 工具結合就像合併組織的心臟和大腦。 這個集中式系統包含從員工資料到客戶詳細資訊的所有內容。 這種整合對 ERP 尤其有利，它確保了一個有凝聚力的環境，讓每個員工（無論是銷售人員還是人力資源人員）都能全面了解內部和外部利害關係人。
6. 銷售自動化工具整合效率是銷售自動化工具與 CRM 整合的關鍵字。 這種協作可確保日常任務（從發送後續電子郵件到更新潛在客戶狀態）自動化。 這解放了銷售人員，使他們能夠專注於自己最擅長的事情——建立關係並達成交易。
7. 團隊溝通工具整合對於團隊的無縫運作，溝通是關鍵。 將 CRM 與通訊工具整合可確保始終可存取有關客戶和潛在客戶的資料。 無論是銷售代表向同事通報客戶回饋，或是經理傳達新的銷售策略，這種整合都可確保所有相關數據隨時可用，從而增強整體溝通。

透過 API 和自動化，這些整合合併了不同的應用程式和平台，創造了同步的業務環境。 最終目標是為團隊和客戶提供卓越的體驗，使 CRM 整合成為現代企業不可或缺的資產。

為什麼它如此重要？

CRM 整合不僅僅是一個可有可無的功能。 對於任何想要在當今競爭激烈且以客戶為中心的市場中發展並取得成功的企業來說，它都是必備的。 除了前面提到的功能帶來的好處之外，CRM 整合還可以為您的企業帶來許多好處，例如：

• 提高效率： CRM 整合可自動化並簡化您的工作流程，從而節省您的時間和精力。
• 提高資料準確性：透過整合 CRM，您可以確保所有客戶資料都位於一處，以便於存取和分析。
• 更好的客戶體驗：由於您能夠在一個地方存取更多客戶數據，因此您可以提供客戶喜愛的客製化體驗。
• 增強協作：透過 CRM 集成，您可以在組織中的多個部門之間共享客戶資料和見解。 這有助於您更有效地協作並確保每個人都在同一頁上。
• 增加銷售：任何銷售人員的最終目標都是完成更多交易。 透過 CRM 集成，您可以做到這一點！ 您可以利用客戶洞察和數據來個人化您的外展和後續活動，以獲得更高的轉換率。

CRM 整合不僅對您的業務績效很重要，而且對您的客戶滿意度和忠誠度也很重要。 透過將 CRM 系統與其他應用程式和軟體集成，您可以為客戶提供更好的價值、滿足他們的期望並與他們建立長期關係。

如何制定良好的CRM整合策略？ （最佳實踐）

既然您知道什麼是 CRM 整合以及為什麼它對您的業務如此重要，那麼是時候學習如何圍繞它制定良好的策略了。

為此，我們確定了 4 個關鍵最佳實踐，可協助您規劃、實施和優化 CRM 整合。 讓我們逐一看一下。

確定您的整合需求

第一步是確定您想要與 CRM 系統連接哪些應用程式和軟體，以及您想要共用和使用哪些資料。

例如：

• 或者您可能希望將 CRM 系統與會計軟體集成，以便您可以輕鬆產生發票並追蹤付款。 那麼您的整合需求將會有所不同。
• 一旦確定了您的需求，您就可以繼續下一步。
• 或者您想將您的 CRM 系統與社交媒體平台集成，以便您可以監控並回應客戶的回饋和詢問？ 你明白了。

考慮您的業務目標和挑戰，以及 CRM 整合如何幫助您實現這些目標和挑戰。

選擇正確的方法

下一步是選擇將 CRM 系統與其他應用程式和軟體整合的最佳方式。 根據您的需求和偏好，有不同的方法可供選擇。

最常見的兩個是：

• 本機整合：這是指您的 CRM 系統與其他應用程式或軟體具有內建集成，反之亦然。 例如，LaGrowthMachine 與 Hubspot 和 Pipedrive 具有本機整合。 這使得設定和管理整個管道變得更加容易，從而優化您作為銷售人員的時間！
• API 整合：這是指您使用應用程式介面 (API) 將 CRM 系統與其他應用程式或軟體連接。 API 是一組規則和協議，允許兩個系統進行通訊和交換資料。 LaGrowthMachine 使用 Zapier 提供與數千種不同應用程式和軟體的整合。
• 使用Webhooks ：Webhooks 徹底改變了系統通訊的方式，提供即時資料共享，而無需不斷輪詢。 在 CRM 整合的背景下，Webhook 可以提供即時更新，確保您的 CRM 反映來自整合平台的最新資料。 透過 Zapier 等工具促進這些 Webhook 集成，公司可以享受無縫、自動化和最新的資料流，從而提高 CRM 的效率和可靠性。

測試和故障排除

第三步是確保您的整合能如預期運作並修復可能出現的任何問題或錯誤。

您可以透過在 CRM 系統和其他應用程式或軟體之間發送一些範例資料來測試集成，並檢查資料是否正確且準確地傳輸。

您也可以檢查整合是否觸發您在 CRM 系統或其他應用程式或軟體中設定的任何操作或工作流程。

如果您遇到任何問題或故障，您可以透過檢查整合方法的文件、聯絡 CRM 系統或其他應用程式或軟體的支援團隊、或向開發人員或第三方服務尋求協助來解決問題。

監控和優化

最後一步是追蹤整合的性能和影響，並根據需要進行調整。

任何成功銷售活動的核心都是數據，因此您需要監控 CRM 系統與其他應用程式或軟體之間的數據交換方式。

最簡單、最自然的衡量點是整合的影響：

• 您是否注意到（透過數據）您花在重複性耗時任務上的時間減少了？
• 借助綜合數據的洞察，您是否能夠完成更多交易？
• 您的客戶是否更關注您的品牌和產品？

分析這些指標將幫助您確定哪些方面效果良好以及哪些方面可以改進。 這將使您能夠調整整合策略並隨著時間的推移不斷優化它。

整合需要克服哪些挑戰？

CRM 整合雖然提供了眾多優勢，但也並非沒有挑戰。 當企業致力於合併不同的系統以創建統一的平台時，他們經常會遇到各種障礙。

以下是 CRM 整合中最常見的一些挑戰：

1. 資料一致性和準確性：合併多個來源的資料可能會導致不一致。 可能會出現重複條目、過時記錄甚至資料衝突，因此企業實施確保資料準確性和一致性的措施至關重要。
2. 整合成本：將 CRM 與其他系統整合的過程可能會很昂貴。 在此過程中，軟體許可、僱用整合專家或潛在的系統停機都會產生成本。
3. 整合的複雜性：每個工具和平台都有自己獨特的架構。 合併它們需要了解每個系統的複雜性。 整合不同平台的絕對複雜性可能令人望而生畏，尤其是在使用遺留系統時。
4. 員工培訓：隨著整合而來的是培訓的需要。 員工必須熟悉新組合系統的功能，這可能非常耗時，有時會因工作流程的變化而遇到阻力。
5. 可擴展性問題：隨著業務的成長，他們的需求也在成長。 目前有效的 CRM 整合解決方案可能無法滿足未來的需求。 對於企業來說，選擇能夠隨著其發展而發展的整合解決方案至關重要，這也應該是選擇 CRM 解決方案時的關鍵因素。
6. 安全性和合規性問題：整合系統有時會暴露漏洞，尤其是如果操作不當的話。 確保客戶資料安全且整合符合相關法規至關重要。
7. 整合維護：整合後，系統可能需要定期維護以確保平穩運作。 一個系統的更新可能會影響其與另一個系統的兼容性，因此需要定期檢查和調整。
8. 客製化限制：每個企業都有獨特的需求。 通常，現成的整合解決方案可能無法滿足特定要求，從而限制了 CRM 整合後的客製化程度。
9. 資料過載：隨著集成，大量資料從各種管道流入 CRM。 管理和理解這些湧入的資訊可能具有挑戰性，需要強大的資料管理策略。
10. 變更管理：整合 CRM 可以導致業務流程發生重大變化。 管理這種變化，無論是在技術方面還是在組織文化方面都可能是一項艱鉅的任務。

雖然這些挑戰可能看起來令人生畏，但必須記住，透過正確的策略和專家指導，可以緩解這些挑戰。 儘管存在障礙，但 CRM 整合的好處（從提高效率到改善客戶關係）使一切努力都是值得的。

專注於特定用例：ERP 與 CRM 集成

企業資源規劃 (ERP) 系統與客戶關係管理 (CRM) 工具的集成為企業提供了優化營運和增強客戶互動的全面解決方案。 但是，這種整合在實際操作中到底是什麼樣子的呢？ 讓我們深入研究一下 ERP 與 CRM 整合的具體細節。

了解整合：

• ERP 系統：這些是強大的平台，旨在管理和自動化核心業務流程，從財務和人力資源到供應鏈管理。
• CRM 工具：CRM 專注於管理客戶互動、行銷流程和活動，確保企業有效維護和發展客戶群。

整合的好處：

1. 統一資料存取：ERP 和 CRM 的結合提供了業務營運和客戶資料的集中視圖。 這意味著代表無需切換平台即可存取庫存水準或發票狀態。
2. 增強的客戶服務：服務代表可以透過整合系統存取相關客戶購買歷史記錄、付款詳細資訊或訂單狀態，更快解決查詢。
3. 簡化流程：消除了冗餘任務，例如兩個系統中的資料輸入。 CRM中的銷售訂單可立即轉換為ERP中的發票，確保快速且準確的計費。
4. 準確的銷售預測：透過即時數據訪問，團隊可以根據歷史數據和當前營運洞察做出更明智的預測。
5. 整體業務洞察：決策者受益於綜合報告，該報告結合了 ERP 的營運指標和 CRM 的客戶數據，促進策略規劃。

需要考慮的挑戰：

1. 整合複雜性：ERP 和 CRM 系統的不同架構可能會帶來整合挑戰，特別是當系統來自不同供應商時。
2. 成本影響：整合可能不僅需要在技術方面進行大量投資，而且還需要在培訓和整合期間潛在的停機方面進行大量投資。
3. 資料管理：確保兩個平台上的資料一致性並消除冗餘至關重要。

從技術上講，您應該通過 5 個步驟來完成此操作：

1. 第 1 步：定義目標和審核系統：
   • 目標：確保銷售代表即時了解庫存水準和交貨時間表。
   • 審計：評估製造公司 ERP（處理供應鏈和財務）和 CRM（管理客戶和銷售）的當前狀態。
2. 第 2 步：選擇整合方法：
   • 在評估公司使用的特定 ERP 和 CRM 平台後，選擇以無縫整合這些平台而聞名的中間件。 這將連接庫存資訊和銷售訂單系統。
3. 第 3 步：在沙箱中設計、開發和測試：
   • 藍圖：建立一個流程，在 CRM 中即時反映庫存水準。 設計一個系統，讓 CRM 中的最終銷售通知 ERP 開立發票和出貨。
   • 在沙盒環境中，模擬場景以確保準確的庫存水準反映和快速的訂單到發票流程。
4. 第 4 步：實施與監控：
   • 整合即時系統，確保銷售代表在與客戶溝通時可以查看即時庫存數據。
   • 監控庫存水準更新、發票錯誤或同步問題中的任何延遲。
5. 第 5 步：訓練與迭代：
   • 為銷售代表舉辦培訓課程，強調新的即時庫存查看功能和簡化的訂單到發票流程。
   • 收集銷售和庫存團隊的回饋，進一步完善集成，確保系統滿足他們不斷變化的需求和挑戰。

結論

系統集成，尤其是 ERP 和 CRM，在當今快節奏的商業環境中至關重要。

透過集中數據和自動化流程，公司可以優化營運效率和客戶互動。 實現這種整合的步驟雖然簡化為五步驟指南，但需要仔細規劃、執行和迭代細化。

如果實施得當，如製造公司的例子所示，好處是多方面的：從即時資料存取和簡化的操作到提高客戶滿意度和明智的決策。

然而，成功整合的過程並非沒有挑戰，因此企業必須以明確的目標、策略架構和對持續改善的關注來實現整合。