每個 B2B 組織都需要的 6 個簡單自動化

隨著今年關於生成人工智能的所有炒作，人們很容易忽視自動化——人工智能中更成熟的領域。 自動化有點像委派：設置流程可能需要前期時間成本，但如果有效地完成，回報是巨大的。

在您的業務中實現自動化可以騰出時間專注於更具戰略性的決策，從而有助於推動增長。 儘管全世界都在關注 AI 的進步，但仍有許多速贏機會可以更好地掌握基礎知識。 關鍵在於確定要自動化的正確領域。

通過一些簡單但功能強大的自動化，您可以增強客戶體驗、提高效率並保持業務順暢進行。

1. 保持數據清潔的自動化

保持數據清潔對於維護準確可靠的信息、實現更好的決策制定和提高整體業務績效至關重要。 未能維護乾淨的數據可能會導致錯誤的決策、資源的浪費以及對客戶關係的負面影響。

但讓我們面對現實：數據清理很煩人。 這很麻煩。 這就是為什麼最好設置自動化和流程，以便在幾乎沒有或沒有正在進行的工作的情況下保持清潔：

• 將信息從一條記錄複製到另一條記錄：通過將對一個記錄所做的更改複製到其他記錄來自動實現相關記錄之間的數據一致性。
• 交易停滯時觸發和警報：當交易在設定的時間範圍內沒有進展時發送自動警報，確保沒有交易被忽視。
• Running duplicates ：定期掃描數據以查找重複記錄並警告潛在的重複項，保持數據的唯一性。
• 刪除舊/過期數據：自動刪除或歸檔不相關或過時的數據，使數據庫保持最新和可管理。
• 清除取消訂閱：自動刪除取消訂閱的聯繫人，尊重用戶偏好並優化資源使用。
• 定期數據驗證：定期檢查數據的準確性和更新，確保數據的可靠性。
• 自動化數據標準化：設置數據輸入規則或將數據轉換為輸入後的標準格式，促進數據統一。
• 系統集成：自動化跨多個系統的數據一致性，增強數據可靠性。
• 自動刪除非活動記錄：在設定的時間段後刪除或歸檔非活動記錄，保持數據相關性。
• 實時數據清理：通過刪除多餘空格、更正拼寫錯誤或驗證電子郵件來清理輸入的數據，確保數據準確性。

通過設置這些基本的自動化，您可以節省大量時間。

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2.詢價及留言的確認

當客戶或潛在客戶提出查詢時，您可以將其設置為立即自動發送回執確認。 這承認他們的信息已經收到，並設定了他們何時可能收到回复的期望。

這種簡單的做法經常被忽視，但它提供了建立信任和融洽關係的有力機會。 發送消息和收到響應之間的時間段對於發送者來說可能是一個不確定的間隙。 通過在這段時間內利用自動化發送確認，企業可以向發件人保證他們的消息正在處理中。

3. 時事通訊歡迎系列

時事通訊在過去幾年開始流行，原因不難看出。 它們是一種強大的參與工具。 自動化歡迎系列可以顯著增強訂戶體驗。

在註冊時，自動序列可以根據新訂閱者在註冊期間提供的數據向他們介紹根據他們的興趣量身定制的有價值的內容。

如果在註冊時沒有收集詳細信息，則自動序列可能會提示訂閱者分享更多關於他們的偏好。 例如，一家 B2B 營銷公司可能會自動化一個歡迎系列，向新訂閱者介紹表現最好的文章，邀請他們參加即將舉行的網絡研討會，或者詢問他們感興趣的特定領域以定制未來的內容。

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4. 客戶滿意度調查

讓我們談談滿意度調查。 不，不是每次互動後你得到的，我們都受夠了。 我說的是在客戶關係的關鍵時刻發送的調查。 想像一下：一個客戶已經和你在一起 30 天了。 他們正在安頓下來，感受您的服務。 這是檢查自動調查的最佳時機。

讓我們讓它變得有意義：加入一些開放式問題，而不僅僅是通常的評分量表。 您可以通過一些基於 AI 的分析來發現他們的反應中的模式和情緒。 這是關於了解他們的經歷，而不僅僅是收集數字。

像 HubSpot Service Professional 這樣的工具可以幫助您做到這一點，自動化和管理這個調查過程。 這一切都是為了讓您的調查及時、相關，最重要的是，對您的客戶關係有價值。

5. 與尚未準備好購買的潛在客戶保持聯繫

保持潛在客戶的參與不僅僅是培養潛在客戶——而是保持頭腦中的首要地位。 考慮使用自動化為您的廣告受眾增加潛在客戶，以便他們在在線瀏覽時開始看到您的品牌。 或者為您的銷售團隊安排幾個月後跟進的任務。

根據他們最初的詢問，您可以讓潛在客戶參與量身定制的電子郵件營銷活動。 請記住，這裡沒有放之四海而皆準的方法。

6.發送約會提醒

我們都很忙，很容易忘記約會。 這就是自動提醒的用武之地。使用 HubSpot 等平台，您可以設置會議工具以在會議前自動發送提醒。

這是一種確保您的聯繫人不會錯過重要會議並使他們免於尷尬的簡單方法。 要獲得完整的詳細信息，請查看 HubSpot 關於該主題的知識庫部分。

充分利用這些簡單的自動化

自動化可幫助 B2B 組織簡化流程、增強客戶體驗並保持效率。 對於我們的自動化，我們依賴 HubSpot，因為它簡化了營銷、銷售、運營和客戶服務的自動化。

雖然 MOps 專業人員可能遠遠超出其中一些簡單的自動化，但您仍然需要定期檢查組織現有的自動化並確保它們仍在有效運行。

在許多情況下，可能一開始就沒有設置容易實現的自動化。 也不要讓這些機會半途而廢——如果您想獲得收益，請優先考慮自動化的前期設置時間。 像上面那樣簡單的自動化可以幫助將過度勞累和雜亂無章的團隊轉變為蓬勃發展的企業。

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