Vergi Avukatı: Ne Zaman ve Neden Bir Vergi Avukatı Tutmalısınız?

Vergi avukatları, müşterilerine vergi beyannamesi de dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunabilir. Başa çıkmanız için çok karmaşık olan vergi ve yasal konularda size yardımcı olabilirler. Ancak, bir muhasebeci bunları da halledebilecekken, vergi sorunlarına yardımcı olması için neden bir avukat tutmalısınız?

Bu sorunun cevabını ve vergi avukatları hakkında bilmeniz gereken diğer her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

Vergi Avukatı nedir?

Vergi avukatı olarak da bilinen vergi avukatı, vergi politikaları ve kanunlarının uygulanması ve yorumlanması konusunda uzmanlaşmış bir avukattır. Vergi avukatları genellikle davalara katılır, vergi mükelleflerine çeşitli işlemlerin vergi sonuçları hakkında tavsiyelerde bulunur ve yalnızca mahkeme salonunda çözülebilecek vergi anlaşmazlıkları olan müşterileri temsil eder.

Bu vergi uzmanları, muhasebe firmaları, hukuk firmaları, federal ve eyalet kurumları, vergi mahkemeleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, özel kuruluşlar, kurumsal ve ticari kuruluşlar ve butik vergi firmaları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışabilir.

Vergi Avukatı Ne Zaman İşe Alınır?

Bireyler ve işletmeler vergiyle ilgili yükümlülüklerde kendilerine yardımcı olması için vergi yazılımını kullanabilirken, bir avukat tutmanın tercih edilen bir seçenek olabileceği bazı durumlar vardır.

Emlak Planlama

Bir vergi avukatı, emlak planlaması, evrak işleriyle uğraşma veya emlak planlama stratejileri geliştirme konusunda size yardımcı olabilir. Örneğin, bir kiralık mülk satın almayı düşündüğünüzü, ancak bunun gelir vergisi beyannameleriniz üzerindeki etkisini bilmediğinizi varsayalım.

Bu durumda, bir vergi avukatı, gelir vergilerinizi azaltabilecek federal vergi kanunundan yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Varlıkları sevdiklerinize devretmeyi veya tröstler kurmayı düşünüyorsanız, bir vergi avukatı size bazı eyalet ve federal vergi etkileri konusunda rehberlik edebilir ve tavsiyelerde bulunabilir. Bir vergi avukatı, emlak planınızda hediye vermenin avantajlarını ve hediyeleri emlak planlama belgelerinize nasıl kaydedeceğinizi açıklayabilir.

İş kurmak

Bir işe başlarken bir vergi avukatı da işe yarayabilir. Bunu nerede yaptığınıza ve ne tür bir şirket kurmak istediğinize bağlı olarak, geçerli birçok yasa farklı olabilir (örneğin, Baltimore, Maryland'de bir LLC oluşturmak, California'da bir şirket kurmaktan oldukça farklı olacaktır).

Bu hukuk uzmanları, farklı ticari kuruluşlar üzerindeki çeşitli vergiler ve işletme sahibi olarak sizin üzerinizdeki vergi etkileri hakkında sizi eğitebilir. Ek olarak, bir gelir vergisi avukatı, çalışanlarınız varsa stopaj vergileri, federal vergi mevduatları ve 941 iadeleri konusunda size tavsiyede bulunabilir. Bu, vergi sorumluluklarınızı doğru bir şekilde öğrenmenize ve işletmenizin yasal aksilikler olmadan gelişmesini sağlar.

Vergi Uyuşmazlıkları

IRS denetimleri rutindir ve bunu kendi başınıza halledebilir veya muhasebecinize sorabilirsiniz. Ancak, bir IRS vergi denetimine katılmıyorsanız, temyiz talebinde bulunabilirsiniz, bu nedenle bir vergi avukatına ihtiyacınız olabilir. Duruma bağlı olarak, bir vergi avukatı sizi bir vergi mahkemesinde temsil edebilir ve ayrıca IRS ile bir anlaşmaya varabilir.

Bu, ceza indirimi veya uzlaşma olarak sunulan başka bir teklif yoluyla vergi anlaşmazlığınızı daha ucuza çözmenize yardımcı olabilecekleri anlamına gelir.

Belirli bir süre için vergi beyannamesi vermediyseniz, vergi dairesi ile sizin adınıza iletişim kurması için bir IRS vergi avukatı da tutabilirsiniz. Bu iadeleri IRS ile hazırlamanıza ve dosyalamanıza yardımcı olabilirler. Dosyalama vergi borcu ile sonuçlanırsa, vergi avukatı bu borcu taksit sözleşmesi ile çözmenize yardımcı olabilir.

Bir Vergi Avukatının Maliyeti Ne Kadardır?

Bir avukat tutmanın maliyeti, bir davanın karmaşıklığına bağlıdır. Ayrıca nerede yaşadığınıza ve tuttuğunuz avukatın deneyimine de bağlı olabilir. Vergi avukatları, çoğu durumda sabit bir ücret veya saatlik ücret talep etme eğilimindedir.

Bir avukat sizden saatlik ücret alıyorsa, saatlik ücret, deneyimlerine ve çalıştıkları firmanın büyüklüğüne bağlı olarak değişecektir. Sabit ücret, avukatın davanıza kaç saat harcadığından bağımsız olarak bir kerelik bir ücrettir. Sabit ücretler, rutin veya basit davalara uygulanma eğilimindedir.

Maliyet, bir vergi avukatı tutarken göz önünde bulundurduğunuz faktörlerden biri olmalıdır.

Bir Vergi Avukatında Nelere Bakmalısınız?

Birçok vergi avukatı vardır ve ne aranacağı konusunda önceden deneyimi olmayan birini seçmek zor olabilir. Vergi avukatı tutarken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden bazıları şunlardır:

Vergi Lisansı

Bir vergi avukatı, avukatlık yapmak için bir hukuk lisansına sahip olmalıdır. Lisans, bir avukatın vergi rehberliği sunma ve vergi ihtilaflarında sizi temsil etme niteliklerine, becerilerine ve yetkisine sahip olduğunu kanıtlar. Eyaletinizin baro web sitesini kontrol ederek bir vergi avukatının lisansı olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.

Tecrübe etmek

Deneyim, herhangi bir profesyoneli işe alırken dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biridir. Farklı vergi avukatlarıyla görüşmeyi ve onlara vergi davalarını ele alma konusundaki deneyimlerini sormayı düşünün. Sizinkine benzer bir davayla ilgilenen birini seçtiğinizden emin olun, çünkü şüphesiz size zamandan ve muhtemelen paradan da tasarruf edebileceklerdir.

Eğitim

Çoğu eyalette, avukatların lisans alabilmeleri için hukuk diplomasına sahip olmaları gerekir. Bazı vergi avukatları, EBM lisansları gibi başka niteliklere sahipken, diğerleri hukuk veya vergi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Davanızı ele alma konusunda muhtemelen daha fazla bilgiye sahip oldukları için daha uzmanlaşmış birini seçmeyi düşünün.

Ayrıca, şu anda vergi kurslarına devam eden birini bulursanız, daha ucuz olabileceğinden veya size en güncel vergi tavsiyesini verebileceklerinden, onları da işe almayı düşünün.

ücretler

Avukatınıza sormanız gereken ilk şeylerden biri, hizmetleri için ne kadar ücret aldıkları olmalıdır. Avukatlar, firmalarının büyüklüğüne ve popülaritesine, konumuna, deneyimine ve itibarına bağlı olarak değişen ücretlere sahiptir. Makul ücret alan birini seçmenize yardımcı olması için bir avukatın ücretlerini diğeriyle karşılaştırdığınızdan emin olun.

Ayrıca, kaliteli hizmet aldığınızdan emin olmak için bir avukatın neden belirli bir miktar ücret aldığını öğrenin.

Vergi Kimlik Numarası

Vergi beyannamelerini ödemek için hazırlayan herhangi bir kişinin, IRS'den bir hazırlayıcı vergi kimlik numarasına sahip olması gerekir. IRS talep ederse, bir vergi avukatı vergi beyannamelerinizi imzalamalı ve size PTIN'lerini vermelidir.

Vergi Sorunlarınız İçin Neden EBM Değil de Vergi Avukatı Tutmalısınız?

Yeminli mali müşavir, birçok vergi konusunda size yardımcı olabilir ve benzer hizmetler sunar. Yine de, bir EBM yerine bir vergi avukatını tercih etmenizin nedeni budur:

Gizlilik

IRS ile sorun yaşıyorsanız, bir avukat size bir EBM'nin veremeyeceği avukat-müvekkil ayrıcalıkları verebilir. Aslında, yeminli bir mali müşavir bir mahkemede aleyhinize tanıklık yapabilirken, bir vergi avukatı gizli bilgileri ifşa edemez.

Bu nedenle, bir vergi anlaşmazlığı veya davası durumunda sizi koruyabilecek vergi uzmanları arıyorsanız, vergi avukatları hala en iyi seçeneğinizdir.

Hukuk Becerileri

Vergi sorunları nedeniyle mahkemeye çıkmanız gerekiyorsa, bir CPA sizi temsil edemez. Vergi davalarını ele alırken gerekli yasal analiz, savunma ve araştırma becerilerine sahip oldukları için bir vergi avukatı kullanışlı olabilir. Bir avukat, yasayı nasıl yorumlayacaklarını bildiklerinden, müvekkillerine daha iyi rehberlik etmek için çeşitli vergi kodlarını ve IRS düzenlemelerini araştırabilir.

Ayrıca, IRS ile anlaşmazlıklarda müşterilerinin çıkarlarını ve haklarını temsil edecek müzakere becerilerine ve güvenine sahiptirler.