营销工作管理最佳实践：仪表板、模板和请求

已发表: 2023-06-21

营销工作管理工具可帮助团队成员更有效地协作，消除组织内部的孤岛并提高工作效率。

以下是使团队能够充分利用其营销工作管理工具的三个最佳实践。

为团队、个人和利益相关者使用定制的仪表板

医疗合规分析公司 Protenus 的营销和需求生成总监 Brianna Miller 在 MarTech 会议上说：“仪表板将真正帮助使用该工具，并让每个人都不断地使用该工具。”

工作管理仪表板可用于三种主要情况，每种情况都有不同的设置和目的。

团队仪表板。 所有当前和即将进行的项目都可以在团队仪表板上查看。它可以在团队会议期间查看和更新，为所有团队成员提供透明度。

米勒解释说，团队仪表板是“我们映射所有项目项目并在整个团队中以高级别可视化它们的地方”。 “这是我们所有团队都可以访问的东西，我们在所有团队会议中都使用它。”

个人仪表板。 应该为各个团队成员创建单独的仪表板，以便他们可以查看和更新他们正在处理的项目。他们还可以查看哪些项目正在等待审查或批准。

个人仪表板也有助于与经理进行一对一的会议。

“我将这些与我的直接下属一起使用，这样我们就可以准确地看到他们在做什么，”米勒说。 “我可以回答他们提出的任何问题，我们最终可以进行公开透明的对话。”

只读利益相关者仪表板。 该团队还可以为外部利益相关者构建一个只读仪表板，包括执行领导和客户。

“这让他们能够了解项目、状态、截止日期和关键信息，而无需深入了解细节，”Miller 说。

营销团队从事的许多项目和任务以前都已经完成，并且他们的过程是可重现的。工作管理工具允许团队为这些可重复的项目创建模板，因此不必每次都完全从头开始创建流程、任务和截止日期。

“我们一直将这些用于网络研讨会、新闻通讯、贸易展览、案例研究，以及任何我们几乎在大多数情况下都遵循的常规流程，”Miller 说。

该模板将根据预设的截止日期自动为项目所有者、任务所有者和审阅者分配他们的任务，这些截止日期都会导致为新项目确定的新“里程碑日期”。

为了保持流程顺利进行，模板应定期更新，以包括任何新的效率或对流程所做的其他更改。

“我们通常至少每年进行一次（审查），但通常每年进行两次，”米勒解释道。 “[我们] 只是与团队和参与每种类型项目的人员进行快速审查，以确保我们没有遗漏任何内容或需要进行任何更改。”

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工作管理工具的另一个良好做法是创建项目申请表。这可确保所有新项目请求均以相同方式提出并来自单一来源。这比通过 Slack 或电子邮件或会议提出请求要好。

使用申请表的一个好处是项目的要求可以包含在表格中，这样可以更容易地预先获得项目所需的所有重要信息。

“它也确实有助于自动化处理收到的请求，”Miller 说。 “因此，当您设置模板时，它可以根据您在表单中获得的信息和您创建的模板自动创建项目或任务。它可以自动分配项目，[并且]它可以自动创建任务。”

以这些方式使用仪表板、模板和申请表将使组织能够充分利用其营销工作管理工具。

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