Salesforce 2023 年夏季版：业务主管指南

Salesforce 的夏季版本提供了一系列增强功能，以改善用户体验并通过效率节省时间。 毕竟，如果一个工具使用起来具有挑战性并且占用我们没有人拥有的大量时间，那么它有什么用呢？

此版本中的亮点包括管理和 CRM 增强功能、帐户参与（以前称为 Pardot）以及 Commerce 的功能升级。

管理和 CRM 增强功能

无论您是经验丰富的专业人士还是 Salesforce 的新用户，这些管理和 CRM 增强功能都可以让您自定义体验并更快地找到东西。

• 布局。 想象一下，试图阅读一本书，但单词都混杂在一起，几乎无法理解。 在最新的布局更新之前，这就是 Salesforce 过去对许多用户的感受——尤其是新用户。 更新后的布局包括合并的地址字段、电话号码和间隔合理的元素，以提高可读性和导航性。 此外，您现在可以水平对齐字段以实现用户采用和数据可见性。
  
• 优化应用页面。 用户可以自定义和优化应用程序页面，使信息更易于用户访问和消化。 最大化和最小化页面部分将帮助您和您的团队更快地找到您要查找的内容，这意味着滚动所花费的时间更少。
  
• 不分性别的问候语。 尊重所有客户的重要性怎么强调都不为过。 Salesforce 采用了不分性别的称呼，因此您可以更好地反映客户的多样性。 一个“Mx”。 现在可以使用称呼，这是让每个人都感到被重视和受到重视的重要一步。
  
• 可定制的仪表板。 仪表板一直是令人沮丧的一个重要来源，现在可以自定义，并且可以通过添加自定义图像和文本的能力为您的客户量身定制。 此外，您最多可以添加五个过滤器并集中您的仪表板。 这就是说，您可以根据自己的需要和偏好设置工作空间，使其更加高效，并为您的目标受众量身定制。
  
• 更新日历。 本节中的最后一个重要更新是日历功能经过改进，包括拖放功能，可以轻松移动事件。 此外，现在有重叠的事件图块和颜色编码的事件，以提高可用性。 Salesforce 用户长期以来一直要求更新日历功能，升级令人兴奋，因为它们可以提高工作效率。

帐户参与

Salesforce 的 Account Engagement（以前称为 Pardot）已收到多项重要更新，以提高效率和有效性。

• 完成的动作+外部动作。 在同一设置中使用外部操作触发合作伙伴完成操作。 以前，必须通过 Engagement Studio 触发外部操作，但您可以使用 Account Engagement 平台和第三方工具自动创建多点触控体验，同时提高营销系统之间的运营效率。 假设您有一个用户在您的网站上填写表格。 您现在可以通过您的网络研讨会工具自动注册他们。 您还可以通过在表单完成后向他们发送短信来创建自动第二次触摸。

• 优化器工具。 新的 Account Engagement 优化器工具允许用户随时查看该工具和您的业务部门的运作情况。 这包括确定可以提高整体绩效的领域，从而为您的客户创造更有效的接触点。 该工具在工作中的一个很好的例子是识别过度使用自动化规则，这些规则可能会减慢“幕后”的整体运营流程（这可能会延迟与客户的关键通信！）。 在数字领域，每一秒都很重要； Optimizer 向 Account Engagement 用户揭示风险的能力意味着您将花时间修复自动化，而不是手动审核您的工具。

• 数据云。 Account Engagement 现在与 Salesforce Data Cloud（以前称为 Salesforce CDP）配合使用，以连接来自多个来源的数据并将该数据统一到统一的客户资料中。 一旦统一配置文件可用，Account Engagement 用户就可以细分和个性化他们的客户通信，从而提高参与度和收入。

Commerce 增强功能中的客人结账升级

此版本中包含多项增强客户体验的重大更新：升级到访客结帐、自助服务重新订购门户、立即付款功能和保存的付款方式。

• 客人退房功能。 允许客户匿名浏览和结账，使购物体验更快、干扰更少。

• 自助再订购门户。 简化重复订单的流程，省时省力。

• 立即付款：通过让企业向客户发送 URL 或页面，使他们无需通过结帐流程即可更轻松地处理付款，以便他们可以立即付款。 可以把它想象成跳过排队直接去收银台。

• 保存的付款方式。 还可以通过消除每次重新输入付款信息的需要来加快结帐速度。 此功能模仿数字钱包，只是您无需四处寻找您的信用卡。

想要查看所有详细信息？ 完整的 Salesforce Summer '23 发行说明在此处。

获取营销技术！ 日常的。 自由的。 在您的收件箱中。

企业电子邮件地址

订阅 加工...

见条款。