财务顾问营销 - 提升品牌的 15 种方法

财务顾问营销是任何财务顾问业务的重要组成部分。 在资金管理方面，财务顾问被视为值得信赖的专家。 个人和企业可以从咨询财务顾问中受益，从而做出更好的财务决策，以建立、创造和维持他们的财富。

只有 23% 的财务顾问采用明确的营销策略，如果您有一个特定的营销策略来帮助提升您的品牌，那么您可以释放更多未开发的潜力。

财务顾问也是企业主，他们拥有自己的业务账簿并与新客户和现有客户建立关系。 在线营销改变了财务顾问向其目标细分市场进行营销的方式。

为什么财务顾问需要营销计划？

财务顾问营销计划是商业计划的重要组成部分，它突出了企业如何能够接触到目标受众、增加销售机会并积极影响其底线。

在我们讨论您可以使用的在线财务顾问的 15 大营销工具的终极指南时，请继续阅读。

1 、市场调研与品牌定位

建立您的品牌应该是第一目标，特别是如果您刚开始担任财务顾问。 人们如何看待您的品牌是您品牌管理技术的一个重要方面。 通过有效的品牌推广技术，您正在教育您的客户和潜在客户对您的实践的期望。

请记住，周围有成千上万的财务顾问，为了让您的企业脱颖而出，您应该明确为什么人们应该选择您而不是其他人。 通过在所有平台上一致地展示您的品牌，您可以将收入增加多达 23%。

2.目标受众和利基

可以肯定地说，财务顾问也有他们关注的目标受众和利基市场。 在您的营销计划开始时，您应该能够确定您想要营销的目标受众，而不是撒网。 通过确定您的利基市场，您可以专门制定财务顾问营销计划来接触这些受众。

您将更有能力瞄准具有共同兴趣的特定行业或前景。 您可以为目标市场创建不同的配置文件，并在每个配置文件中制定营销计划。

3.竞争分析

通过查看您的竞争对手在财务顾问营销方面的表现，您将能够了解现有趋势以及您面临的挑战。 确保您不会被竞争对手甩在后面，因为您将失去潜在客户。

在进行竞争分析时，您可以确定是什么将客户吸引到其他财务顾问那里，并尝试采用这种营销策略。 确保您是自己的，而不仅仅是复制其他财务顾问正在做的事情。

4.网站创建

企业主，尤其是财务顾问应该做的第一件事是创建他们的网站。 您的网站反映了您的业务和品牌。 它应该是您正在构建和销售的产品的最佳代表。

您应该知道只有 20% 的访问者会阅读您的网页。 因此，您必须确保您网站上的内容引人入胜且引人注目。

通过使您的网站非常易于使用和导航，潜在客户将在浏览和了解您所提供的内容时获得无缝体验。 您网站的重要部分应包括您的服务、经验和联系信息。 您还可以包括客户推荐，以进一步巩固您作为既定财务顾问的角色。 包括您的联系信息也很重要，这样您的潜在客户才能与您联系。

5.内容营销

您使用的内容类型应针对您的受众进行优化，并应不断更新。 通过拥有财务状况方面的能力，您将被视为值得信赖的顾问，尤其是对于财务状况不佳的人。 作为财务顾问，您将有很多信息可以与个人和企业分享。

您正在创建的内容可以提供教育并用作潜在客户的资源。 您的内容可以采用任何形式，从博客到网络研讨会和新闻通讯。 一些财务顾问也使用 YouTube。 在开发内容时，您可以使用不同的工具和方法，只要品牌信息在您选择使用的所有不同方法中保持一致即可。

6.搜索引擎优化（SEO）

搜索引擎优化或 SEO 与内容营销齐头并进； 实际上，您可以采用有效的策略，以便搜索引擎可以更好地找到您的内容。 通过展示有用且真实的内容，您可以与潜在客户建立信任并带来新的潜在客户。 为了使 SEO 有效，您必须为您的内容增加流量并吸引您的受众以创建追随者。

7.营销自动化和活动

组织是关键，特别是如果您想跟踪您的营销计划和活动。 另一方面，您不想让太多的电子邮件和营销工具让您的听众不知所措。 通过掌握这一点，您可以安排要共享或发布内容的特定日期和时间。

通过自动化您的营销活动，您将有机会保持井井有条并跟踪结果。 这将确保您的营销活动是有效的，如果它们表现不佳，您可以进行更改并调整它们以获得更好的效果。

8.通讯和电子邮件

发送电子邮件和时事通讯都是低成本的财务顾问营销工具，您可以使用它们定期与客户沟通。 您可以安排时事通讯和滴灌电子邮件作为主要的交流方式。 通过这种方式，您可以与客户群建立信任和信心。

与您的客户会面后，您可以发送一封感谢您第一次会议的电子邮件以及所讨论内容的摘要摘要。 通过写下所需的后续步骤或行动，您将促使您的客户考虑继续推进这种关系。

时事通讯是让您的客户了解您所在行业正在发生的事情的好方法。 您可以提供有关当前事件的见解，并提供金融实践或变化的真实示例。

9.感言

通过在 Facebook 等社交媒体页面上展示推荐，您可以进一步巩固自己作为值得信赖的财务顾问的地位。 推荐书是展示您作为财务顾问可以做什么的好方法。 仍然对去找您持观望态度的潜在客户将能够看到您可以做什么，这可以从以前客户的推荐中得到证明。

当您展示满意的客户对您所提供的服务的看法时，您的可信度和可信度将增加十倍。 它可以潜在地将当前的潜在客户转化为客户。

10.举办客户活动并加入本地网络活动

没有什么比举办客户活动和通过本地网络活动结识新朋友更有影响力了。 社交活动是非常需要的，尤其是当您计划建立您的业务时。 客户活动的范围可以从随意到花哨，您想要设定的情绪应该取决于您想要实现的目标。

举办个人活动很重要，这样您才能更好地了解您的客户。 这也是您的客户可以带来推荐的好方法，以便您与他们会面。 这是双赢的，因为客户认为这些事件是对他们的感激之情。

11.付费数字广告

每次点击付费广告与财务顾问配合得很好，因为您将通过搜索引擎甚至社交媒体获得最佳广告。 与流行的看法相反，PPC 并不昂贵，因为您只需在有人点击您的广告时付费。 这是非常有效的，因为潜在客户将访问您的网站以获取有关您必须提供的服务的更多信息。

12.社交媒体

社交媒体不仅是您可以用来在社交上与朋友保持联系的工具。 如今，企业主使用社交媒体来跟上不断变化的趋势并在其客户群中保持相关性。 您可以使用社交媒体分享有关您的网络研讨会和其他活动的信息。

通过发布带有主题标签的帖子，您可以利用您的社交媒体存在； 每当有人搜索这些标签时，您的帖子就会出现。

尽管社交媒体被认为是一种更轻松和非正式的方法，但您应该始终坚持专业外观的设计，因为它反映了您的品牌。 另一个重要提示是在您的社交媒体页面上始终有一个“立即预订”或“立即联系”按钮，以确保人们在需要联系您并获取更多信息时知道该去哪里。

13.推荐营销

推荐是现有客户能给你的最大赞美； 他们正在为您带来新业务，当他们对您的服务不满意时，他们不会这样做。 许多财务顾问忘记要求推荐或未能将其添加到他们的销售周期中，从而导致错失机会。

通过将推荐营销作为财务顾问营销计划的一部分，您可以确保将这一步骤纳入您的销售流程。 因此，您不会错过任何从现有客户那里获得新客户的机会。

推荐是任何财务顾问业务的重要组成部分。 根据世界财富报告，共有 44.4% 的个人通过推荐找到了他们的财务顾问。

推荐营销最有效的方法是在您的电子邮件中添加一个链接，该链接将引导客户访问登录页面。 此登录页面将使他们能够输入推荐信息，例如姓名、电子邮件地址或电话号码。 通过使其尽可能简单，您的客户将更倾向于推荐人。

作为推荐营销的一部分，您必须确保您感谢并感谢向您推荐潜在客户的客户。 您可以通过发送个性化的感谢信或小礼物来表示感谢。

14.博客

除了您的网站，博客也是您可以用于财务顾问营销的重要在线工具。 虽然网站更正式，但博客可以自由传播主题，从当前事件或提供对不同主题和场景的见解。

您可以在下面添加评论部分以获取问题和评论。 这将使您能够与客户联系并回答他们可能遇到的问题。 如果您对在博客上发布的内容感到困惑，您可以对客户想要阅读的内容进行民意调查。

开始博客是第一步。 为了让您的观众保持参与，您必须确保更新其内容。 财务顾问被视为专家，拥有博客将进一步提高您的资历。

15.网络研讨会

网络研讨会是您获得财务顾问营销成功的好方法，因为它们将推动您的品牌成为值得信赖的品牌。 财务顾问众所周知的属性之一是向他们的客户传授知识和专业知识。 通过网络研讨会，您不仅可以教育您的客户，还可以接触到更广泛的受众，因为您的网络研讨会可以轻松共享。

将网络研讨会作为在线通讯或营销电子邮件的一部分至关重要； 它为您传递给人们的信息增加了价值。 通过网络研讨会，您可以展示自己的个性，同时担任值得信赖的顾问角色。

结论

财务顾问营销是任何顾问业务和营销计划的重要组成部分。 主要目标包括发展业务并将更多潜在客户转化为客户。 借助数字工具，财务顾问可以专注于目标受众和利基市场，这比广撒网要好得多。

通过制定特定且明确的营销策略，您将能够扩展业务，看到更多客户并产生更多收入。