实现卓越：将 HCI 迁移到 HubSpot

对于任何公司来说，从一个系统迁移到另一个系统都是一项艰巨的任务，但它也可以提供增长和提高效率的机会。 最近，我们的团队有机会与 HCI 合作，这是一家环境管理公司，希望从 Quickbase 迁移到 HubSpot。 在此过程中，我们实施并重新构建了他们复杂的数据结构和流程，并对他们的团队进行了 HubSpot 工具的培训。

公司和挑战

HCI 多年来一直使用 Quickbase 作为其主要数据库。 虽然 Quickbase 很好地满足了他们的需求，但他们寻求通过自动化来简化流程并提高报告功能。 在与 Kuno Creative 合作并了解 HubSpot 的功能后，他们认为转向 HubSpot 是正确的决定。 除了将数据迁移到新系统并促进随之而来的所有流程的常见挑战之外，HCI 还拥有一个熟悉其日常流程的团队，并且需要整个流程的支持以确保采用和通过变革管理获得足够的舒适度。

了解 HCI 流程

Kuno 在最初几周的大部分时间里都在学习 HCI 的业务、流程和独特的挑战。 这使我们能够以对他们有意义的方式开发他们的 HubSpot 实例，同时保持可采用性和可访问性。 同样重要的是，不要重复之前 CRM 中所犯的错误：毕竟，HCI 的发展是有原因的，而 HubSpot 提供了一个独特的机会来重置有缺陷的流程并在更定制的 CRM 解决方案中构建功能流程。

协调时间表、里程碑和事件顺序也很重要。 这让 HCI 团队有信心通过跨五个月的有效沟通项目计划继续在当前的 CRM 中工作。

我们的解决方案

在 HubSpot 中创建自定义对象

迁移中首先解决的问题之一是为“作业调度”制定自定义对象。 为此，Kuno 团队采用 Lucidchart 来创建 ERD 以及流程文档和流程图，帮助 HCI 团队在新环境中可视化其数据。 这也提供了展示 HubSpot 在 CRM 功能和定制方面的能力的机会——这是他们在 Quickbase 中遇到的难题。 我们与 HCI 合作伙伴密切合作，确保新的自定义对象能够满足他们的需求并提供足够的报告。

将数据从 Quickbase 迁移到 HubSpot

创建并验证自定义对象后，下一步是将数据迁移到 HubSpot。 这是一个复杂的过程，需要仔细规划和执行。 我们的计划包括映射 Quickbase 中的数据、对齐对象、测试迁移过程以及实施数据验证检查以确保 HubSpot 中的准确性。

为了促进迁移，我们开发了一种从 Quickbase 到 HubSpot 的单向自定义集成。 这连接了数据库的所有方面：活动、联系人、公司、机会，以及同样重要的这些实体之间的关联。 这使我们能够在自定义对象和标准对象之间批量移动大量数据，使初始迁移过程顺利，最重要的是，促进无缝增量迁移。 拥有用于培训和设置的数据很重要，但拥有所有“中间系统”数据对于 HCI 在 HubSpot 发布时的舒适度尤其重要。

在 HubSpot 上培训团队

数据成功迁移到 HubSpot 后，下一步是培训 HCI 使用新平台。 我们制定了定制培训计划，包括现场培训和虚拟培训课程，涵盖从基本导航到更高级的报告功能的所有内容。

采用

培训只是采用的一个组成部分，但成功的采用比这更深入——它意味着确保客户团队完全有能力在新环境中取得成功和蓬勃发展。

• 我们从基础开始，在数据允许的情况下有意研究更复杂的功能
• 我们事先商定了切换日期，以确保每个人都感到舒适并且不会出现意外
• Kuno 团队很高兴在 HubSpot 推出后的几周内接受额外的培训模块和支持电话，以确保采用和舒适

项目中的变更管理

变革管理是该项目的关键组成部分。 我们认识到，从 Quickbase 迁移到 HubSpot 需要 HCI 团队的工作方式发生重大转变。 为了帮助应对这一变化，我们与他们密切合作，制定了一项沟通计划，其中包括定期更新项目进度、培训课程和持续支持。

我们还提供了用户指南和备忘单等资源，以帮助 HCI 驾驭新系统。 最后，我们进行了实施后审查，以收集客户团队的反馈并确定需要改进的领域。

结果

我们能够成功地将 HCI 迁移到 HubSpot，对他们的团队进行新系统的培训，并提供持续的支持以确保持久采用。 变革管理是该项目的关键组成部分，我们通过制定清晰的沟通计划并提供有针对性的资源和支持来帮助他们。 结果取得了巨大的成功：我们的客户现在通过 HubSpot 享受到更加简化的流程和更高的效率。

影响

仅自动化一项就可以每天为 HCI 节省约 6.5 小时，这些时间可以分配给销售工作而不是管理工作，从而对收入产生积极影响。 通过广泛的培训和持续的沟通，HCI 团队可以在新平台上轻松运营，享受自动化的潜在客户生成和轮换、对销售流程和交接的更清晰可见性以及更清晰的报告，所有这些都有助于 HCI 的发展和规模化拥有一个可以与他们一起成长和扩展的平台。

我们的 HubSpot 专业团队已成功执行了无数 HubSpot 迁移，为各个领域的组织提供了强大支持，使他们能够轻松实现并超越业务目标。 联系我们，让我们一起看看如何帮助您的团队实现卓越。