我们需要新的 CRM 吗？ 如何知道什么时候该离开

您的公司和软件需求迅速发展。 公司在必要时尽快采用变革是有意义的，但变革绝非易事。 根据最近的数据，只有 34% 的变革举措成功。 同一来源声称，与未采用变革管理的其他 30% 相比，采用变革管理的组织中有 47% 更有可能实现其目标。 那么，为什么企业如此不愿意改变呢？ 这可能归结为一个事实，即人类对变化表现出厌恶，而企业最终是由人类吸引和管理的。 三分之一的 CEO 未能从过去的转型计划中获得预期的结果。 吓人，不是吗？

因此，难怪企业仍然使用缓慢、分散的 CRM 软件来管理他们的运营，这给他们的增长和进步带来了负担。 切换到新的 CRM 具有一系列优势。 尽管如此，由于组织无法发现其内部软件（或 Excel 工作表，在某些情况下）上方的危险信号，许多变革管理计划甚至还没​​有诞生。

如果您与全球公司内的许多其他决策者一样，仍然认为您不需要新的 CRM 工具来帮助您的运营，我们准备了一些可以帮助您发现这些危险信号的迹象。 该列表并不详尽，但可以作为您评估过程的良好起点。

CRM 和流程之间的差距

有时，公司的 CRM 软件已经过时，这是一个很好的指标，表明您的业务是正确的。 恭喜！ 但是，从长远来看，这可能会阻碍您组织的扩张。 因此，即使您当前使用的工具在一两年前可能只是正确的解决方案，现在也请看看它如何帮助您的内部流程。

• 它有助于简化内部操作吗？
• 它是否有助于跨部门协作？
• 它是否对用户友好、快速、可靠且易于访问？

不满足这些标准意味着您手上的 CRM 已经过时。 相反，寻找具有灵活业务流程管理 (BPM) 工作流程的 CRM，这些工作流程通过与特定于其他部门（销售、营销和客户支持）的解决方案集成，无缝地允许跨部门协作。

有限或不可靠的数据

您的数据是什么样的？ 一旦您的业务扩展，您的 CRM 中可用的数据以及您处理这些数据的方式也应该扩展。 假设您查看仪表板和报告并注意到您正在管理与开始 CRM 之旅时相同的数据类型和参数。 这是另一个迹象，表明您应该研究更适合您当前情况的其他解决方案。 以下是高性能 CRM 在数据方面应该做的事情：

• 从多个入口点捕获数据：应捕获和存储销售、营销和支持交互数据；
• 将内部数据（见上文）与第三方数据进行汇总，以全面准确地了解您的业务、客户需求、市场和行业趋势；
• 基于数据的预测能力，例如预测、营销计划可能的结果、可能的基于账户的客户支持查询等；

孤立的系统

在过去三个月中，有多少次您希望通过联系的客户支持关闭追加销售/转售？ 如果您不能通过快速浏览一下仪表板来判断，那么您可能正在处理孤立的软件。

CRM 工具应提供您在几秒钟内完成交易所需的所有信息，而无需联系支持代表或您的营销同事。 是的，进入系统的数据越多，理解它的难度就越大。 但这是您的 CRM 工具应该介入并完成繁重工作的地方：分析数据并为所有部门提供他们成功完成任务所需的信息，无论大小。

虽然每个部门都有特定的工具和软件，但将它们无缝集成以全面了解您的受众和客户是为与您的公司一起成长而构建的 CRM 的基石。 此外，此类工具是阻止冲突或重复数据、手动数据输入和低效工作流程的绝佳方式。

缺乏报告和预测的可见性

扩展 CRM 的报告和预测功能应该不会留下盲点，并帮助您摆脱猜测。

简而言之，有效的 CRM 工具应该跟踪整个客户旅程中的销售和营销活动。 它应该让您清楚地了解哪些营销举措有助于将潜在客户推下漏斗，哪些营销举措阻止了潜在客户放弃他们的旅程。 此外，它应该可以帮助您预测哪些销售可能会以更高的价值更快地结束。 预测功能使您的销售代表可以在最有意义的时候专注于最重要的客户。 短期和长期预测功能与此相关，因此您应该拥有适当的动态字段，例如Probability 、 Volume和Status 。

缺乏工作流程自动化

一些 CRM 只是不会老化。 它们是具有精美界面的美化地址簿。 如果您的 CRM 缺乏工作流自动化功能，您的企业将无法满足技术需求。

为了让您的组织获得竞争优势，请研究 CRM 解决方案，以帮助在您的客户旅程和内部流程中实现关键里程碑的自动化。 自动化的客户跟进任务、营销推广、部门批准、警报和提醒以及与您的电子邮件客户端的集成都有助于减少手动任务，并帮助您的团队重新获得时间来处理需要他们全神贯注的操作。 这些关键流程可帮助您以更少的资源更快地生成和转换销售线索。

如果您的工具不能提供自动化和系统集成，您就会错失高价值的 CRM 功能。

您的 CRM 限制了您的灵活性

在“快节奏”的环境中工作可能不是每个员工梦寐以求的工作，但说实话，我们一直在移动。 您的 CRM 应该与您保持同步。 传统的实体经营并不是当今企业的唯一现实。 在线移动已经影响了公司执行日常任务的方式，而在旅途中访问系统是数字生态系统中的必备条件。

如果您的 CRM 使您的员工难以远程工作或阻碍他们在现场的移动和灵活性，那么您可能已经适应不了它了。 寻找灵活且支持多渠道访问的解决方案。

你没有得到持续的支持

我们的最后一点结束了这个循环：对变化的恐惧让公司无法转换。 但这种恐惧并不是表面上的。 它更深入，主要源于决策者担心在规划、实施等方面缺乏支持。 如果您需要帮助记住您在 CRM 旅程中最后一次获得支持的时间，那么升级到旧系统的更新版本应该是不可能的。 一些提供商不再提供持续的支持和开发。 有些可能只提供按更新付费的支持，这是对您的问题的临时修复。 随着时间的推移，缺乏持续支持将产生与其他核心系统的兼容性问题。

寻找准备好热情地接管您的 CRM 工作的供应商。 让他们帮助您制定评估、实施、采用和支持策略。 而且，最好像对待人一样对待和重视你，而不是像对待他们客户组合中的资产一样。

SugarCRM 应该接管您的 CRM 项目吗？

如果您在上述几点中认识到您的公司和遗留系统，我们可能应该！ 我们在为许多行业的企业提供 CRM 工具等方面经验丰富，同时密切分析他们的独特需求和业务要求。

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