HubSpot 2023 年 8 月发布：经理指南

HubSpot 的 8 月份版本包括人工智能工具的新增功能、大量报告和预测改进、商业更新等。 为了准备 HubSpot 的年度会议，发布了许多更新的测试版。

利用 AI 节省时间并防止错误

HubSpot 在 2023 年发布了许多人工智能功能。8 月份发布的版本包括生成式人工智能新增功能以及人工智能驱动的数据工具。

使用 AI 助手突出显示命令（测试版）高效创建和编辑社交媒体标题，现已在社交媒体工具中提供。 这种能力可以总结信息、改变语气、改写句子以及进行其他语法练习。

为了更轻松地从博客内容创建社交媒体帖子，人工智能助手（测试版）可以快速总结并建议所有渠道的社交帖子内容。

移动用户现在可以体验社交媒体人工智能内容助手（测试版）的效率。 该工具现在可以在许多社交媒体经理用来完成工作的移动设备上使用。

使用 AI 生成的对话摘要，一键汇总对话收件箱中的长电子邮件线程。 此功能为团队成员在将客户转移给新代表时提供必要的上下文和历史记录，而无需阅读每条消息。

通过使用人工智能驱动的会议呼叫和工单呼叫自动关联（测试版），为呼叫报告添加更多背景信息，将记录绑定在一起，为团队提供所需的信息，同时减少手动工作。

改进的报告和预测功能

新的预测和报告功能的发布恰逢 2024 年年度规划。 由于 HubSpot 允许用户管理所有销售渠道的目标和预测，拥有多个销售渠道的公司可以体验到更高的预测准确性。 现在，您可以使用新的预测准确性跟踪来更准确地预测并做出更好的业务决策。

使用新的创建向导和目标模板库减少技术设置时间，让您专注于实现目标，而不是花时间配置它们。

为了防止交易未按顺序跨阶段移动时报告不准确，交易渠道（测试版）的销售报告已更新，包含跳过、转化和跟踪交易阶段时间的选项。

使用新的销售速度报告（测试版）更好地评估您的销售团队的生产力和销售流程绩效，该报告显示关键指标的概述，包括转化率、新销售线索数量和成交时间。

使用两个新的序列报告指标分析和改进销售电子邮件序列以完成更多交易。

• 交易率衡量的是参与导致创建交易的序列的联系人的百分比。
• 总收入衡量受序列影响的已完成赢得交易的总收入。

通过向 Slack 渠道发送自动定期报告（而不是通过电子邮件发送报告）来接触他们花费时间的内部利益相关者。

两项活动指标将被取消。 营销活动绩效选项卡将显示一个新的“收入”数据部分，该部分报告收入、交易收入和与收入的联系，取代受影响的收入和已完成的交易指标。 要保留停用指标中的数据，请在 2023 年 10 月 2 日之前导出信息。

商务/支付更新

使用 HubSpot Invoices 加快销售和收款速度、减少人为错误的可能性并收集更多可报告的收入数据。

对于通过免费试用开始订阅或销售流程在收到付款之前结束的公司，可以使用新版本安排订阅，无需预付款。

通过自动生成订阅付款发票（测试版），可以节省手动创建定期付款发票的时间。 如果您的会计软件集成到 HubSpot 中并依赖于发票报告，这尤其有用。

由于付款链接支持写入费用，因此可以准确地向客户收取销售税、运费或其他费用。 尽管这种写入仍然需要手动操作，但比创建多个付款链接以收取正确的费用或稍后在会计软件中手动调节税费要省力。

销售代表无需手动描述付款链接中包含的不同产品定价和持续时间，即可获得更清晰的新总计体验（7 月份在报价和订单项中引入了该体验）。

销售中心检修仍在继续

使用新版本简化您的会议预订流程，以自定义潜在客户表单路由来预订会议（测试版），而不是使用以前的一刀切选项。 此功能包括基于表单数据的条件重定向，为访问者提供最适合其需求的会议链接。 查看此备受期待的版本的更多常见用例，这可能消除对第三方会议安排工具的需求。

使用序列步骤的 A/B 测试（测试版）来试验和优化您的销售电子邮件序列。 为您的团队节省时间，避免因难以准确测量的手动临时测试方法和变通方法而遭受的挫折。 观看此视频了解更多信息。

现在，HubSpot-Salesforce 集成包括注册 HubSpot 序列并直接在 Salesforce 中预订 HubSpot 会议的功能（测试版），从而扩展了 4 月份发布的 HubSpot Salesforce 嵌入功能，通过将专注于 Salesforce 的销售代表保留在一个平台上来提高效率。

服务中心用户可用性

通过该版本简化您的 Service Hub 共享收件箱，以根据可用性自动分配电子邮件和表单（测试版）。 客户电子邮件和表单提交将仅分配给根据 HubSpot 中的空闲状态有空的团队成员。

SMS 和工作流程电子邮件增强功能

为了减少对第三方工具的需求并在客户喜欢的地方与他们进行沟通，美国客户现在可以使用本地批量短信工具（付费测试版），并具有回复管理和收件箱连接功能。 HubSpot 的活动和工作流程工具（测试版）中还添加了 SMS 功能。

HubSpot 现在可以在工作流程（测试版）表现不佳时取消电子邮件，并增加对哪些电子邮件被取消及其原因的可见性，从而进一步保护电子邮件发件人的声誉和送达率。

启用更新

如果您要入职或提高当前团队成员的技能，您现在可以在 HubSpot Academy 中策划教育播放列表，以便在正确的时间向正确的团队成员提供正确的内容。

HubSpot Academy 已经发展到包含大量可能令人困惑的内容，因此可以让您的团队轻松确定接下来要学习的内容、轻松为自己的播放列表添加书签以及轻松与帐户外部的用户共享播放列表（例如教育您的客户）。

自定义 HubSpot，为各个团队和用户个性化中间记录窗格，通过新的 CRM 记录窗格编辑器（测试版）帮助他们专注于最常使用的信息，从而提高效率。

通过使用剧本中嵌入的 HubSpot 内容工具，更轻松地创建剧本，为您的团队提供最佳的实时见解和指导，其中包括拖放问题重新排序、片段、富文本格式、嵌入式文件、个性化令牌等。

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