HubSpot 8 月发布：经理指南

HubSpot 的 8 月版本包括在 CRM 记录中查找您需要的信息、在 CMS 工具和仪表板中进行协作、在自定义报告中比较日期范围、减少不需要的联系人以及在确切日期安排工作流操作的新方法。

CRM 记录改进

CRM 记录收到了各种功能更新，这些更新有助于管理人员快速找到他们需要的信息。

• 活动时间线有一个名为概览的新选项卡，您可以在其中快速查看重要信息。 您可以有条件地配置卡片和表格以仅显示最相关的信息，并为中间窗格和侧边栏创建自定义卡片以显示您需要经常跟踪的任何其他信息。
• 您可以在一个地方管理您的 CRM 开发人员的工作，在新 CRM 卡测试版随附的新 CRM 开发菜单中。
• 您现在可以在每个销售管道板的交易卡上显示不同的属性。 一目了然，您可以看到与推进交易最相关的信息，例如显示每个产品管道的不同属性。
• 已添加链接到 CRM 记录中的特定活动，以便更好地准确传达您所指的内容。 此功能可在新评论不可用的 HubSpot 工具中使用。 您还可以添加指向 HubSpot 活动的链接，例如记录的电子邮件或其他软件文档的注释。
• 经理现在可以创建仅限经理的视图，并使用“无查看权限”权限功能限制他们的团队看到的信息。

CMS 工具和仪表板协作

最近在电子邮件编辑器和其他营销中心工具中引入的评论模式和侧边栏功能已扩展到 CMS 网站工具和报告仪表板。

此功能将使您和您的团队能够清楚地交流问题并有效地解决质量控制问题，而不是向某人发送指向整个仪表板或 CMS 屏幕的链接。

这两个工具对管理人员来说特别重要，因为 CMS 中的工作最终是面向公众的，会影响客户体验，并且在发生错误时对您的领导层和董事会可见潜在的负面反馈。 CMS 工具现在有一个评论侧边栏，但还没有新的“评论模式”，它允许与工具中的特定模块进行通信。

同样，仪表板通常是为领导而创建的，因此这种协作方面的改进可以确保报告能够说明您想要讲述的故事。 然后，领导者可以直接在仪表板上异步提问，而不是等待在实时会议期间向您提出问题，这可以减少会议时间和压力。 您可以评论仪表板中的任何类型的模块，包括您可能用来进一步讲述仪表板数据故事的视频和文本框。

本文根据您的订阅级别向您展示了所有具有评论协作功能的工具。

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在自定义报告生成器中比较日期范围

使用自定义报告生成器中的新“日期部分”功能，您现在可以比较 XY 报告和 KPI 报告中的时间段。 使用它来更好地比较性能和发现趋势。

此版本可让您按星期几、每月几日、每年几日或其他细粒度时间段查看性能。 它可以回答诸如“每周哪一天有更多客户使用我们的电子邮件？”之类的问题。 并根据您找到的答案优化未来的表现。

针对日期延迟和删除联系人的新工作流程操作

两个新的工作流操作有助于合规，减少不必要的联系并确保操作在正确的时间发生：延迟到特定日期并删除联系人。

您现在可以将工作流程的延迟设置为特定日期，这对于启动活动或其他充满任务和操作的工作流程很有用，这些任务和操作要设置在特定日期，而不是从现在开始的不同天数。 这消除了计算延迟时出现人为错误的可能性，并且在不必基于先前事件发生日期时更容易配置某些延迟。

您还可以使用工作流删除联系人，从而在减少手动工作的同时保持数据库清洁和相关。 如果您使用营销联系人，此版本可确保您不会超出联系人限制（这将导致更大的订阅费用）。 这也有助于您的公司遵守隐私法并从您的数据库中消除免费电子邮件域地址。 如果您注册此公开测试版，请务必谨慎。 联系人可以恢复，但要撤消错误可能会很耗时。

本文中表达的观点是客座作者的观点，不一定是 MarTech。 工作人员作者在这里列出。