筹款报告模板以跟踪您的筹款指标

Classy 为筹款提供一系列数据收集和自定义报告，以帮助您更好地了解您的进度并与捐助者建立有意义的联系。

您可以使用 Classy 的模板来掌握组织最重要指标的脉搏，自定义这些模板以最好地服务于您的目标，或者从头开始创建您自己的自定义报告。

在这篇文章中，我们将介绍一些值得设置的 Classy 报告模板，以便您开始进行数据分析和这些报告的常见自定义。 我们还将特别强调三个自定义报告，您可以从中获取灵感。

用于跟踪重要指标的优雅报告模板

如果您不确定从哪里开始使用 Classy 报告，请尝试使用模板。 从您的 Classy 帐户菜单中，从导航菜单中选择“常规报告”，然后选择“推荐报告”。

这将为您提供一系列不同的报告模板，可以帮助您开始可视化最重要的数据。 Classy 报告模板包括以下内容：

• 参加者：使用此报告查看参加过您组织活动的任何人。
• 即将到期的定期计划：确定即将到期的信用卡到期的定期计划。
• 返回 1 次捐助者：这些捐助者已多次向您的组织捐款，并且是转换为经常性捐助者的绝佳人选。
• 经常性捐赠计划失败：这些经常性捐赠由于某种原因没有成功； 联系捐助者进行补救。
• 超过 1 年的经常性计划：突出显示一直支持一年的活跃经常性捐助者。
• 不活跃的顶级捐助者：这些顶级捐助者为您的事业做出贡献已经一年了； 提醒他们你的使命。
• 不活跃的顶级筹款人：这些筹款人在上周没有捐款； 给他们一些鼓励和建议，以帮助他们进行筹款活动。
• 最近退款的交易：通过快速识别退款的捐款和交易来简化您的财务流程。

在经典模板中自定义的数据点

您还可以从 Classy 报告模板开始，然后对其进行自定义以缩小您感兴趣的特定数据。

非营利组织使用的一些最常见的定制包括：

• 更新日期范围：您可以轻松更新报告的日期范围，以查看您感兴趣的任何时间范围的数据，例如查看上一季度、当前财政年度或特定活动持续时间的数据。
• 过滤掉离线捐赠：优雅的用户可以选择通过软件跟踪离线捐赠。 但是，您可能只想查看在线捐赠的活动。 如果是这样，很容易在您的报告中过滤掉离线捐赠。
• 添加捐赠者信息：您可以添加可能需要的任何捐赠者信息，以帮助您管理关系。 例如，如果您正在运行“Returning 1-Time Donors”报告，您可能需要添加捐赠者的电话号码或地址，以便向他们发送个性化的外展活动，鼓励他们成为经常性捐赠者。
• 过滤特定捐赠类型：如果您想知道有多少捐赠者使用不同的付款方式，您可以过滤您的报告，例如通过数字钱包进行的捐赠与其他交易类型。

3 个自定义报告添加到您的数据监控中

Classy 的报告模板是您开始数据监控的好地方，但您也可以运行其他自定义报告。 以下是我们看到非营利组织使用的三种最常见的报告。

1. 起搏

进度报告显示您的非营利组织随着时间的推移筹集了多少资金。 这可以帮助您了解当前的表现并设定未来的目标。 创建进度报告时，您需要确定如何衡量您的增长，例如：

• 月复一月
• 季比季
• 一年又一年

一旦你看到你的成长随着时间的推移，你会想要使用这些信息来了解正在发生的事情。 如果您随着时间的推移筹集了更多资金，请查看您实施的策略，例如发送更多电子邮件呼吁，这可能对将来继续实施有用。 如果随着时间的推移您筹集的资金较少，请查看哪些活动比其他活动更成功，这样您就会知道在哪里投入未来的精力。

2. 零美元筹款活动

您可能有点对点的筹款活动，他们自开始竞选以来没有筹集到任何资金。 您可以识别这些零美元的筹款人，并为他们提供成功所需的支持，而不是招募更多的筹款人。

创建此报告时，您需要选择日期过滤器以排除上周创建的任何筹款页面。 获得列表后，您可以提取任何零美元筹款活动的电子邮件地址，并向他们发送包含提示和技巧的参与电子邮件系列，以帮助他们获得第一笔捐款。

3. 支持者庆祝活动

您还可以使用自定义报告以创造性的方式与捐赠者联系，例如祝他们生日快乐。 为此，您只需转到支持者列表，然后添加“生日”列。

一旦你有了你的名单，你可以简单地祝你的支持者生日快乐来建立你们的关系，或者你也可以鼓励他们考虑为你的非营利组织发起点对点筹款活动，作为他们庆祝活动的一部分。 鉴于 Facebook 等社交媒体平台向用户推荐生日筹款活动，生日筹款活动变得越来越普遍。

使用自定义报告来跟踪进度并增加您的工作量

分析有关您的数据的报告可以帮助您的非营利组织发展并与您的支持者建立更有意义的联系，同时保持高效。 如果您想深入了解如何让 Classy 报告为您服务，请务必查看我们的 Classy Academy 数据和报告课程。