Salesforce Veri Kalitenizi Artırmak için En İyi 10 İpucu

Yayınlanan: 2021-08-18

İletişim teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerin ve müşterilerin etkileşim biçimini değiştirmiştir. Teradata'nın araştırmasına göre, kuruluşların yüzde 50'den fazlası artık müşterilerine ulaşmak için yedi veya daha fazla kanal kullanıyor. Müşterileriniz sizinle etkileşim kurmak için ne kadar çok kanal kullanırsa ve işletmeniz onlardan bilgi toplamak için ne kadar çok kanal kullanırsa, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) veritabanınıza giren yinelemeler ve diğer veri hataları riski o kadar artar. Neyse ki, veri bütünlüğü çözümlerindeki gelişmeler bu hataları önlemeyi mümkün kılıyor. Salesforce veri kalitenizi yalnızca birkaç adımda nasıl iyileştirebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Veri kalitesi için sorumluluk almak

CRM veri kalitesini sağlamak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekse de, doğru veri kalitesi araçlarını, bunları uygulamak için doğru eylem planıyla birleştirerek öncülük etmek genellikle Salesforce yöneticisinin sorumluluğundadır.

Genel olarak bu, kalite standartlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını, kullanıcıları CRM ile çalışma konusunda eğitmeyi, bütünlüğünü korumak için verileri sürekli olarak izlemeyi ve temizlemeyi ve iletişim hatlarını açık tutmayı içerir. Basit ve etkili bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olması için aşağıdaki 10 ipucunu kullanın.

Salesforce veri kalitenizi iyileştirmek için en iyi 10 uzman ipucu

Salesforce Data Quality | Validity Inc.

  1. monitör
    Küçük bir veri tabanına sahip olan herkes, veri kalitesinin çok hızlı ve katlanarak düştüğünü kabul edecektir. Kullanıcılar, mevcut kayıtları güncellerken bazen geçerli bilgileri hatalı verilerle değiştirir veya yanlışlıkla bilgileri değiştirir/silinir. Yeni kayıtlar, ister manuel olarak girilsin ister içe aktarılsın, bir yöneticinin en iyi önleyici çabalarına rağmen, her zaman belirli sayıda sorunlu alan içerir. Hatalı verileri belirlemek ve düzeltmek için veritabanını sürekli olarak izleyin.
  2. standartlaştır
    Her veri yöneticisi, veri tabanındaki “kötü” verileri ve “iyi” verileri tanımlayan bir kalite standardı geliştirmelidir. Standart gerçekten, veritabanına uygulandığında hatalı verileri tanımlayan ve bazı durumlarda otomatik olarak düzelten bir kurallar veya testler topluluğudur. Ancak standartlar, kısaltma tercihleri ​​ve adları, adresleri, eyaletleri, Posta Kodlarını vb. biçimlendirme kuralları gibi kötü veri girişini de önler. İlk standartlar kümesini oluşturduktan sonra, bu standartları sürekli olarak iyileştirmeye ve güncellemeye çalışmalısınız. veritabanı ne kadar hızlı gelişirse gelişsin veya iş değişse de yüksek seviyede kalır.
  3. tekilleştirme
    Yinelenen kayıtlar (dupes) kafa karışıklığı yaratır, zaman kaybeder ve kullanıcıların bir müşteri ilişkisinin tam bir görünümünü elde etmesini zorlaştırır. Veritabanındaki kopyaları düzenli olarak aramak için bir yineleme önleme aracı kullanın ve bu kopyalarla otomatik olarak ne yapılacağını belirleyen senaryolar oluşturun, örneğin bunları birleştirin, kaldırın veya uyarı gönderin.
  4. temizlemek
    Veritabanınız için bir kalite standardı tanımladıktan sonra, bunu başarmanıza yardımcı olacak kanıtlanmış veri temizleme araçlarını belirleyin ve uygulayın. Kalite standardına uymayan kayıtları veritabanında aramak ve düzeltmek için üçüncü taraf çözümlerinden yararlanın. Sürekli olarak yüksek düzeyde bir veri kalitesi sağlamak için, otomatik aramalar ve birleştirmeler, kuruluşunuzdaki verilerin ne kadar hızlı değiştiğine bağlı olarak, belirli bir programda (belki de günlük veya haftalık) gerçekleştirilmelidir.
  5. Doğrula
    Kullanıcılar yüzde 100 temiz veri girebilse veya içe aktarabilse bile, dünyanın dinamik bir yer olduğu gerçeğini değiştirmez. Şirketler büyür, insanlar iş değiştirir, işletmeler hareket eder veya birleşir. Sadece üç ay önce geçerli olan iletişim bilgileri artık güncelliğini yitirmiş olabilir. Verilerin zamanında olmasını sağlamaya yardımcı olan süreçleri uygulayın, mümkün olduğunda verileri güvenilir dış kaynaklara karşı kontrol edin ve e-posta adreslerinin geçerli olduğundan emin olmak için bir e-posta doğrulama çözümünden yararlanın.
  6. V erify
    Yukarıda sıralanan iyileştirme görevlerini gerçekleştirdikten sonra, kayıtların uygun şekilde güncellendiğini ve veri tabanının gerçekten de gerekli kalite standardına uygun olduğunu doğrulamanız gerekir. Bu tamamlandıktan sonra, kuruluş genelinde çalışanlar, bunları yapmak için kullandıkları verilere güvenilebileceğini bilerek bilinçli kararlar verebilir.
  7. Eğitim vermek
    Kullanıcıları ve yöneticileri veri kalitesinin önemi konusunda eğitmek için her fırsatı değerlendirin, veri bütünlüğünün nedenini kuruluş için olduğu kadar bu verilere güvenen bireysel çalışanlar için de savunun.
  8. uygula
    Oluşturduğunuz standartları uygulamak, kullanıcılara uygun eğitimin verilmesini sağlamak ve gerektiğinde verilere erişimi kısıtlamak çok önemlidir. Veri kalitesini göz önünde bulundurarak şemalar tasarlayın . Yapmalılar:
    • Gerekli alanları tanımlayın.
    • Mümkün olduğunda otomatik olarak doldurulmuş varsayılan değerleri kullanın.
    • Alan bağımlılıkları ve iş akışı kuralları oluşturun (örneğin, A ve B varsa, C de olmalıdır).
    • Kontrol nesnesi oluşturma: Hangi kullanıcıların Hesaplar, Kişiler, Müşteri Adayları vb. oluşturmasına izin verilir?
    • Verilerin doğru girildiğinden emin olmak için doğrulama kuralları uygulayın.
    • Web-to-Lead verilerine kısıtlamalar getirin.

  9. İletişim kurmak
    Salesforce yöneticisi olarak, genel olarak soruları yanıtlamaktan ve CRM kullanıcı arayüzündeki değişiklikleri (örneğin, yeni alanların eklenmesi veya ekranların tamamının eklenmesi), adlandırma kurallarındaki revizyonları, politika ve standartlardaki güncellemeleri ve ilgili diğer her şeyi kullanıcılara bildirmekten sorumlusunuz. kullanıcı deneyimine. Kullanıcıların rahatça soru sorabilecekleri, sorunları tartışabilecekleri ve iyileştirmeler önerebilecekleri destekleyici bir ortamı teşvik etmek, kullanıcının benimsemesini ve yönergelere bağlı kalmasını teşvik edecektir.
  10. G ve bir yardım eli
    Tutarlı bir şekilde yüksek düzeyde CRM veri kalitesi elde etmek ve sürdürmek için, standart araç setinin ötesine geçmeniz ve çok etkili özelliklere sahip gelişmiş üçüncü taraf uygulamalarını benimsemeniz gerektiğini kabul edin, bunlar sizin en iyi arkadaşınız olur. İlk dokuz uzman ipucumuzu takip ederek bile, özel yazılım uygulamalarının yardımı olmadan veri kalitesini iyileştirmek için yapabileceğiniz çok şey var.

Salesforce veri kalitesini iyileştirme zorluğunun üstesinden gelmek

DemandTools, PeopleImport, DupeBlocker ve BriteVerify'ı içeren zengin özelliklere sahip bir veri bütünlüğü çözümleri paketi olan Validity Connect'in gücünden yararlanarak, kuruluşunuzdaki herkesin güvenebileceği yüksek kaliteli Salesforce verilerini sürekli olarak elde edebilir ve koruyabilirsiniz.