宣布 Classy for Salesforce 6.6 版：控制您的 Facebook 筹款数据

今天，Classy 宣布发布 Classy for Salesforce 6.6 版。 这个新版本对于任何利用我们的 Classy for Facebook 集成的非营利组织都很重要，因为它将通过 Facebook 筹款收集的数据直接同步到 Salesforce。

结合使用 Classy for Facebook 和 Classy for Salesforce 时，您可以在平台之间自动同步三种类型的数据：

• 来自 Facebook 筹款页面的数据
• 通过 Facebook 筹款页面进行的捐款同步回 Classy
• 与通过 Facebook 筹款页面进行的捐赠相关的捐赠者信息

构建和部署此版本的一个主要考虑因素是 Classy 客户将 Classy for Salesforce 与 Classy for Facebook 结合使用的观点。

新的 Classy for Salesforce 版本 6.6 版本背后的团队始终将这一观点放在首位，并将自己置于非营利组织的立场上。 这导致为数据流创建了不同的选项，您可以选择启用、限制或禁用这些选项以与您当前或未来的流程保持一致。

“我们的团队在 Salesforce 上构建经验丰富，我们知道具体的客户问题是什么。 我们认为这个新版本说明了我们的专业水平以及我们如何尝试调整我们的观点以适应实际使用集成的非营利组织的观点。 为我们的客户提供选择并适应这些不同的观点是我们如何正确对待他们并应对 Facebook 筹款可能带来的挑战。”——Tim Gumto，Classy Salesforce 产品经理

在我们深入研究这三个实例并解释数据同步的详细信息之前，让我们先介绍一些有关 Classy for Salesforce 版本 6.6 的重要说明。

重要的发行说明和注意事项

首先，您的非营利组织需要启用 Classy for Salesforce 集成以利用此新版本。 完成此操作后，转到 Classy for Salesforce 中的控制面板并切换设置“同步 Classy for Facebook Transactions”以启用来自 Facebook 的筹款数据流。

此选项不会被预先选择，您的非营利组织可以选择将其保持禁用状态，因此不允许任何 Facebook 数据进入您的 Salesforce 实例或允许其将您的 Facebook 交易从 Classy 同步到 Salesforce。 Facebook 的数据隐私法规要求捐赠者选择提供他们的电子邮件地址，因此，由于并非总是有捐赠者的电子邮件地址，非营利组织可能会决定以不同于典型 Classy 数据的方式处理这些 Facebook 数据。

例如，一些在 Facebook 上筹款的 Classy 客户每月收到一笔一次性付款，然后他们将其作为单一金额输入 Salesforce。 有些人还喜欢从 Facebook 导出报告并将其导入 Salesforce。

或者，我们与其他希望逐行进行的非营利组织合作，将通过 Facebook 收到的每一笔捐款都计为 Salesforce 内的单独捐款。 我们将选择权留给您，以便您的组织可以采用最适合您当前流程的策略。

还值得注意的是，Salesforce 和 Facebook 之间的数据同步仅适用于使用 Classy for Facebook 集成的非营利组织。 一旦打开，Classy for Salesforce 将自动收集与使用 Classy for Facebook 集成进行的任何交易相关的所有历史数据。

如果您还没有设置 Classy for Salesforce 集成，您的组织可以选择先激活 Classy for Facebook。 对于那些想要开始利用 P2P 筹款的力量并让筹款人能够尽早扩大在 Facebook 上的影响力的人来说，这可能是一个有益的策略。

我们的团队在 Salesforce 中创建了一个通用存储桶，用于收集所有 Facebook 捐款和相关的联系数据，并将其命名为“Facebook Fundraisers”。 每个联系人都会汇总到此帐户中，您的非营利组织可以将默认名称从“Facebook Fundraisers”更改为您喜欢的任何名称。

但是，您在 Salesforce 中最多只能有 10,000 个与此类存储桶关联的联系人。 作为回应，我们的团队构建了一个自动触发功能，该功能会创建第二个帐户来存储高于此阈值的任何联系人。 第二个帐户名为“Facebook Fundraisers 2”，将继续触发无限次，具体取决于您在平台之间同步的联系人数量。

这很重要，尤其是在您打开历史数据同步的情况下。 您的非营利组织可能已经在使用 Classy for Facebook 集成，并且系统中已有 50,000 个联系人。

此外，较大的非营利组织很可能每天在 Facebook 上筹集数万美元，这也会产生大量的联系人。 如果没有自动触发来创建新的联系人存储桶，您将保留 10,000 个联系人并丢失其余联系人。

最后，Salesforce 将立即收到有关 Facebook 捐款金额的信息，但不会在捐款后的大约 2 到 3 天内收到捐款人信息（如电子邮件地址或姓名）。 这是 Facebook 的一个限制，我们通过在 Facebook 提供完整数据后每天更新我们的数据记录来解决这个问题。

从 Facebook 筹款页面访问数据

在这里，您的非营利组织将能够看到与其 Classy 筹款页面相关联的 Facebook 筹款页面 ID。 有了这些数据，您可以在 Salesforce 中运行报告，以查看您的哪些筹款活动也有 Facebook 筹款活动 ID。

从那里，您可以看到使用 Classy for Facebook 集成将他们的个人筹款页面同步到 Facebook 的每个人，或者没有使用来自您组织的特定消息的人。 您还可以使用 Facebook 筹款页面 ID 为每次发送构建特定 URL。 请注意，此分段也可直接在 Classy 中使用，但此示例对依赖其 Salesforce 实例生成电子邮件工作流的任何人都有帮助。

例如，您可以发送一条消息，感谢支持者从他们的 Classy 筹款页面创建 Facebook 筹款页面。 在该消息中，您可以附加一个自定义链接，他们可以将其发送到他们的网络，以便轻松地将人们直接引导到他们的 Facebook 筹款页面。

请记住，通过 Classy 与 Facebook 的集成，无论您的支持者选择在 Facebook 或 Classy 的哪个地方筹款，他们的筹款进度都将在两个平台上保持同步。

Facebook筹款页面上的捐款

每当您在 Facebook 筹款时，捐赠者信息都会成为最大的挑战之一。 当谈到我们的 Classy for Salesforce 集成时，从技术角度来看，这也是我们团队讨论的一个重点。

例如，如果您要获取来自 Facebook 的每个捐赠者的数据，您可能会得到多个同名但没有附加电子邮件地址的人。 这反过来又带来了重复数据删除问题； 您也许可以手动完成，但大多数非营利组织可能没有时间或愿望这样做。 此外，在通过 Facebook 进行捐赠时，捐赠者只会在大约 1% 到 5% 的时间里分享他们的电子邮件地址。

作为回应，我们的团队在 Salesforce 中创建了一个选项，允许 Classy 客户选择他们希望如何在 Facebook 筹款页面上从捐赠者那里创建 Salesforce 联系人。 有三种不同的选择

• 始终创建联系人
• 从不创建联系人
• 仅在有电子邮件时才创建联系人

一些非营利团队希望查看来自 Facebook 的每一条数据，即使这意味着手动查看每个 Facebook 捐赠者以查看他们之前是否进行过互动。 其他人不想要任何 Facebook 捐赠数据。

最后，有些人希望看到 Facebook 捐赠者的数据，前提是他们可以使用电子邮件地址来培养和管理联系人成为持久的支持者。

与通过 Facebook 筹款页面进行的捐赠相关的捐赠者信息

对于 Facebook 捐赠和 Facebook 捐赠者，Classy for Salesforce 会获得其等效的 Facebook ID。 这类似于筹款页面 ID，但它是与 Facebook 支付处理器和 Facebook 捐助者 ID 相关联的特定 ID。

此处的付款类型将在 Salesforce 中显示为“Facebook Pay”，而不是“WePay”、“Classy Pay”或“ACH”。 这是因为这与他们通过 Facebook 完成捐赠时使用的支付处理器有关。

结合 Facebook 筹款 ID，组织可以使用此 Facebook ID 进行他们可以在 Facebook 上进行的任何类型的对账，主要是在交易方面。 但是，他们也可以在 Salesforce 中运行显示所有 Classy 交易 ID 和所有 Facebook ID 的报告，然后将其与他们的数据进行比较，以查看哪些捐款来自 Classy 与 Facebook，反之亦然。

最后的想法

借助 Classy for Salesforce 的新版本，您的非营利组织将能够控制通过 Classy for Facebook 集成托管的 Facebook 筹款活动之间的数据流，但您认为最合适。 如果您想设置任何一个集成，或两者兼而有之，请直接与我们的团队联系。

随着我们继续发布支持非营利组织进入筹款未来的更新，请保持最新状态。 在协作：虚拟会议中加入我们的产品更新会议和来自行业专家的其他激动人心的会议。