如何自动化您的销售工作流程？ +4 个用例！

了解什么是销售工作流程自动化

销售工作流程是销售代表为从漏斗早期阶段到转化阶段培养潜在客户而进行的一组重复流程。 该短语也可以称为销售漏斗或销售流程。

销售工作流程的重点是详细关注每个阶段发生的情况。 它包括潜在客户识别、资格、需求识别、报价和后续行动。 销售代表使用工作流程来确保在培育潜在客户以将其转化的过程中不会忽略任何步骤。

销售工作流程自动化的示例可能包括：

• 引入新的潜在客户
• 更新潜在客户字段
• 发送自动电子邮件
• 自动提醒约会
• 自动化预约结果
• 自动化潜在客户资格认证
• 自动化赢得交易

研究表明，在全球范围内，销售团队仅将 35% 的时间用于销售。 这意味着他们将65% 的时间花在手动活动上，例如研究潜在客户、进行跟进、输入数据和对潜在客户进行评分。

自动化销售工作流程可帮助销售代表以更少的努力实现更高的销售额。 他们利用不同类型的软件来创建自动化工作流程。

该流程可帮助您的团队消除大量手动流程，并与有价值的潜在客户建立个性化的互动。

自动化工作流程工具有助于在很少或无需销售代表干预的情况下完成手动任务。 它使用人工智能算法来收集数据并启动最相关的操作。 它可以在点击后发送警报、注册后自动发送后续电子邮件、完成购物车的提醒以及潜在客户评分。

在销售自动化工作流程实施过程中，您对工作设备的选择很重要。 它以多种方式影响您的工作流程生产力。 许多现代品牌越来越多地采用 MacBook 进行企业使用，主要是因为其高效和超现代的功能。 这些笔记本电脑具有时尚的设计和友好的界面。

为什么品牌应该考虑自动化销售工作流程

由于销售工作流程自动化所提供的好处，对自动化的需求正在不断增加。 由于缺乏自动化工作流程，许多组织失去了大量销售机会。 销售代表未能按时确定潜在客户资格或在必要时完成交易。 自动化使销售团队能够更好地了解渠道，并在最需要时采取行动。 由于实施自动化带来的好处，品牌应该考虑自动化其销售工作流程。

提高潜在客户质量

在潜在客户生成过程中，自动化有助于增加优质潜在客户的数量。 潜在客户路由自动化工作流程软件有助于在销售代表之间分配潜在客户。 它消除了手动线索转发、资格赛和评分。 该软件使用人工智能算法来一致地评估和排名潜在客户。 它向他们发送相关消息来引导他们通过渠道。 销售代表受益于高质量潜在客户的增加，这些潜在客户可以转化为转化。

更多已成交交易

销售团队可以自动化电子邮件工作流程并安排后续行动，收集有关潜在客户的信息，并提供无缝沟通。 当潜在客户点击链接、放弃购物车或搜索某些产品时，销售代表会收到提醒。 然后他们可以进行必要的跟踪并完成更多交易。

提高效率

销售工作流程自动化简化了销售流程。 销售代表用更少的精力完成更多的任务。 效率有助于企业减少资源浪费并实现更顺畅的流程。 销售代表最大限度地利用他们的销售时间，从而提高销售收益。

销售代表之间加强协作

工作流程自动化工具在不同的销售代表之间分配任务。 他们使用工具来分配潜在客户、在一处利用数据以及发送警报和提醒。 销售团队作为一个整体工作，有利于企业的发展和良好的声誉。

节省时间和金钱

销售代表花更少的时间进行手动活动。 他们更注重提高转化率以增加销量。 品牌可以节省时间和金钱，这对于增长非常重要。

自动化销售工作流程的分步过程

有效的销售工作流程自动化涉及提前准备基础工作。 它确保您不会遗漏任何步骤，并且每个步骤都已按正确的顺序正确实施。

工作流自动化的主要目的是最大限度地减少手动流程，并尽可能增加自动化流程。 自动化简化了流程并减少了人工干预。 按照正确的步骤实现平稳的工作流程自动化过程。

第 1 步：确定哪些工作流程需要自动化

需要自动化的工作流程是那些需要重复活动的工作流程。 例如，为了管理以结果为导向的潜在客户开发活动，销售代表必须执行多项重复性活动。 他们一定：

• 一致地创建内容
• 针对相关受众的研究
• 发送促销信息
• 进行测试和先导分析
• 进行线索评分和培养

潜在客户生成工作流程是销售团队可以考虑自动化的重复活动之一。 它简化了流程并提高了成功率。

步骤 2：决定必须实现的目标

确定需要自动化的重复流程后，下一步是定义您的销售目标。 自动化销售工作流程的目标之一是缩短客户旅程周期。 它还寻求减少数据输入时间，更多地专注于优化洞察力并带来成功。 然而，您必须证明您的品牌想要实现的每个目标的合理性。

第 3 步：确定哪些工作流程解决方案与您的品牌最相关

您选择的销售自动化解决方案基于您的品牌目标。 您的品牌可能希望产生更多潜在客户、达成更多交易、发起电子邮件营销活动、推广特定产品等等。 您可以根据以下因素选择解决方案：

• 功能：这些功能能否满足您的工作流程自动化需求？
• 费用：费用在您的预算范围内吗？
• 集成功能：该解决方案可以与您公司的其他工具集成吗？
• 用户总数：您有多少用户？
• 用户界面：以友好的方式导航仪表板是否容易？
• 支持：供应商是否提供优质支持？

第 4 步：训练和衡量 KPI

培训您的团队使用这些解决方案来实现利益最大化。 例如，您的销售团队可以使用工作流程自动化工具来改进销售文案并生成更高质量的内容。 制定一个衡量自动化销售工作流程系统性能的计划。

您可能想要自动化的 4 个销售工作流程！

CRM 是一个很棒的工具，需要自动化来改进销售工作流程。

该工具可以与数千个其他工作流程自动化工具集成，从而在一个地方提供全面的流程视图。 需要大量重复工作的流程应考虑自动化。 它允许自动完成活动，以便您的销售团队节省时间和精力。

销售工作流程 1：自动化潜在客户的工作流程培养

对于自然销售线索，您的销售团队需要使用多种策略。 他们可能决定使用：

• 电子邮件
• 社交媒体
• 进行调查
• 产品促销

团队还必须获得潜在客户并培养他们以开始转化和销售。 整个工作流程可以自动化，使其更加顺畅、更加有效。 自动化软件将帮助销售代表收集潜在客户偏好并吸引访客访问销售内容。 利用人力来培育潜在客户是不可扩展的。 自动化将帮助您利用已有的潜在客户数据。

所有这些步骤都不需要人工干预。 自动化工具可以引导潜在客户从一个步骤到下一步，直到他们转化。 该工具发送大量电子邮件并管理订阅和注册以及下载电子书。 如果潜在客户延迟采取行动，该工具会进一步发送电子邮件提醒他们采取行动。 它可能会建议一些优惠，例如折扣和免费电子书。

销售工作流程 2：自动化联系人细分和更新工作流程

销售代表所做的一项重复活动是对联系人进行细分并在 CRM 中更新它们。 这个过程需要时间，并且可能需要雇用额外的团队。 这使得与团队协调以开始跟进并引导潜在客户通过漏斗变得更加困难。

一些联系人可能会丢失。 自动化联系人细分和更新工作流程可以节省大量时间。 自动更新工具可以将联系人细分为电子邮件、电话和邮寄地址。 每次新联系后，该工具都会自动更新整个联系人数据库。

首先，您需要从各种来源收集联系人。 然后，您必须创建自定义字段并添加条件。

通常，分段系统是根据特定领域预先编程的。 您可以对其进行编程，以根据客户旅程阶段或在线行为进行细分。 您还可以根据参与度、潜在客户评分、潜在客户来源或销售对话进行细分。

例如，如果您的细分条件之一是基于在线活动的，则自动化工具会学习潜在客户的行为模式并分析他们的活动。 它可能会记录积极参与、不参与、不活动、参与等行为。 然后，该工具必须决定将触点放置在何处。

它可能会被放置在提醒、产品建议或电子书的电子邮件列表中。 一旦成功分割联系人，该工具就会更新整个联系人系统。 随着潜在客户行为的变化，这个过程可以重复多次。

销售工作流程 3：自动化销售线索状态工作流程

潜在客户状态是一种用于跟踪潜在客户在销售漏斗中的进度的策略。 它为销售团队提供了引导潜在客户进一步进入渠道直至转化点的机会。 当销售线索从漏斗中流失时，品牌会损失大量收入。 如果正确识别了他们在漏斗中的状态，销售代表就可以采取正确的行动来指导他们。 它提供了一个平台来阻止因失去潜在客户而造成的收入流失。 您的销售代表需要以下信息：

• 我们联系或尝试联系访客
• 访客回复了
• 他们要求提供信息
• 我们预约了一次会议
• 铅转换

该代表可能会继续提出交易建议，但领先优势尚未确定。 在这种情况下，它们将被标记为Open Deal 。 此时，潜在客户可能会失去或表现出兴趣。 如果他们输了，他们就会被视为不合格。 如果他们表现出兴趣，他们将被标记为合格，并可以重定向到后续步骤。

销售工作流程 4：自动为销售代表的工作流程创建任务

销售代表的任务工作流程可以分为几个类别。 有些人的任务可能是处理停滞的交易、创建内容、管理客户联系人数据库或管理转换的客户。 工作流程自动化工具可以帮助销售经理自动分配任务。 例如，如果工具发送潜在客户提出请求的警报，销售经理可以分配特定的销售代表来处理该问题。 它使工作流程过程变得更容易、更顺畅。

其他可以自动化的销售工作流程类型包括：

• 欢迎和教育新客户工作流程自动化
• 联系人重新参与工作流程自动化
• 停滞的交易工作流程自动化
• 反馈和购买提醒工作流程自动化

还有“创智赢家”技术，这是另一种基于拉动的线索分配策略。 系统不会向销售代表放置潜在客户以供选择，而是向每个销售代表发送通知。 首先做出回应的代表将获得潜在客户。

整个过程始于营销团队推动的扎实的潜在客户开发。 然后系统会对它们进行质量筛选并设置标准分布。 该系统在整个过程中保持透明度。

自动化销售工作流程的 5 个最佳工具

销售工作流程自动化的整个过程需要时间分配、技术实施和合理的预算。 销售工作流程自动化工具通过自动化需要人工干预的日常流程，消除了繁琐而复杂的流程。 它构建了一个更简单且以利润为导向的销售工作流程。 几乎所有销售自动化软件都可以轻松集成到 CRM、潜在客户捕获以及电子邮件营销工具中。

您最终为您的业务确定的工具取决于您组织的目标和客户的特定需求。

成长机器

LaGrowthMachine 是一款用于自动化电子邮件和 LinkedIn 推广的有效工具。 该工具可自动与电子邮件联系人进行对话，并在他们未能向您提交电子邮件时联系他们的 LinkedIn 帐户。 您可以对其进行编程以导入您的潜在客户、吸引并同步他们。 您还可以对其进行编程以清理潜在客户的数据，以便保留优质列表。 它具有多渠道消息传递功能，可以从一个地方发送所有通信。

枢纽点

HubSpot Sales 工具是最流行的在线工具之一，可与任何 CRM 一起使用以自动化各种工作流程。 它根据预编程的要求自动将电子邮件发送到您的联系人数据库。 例如，如果您使用表单鼓励访问者加入您的电子邮件列表，则一旦访问者填写表单，该工具就会自动发送通信。

它可以是感谢信息、电子书、后续行动或促销信息。 该工具有助于自动化潜在客户培育工作流程和联系人细分。

啄木鸟

Woodpecker 工具用于增强冷电子邮件工作流程活动。 当销售代表开展冷电子邮件营销活动时，他们会试图说服潜在客户在不同阶段进入渠道，以便他们采取预期的行动。 它被编程为识别触发器、特定搜索和操作。

根据触发器，该工具可以将潜在客户添加到营销活动中、进行 API 调用、搜索潜在客户、更新潜在客户或删除不合格的潜在客户。

获取响应

GetResponse 允许您从头开始或预构建模板构建销售自动化。 预建模板适用于各种销售情况。 您可以对其进行编程，使其根据附加到不同销售工作流程场景的特定条件、操作和过滤器进行工作。

它管理漏斗中潜在客户的联系人和客户旅程。 它可以发送欢迎消息、购买后和促销消息。 它会针对废弃的购物车发送警报，并有助于保持保留和参与度。 它还可以用作合同管理软件。

推销员

Salesmate 可用于自动化各种销售工作流程。 您可以使用它自动将潜在客户分配给销售代表并自动化您的电子邮件销售工作流程。 它会发送订阅提醒、欢迎电子邮件以及生日和周年纪念日报价。

客户添加到购物车或进行购买后，它会发送后续电子邮件以建立持久的关系。 它有助于跟踪管道中的活动并跟踪销售目标。

铅送料机

Leadfeeder 帮助销售团队扩展工作流程自动化。 它可以自动发送电子邮件通知，并在潜在客户每次打开电子邮件、单击链接或访问网站时以预设频率发送通知。 它可以通过编程将潜在客户重定向到特定渠道。

该工具还可以与 Salesforce 集成，将潜在客户联系人整合到一处。 它对于确定潜在客户资格、优化销售工作流程以及完成更多销售非常有用。

结论

销售工作流程自动化利用软件来自动管理销售流程。 公司采用各种人工智能驱动的软件来消除重复的手动工作流程。 自动化意味着最终销售额的增长、销售人员可靠性的提高和生产力的提高。

在创建销售工作流程自动化策略时，公司需要遵循正确的步骤。