您需要实施的 11 个关键 CRM 集成

CRM 集成可以支持您将营销和销售提升到一个新的水平。 通过向第三方应用程序打开您的潜在客户中心，您可以获得更多数据、更多洞察力和更多控制权。

希望您已全部设置好您的 CRM，现在您正在探索第三方应用程序如何进一步改善您的体验。

虽然 CRM 是自行管理潜在客户的好方法，但通过正确的 CRM 集成，它会更加强大。 当您的 CRM 为您的营销、销售和客户成功团队提供服务时，每个人都希望从您选择的工具中获得关键数据和行动。 CRM 集成用于支持您的中央数据库，并可以帮助您的团队更上一层楼。

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如果您厌倦了在屏幕和软件之间切换来查找所需数据，那么请继续阅读。 您将学习：

• 什么是 CRM 集成
• 您需要哪些 CRM 集成
• 我们精选的 CRM 集成概览
  

什么是 CRM 集成？

CRM 集成是您的 CRM 软件与您日常使用的第三方应用程序之间的无缝连接。 这些集成为您的团队自动执行关键操作，并为他们提供扩展业务所需的关键数据。

正确的 CRM 集成使您无需在软件之间切换并扩展核心 CRM 工具的功能。

需要与 CRM 进行哪些集成？

您的 CRM 不仅仅是您用来与客户交流的工具。 它还应该允许您调整您的销售和营销团队（以及您的客户成功团队）。

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但是，虽然有全面的 CRM 工具可以支持广泛的需求，但还没有可以满足所有需求的包罗万象的软件。

因此，允许您的主要应用程序相互通信的 CRM 集成是关键。

大多数现代 CRM 提供数百种集成，每个月都会添加新的集成。 这些涵盖实时聊天、报告、数据管理等。

让我们深入了解可以使您的业务受益的 11 种最佳 CRM 集成类型。

您需要实施的关键 CRM 集成

以下是连接到您的 CRM 和其他业务流程的 11 个关键集成。

1.归因和潜在客户跟踪集成

您的 CRM 管理潜在客户。 这意味着它会在个人和整体的基础上从各种来源收集和整理潜在客户数据。

但是，大多数 CRM 无法做到的是归因于您的潜在客户。 假设通过您的 PPC 活动获得了潜在客户。 您将在 CRM 中看到的只是一个新的潜在客户以及他们在提交表单时为您留下的信息。

使用归因软件，您可以获得每个潜在客户的原始来源。 此外，您可以跟踪他们的完整客户旅程。 这将帮助您的销售团队了解您的潜在客户正在寻找什么。 而且，您的营销团队将能够了解哪些渠道和活动正在推动高质量的潜在客户。

毕竟，我们确实发现 37.1% 的营销人员发现产生高质量的潜在客户是他们最困难的挑战之一。

Ruler Analytics 是一种营销归因软件，可让您在最需要的地方获取所需的数据。 因此，您可以在分析应用程序中获取收入数据，并在 CRM 中获取关键线索数据。 Ruler 允许您连接主要营销应用程序和 CRM 之间的点，这意味着您可以就如何优化输出做出更明智的决策。

Aritic Pinpoint 等其他 CRM 工具也提供潜在客户分析和潜在客户跟踪功能。

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2. 电子邮件整合

如果您是销售代表，您可能会将大部分时间花在收件箱中。 坦率地说，大多数销售代表不想将他们的电子邮件转移到单独的应用程序中。

但是，通过将您的 CRM 与您的电子邮件提供商集成，您的电子邮件将自动登录到您的 CRM 中。 此外，您还可以在收件箱中访问模板和所有 CRM 联系人数据，从而加快您的入站和出站销售流程。

3.日历整合

销售代表必须与潜在客户预约电话。 通过日历集成，您可以在约会和 CRM 之间同步数据。

您不仅可以将会议自动记录到您的 CRM 中，还可以减轻管理负担。 许多 CRM 提供会议通知，甚至提供实时日历，潜在客户可以在其中预订一个位置。

4.呼叫跟踪和呼叫软件集成

您是否使用电话来吸引新的潜在客户？ 对于这种转化类型，销售代表必须手动上传潜在客户数据。 通常情况下，他们会询问来电者他们从哪里听说的业务。 但这种反应有多准确？

我们发现，使用电话作为转化工具的营销人员中有 62.1% 难以追踪。

但是，使用呼叫跟踪工具，您可以自动添加呼入呼叫者的营销来源。 而且，通过将其与您的 CRM 集成，它会自动将该信息同步到您的销售代表输入的正确潜在客户。

专家提示
您可以通过使用诸如 Ruler Analytics 之类的营销归因工具来实现每种转化类型。 了解我们如何将您的封闭收入归因于您的营销。

而且，如果您确实使用呼叫软件与同事联系或与潜在客户聊天，那么呼叫集成可以帮助您简化流程。 通过将呼叫软件与 CRM 集成，您可以在 CRM 中自动记录呼叫详细信息。

一些可以与 CRM 软件集成的流行应用程序包括 Zoom、DialpadMeetings 和 AirCall。

5.实时聊天集成

也许您不使用电话，也许您使用实时聊天。 好吧，问题仍然存在。

事实上，我们发现使用实时聊天作为转换工具的营销人员中有 52.9% 难以对其进行跟踪。 但是，将您的实时聊天工具与您的 CRM 和营销归因工具集成可以帮助解决这个问题。

将您的实时聊天工具集成到您的 CRM 中意味着可以将新对话作为潜在客户直接记录在您的潜在客户中心。

有大量的实时聊天工具可供选择。

但是一旦你被整合了，然后呢？

您将遇到与电话相同的问题。 虽然新的潜在客户将被输入到您的 CRM 中，但您将无法看到他们的客户旅程或原始来源。 但是通过营销归因，您可以。

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使用适当的营销归因工具，您将能够连接营销工具的每个部分并跟踪实时聊天工具的投资回报率。

6. 网络表单集成

电话，查。 实时聊天，检查。 接下来，Web 表单。

在转换类型方面，Webforms 是最受欢迎的选择。 我们发现 84% 的营销人员使用表单提交作为转换工具。 36% 的人难以通过网络表单跟踪潜在客户。

解决此问题的第一步是将您的网络表单与您的 CRM 集成。 在查看表单创建时，WordPress、Unbounce 和 ActiveCampaign 等软件都是值得考虑的好软件。

设置此集成后，来自网络表单的潜在客户将自动添加到您的 CRM 中。

但它并没有就此结束。 如果您将营销归因工具与您的网站和 CRM 集成，您将可以访问更多数据。

通过归因，您将能够查看每个入站线索的原始来源和完整的客户旅程。 此外，您还可以将关闭的收入与您的营销相关联。

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7. 数据收集集成

如果您想使用调查来生成潜在客户，那么 Typeform 和 SurveyMonkey 是两个不错的选择。

而且，当与您的 CRM 集成时，您将能够自动将调查中的潜在客户数据直接输入到您的 CRM 中心。 而且，您将能够同步它，以便您可以匹配联系人以避免重复。

这么长的手动输入！

8.提案整合

我们个人在 Ruler 使用的一种集成是提案集成。 在我们的 CRM 中使用 Pandadoc，我们可以从一个界面发送提案和合同。 此外，当文件签署后，CRM 将为您完成所有繁重的工作并更新联系信息。

这种 CRM 集成消除了每次创建定制合同和提案的繁琐工作，并允许您将 CRM 数据字段提取到您的文档中。

9. 寻找软件集成

如果您使用一种工具来帮助您找到并与潜在客户建立联系，那么您肯定希望将其集成到您的 CRM 中。

例如，如果您集成了 LinkedIn Sales Navigator，那么您可以直接在您的 CRM 中通过个性化外展吸引潜在客户。

10. 电子商务集成

对于电子商务公司的销售代表，将您的支付工具集成到您的 CRM 是绝对必要的。

如果您使用 Stripe 或 Paddle 之类的工具来管理您的付款，那么将其与您的 CRM 集成可以让您自动添加新联系人并加快追踪发票等的过程。

而且，如果您使用 Shopify 或 Wix 等商店销售产品，将其与您的 CRM 集成可以让您同步您的产品、联系人和订单，以便您可以在一个地方访问所有重要的购物者信息。

11. 客户成功整合

如果您使用 Zendesk 或 LiveAgent 等票务系统来管理客户查询，那么您绝对应该考虑将其与您的 CRM 集成。

通过同步您的帮助工单数据，您的团队将更清楚地了解客户和潜在客户的需求。

包起来

有大量的 CRM 集成供您尝试。 上面列出的那些是您应该考虑优先考虑的，以确保您充分利用可用数据。 因为请记住，虽然您的 CRM 已经为您提供了很多信息，但其中很多信息是断开的。

但有了营销归因，您就可以将您的网站、您的 CRM 与您的主要营销工具连接起来，以解锁关键洞察力。

预订 Ruler 演示以查看实际数据，或详细了解 Ruler 如何将关闭的收入归因于营销。