客户入职流程、软件、清单和模板

客户入职？ 这他妈到底是什么？ 等一下，让我们弄清楚基础知识。

作为一名 CEO 整天都在研究你的产品，你最终会记住它是很正常的。 但是，您一定不要忘记，对于刚刚发现它的客户来说，它并不像您那样直观。

因此，要陪伴您的客户发现您的超级工具，有一种技巧。 为他提供一个很好的客户入职机会！ 但要小心，有一些步骤要尊重这一点才能顺利进行。

如果你对此一无所知，我有一个好消息要告诉你：从今天开始，一切都会改变！ 是的，因为我们即将一起看到陪伴您的客户从头到尾需要遵循的所有步骤。

拿起你的笔记本，让我们开始客户入职之旅吧！

什么是客户入职？

在我们开始之前，让我们了解一下客户入职是什么。

这种做法主要由提供软件产品、SaaS B2B 或 B2C 或在线培训的公司使用。

它通常由几个步骤组成，这些步骤在客户发现工具的整个过程中都会跟进。

为什么在客户入职方面工作至关重要？

实施客户入职流程具有不可忽视的优势之一（不，不仅仅是在您的目标网页上吹嘘它......）。 让我们看看 3 个主要的：

1. 客户入职缩短价值实现时间

您提供的工具越复杂，新用户就越难快速获取价值。 通过高效的客户引导，您可以缩短实现价值的时间（用户了解您的产品价值所花费的时间）。

2. 客户入职减少客户支持工作量

一个自己了解你的产品的用户是一个不会向你的客户支持/客户经理等提问的用户。当然，它并不能完全消除你的用户可能有的问题，但会大大减少它们。 更少的对话管理意味着更高的效率！

3.客户入职降低流失率

根据定义，了解产品价值并且一开始没有遇到任何问题的用户很可能是满意的用户。 如果他们满意，他们就会留下来继续付钱。 随着客户忠诚度的提高，您的流失率会下降。 大家都开心！

客户入职流程

如果您想确保在客户入职时不会忘记任何事情，我准备了一个流程供您遵循，其中列出了良好客户入职的所有主要步骤。

您当然可以自定义它以适合您的用例！

最佳客户入职流程：

• 1. 准备客户的到来
• 2.欢迎客户
• 3.客户入职问卷
• 4. 培训如何使用产品
• 5. 客户入职后跟踪满意度
• 6.提供个性化跟进

让我们详细看看这些。

1. 准备客户的到来

第一步的目的是了解客户的需求和目标。 您对客户的需求了解得越多，就越能引导他们发现您的工具。

为此，请确保您已经确定了您的角色。 他们每个人可能不会以相同的方式使用您的软件。 因此，确保所有用例都得到很好的识别非常重要，这样每个角色都会感受到您的入职流程的支持。

如果您还没有很好地定义您的角色，您可以使用 Adob​​e 的免费且非常好的角色生成器！

2.欢迎客户

就是这样，您的客户已经购买了您的产品（或者注册了免费增值版，如果您提供的话）。

无论他们是客户还是潜在客户，都是时候牵着他们的手，让他们在发现您的工具时拥有顺畅愉快的体验。 如果这种体验变得令人头疼，您的用户可能永远不会回来。

为此，我建议从欢迎信息开始。 这个越个性化，它产生的积极影响就越大。 您可以使用基本变量，例如他们的名字和姓氏，以及他们的工作。 这在 BtoB 和 BtoC 中都有效！

用户会感到被理解，并且会发现在剩下的过程中更容易信任你。

说到流程的下一部分，这正是您的用户非常感兴趣的事情！ 像爱丽丝梦游仙境一样进入这种新体验的人，他需要知道接下来会发生什么。

为此，您可以准备一个简短的步骤摘要，以便他知道他在发现您的软件时所处的位置。

3.客户入职问卷

一种产品只有一个客户群的情况很少见。 在大多数情况下，您有多个目标，您需要确定这些目标以便更好地为它们服务。

因此，要了解您正在与哪种类型的人打交道，没有什么比从一份小问卷开始更好的了。 与所有问卷一样，这个问卷必须很短，因此只包含几个问题。 好在我们不需要更多。

以下是您可以提出的问题模板：

• 你做什么工作？
• 您将如何使用该工具？
• 您在 [您的行业] 中使用软件有何经验？
• 你的目标是什么？
• 您的关键成功指标是什么？

随意使用您认为与您的行业相关的问题。 只要你不要求太多

为了促进客户体验，大多数情况下使用客户只需从列表中选择答案的问题。 您可以使用 Typeform 等软件来创建交互式动态问卷！

4. 培训如何使用产品

我们开始谈正事吧。 用户正在关注，他们知道会发生什么，所以你可以开始解释你的工具是如何工作的。

不过要小心！ 即使用户准备好发现您的工具，也不能成为用各种各样的信息轰炸他的理由。

就像铅培育一样，放轻松。 从基础开始，这样您的客户入职就可以为您的产品树立正面形象。

目标是放轻松，一步一步，以逻辑和结构化的方式逐渐进入产品的细节。 这样，用户就有机会对自己说“终于，这个工具没那么复杂了！”。

这就是我们的目标，因为这个想法的背后是“我多么聪明，我可以立即掌握这个工具”。

如果用户有这种想法，他们很有可能会继续使用你的产品！

5. 客户入职后跟踪满意度

一旦您的客户完成了与工具培训相关的所有步骤，最后一步对您来说非常重要：了解您的客户入职培训是否有效。

最好的方法是直接询问您的客户。 但要小心，他们的时间很宝贵。 你的问卷越长，这个人就越有可能不会花时间回答它。

所以，准备好你最好的文案并仔细考虑你想问的问题。 像阿拉丁和精灵一样，您的愿望不是无限的！

遵循最佳实践并将自己限制在最多三到四个问题上，选择最相关的问题。

这些问题应该让您直接改进您的客户入职流程，以便不断改进！

6.提供个性化跟进

您的客户已完成您的入职流程，现在可以按预期使用您的工具。

但请注意，这也不是放弃它的理由！ 许多公司在完成客户入职流程后就让他们的用户自行离开。

但很可能这个人仍然需要你！ 不管他们愿不愿意。 SaaS解决方案的很大一部分流失率与用户遇到但未表达的问题有关。

所以如果你不想看到那些每个月为你的产品付费的用户离开，你就得了解他们，防患于未然解决他们的问题。

要做到这一点，没有秘密：您必须与您的用户交谈，或者至少简化他们与您取得联系的方式。

有许多聊天解决方案，例如 Intercom，您可以在您的登录页面和您的工具中实施，或者让您的用户轻松与您联系。

这就是我们所做的，而且效果很好！

您还可以进行电子邮件营销并定期向您的用户发送提示，以表明您在需要时就在那里。

客户入职软件

还有专门从事软件和 SaaS 数字入职的软件。 如果您没有时间自己在您的软件中实施客户入职，您可以使用这些软件来完成。

从数字营销的角度来看，它们非常有趣，因为它们可以让您获得有关工具使用情况的有趣数据。 不再需要数据分析师来获取有关入职流程的数据。

如果您有负责产品的项目经理，则由他们根据您制定的营销策略来决定此次购买是否相关。

您如何评估客户入职软件？

如果您正在寻找一个好的客户入职软件，这里列出了市场上最好的五种工具。 您一定会找到最适合您需求的一款！

为了帮助您选择合适的软件，这里有一个小表格，列出了您可以从客户入职软件中获得的 10 大功能。

我们为入职客户提供的 5 大最佳软件

这是我们精选的最佳客户入职软件。 它具有我们在上表中向您展示的所有功能。

1. Userlane，最好的客户端引导软件？

Userlane 是一个真正的盟友，可以指导您逐步完成学习产品或服务的过程。 它提供交互式说明，帮助您以简单直观的方式发现所有功能。

就定价而言，该公司根据您的需求提供定制套餐。 因此，您需要联系销售部门以获得估价。

2. WalkMe，一款不错的客户端入职系统软件

使用 WalkMe，您将拥有适合您需求的个性化解决方案。 根据您的技能水平和需求提供实时指导。 该软件将帮助您的用户快速熟悉您的解决方案。

在定价方面，Walkme也根据客户的需求和软件的复杂程度，采用了定制的定价体系。

3. Pendo，有趣的新客户入职软件

Pendo 允许您通过分析用户行为来个性化您的用户体验。 它提供交互式培训指南和上下文消息，以帮助他们使用您的产品。

该公司不在其网站上提供其软件的定价，但您可以索取报价以获取该软件的价格。 他们提供两种优惠，因此您只需支付所需的费用！

4. Appcues，一款优秀的会计客户入职软件

使用 Appcues，您可以创建交互式培训指南和教程来引导您完成整个过程。 该解决方案还提供详细分析以跟踪您的进度。

至于工具的价格，基本套餐起价为 250 欧元/月，按年支付。 更完整的套餐起价为 880 欧元/月。

5. Userpilot，一款经济实惠的客户入职软件

Userpilot 是一种客户端入门软件，可提供交互式培训指南和上下文消息，以促进您的用户体验。 它还提供详细的分析，使公司能够实时调整他们的产品或服务。

该公司提供三种套餐，每月250 欧元起。 您可以访问他们的网站了解更多详情！

我希望这份清单能帮助您找到满足您需求的合适的客户入职软件。

客户入职清单

为确保您不会忘记任何事情，这里有一个小清单，用于跟踪您工具上的用户。 您可以使用下面的按钮将其下载为免费的 PDF！

新客户入职清单模板

客户入职模板

准备模板

准备是你这边必须做的一步。 用户不干预这个过程，它的唯一目的是找到最好的方法来引导他。

为这部分创建模板并不重要，但是我仍然可以为您提供资源来帮助您完成此任务。

您可以查看我们关于营销细分的文章，以充分了解如何分解不同的目标。

您还可以查看我们的营销角色指南，这将帮助您仔细定义它们。

最重要的是，仔细考虑每个细分市场将如何使用您的工具！ 这将使您能够做出明智的决定。

欢迎电子邮件模板

这是一个欢迎电子邮件/消息模板，您可以通过应用您的信息并根据需要对其进行自定义来重复使用。

它适用于在沟通中使用浅色和暖色调的初创公司，但您可以根据自己的风格进行调整。 我的荣幸！

问卷模板

这是一个问卷模板，您可以重复使用它来详细了解您的客户。 这种网络营销实践将使您能够更好地了解用户的期望。 和往常一样，请记得在需要时用您的问题自定义它！

分析问卷模板

用户完成您的入职流程后，有必要询问他们对此有何看法。 为此，您可以使用以下模板：

后续模板：更新邮件

您的客户开始使用您的工具已经一个月了，您想知道他是否一切顺利。 为此，您可以向他发送这封简短的营销电子邮件。

您可以使用 Mailchimp 等软件通过定义个性化变量来自动将您的电子邮件发送到 M+1。 节省时间的好方法！

客户入职最佳实践

现在你已经掌握了所有的理论知识，看一个例子可能会很有趣，这样你就可以看到它是什么样子的。

要做到这一点，没有比亲身体验更好的了！ 在 Waalaxy，我们为您提供了一个很好的客户入职示例，因此您可以通过LinkedIn潜在客户产生您的第一批潜在客户。

最好的部分是它是免费的，没有时间限制。 所以如果你想看一个客户入职的例子，你知道你必须做什么！

单击下面的按钮添加 Waalaxy 扩展程序并免费自动开始勘探！

您也可以尝试 Canva 或Slack的客户端引导，它们也很棒！

结论——关于新客户入职你应该知道的

客户入职是缩短用户价值实现时间、减少支持团队工作量并降低工具流失率的重要步骤。

为了使其定性，请遵循我们在本文中看到的过程。 这将使您不会忘记任何事情，并为您的用户提供最好的引导！

请随意使用我为您准备的小模板，并根据您的情况进行调整！ 您还可以使用客户入职最佳实践清单。 你真是被宠坏了。

最后，您还可以使用专用软件在您的工具上创建客户入职。

这是一个非常舒适的解决方案，它将允许您创建一个循序渐进的入职流程，获取有关用户所遵循的路径的分析数据……以及许多其他有趣的功能。

但是，您必须准备好为此付费，因为这些工具很快就会变得非常昂贵。 由您决定您的目标是什么以及您将从中得到什么！

常见问题解答——您需要了解的有关入驻客户的信息

是否有必要为 SaaS 自动化客户入职？

除非您的业务基于非常昂贵的高级软件，否则您的目标是最大限度地增加客户数量。

因此，您负担不起手动客户入职，即致电客户并解释您的工具如何工作。

如果这是您的运作方式，您很快就会受到入职团队规模或入职质量的限制。

只有一种解决方案可以让您为所有客户提供相同质量的入职培训，无论有多少客户：将营销自动化入职培训直接集成到工具中。

对于软件开发专家来说，这应该不会太复杂而难以实施。

我需要专门负责客户入职的人吗？

您想知道聘请入职专家是否相关？ 在我看来，它可以在特定条件下完成这项工作。

如果你的平均购物车非常高，而你只需要几个顾客就可以让这个人的薪水有利可图，那么是的，去吧！ 很可能，它会让你赚到的钱多于你付出的代价。

另一方面，如果你的软件订阅价格只有几百欧元，我不确定招聘一个全职人员是否有利可图。

这取决于您，没有什么能阻止您进行测试！

客户入职专家的薪水是多少？

美国客户入职专家的薪水可能因经验、地点和公司规模等多种因素而异。

据 Glassdoor 称，美国客户入职专家的平均基本工资约为每年 56,000 美元，范围为 37,000 美元至 87,000 美元。 但是，对于那些经验丰富且居住在大都市地区的人来说，薪水可能会更高。

此外，公司可能会提供奖金和其他福利，例如股票期权和健康保险，这也会影响客户入职专家的总薪酬方案。

这仍然代表了一定的预算，所以在雇用某人做那份工作之前，你必须确定它是值得的！

客户入职是否绝对必要？

客户入职不是绝对必要的，但强烈建议这样做。

在那之后，如果你觉得你的软件非常直观，任何人都可以在没有培训的情况下使用它，那就继续吧。

不过还是征求一下身边的意见吧，说不定你会大吃一惊呢！

你去吧，我们已经涵盖了这一切。 你现在是专家了！ 您现在拥有创建最佳客户引导的所有关键，我希望您采取行动，为您的用户提供最佳体验！