寻找销售自动化？ 不要跳过这 11 个功能

销售自动化源于需要减少花在非销售任务上的时间，并更加注重建立关系以转换新客户。

从那时起，销售流程自动化已经走过了漫长的道路。 自动化 CRM 可以消除销售代表的手动任务，甚至可以使用人工智能为他们制定下一步行动。 然而，团队并不总是需要花里胡哨的东西来保持效率。

寻找具有强大基础、可靠支持和可信赖平台的销售解决方案至关重要。

什么是销售自动化？

销售自动化是一种数字解决方案，可自动执行重复的销售任务。

该软件使用规则、算法、人工智能和其他数字工具来触发和自动化销售功能，包括数据输入、文档路由、培养节奏等等。 当计算机处理这些任务时，人类可以专注于推销产品/服务、解决潜在客户的担忧以及建立客户忠诚度。 这提高了团队生产力，改善了客户体验，并以更高的效率增加了管道。

现在仅在美国就有超过 2,200 家 CRM 供应商——当每个供应商都吹嘘自己拥有最新最好的工具时，您怎么能真正知道哪家最好以及需要哪些功能？ 我们相信，虽然创新是必要的，但成功的销售团队只需要少数关键功能即可产生影响。

在销售自动化工具中寻找的 11 个功能

如果您是销售 CRM 的新手，或者只是想将您的操作简化为更简单、更有效的策略，我们推荐这 11 种销售自动化工具。

1.线索管理自动化

自动化的潜在客户管理允许您决定如何处理、分析和限定潜在客户，以便您可以转换和跟踪成为机会的潜在客户。 此外，您可以根据 AI 预测的转化分数对潜在客户进行优先级排序，并通过将潜在客户资料与类似帐户相匹配，为未来的成功做好准备。

2. 剧本

剧本是您的销售代表可以遵循的待办事项清单，从勘探到完成，以确保交易顺利进行。 此功能对于确保销售代表遵循您的组织经过测试的策略非常宝贵。 剧本功能允许您将这些序列直接构建到平台中，因此当他们准备出售时，清单项目就在代表面前。

SugarCRM 将此称为引导式销售，允许用户设计、可视化和自动化任何销售流程。

3. 序列和模板

序列和模板是解决方案背后的业务流程管理 (BPM) 的一部分。 这种自动化执行任务并将数据路由到需要的位置。 借助 BPM，您可以在整个组织中自动化复杂的业务规则、电子邮件模板、流程、监控等。

例如，当您将交易标记为已完成并赢得时，CRM 可能会自动向财务部门发送有关新配额的通知。 它还可以向计费系统发送警报以开始向客户开具发票。

4、通讯自动化

您选择的销售和营销解决方案应在潜在客户进行转换时自动向他们发送电子邮件、资源和文本等通信。 当潜在客户完成填写表格或打开电子邮件等新操作时，它将触发该工具继续沟通和培养潜在客户。

5. 通知

当交易细节发生变化时，通知会主动提醒用户。 随着管道填充和代表达到配额，警报会通知领导和其他团队成员发生变化，因此他们不必定期检查。

6. 自动数据输入

自动数据输入使收集客户对话和交互变得容易，并在平台上显示关键见解。 这样，代表就不必停止他们正在做的事情并手动输入数据。 最好的销售自动化解决方案通过相关的外部见解和新闻自动丰富您的客户和潜在客户数据。

7. 虚拟会议工具

销售会议不再主要是面对面甚至通过电话。 虚拟会议是客户在在家工作的世界中首选的互动形式。 具有内置虚拟会议工具的 CRM 系统通过集成使安排和收集呼叫数据变得轻而易举。

Sugar Connect 将您的 Outlook 或 Gmail 帐户与该平台集成，因此您可以轻松地将会议链接发送给新的潜在客户，跟踪他们的日程安排活动，并将他们的信息直接提取到系统中。

8. 文件管理

文档管理是任何销售代表的游戏规则改变者。 它采用收集到的数据并生成专业文档、报价和合同供客户查看。 您可以轻松存储这些文档以供将来参考，并跟踪收件人如何与他们互动。 也许最重要的是，它可以避免纸张落在您的办公桌或垃圾填埋场。

9. 电子签名

完成交易意味着签署具有约束力的合同。 在数字世界中，电子签名为销售代表、财务和客户提供了最大的安全性和便利性。

用于 SugarCRM 的 SugarDocuSign 允许您在几分钟内随时随地发送、电子签名和跟踪文档 — 节省每个人的时间，避免追查最新签署人的烦恼。

10. 流动性

移动应用程序是销售系统易用性、可访问性和技术娴熟度的关键指标。 这意味着您的代表和经理可以在没有计算机的情况下轻松访问您的 CRM 记录。

SugarCRM 移动应用程序是销售自动化提供商之间的重要区别。 现在，您可以让您的公路勇士随身携带 Sugar Sell 的力量。 用户可以通过手机完成所有操作——触发自动化、访问仪表板、创建机会和报价、生成文档以及与客户互动。

11. 预测

预测是任何销售引擎的关键组成部分。 寻找可让您定期检查管道是否存在危险信号的 CRM。 在平台内拥有预测功能还意味着管理未来收入情况的工具更少。

Sugar 最近添加了管道检查功能，以确保用户能够更准确地预测收入。 现在，销售人员可以在一个地方查看整个团队的交易，按机会而不是收入行项目 (RLI) 查看，在预测模块中编辑交易，并按更细化的字段（包括帐户名称、地理位置、层级等）进行过滤。工具也是响应式的，这意味着用户可以在进行更改时看到新的汇总。 Sell Premier 还可以可视化团队、个人或时间的变化，以更仔细地检查管道。

完整的 CRM 套件

您可以选择一个独立的销售自动化系统，但投资另一个不同的系统会孤立您的数据并隔离团队。 完整的 CRM 套件允许您通过营销和服务对数据采取行动。 它为跨职能团队收集、查找最准确的数据、共享笔记和文档以及协作以提高运营效率提供了一个中心位置。

您需要的唯一自动化工具

Sugar 平台可让您的销售、营销和服务团队协同工作，同时让您以高清方式查看客户。 这意味着通过最准确的内部和外部数据提供清晰的视图。

Sugar 旨在让平台完成工作。 凭借每项功能的内在自动化，Sugar 可让您消除繁忙的工作，发现数据中的盲点，并通过更可靠的管道克服销售和营销摩擦。 没有花里胡哨。 无需大量附加组件。 只是最可靠的本地销售自动化。

自己看看区别。 今天就开始观看 Sugar Sell 的演示。