客戶入職流程、軟件、清單和模板

客戶入職？ 這他媽到底是什麼？ 等一下，讓我們弄清楚基礎知識。

作為一名 CEO 整天都在研究你的產品，你最終會記住它是很正常的。 但是，您一定不要忘記，對於剛剛發現它的客戶來說，它並不像您那樣直觀。

因此，要陪伴您的客戶發現您的超級工具，有一種技巧。 為他提供一個很好的客戶入職機會！ 但要小心，有一些步驟要尊重這一點才能順利進行。

如果你對此一無所知，我有一個好消息要告訴你：從今天開始，一切都會改變！ 是的，因為我們即將一起看到陪伴您的客戶從頭到尾需要遵循的所有步驟。

拿起你的筆記本，讓我們開始客戶入職之旅吧！

什麼是客戶入職？

在我們開始之前，讓我們了解一下客戶入職是什麼。

這種做法主要由提供軟件產品、SaaS B2B 或 B2C 或在線培訓的公司使用。

它通常由幾個步驟組成，這些步驟在客戶發現工具的整個過程中都會跟進。

為什麼在客戶入職方面工作至關重要？

實施客戶入職流程具有不可忽視的優勢之一（不，不僅僅是在您的目標網頁上吹噓它......）。 讓我們看看 3 個主要的：

1. 客戶入職縮短價值實現時間

您提供的工具越複雜，新用戶就越難快速獲取價值。 通過高效的客戶引導，您可以縮短實現價值的時間（用戶了解您的產品價值所花費的時間）。

2. 客戶入職減少客戶支持工作量

一個自己了解你的產品的用戶是一個不會向你的客戶支持/客戶經理等提問的用戶。當然，它並不能完全消除你的用戶可能有的問題，但會大大減少它們。 更少的對話管理意味著更高的效率！

3.客戶入職降低流失率

根據定義，了解產品價值並且一開始沒有遇到任何問題的用戶很可能是滿意的用戶。 如果他們滿意，他們就會留下來繼續付錢。 隨著客戶忠誠度的提高，您的流失率會下降。 大家都開心！

客戶入職流程

如果您想確保在客戶入職時不會忘記任何事情，我準備了一個流程供您遵循，其中列出了良好客戶入職的所有主要步驟。

您當然可以自定義它以適合您的用例！

最佳客戶入職流程：

• 1. 準備客戶的到來
• 2.歡迎客戶
• 3.客戶入職問卷
• 4. 培訓如何使用產品
• 5. 客戶入職後跟踪滿意度
• 6.提供個性化跟進

讓我們詳細看看這些。

1. 準備客戶的到來

第一步的目的是了解客戶的需求和目標。 您對客戶的需求了解得越多，就越能引導他們發現您的工具。

為此，請確保您已經確定了您的角色。 他們每個人可能不會以相同的方式使用您的軟件。 因此，確保所有用例都得到很好的識別非常重要，這樣每個角色都會感受到您的入職流程的支持。

如果您還沒有很好地定義您的角色，您可以使用 Adob​​e 的免費且非常好的角色生成器！

2.歡迎客戶

就是這樣，您的客戶已經購買了您的產品（或者註冊了免費增值版，如果您提供的話）。

無論他們是客戶還是潛在客戶，都是時候牽著他們的手，讓他們在發現您的工具時擁有順暢愉快的體驗。 如果這種體驗變得令人頭疼，您的用戶可能永遠不會回來。

為此，我建議從歡迎信息開始。 這個越個性化，它產生的積極影響就越大。 您可以使用基本變量，例如他們的名字和姓氏，以及他們的工作。 這在 BtoB 和 BtoC 中都有效！

用戶會感到被理解，並且會發現在剩下的過程中更容易信任你。

說到流程的下一部分，這正是您的用戶非常感興趣的事情！ 像愛麗絲夢遊仙境一樣進入這種新體驗的人，他需要知道接下來會發生什麼。

為此，您可以準備一個簡短的步驟摘要，以便他知道他在發現您的軟件時所處的位置。

3.客戶入職問卷

一種產品只有一個客戶群的情況很少見。 在大多數情況下，您有多個目標，您需要確定這些目標以便更好地為它們服務。

因此，要了解您正在與哪種類型的人打交道，沒有什麼比從一份小問卷開始更好的了。 與所有問卷一樣，這個問卷必須很短，因此只包含幾個問題。 好在我們不需要更多。

以下是您可以提出的問題模板：

• 你做什麼工作？
• 您將如何使用該工具？
• 您在 [您的行業] 中使用軟件有何經驗？
• 你的目標是什麼？
• 您的關鍵成功指標是什麼？

隨意使用您認為與您的行業相關的問題。 只要你不要求太多

為了促進客戶體驗，大多數情況下使用客戶只需從列表中選擇答案的問題。 您可以使用 Typeform 等軟件來創建交互式動態問卷！

4. 培訓如何使用產品

我們開始談正事吧。 用戶正在關注，他們知道會發生什麼，所以你可以開始解釋你的工具是如何工作的。

不過要小心！ 即使用戶準備好發現您的工具，也不能成為用各種各樣的信息轟炸他的理由。

就像鉛培育一樣，放輕鬆。 從基礎開始，這樣您的客戶入職就可以為您的產品樹立正面形象。

目標是放輕鬆，一步一步，以邏輯和結構化的方式逐漸進入產品的細節。 這樣，用戶就有機會對自己說“終於，這個工具沒那麼複雜了！”。

這就是我們的目標，因為這個想法的背後是“我多麼聰明，我可以立即掌握這個工具”。

如果用戶有這種想法，他們很有可能會繼續使用你的產品！

5. 客戶入職後跟踪滿意度

一旦您的客戶完成了與工具培訓相關的所有步驟，最後一步對您來說非常重要：了解您的客戶入職培訓是否有效。

最好的方法是直接詢問您的客戶。 但要小心，他們的時間很寶貴。 你的問卷越長，這個人就越有可能不會花時間回答它。

所以，準備好你最好的文案並仔細考慮你想問的問題。 像阿拉丁和精靈一樣，您的願望不是無限的！

遵循最佳實踐並將自己限制在最多三到四個問題上，選擇最相關的問題。

這些問題應該讓您直接改進您的客戶入職流程，以便不斷改進！

6.提供個性化跟進

您的客戶已完成您的入職流程，現在可以按預期使用您的工具。

但請注意，這也不是放棄它的理由！ 許多公司在完成客戶入職流程後就讓他們的用戶自行離開。

但很可能這個人仍然需要你！ 不管他們願不願意。 SaaS解決方案的很大一部分流失率與用戶遇到但未表達的問題有關。

所以如果你不想看到那些每個月為你的產品付費的用戶離開，你就得了解他們，防患於未然解決他們的問題。

要做到這一點，沒有秘密：您必須與您的用戶交談，或者至少簡化他們與您取得聯繫的方式。

有許多聊天解決方案，例如 Intercom，您可以在您的登錄頁面和您的工具中實施，或者讓您的用戶輕鬆與您聯繫。

這就是我們所做的，而且效果很好！

您還可以進行電子郵件營銷並定期向您的用戶發送提示，以表明您在需要時就在那裡。

客戶入職軟件

還有專門從事軟件和 SaaS 數字入職的軟件。 如果您沒有時間自己在您的軟件中實施客戶入職，您可以使用這些軟件來完成。

從數字營銷的角度來看，它們非常有趣，因為它們可以讓您獲得有關工具使用情況的有趣數據。 不再需要數據分析師來獲取有關入職流程的數據。

如果您有負責產品的項目經理，則由他們根據您制定的營銷策略來決定此次購買是否相關。

您如何評估客戶入職軟件？

如果您正在尋找一個好的客戶入職軟件，這裡列出了市場上最好的五種工具。 您一定會找到最適合您需求的一款！

為了幫助您選擇合適的軟件，這裡有一個小表格，列出了您可以從客戶入職軟件中獲得的 10 大功能。

我們為入職客戶提供的 5 大最佳軟件

這是我們精選的最佳客戶入職軟件。 它具有我們在上表中向您展示的所有功能。

1. Userlane，最好的客戶端引導軟件？

Userlane 是一個真正的盟友，可以指導您逐步完成學習產品或服務的過程。 它提供交互式說明，幫助您以簡單直觀的方式發現所有功能。

就定價而言，該公司根據您的需求提供定制套餐。 因此，您需要聯繫銷售部門以獲得估價。

2. WalkMe，一款不錯的客戶端入職系統軟件

使用 WalkMe，您將擁有適合您需求的個性化解決方案。 根據您的技能水平和需求提供實時指導。 該軟件將幫助您的用戶快速熟悉您的解決方案。

在定價方面，Walkme也根據客戶的需求和軟件的複雜程度，採用了定制的定價體系。

3. Pendo，有趣的新客戶入職軟件

Pendo 允許您通過分析用戶行為來個性化您的用戶體驗。 它提供交互式培訓指南和上下文消息，以幫助他們使用您的產品。

該公司不在其網站上提供其軟件的定價，但您可以索取報價以獲取該軟件的價格。 他們提供兩種優惠，因此您只需支付所需的費用！

4. Appcues，一款優秀的會計客戶入職軟件

使用 Appcues，您可以創建交互式培訓指南和教程來引導您完成整個過程。 該解決方案還提供詳細分析以跟踪您的進度。

至於工具的價格，基本套餐起價為 250 歐元/月，按年支付。 更完整的套餐起價為 880 歐元/月。

5. Userpilot，一款經濟實惠的客戶入職軟件

Userpilot 是一種客戶端入門軟件，可提供交互式培訓指南和上下文消息，以促進您的用戶體驗。 它還提供詳細的分析，使公司能夠實時調整他們的產品或服務。

該公司提供三種套餐，每月250 歐元起。 您可以訪問他們的網站了解更多詳情！

我希望這份清單能幫助您找到滿足您需求的合適的客戶入職軟件。

客戶入職清單

為確保您不會忘記任何事情，這裡有一個小清單，用於跟踪您工具上的用戶。 您可以使用下面的按鈕將其下載為免費的 PDF！

新客戶入職清單模板

客戶入職模板

準備模板

準備是你這邊必須做的一步。 用戶不干預這個過程，它的唯一目的是找到最好的方法來引導他。

為這部分創建模板並不重要，但是我仍然可以為您提供資源來幫助您完成此任務。

您可以查看我們關於營銷細分的文章，以充分了解如何分解不同的目標。

您還可以查看我們的營銷角色指南，這將幫助您仔細定義它們。

最重要的是，仔細考慮每個細分市場將如何使用您的工具！ 這將使您能夠做出明智的決定。

歡迎電子郵件模板

這是一個歡迎電子郵件/消息模板，您可以通過應用您的信息並根據需要對其進行自定義來重複使用。

它適用於在溝通中使用淺色和暖色調的初創公司，但您可以根據自己的風格進行調整。 我的榮幸！

問卷模板

這是一個問卷模板，您可以重複使用它來詳細了解您的客戶。 這種網絡營銷實踐將使您能夠更好地了解用戶的期望。 和往常一樣，請記得在需要時用您的問題自定義它！

分析問卷模板

用戶完成您的入職流程後，有必要詢問他們對此有何看法。 為此，您可以使用以下模板：

後續模板：更新郵件

您的客戶開始使用您的工具已經一個月了，您想知道他是否一切順利。 為此，您可以向他發送這封簡短的營銷電子郵件。

您可以使用 Mailchimp 等軟件通過定義個性化變量來自動將您的電子郵件發送到 M+1。 節省時間的好方法！

客戶入職最佳實踐

現在你已經掌握了所有的理論知識，看一個例子可能會很有趣，這樣你就可以看到它是什麼樣子的。

要做到這一點，沒有比親身體驗更好的了！ 在 Waalaxy，我們為您提供了一個很好的客戶入職示例，因此您可以通過LinkedIn潛在客戶產生您的第一批潛在客戶。

最好的部分是它是免費的，沒有時間限制。 所以如果你想看一個客戶入職的例子，你知道你必須做什麼！

單擊下面的按鈕添加 Waalaxy 擴展程序並免費自動開始勘探！

您也可以嘗試 Canva 或Slack的客戶端引導，它們也很棒！

結論——關於新客戶入職你應該知道的

客戶入職是縮短用戶價值實現時間、減少支持團隊工作量並降低工具流失率的重要步驟。

為了使其定性，請遵循我們在本文中看到的過程。 這將使您不會忘記任何事情，並為您的用戶提供最好的引導！

請隨意使用我為您準備的小模板，並根據您的情況進行調整！ 您還可以使用客戶入職最佳實踐清單。 你真是被寵壞了。

最後，您還可以使用專用軟件在您的工具上創建客戶入職。

這是一個非常舒適的解決方案，它將允許您創建一個循序漸進的入職流程，獲取有關用戶所遵循的路徑的分析數據……以及許多其他有趣的功能。

但是，您必須準備好為此付費，因為這些工具很快就會變得非常昂貴。 由您決定您的目標是什麼以及您將從中得到什麼！

常見問題解答——您需要了解的有關入駐客戶的信息

是否有必要為 SaaS 自動化客戶入職？

除非您的業務基於非常昂貴的高級軟件，否則您的目標是最大限度地增加客戶數量。

因此，您負擔不起手動客戶入職，即致電客戶並解釋您的工具如何工作。

如果這是您的運作方式，您很快就會受到入職團隊規模或入職質量的限制。

只有一種解決方案可以讓您為所有客戶提供相同質量的入職培訓，無論有多少客戶：將營銷自動化入職培訓直接集成到工具中。

對於軟件開發專家來說，這應該不會太複雜而難以實施。

我需要專門負責客戶入職的人嗎？

您想知道聘請入職專家是否相關？ 在我看來，它可以在特定條件下完成這項工作。

如果你的平均購物車非常高，而你只需要幾個顧客就可以讓這個人的薪水有利可圖，那麼是的，去吧！ 很可能，它會讓你賺到的錢多於你付出的代價。

另一方面，如果你的軟件訂閱價格只有幾百歐元，我不確定招聘一個全職人員是否有利可圖。

這取決於您，沒有什麼能阻止您進行測試！

客戶入職專家的薪水是多少？

美國客戶入職專家的薪水可能因經驗、地點和公司規模等多種因素而異。

據 Glassdoor 稱，美國客戶入職專家的平均基本工資約為每年 56,000 美元，範圍為 37,000 美元至 87,000 美元。 但是，對於那些經驗豐富且居住在大都市地區的人來說，薪水可能會更高。

此外，公司可能會提供獎金和其他福利，例如股票期權和健康保險，這也會影響客戶入職專家的總薪酬方案。

這仍然代表了一定的預算，所以在僱用某人做那份工作之前，你必須確定它是值得的！

客戶入職是否絕對必要？

客戶入職不是絕對必要的，但強烈建議這樣做。

在那之後，如果你覺得你的軟件非常直觀，任何人都可以在沒有培訓的情況下使用它，那就繼續吧。

不過還是徵求一下身邊的意見吧，說不定你會大吃一驚呢！

你去吧，我們已經涵蓋了這一切。 你現在是專家了！ 您現在擁有創建最佳客戶引導的所有關鍵，我希望您採取行動，為您的用戶提供最佳體驗！