现场笔记：单表重复数据删除模块

已发表: 2021-08-18

干净、强大的 CRM 数据是一件美妙的事情，它为企业提供了每个客户的单一视图，所有这些都集中在一个地方。 但是，当重复记录进入数据库时​​，“单一”视图将不复存在。 重复会给整个组织带来麻烦，对销售预测、渠道管理、营销支出和客户体验产生负面影响。

在 CRM 中“看到双重”只是 Salesforce 管理员面临的众多挑战之一，但它是最常见的挑战之一。 也许这就是为什么单表重复数据删除（DemandTools 中的众多模块之一）是最常用的模块之一。

您可以在此处获得 DemandTools 的 30 天免费试用版，以查看其所有模块的运行情况。 但在本博客中，我们想特别强调单表重复数据删除，以帮助您熟悉您可能想要首先尝试的模块。

是什么让单表重复数据删除与众不同？

单表重复数据删除将重复管理超出 Salesforce 中的本机功能提供的范围。 它通过以下方式实现：

  • Salesforce 合并实用程序一次只能合并三个记录，不能自动化，不能合并自定义对象，并且不提供合并中涉及的任何数据备份。 DemandTools 提供记录级备份。 其强大的重复数据删除器适用于小型和大型数据集。 它是第一个在 Salesforce 中合并标准和自定义对象的可定制、大规模重复数据删除器。
  • 它通过提供自定义主规则和字段规则来提供对重复项的更多控制，这些设置允许您指定在 Salesforce 中保留哪些重复记录以及从每个记录中保留哪些字段值。
  • 随着最近向 DemandTools 套件添加 DupeBlocker，管理员可以主动管理重复项。
  • Single Table Dedupe 中可用的集成允许用户大量合并 DupeBlocker 报告的重复项，并报告可信度较低的重复项以供手动审查。

通过30 天免费试用，探索 DemandTools 提供的一切。

通常如何使用单表重复数据删除？

这个流行模块的常见用例包括：

重复管理

从显而易见的开始，单表重复数据删除最常见的用例是使用一系列匹配技术的常规重复数据删除。 有 20 种匹配算法可以根据所有类型的数据查找重复项。

导入后检查重复项

尽管 DemandTools 套件中还有其他工具可以帮助阻止重复项进入 CRM，但 Single Table Dedupe 可以查看导入是否导致重复记录。 要在导入后立即执行此操作，您需要将 Single Table Dedupe 设置为仅返回今天至少创建了一个重复记录的匹配项。

建立现场规则

单表重复数据删除可有效支持不同部门的数据管理需求，有助于确保将哪些记录作为单一事实来源的记录保持一致。 例如，您可以将重复项导出为文件格式以与他人共享，包括无法访问 DemandTools 的人。

当您需要共享或记录合并的处理方式时，或者当其他团队（如销售）必须提供关于哪些副本代表主记录的输入时，这尤其有用。

现场规则允许每个部门权衡如何处理他们最依赖的领域的数据，以执行其工作职能和目标。 并且因为他们在数据处理中得到了这一点，所以它有助于将数据质量保持在每个部门的最前沿。

更多关于单表重复数据删除

在 30 天免费试用 DemandTools 期间，您将更仔细地了解 Single Table Dedupe 必须提供的功能。 我们喜欢将 DemandTools 视为虚拟的“瑞士军刀”，其中包含 Salesforce 管理员所需的所有工具。 每个工具都有专门的用途——从重复数据删除和标准化，到复杂的数据管理功能。 为了帮助您试驾所有这些，我们还将提供对培训材料、帮助文档和其他 DemandTools 用户提示的访问权限。

同时，我们将在此博客的结尾列出单表重复数据删除的附加功能、处理工具、支持和用例示例。 查看此列表，了解对您最重要的特性或功能，以免在试用期间错过它们。

特征
  • 安装有 29 个预构建的场景和主规则
  • 自定义主规则——允许用户定义记录的属性以作为主保留
  • 自定义字段规则 - 允许用户指定为每个字段保留的值
  • 评估全部或部分记录
  • 匹配标准和自定义字段
  • 匹配所有记录或部分记录
  • 包括 20 种匹配算法，6 种可定制
  • 模糊/语音匹配能力
  • 自定义查看重复项时显示的字段 - 有助于确定主记录
加工工具
  • 结果网格
    • 在处理之前查看发现的重复项和每个组的选定主项。 这允许用户选择要合并或忽略的重复组，并支持实时编辑字段级数据以进行快速修复，即使数据未合并。
  • 导出重复项
    • 非常适合与非 DemandTools 用户共享提议的合并。 或者，当重复的结果需要来自其他团队的输入来为每个组选择主时使用。
  • 合并后文件
    • 创建 4 个合并后文件以帮助恢复数据并帮助管理因合并而导致的所有权更改。
      • 合并记录文件– 当用于识别系统之间记录的 ID 由于合并而被删除时，有助于保持系统同步。
      • {Object} 重复数据删除合并数据文件- 显示合并记录中的所有字段级值以帮助撤消合并。
      • 非主所有者更改文件– 仅在合并具有不同所有者的记录时生成。 有助于促进将成员添加到客户团队以共享和记录可能已从合并记录中删除的可见性。
      • 子对象所有者更改文件- 如果为特定子对象选择了“重新分配给主所有者”选项，则会在需要时创建子对象所有者更改文件以帮助恢复所有权。
    • 日志文件
      • 报告处理过程中遇到的错误、处理日期和时间以及其他过程变量，以帮助排除故障。
    • 场景保存
      • 创建新场景或修改现有场景并保存设置以供将来手动或计划处理以及快速调用数据合并方式。
    • 处理选项
      • SOAP 和 Bulk API 批量大小 – 控制批量大小以提高速度并减少使用的 API 调用次数。
      • Lead/Case/Territory 分配规则 – 调用您的默认规则，这样合并数据就不会破坏您的记录所有权规则。
      • 汇总合并任务 - 跟踪在每个过程中合并的记录数。
支持
  • 自动化/场景调度
  • 对象：标准和自定义
  • 字段：标准和自定义
  • 国际和双字节字符
  • SOAP API 处理
  • 批量 API 处理
用例
  • 合并重复的帐户并保留层次结构
  • 仅查找和合并由今天导入的数据创建的重复项
  • 通过匹配特定区域内所有账户的父账户 ID 来识别共享父账户的账户
  • 将父客户分配给基于客户名称匹配的记录
  • 查找帐户重复项，其中一个帐户名称是首字母缩写词，其重复项是拼写版本，例如：“IBM”和“International Business Machines”
  • 查找具有不同后缀的帐户重复项，例如：“Validity Inc.”、“Validity”和“Validity Incorporated”
  • 合并客户时，保留最旧的记录作为主记录，但保留客户记录类型的记录中的帐号，并将客户记录类型保留为客户
  • 合并账户时，保留业务机会最多的账户作为主记录
  • 查找字段中单词相同但单词顺序不同的重复项，例如：“Cavitch, Familo and Durkin”和“Durkin Cavitch and Familo”
  • 通过匹配电子邮件来识别联系人或潜在客户重复，如果电子邮件地址与姓名不匹配，则从记录中删除不正确的电子邮件地址
  • 查找联系人或潜在客户匹配，其中一个记录具有此人的全名，而另一个记录列出了他们的昵称，例如：“Jim Hinkle”和“James Hinkle”
  • 合并联系人或潜在客户时，保留重复组中所有记录中的所有电子邮件地址和电话号码
  • 合并与同一帐户 ID 无关的联系人重复项
  • 合并联系人时，保持任务和事件最多的联系人为主
  • 合并公司不同地理区域使用的多个 Salesforce 实例后合并资产
  • 合并机会，如果它们是在本财政年度创建的、具有相同的状态和相同的数量
  • 合并 DupeBlocker 报告的重复项
  • 合并 Salesforce Duplicate Management 报告的重复项
  • 导出重复项以供其他团队反馈，哪些记录要保留为主或根本不合并
  • 由 Salesforce 中的 DemandTools 合并的跟踪记录