如何将潜在客户来源发送到您的 CRM

在您的 CRM 中跟踪潜在客户来源可以让您更好地衡量、计划和优化您的营销工作，从而为您的业务产生更可靠的结果。

许多营销人员面临着证明其对收入的影响的压力。

事实上，当被问及时，55% 的营销人员将提高投资回报率作为他们的“主要营销目标”。

为了有效地证明对收入的影响，营销人员越来越关注 CRM 中的潜在客户来源跟踪，以评估哪些潜在客户生成策略正在推动最有利可图的结果。

虽然潜在客户跟踪对于衡量对营销的真正影响似乎很明显，但知道从哪里开始可能是一项艰巨的任务。

在帮助许多公司关闭潜在客户与收入之间的循环后，我们认为我们应该概述潜在客户来源跟踪的步骤。

另外，解释如何使用潜在客户源数据来衡量潜在客户开发活动的有效性。

对于本文，我们将讨论：

• 什么是 CRM 中的潜在客户来源
• 为什么线索来源跟踪很重要
• 为什么营销人员在潜在客户跟踪方面苦苦挣扎
• 如何将潜在客户源数据发送到您的 CRM

专家提示

寻找一种简单的方法来关闭您的营销和收入数据之间的循环。 Ruler 提供了关于哪些潜在客户生成活动能够很好地为您的业务增加收入的单一事实来源。

Ruler 如何将收入归因于您的营销

CRM 中的潜在客户来源是什么？

CRM 软件中的潜在客户来源记录潜在客户和客户如何找到您的业务。

跟踪潜在客户的来源是评估营销活动有效性的好方法。

相关：什么是潜在客户跟踪以及如何开始

通常，您的 CRM 将带有默认值，允许您跟踪网站、电话查询和推荐等渠道。 虽然非常方便，但大多数 CRM 中可用的默认选项并不是很具体。

那么，在您的网站上转换的潜在客户？ 他们首先使用什么营销资源来查找您的网站？

使用 CRM 中的默认值，您永远不会知道。

幸运的是，大多数信誉良好的 CRM 允许您编辑和添加自己的特定潜在客户来源。

通过确定带来最多机会的特定来源，您可以引导您的团队以尽可能低的成本提供最优质的潜在客户和销售渠道。

为什么 CRM 中的潜在客户来源很重要？

如果没有对所有潜在客户来源的可见性，您将无法深入了解哪些营销接触点构成了最有价值的潜在客户和客户。

通过衡量 CRM 中的特定潜在客户来源，您可以跟踪在哪些渠道上花费，并以更低的成本吸引更多合格的潜在客户。

例如，假设您的经理交给您更多预算和任务，目标是使年收入增加 15%。

首先，您登录 Google Analytics，发现 Facebook 产生了最多的潜在客户。 您查看 Google 付费并注意到转化率较低。

基于这些经验，您可能会将预算集中在 Facebook 上，并缩减或停用您的 Google Ads 广告系列。

但是，虽然 Facebook 产生了最多的潜在客户，但你怎么能确定它会对你的底线产生影响呢？

你不能。

但是，通过 CRM 中的潜在客户来源跟踪，您可以揭示哪些潜在客户生成技术对您的投资回报率影响最大，并做出更好的决策以更快地实现您的目标。

设置潜在客户来源跟踪后，您可能会发现虽然 Facebook 的转化率较高，但您的大多数潜在客户质量较差，实际上是在浪费您的时间和金钱。

另一方面，Google Ads 的投资回报率和生命周期价值要高得多。

营销人员难以追踪潜在客户来源的主要原因

在您的 CRM 中跟踪潜在客户源数据至关重要，但许多营销人员很难做到这一点。 让我们讨论一下为什么。

潜在客户来源领域过于广泛

大多数信誉良好的 CRM 都带有内置标签，可让您分配潜在客户来源值。

虽然这些领先来源提供了一些关于您的广告活动有效性的指示，但它们通常会将您的所有数字渠道活动合并到一个类别中，例如“网络”。

这使得营销和销售人员很难确定将合格潜在客户带入 CRM 的特定数字渠道。

而且，这就是事情开始变得模糊的地方。

营销部门在 CRM 中忽略了他们的在线潜在客户，因为他们被集中到一个数据集中，并猜测是什么推动了机会、收入和重复购买。

现代客户旅程中的接触点太多

您的潜在客户将使用多个流量来源来追踪信息、服务和产品。 事实上，73% 的客户在购买过程中会使用多种渠道。

因此，许多营销人员发现跨多个接触点捕获潜在客户来源的过程越来越具有挑战性。

不幸的是，情况只会变得更糟，因为潜在客户继续采用更多渠道来了解产品和服务。

随着客户旅程变得越来越复杂，捕获潜在客户源数据的过程也将变得更加复杂。

专家提示

我们编写了一个方便的指南来跟踪您的客户接触点，这样您就可以掌握您的旅程并了解情况。

下载有关跟踪客户旅程的指南

每个潜在客户只能有一个源值

大多数 CRM 系统只能将一个主要来源值应用于每个潜在客户。 这是非常有限的，特别是如果您采用多渠道营销方法。

例如，假设您拥有一家汽车经销商，并决定在您所在地区开展一项免息融资交易。

为了提高知名度，您可以在 Facebook 上开展付费活动。

在经销商处，看到您的 Facebook 报价的潜在买家联系了销售代表。

他们交出详细信息并最终转化为销售。

公平地说，Facebook 广告和线下活动都在交流中发挥了作用。

然而，大多数 CRM 只会将此线索归因于一个来源。

问题是，您会将销售归因于哪个主要来源？

如果不是销售代表，销售就不会发生。

但是，如果不是 Facebook 广告，买家永远不会去汽车经销商。

如何使用 Ruler 将潜在客户源数据发送到您的 CRM

要跟踪特定的潜在客户源数据，您需要一个能够跨多个渠道捕获所有接触点并与您的 CRM 集成以相应地归因潜在客户和销售的解决方案。

使用 Ruler 之类的工具，您可以在 CRM 中无缝跟踪潜在客户和销售的来源，而无需进行任何手动工作。

简而言之，Ruler 是一种营销归因解决方案，适用于希望在整个客户旅程中衡量、跟踪和分析潜在客户和客户行为的数字营销人员。

相关： Ruler 如何跟踪完整的客户旅程

它通过在您的营销渠道、活动、关键字、广告等中正确归因已结束的收入，从而完全对齐潜在客户和销售活动。

Ruler 通过使用以前锁定在营销工具中的信息自动丰富潜在客户数据，帮助营销人员连接他们的营销和销售活动，例如：

• 首次点击和最终点击营销来源
• 登陆页面
• 关键词
• 谷歌客户 ID
• 页面浏览量
• 会话

下面仔细看看它是如何工作的。

1. Ruler 通过多个接触点和流量来源跟踪匿名访问者

匿名用户参与您的营销活动并最终登陆您的网站。 Ruler 单独跟踪每个访问者，使您能够将活动隔离到特定的潜在客户来源。

2.转化细节与线索来源和营销接触点相匹配

当访问者提供有关他们自己的信息时，无论是填写表格、拨打电话还是请求演示，Ruler 都会更新该用户的数据，以创建现在称为潜在客户的旅程地图。

3. 潜在客户来源数据和转化详情传递到您的 CRM

Ruler 在您的潜在客户上捕获的所有信息，例如他们的营销来源和客户旅程，都会发送到您的 CRM。 这种连接有助于您的销售团队跟踪潜在客户的来源并更好地评估质量。

4. 机会和预测收入发送到 Ruler

自然，您的潜在客户将在整个销售周期中取得进展，从简单的联系到完全合格的销售机会。

但是，对于某些企业而言，销售过程可能会持续数周，并且通常在购买过程中涉及更多接触点。

幸运的是，Ruler 可以让您在买家旅程的每个阶段分析潜在客户资源的有效性。

这是 Ruler 的屏幕截图，为我们提供了销售管道不同阶段的关键信息。

如您所见，Google Ads 为提案阶段带来了 28,295 英镑，而 Google Organic 仅增加了 7,695 英镑。

您可以将这一见解应用到您的营销中，并为 Google Ads 投入更多预算，因为您肯定知道它对机会渠道的影响更大。

5. 机会封闭成收入，价值归属于线索来源

当销售转换潜在客户并将价值输入 CRM 时，该数据将反馈给 Ruler。

相关： Ruler 如何将收入归因于您的营销

这种连接性让您可以全面了解哪些潜在客户来源贡献了最多的收入。

6. 潜在客户来源和收入数据与其他工具共享

它不止于此。

当您的 CRM 中将机会标记为已关闭或中标时，Ruler 可以自动将潜在客户或销售的价值发送到您最喜欢的销售和营销工具。

编者注： Ruler 集成了 1000 多种工具。 在此处查看最流行的集成列表。

例如，Ruler 与 Google Analytics 集成，允许您导入有关新表单填写、实时聊天会话、电话和销售的数据。

当潜在客户转化为收入时，Ruler 会自动将此数据传递给您的 Google Analytics（分析）报告套件，让您能够与所有传统指标一起衡量营销绩效。

在此示例中，您可以通过使用 Ruler 创建的设定目标查看每个渠道正在努力产生的收入。

Facebook 和 Instagram 都产生了相同数量的潜在客户。

但是，当我们查看价值时，我们可以看到 Facebook 贡献了 5 倍的收入。

Ruler 提供的众多优势中的一项。

专家提示

详细了解如何向 Google Analytics（分析）发送潜在客户来源和收入数据，并了解哪些营销来源产生最多的在线和离线收入。

在 Google Analytics 中解锁营销收入

最后的想法

有效地跟踪 CRM 中的潜在客户源数据可以让您的销售团队与潜在客户进行更有针对性和个性化的对话。

另一方面，营销受益于关键见解，使他们能够调整广告策略以显着提高营销投资回报率。

对于所有相关人员来说，这是一个双赢的局面。

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