如何将 Salesforce CRM 集成到 Magento 2 中

已发表: 2022-12-26

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凭借高度的定制能力和灵活性，在 Magento 平台上开展在线业务非常棒，但如果您知道如何利用有用的工具或软件进行商店管理，效果会更好。 此外，在没有任何帮助的情况下，在线跟踪客户和数据可能会让零售商望而生畏。 因此，Salesforce 提供了著名的 CRM（客户关系管理）解决方案，为任何电子商务管理员，尤其是 Magento 管理员带来了诸多好处。 在这篇文章中，我们将帮助您了解什么是 Salesforce CRM、它的用法以及如何进行 Magento Salesforce CRM 集成。

什么是 Salesforce CRM？

销售人员客户关系管理

什么是客户关系管理系统？

CRM或客户关系管理是一种策略、软件或平台，可帮助企业在整个客户旅程（包括参与、获取和保留）中管理他们与客户之间的所有关系和互动。

CRM 对于业务关系的成功至关重要。 数据流和活动记录可以通过许多渠道和来源泛滥和分发。 因此，该解决方案使企业能够轻松地存储和管理来自多个渠道的数据，以更好地查看整个流程和客户关系。 从销售、营销和服务到经理的业务运营商可以制定更有效的策略来增强客户参与度并优化他们在每个接触点的满意度。

CRM 的一个特别之处在于它确保所有交互自动运行并实时记录，所有这些都在一个地方，使公司中的任何人都可以无缝访问它们。 此外，CRM 系统能够与您最喜欢的业务工具和网上商店集成，特别适合各种规模和增长计划的企业。

阅读更多： Magento 2 的 8 个最佳 CRM 集成

销售人员客户关系管理

在众多优秀的供应商中， Salesforce被认为是世界排名第一的 CRM，其使命是“在公司和客户之间架起桥梁”。 Salesforce 为大中型企业提供功能齐全的 CRM 软件。 它提供了一个多合一、用户友好的平台，有助于创建潜在客户、销售管理、流程自动化、协作和营销活动。 企业可以在一个整合系统中存储、监控和分析客户和潜在客户数据，供所有团队访问。

Salesforce 也是一个基于云的平台。 这意味着 Salesforce CRM 可以提供更快的部署、自动更新、可扩展性、增强协作、降低成本，尤其是可以从任何位置和任何设备（包括手机）访问数据。

据 Salesforce 的客户报告，其 CRM 系统帮助合格线索的数量增加了 30%，收入增加了 25%，解决时间缩短了 49%，等等。

平均百分比改善销售人员
资料来源：Salesforce。

因此，凭借 CRM 本身和 Salesforce 基于云的平台的优势，它对电子商务业务非常有利，特别是在 Magento (Adobe Commerce) 平台上。

作为一个开源平台，Magento 因其灵活的系统、多个令人印象深刻的扩展以及对渐进式 Web 应用程序 (PWA) 的强大支持而以其巨大的定制和可扩展性潜力而闻名。

结合这两个强大的解决方案，电子商务企业能够加强客户关系、简化流程并提高盈利能力。

为什么要将 Magento 2 与 Salesforce CRM 集成？

在这里，我们将阐明 Magento 2 和 Salesforce CRM 的集成如何使在线业务受益。

提高生产力

提高效率是 Magento Salesforce 连接帮助电子商务企业的众多方式之一。 该集成解决方案通过其自动化和整合的系统消除了流程中的冗余步骤，从而简化了任何业务线的管理。 结果，这缩短了销售周期，提高了业务生产，并节省了大量运营时间和成本。 确保了更高的生产率。

双向数据同步

如今，许多电子商务公司都难以跟上销售量、商品定价、交货和运输信息。 此外，从 Magento 商店到 CRM 系统的数据传输会消耗大量时间和精力。

现在，由于 Magento 平台和 Salesforce CRM 之间的双边同步，这项艰巨的任务得到了 100 多个支持的数据字段的解决。 每当客户在您的 Magento 商店的前端下订单时，您都可以将数据实时自动同步到 Salesforce 的后端。 这确保了恒定的数据并提高了操作的速度和准确性。

创建电子邮件活动

如上所述，CRM 是营销人员与客户保持联系并将其转化为潜在客户的强大工具。 Salesforce 推出了 Salesforce Einstein 工具，用于启动交互式电子邮件营销活动，其内容根据客户数据库定制，包括他们的互动、反应和早期响应/反馈。 除了报告活动的关键指标外，Salesforce 还协助营销人员设计具有视觉吸引力的电子邮件，为每组客户提供正确的信息。 这导致更接近目标受众并提高电子邮件点击率。

管理客户资料和潜在客户

由于 CRM 跟踪并记录有关客户及其与公司互动的任何信息，您将拥有所有有价值的数据供您使用。 管理员可以掌握访问者在每个页面上花费的时间、他们的购买历史、支付、订购行为和其他购买活动的信息。 这有助于管理人员深入了解客户，用于实施合适的销售和营销策略以及管理客户关系。

然而，由于从数以千计的客户那里提取了如此多的数据，因此很难收集并过滤这些数据。 但是 Salesforce CRM 可以帮助您构建客户资料、对来自不同来源的数据进行分类以及删除重复的潜在客户。

这使您能够根据客户的独特需求做出精确的预测并定制客户体验。

分析和报告

如果没有分析和报告，数据就毫无意义。 作为此集成解决方案最显着的功能之一，Salesforce 的 AI 可以分析数据以生成准确详细的报告，用于趋势预测和销售预测。 这也为管理人员提供了业务绩效的概览。 此外，管理员只需访问相应的字段或类别就可以接近任何指标进行跟踪。

借助这些数据驱动的材料，来自任何业务线的高管都可以充分利用它来改善他们的工作和总体客户关系。

客户支持和体验改善

无论是实体店还是在线商店，如果客户需要帮助，他们都不希望等待。 通过将 Salesforce CRM 与 Magento 2 集成，您可以保持更新并监控来自所有渠道的所有客户案例，从而能够尽快为他们提供支持。 有这么多可用的产品和服务选项，客户联系和支持服务是在线业务的关键竞争优势。 此外，管理员可以利用这项技术通过增强客户在重要接触点的体验来将客户满意度提升到一个新的水平。

增加销售额并降低成本

凭借双向数据同步、自动分析和集中化功能，Magento Salesforce 集成可以通过消除冗余工作以及专注于更有效和更具生产力的任务来减少管理费用和劳动力。 上述好处中也提到了这一点。 因此，您不仅可以期待销售额的增长，还可以优化您的业务成本。

面向移动的工作室

由于移动使用的重要性以及全渠道购物体验，转向移动商务已成为任何在线业务不可或缺的趋势。 无需进一步说明使您的在线状态适应移动系统的好处。 Salesforce CRM 可以让您的商店更贴近客户，并通过推送通知或 SMS 等移动营销方式不断与他们互动，所有这些都是为适应任何目标市场而量身定制的。

如何将 Salesforce CRM 集成到 Magento 2 中

通过扩展集成

第 1 步：选择合适的扩展/服务提供商

我们在这里列出了一些扩展，以帮助您将 Salesforce CRM 连接到您的 Magento 商店。 考虑功能、价格计划和评论以选择合适的扩展。

  1. Magenest 的 Salesforce CRM 集成
  2. Mageplaza 针对 Magento 2 的 Salesforce CRM 集成
  3. Webkul 的 Salesforce Connector For Magento 2
Salesforce-CRM-整合-Magento-Mageplaza
Mageplaza 的扩展示例

在您的 Magento 商店中安装 Magento Salesforce 集成扩展后，继续下一步。

第 2 步：在 Salesforce 中创建新连接的应用程序

从这一步开始，我们将以Magenest 的扩展为例，指导您完成 Salesforce 集成。

  • 在此处注册并登录您的 Salesforce 帐户。
销售人员登录
  • 继续设置 > 应用程序 > 应用程序管理器，然后单击页面右上角的新建连接的应用程序。
  • 输入所需信息。
  • 打开启用 OAuth并填写回调 URL ： “ https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback ”和您的域网站。
  • 从可用的 OAuth 范围列表中选择“完全访问”和“随时代表您执行请求（refresh_token、offline_access） ”选项。
  • 勾选“需要 Web 服务器流的秘密”
  • 选中“包括标准声明”、“包括自定义属性”、“包括自定义权限”框。
  • 单击“保存”按钮保存所有配置。
  • 现在你可以找到“ Consumer Key ”和“ Consumer Secret ”以备后用。

第 3 步：配置 Magento Salesforce 集成

  • 访问您的 Magento 管理面板并导航到Salesforce Integration > Configuration 。
  • 在此处输入您的 Salesforce 帐户和新建应用程序中的所有必要信息
  • 然后点击“保存配置”。
  • 您将看到一个验证页面，查看所有访问权限并单击“允许”按钮。

它完成了。 您已成功将 Salesforce CRM 集成到您的 Magento 商店中。

通过 Zapier 集成

一种更简单的方法是信任第三方为您连接。 我们建议 Zapier。

第 1 步：注册 Zapier 帐户

访问 Zapier 网站并注册一个帐户。

第 2 步：注册销售人员帐户

在此处注册 Salesforce 帐户。

第 3 步：集成 Magento 2.x

  • 注册后，您登录到 Zapier，然后单击Make a Zap按钮开始集成。
  • 现在您会看到一个Choose a Trigger App页面，选择Magento 2.x以继续集成。
  • 在选择 Magento 2.x Trigger 时，从列表中选择New Customer ，然后单击Save + Continue按钮并转到下一步。
  • 接下来，您将允许 Zapier 通过填写下图中的字段来访问您的 Magento 帐户，包括完整域、管理员用户名和管理员密码。 之后，单击是，继续按钮。
  • 转到“选择帐户”步骤，选择您的 Magento 帐户，然后单击“保存 + 继续”以完成让 Zapier 连接到您的 Magento 帐户。

第 4 步：集成 Salesforce CRM

  • 首先，您在“选择一个操作应用程序”页面上选择Salesforce 。
  • 然后选择创建联系人并单击继续。
  • 与连接 Magento 帐户一样，您选择一个 Salesforce 帐户并单击连接帐户并按照说明进行操作。
  • 此时，您可以设置模板。 然后通过提交包含的所有信息来设置 Salesforce 联系人，并在完成时选择继续框。
  • 成功测试Salesforce后，选择Finish 。
  • 现在您已完成，您将看到一条通知，通知您集成已完成。

总而言之，借助 Salesforce CRM，您与客户的关系可以通过几个优秀的功能集中在一个地方来加强。 通过自动化和智能同步功能优化您的管理流程，您甚至可以获得更多收益。 此外，Magento 与 Salesforce CRM 的集成很容易，并得到值得信赖的扩展和第三方服务的帮助，所以现在就开始连接吧。