HubSpot 2023 年 7 月发布：经理指南

已发表: 2023-08-18

HubSpot 的 7 月份版本包括基于交易的列表、事件工作流程触发器、电子邮件日志记录改进等。

以下是与经理相关的更新：

创建交易列表（测试版）

现在可以使用创建基于交易的列表的工具来对交易进行报告、导出、分组和执行其他操作。以前，您只能创建联系人和公司列表。工作流程中引用基于交易的列表即将发布。

为了及时进行工作流通信和其他自动化，您现在可以使用事件作为工作流触发器。以前，如果属性具有特定值，则可以触发工作流。当值发生变化时，新功能会触发工作流程。

与事件相关的触发器包括：

通过在发送或接收电子邮件后将电子邮件记录到 HubSpot，可以节省时间并保留联系通信的上下文。只需单击收件箱中的电子邮件即可。此前，该功能是通过手动将电子邮件转发到特定地址来完成的，这给用户带来了负担。

您还可以使用新版本将电子邮件记录到 HubSpot 中的自定义对象，从而节省时间。它允许从 Gmail 和 Office 365 收件箱记录电子邮件，而不是在 HubSpot 联系人记录中手动记录电子邮件。

为了确保客户在预期的时间获得服务帮助并更好地管理全球时区的代表可用性和能力，代表可以使用新版本在 HubSpot 中设置他们的工作时间。

为了提高代表可用性的透明度，从而与客户建立更牢固的关系，代表现在可以录制自定义语音邮件消息，其中可能包括姓名、公司和可用时间。

在 HubSpot CRM 中滚动浏览记录以查找注释的日子已经结束。用户现在可以搜索笔记。

例如，客户服务代表可能会写一篇关于客户报告的产品错误的注释。销售代表或其他团队成员可以快速找到该信息，以便在客户下次联系客户服务时进行跟进或记录。

利用现在可在营销电子邮件中使用的新 CTA，跟踪整个客户旅程中并跨不同工具的优惠有效性。新的 CTA 不存在旧 CTA 的图像渲染问题。

内容创建者可以更加灵活地创建营销电子邮件，而无需开发人员的帮助，可以在自定义编码的电子邮件模板中使用新的拖放模块。

使用报价和行项目的新总计体验，让客户和销售代表更轻松地理解和解释总成本以及每项成本的到期日期。

此前，报价总摘要不包括按产品划分的到期金额和到期时间。这经常导致销售代表按每个订单项引导客户浏览订单。

为了更好地了解客户行为，您现在可以通过基于呼叫对象创建单一对象报告来分析呼叫信息（即呼叫频率、来电持续时间等）。

收集更好的报告所需的 CRM 数据，并确保用户使用自定义对象管道的每个管道阶段的条件或必需属性遵循正确的流程。此功能已在交易管道上可用，现在已扩展到自定义对象。

为了更有效地管理 HubSpot 内的所有社交媒体发布工作，您现在可以在 HubSpot 内的 Instagram Reels 上发布和报告。

使用 Google 增强型转化的新广告转化事件功能，以保护隐私的方式提高转化报告的准确性。

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