使 CRM 更易於訪問的 5 個解決方案

在我們更加依賴技術來完成日常工作的時代，CRM 工具需要變得用戶友好。 我們最近的研究發現，76% 的銷售和營銷領導者認為他們的 CRM 過於復雜、不直觀，並且無法根據他們的需求進行充分定制。 直觀的界面是鼓勵公司使用 CRM 系統的第一步。 因此，您應該考慮添加輔助技術和包含策略以改善用戶體驗。

將可訪問性作為任何與客戶相關的項目的關鍵目標，可以提高員工和客戶的參與度，從而帶來更好的業務成果。 可訪問性不是功能； 這是一段旅程，對於任何安全、現代的工作環境來說都變得越來越重要。

如何使 CRM 更易於訪問

客戶關係管理工具都是關於與客戶建立關係，最好是按照他們的條件。 除了關注文化差異、首選的溝通渠道和語言使用之外，您還應該採取可訪問性舉措——使您的工具易於被經歷某種程度的身體或精神障礙的人理解和使用。

我們編制了五個簡單的步驟來遵循最佳 CRM 解決方案設計和配置實踐。

1. 與有無障礙需求的其他人以及您的團隊一起確定需要解決的潛在問題。

有時傳授很難定義，因為它們可能並不總是可見或永久的。 讓領導者對可訪問性工作負責有助於製定策略並防止錯過您應該解決的任何重要的可訪問性問題。

為了改善所有用戶體驗，我們需要為所有常見的殘疾類別找到可訪問的解決方案。 你可以從問這些問題開始，然後從那裡開始：

• 視力低下的用戶可以對文本或圖像應用縮放嗎？
• 用戶可以覆蓋字體設置嗎？ 患有閱讀障礙的人通常更喜歡它。
• 您的音頻材料是否與視覺提示和字幕配對？
• 您的錯誤消息是否提供解釋性上下文？ 它提高了解決問題的能力。
• 您是否使用視覺提示來突出內容中最重要的點？ 它可以幫助那些難以集中註意力的人。
• 您的流程是否簡短並提供不斷的提醒？ 他們幫助有記憶力的人。
• 您是否提供補充媒體來幫助您更好地閱讀和口頭理解？

幫助您的客戶評估輔助技術以便為每個用戶或用戶組獲得最佳結果至關重要。 通過與其他有可訪問性需求的客戶分享您的經驗來提供支持，這樣他們就會受到鼓舞並受到鼓勵向您提供反饋。

2. 為特定用戶或用戶組定制用戶界面。

74% 的消費者表示，如果將具有更詳細個人偏好的“生活檔案”用於策劃個性化體驗、產品和優惠，將會很有幫助。

必要時為特定用戶或用戶組定制用戶界面。 這可以通過特定的 CRM 應用程序來完成。 您必須使工具導航保持簡單，並使用戶能夠通過選擇他們喜歡的配色方案、更大的字體和高度對比的顏色或使用更少的圖形來個性化表單佈局。

3. 合併alt標籤和屏幕閱讀器。

屏幕閱讀器是一種輔助技術，不僅對視力障礙者而且對老年人都有幫助。 它也是一個很棒的導航工具，允許用戶預覽信息並跳到所需的頁面部分。 大多數屏幕閱讀器只能使用鍵盤訪問，通過按Tab鍵提供到頁面或文檔的下一個項目的精確導航。 這就是為什麼包含使您的內容易於訪問的標題至關重要的原因。 屏幕閱讀器是測試可訪問性問題的絕佳工具，因為它們可以確認您的頁面流程。

使用 ALT 標籤註釋您的圖像和圖形，以便屏幕閱讀器能夠描述圖片。 此外，它使通過圖形頁面的導航更加容易。

4. 始終包含您的電子郵件的文本版本。

營銷自動化工具，如 Sugar Market，現在提供簡單的拖放編輯器和 HTML 編碼功能，讓每個人都可以輕鬆設計創意電子郵件模板。 但始終提供電子郵件的純文本版本。 屏幕閱讀器更容易理解它們。 此外，根據瀏覽器或收件人的電子郵件設置，您的圖像可能無法正確顯示。 純文本版本的電子郵件是讓您的客戶保持密切聯繫並擁有良好發件人聲譽的安全方式。

5. 集成鍵盤到語音或語音到文本引擎。

為殘障人士創造無障礙體驗將引領我們走向包容的未來。 他們保證每個人都有平等的用戶體驗，無論他們的殘疾如何。

啟用語音輸入引擎可以幫助手部運動障礙的人繼續他們的活動。 文本轉語音解決方案也是如此； 它們可以幫助有語言和視覺障礙的人，因此對於每個人來說，信息都是清晰易懂的，即使是那些閱讀能力較低的人，他們也會從音頻替代方案中受益。

使用 SugarCRM 讓您的 CRM 更易於訪問

輔助技術致力於通過讓用戶控制他們的體驗，讓所有人都可以訪問事物。

Sugar 使用戶能夠使用鍵盤快捷鍵快速執行特定任務，從而提高生產力和可訪問性。 鍵盤快捷鍵可用於導航列表視圖和記錄視圖佈局，允許用戶快速選擇和內聯編輯或預覽記錄。

用戶還可以自定義激活每個快捷鍵的組合鍵。

使用鍵盤上的 Tab 鍵（用於 Safari 瀏覽器的 Alt+Tab）使您可以輕鬆地瀏覽跨越屏幕頂部的 Sugar 導航欄。 除了其本機可訪問性計劃外，Sugar 還允許您通過多個附加組件和集成訪問更多可訪問性工具。

結束的想法

我們承諾讓事情變得更容易，因此我們希望響應所有用戶的需求並充分利用他們的才能。 SugarCRM 專注於為每個角色量身定制活動，所有活動都在一個選項卡中直觀地表示，使其更加直觀和上下文相關。

我們相信技術應該為人們服務，而不是相反，而可訪問性在此過程中起著重要作用。 如果您想了解如何為用戶和客戶創造出色的體驗，請聯繫我們併申請演示。