HubSpot 的 10 月发布：经理指南

承诺使用户能够更有效地增加和保持收入的客户旅程分析重点介绍了 HubSpot 的 10 月发布。

上个月还引入了为特定业务的成功指标自定义生命周期阶段和目标的能力，以及将完整的销售活动导入 HubSpot、跟踪活动支出和导出活动数据的改进。

此外，还推出了几项 HubSpot Payment 改进，并改进了数据治理，以实现更好的安全性、合规性和可信赖的报告。

客户旅程分析在测试版中推出

客户旅程分析报告工具直观地描述了使客户转向转化和没有转化的接触点。 此功能将允许企业用户过滤到特定的活动、表单或页面，以便：

• 优化客户旅程的任何领域。
• 查看联系人从一个步骤转到另一个步骤所需的平均时间。
• 允许您回答遗留漏斗报告中未包含的问题。

该功能是在 INBOUND22 上宣布的，营销中心总经理兼产品副总裁尼古拉斯·霍兰德 (Nicholas Holland) 表示，个人客户的旅程可能是零散且不可预测的，但如果您跟踪类似的客户群，您可以看到更清晰的路径。 他还说，通过在一个地方编译不同的数据，就不需要额外的工具，例如 CDP。

想知道更多？ 我的同事 Liam Redding 在这里进行了深入探讨。

自定义 HubSpot 以将您的业务术语与自定义生命周期阶段相匹配

让组织中的每个人都说同一种语言很困难，尤其是当您的业务术语与主要软件供应商的术语不匹配时。 让我们面对现实吧，它们永远不会匹配。

但是现在可以使用自定义生命周期阶段功能自定义 HubSpot 以匹配您的业务术语，该功能允许用户命名客户旅程中的步骤。 结合自定义旅程分析，用户可以更准确地了解潜在客户和客户。

更改阶段名称以匹配您公司的术语并删除未使用的阶段可能是最容易实施的第一步。 另一方面，添加生命周期阶段会更加复杂，并且需要对您的 HubSpot 门户进行全面审核以更新报告、表格和其他工具。

自定义生命周期阶段是一项期待已久的功能，并且在测试版中持续了好几个月。 在那段时间里，HubSpot 发现近 40% 的企业已经制定了变通办法来弥补。 因此，您的系统可能需要进行复杂的更改，以便为内置阶段使用新选项。

QuickBooks 集成的付款更新、折扣代码

为支付用户引入了几个功能：

• 与 QuickBooks 的集成会产生 HubSpot 支付处理费用，确保收入/支出正确登记，无需额外的手动工作。
• 如果您使用折扣代码进行促销、奖励忠诚度和跟踪购买人群，HubSpot Payments 现在允许使用折扣代码。
• 有时您的团队需要查看付款历史记录以收集有关状态和所发生操作的上下文。 HubSpot 支付活动现在位于与支付相关的交易、联系人和公司记录的活动时间表中。

改善治理可增强安全性、数据和报告

限制用户进行更改的能力可以消除可能破坏数据或使报告不准确的错误。 引入了几个功能来限制对授权用户的访问并增强安全性：

• 现在，通过限制用户访问权限以在某些管道阶段对交易进行更改，例如锁定 Closed Won 交易，使其免受对金额或日期的任何更改，从而更好地保护交易数据。 只有超级管理员有权编辑这些锁定的交易，而其他用户可能只有只读权限。
• 如果您正在检查用户行为、评估工具的采用情况或考虑让团队成员离开，您可以使用审计日志和安全日志来查看某些用户操作。 现在可以在应用程序内查看此信息，而无需导出 CSV 文件。
• 在调查 HubSpot 文件中的意外更改时，您现在可以查看文件历史记录以查看谁编辑了文件以及何时编辑了文件。 这包括查看视频何时被删除、图像被移动到哪个文件夹以及哪个用户执行了这些操作。

本文中表达的观点是客座作者的观点，不一定是 MarTech。 此处列出了工作人员作者。

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