Salesforce Veri Yükleyiciler: Nedirler ve En İyi Araç Nasıl Seçilir?

Validity'nin blogunu daha önce okuduysanız, müşteri bilgilerinizin tüm potansiyelinden yararlanabilmeniz ve daha stratejik iş kararları alabilmeniz için Salesforce verilerinizi nasıl yöneteceğiniz hakkında uzun uzun konuştuğumuzu biliyorsunuzdur.

Bu sefer bu verileri nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Daha spesifik olarak, verileri farklı kaynaklardan Salesforce'a doğru şekilde aktarmanın önemini, hangi araçların mevcut olduğunu ve işletmeniz için doğru olanı nasıl seçeceğinizi tartışacağız.

Veri yükleme nedir?

Veri yükleme, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sisteminizdeki verilerin yapılandırılmış ve kontrollü bir şekilde içe aktarılması, güncellenmesi veya silinmesi sürecini ifade eder. Verilerin elektronik tablolar, veritabanları veya harici uygulamalar gibi çeşitli kaynaklardan Salesforce'a aktarılmasını içerir.

Bu yöntem, büyük hacimli verileri manuel veri girişi olmadan verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanır, hata riskini azaltır ve değerli zamandan tasarruf sağlar.

Veri yükleme neden önemlidir?

Kuruluşunuzun CRM sistemini korumak için özenle çalışırken, verileri yönetmenin ve güncellemenin zorlu bir görev olabileceğini görebilirsiniz. Veri yükleme, bu süreci aşağıdaki yollarla kolaylaştırmaya yardımcı olur:

• Artan doğruluk –– Veri yükleme, manuel veri girişini en aza indirerek hata ve yanlışlık riskini azaltır.
• Geliştirilmiş verimlilik –– Veri yükleme, büyük veri kümelerinin güncellenmesini veya eklenmesini hızlandırarak zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.
• Kalite ve tutarlılık–– Veri yükleme, önceden tanımlanmış kurallara ve doğrulamalara bağlı kalarak tutarlılığı güçlendirir ve daha yüksek veri oranını korur.
• Basitleştirilmiş veri geçişi –– Veri yükleme, eski bir CRM'den geçiş veya veritabanlarını birleştirme geçiş sürecini basitleştirir.

Profesyonel ipucu:Uygun birSalesforce veri modeline sahip olmak, verilerinizi temiz, doğru ve eyleme geçirilebilir tutmak için kritik öneme sahiptir.Sahip olduğunuz bilgilerden en iyi şekilde yararlanabilmek için Salesforce'ta veri modelinizi tasarlamaya yönelik önerilen en iyi uygulamaları izleyin.Bu, açık ve tutarlı bir terminoloji, yalnızca gerektiğinde özel nesneler veya alanlar oluşturma, uygun kullanıcı izinlerini ayarlama ve alan veya nesne adlarında özel karakterlerden kaçınma (yalnızca birkaçını belirtmek gerekirse) anlamına gelir.

Bir veri yükleyicide aranacak 10 önemli özellik

Salesforce yöneticileri, CRM için bir veri yükleme aracı seçerken, aracın kendi özel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için çeşitli temel özellikleri ve işlevleri göz önünde bulundurmalıdır. Aşağıda aranacak bazı kritik özellikler verilmiştir:

1. CRM'nizle uyumluluk

Veri yükleme aracının CRM platformunuzla (örn. Salesforce) uyumlu olduğundan ve sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan emin olun.

2. Kullanım kolaylığı

Araç, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların ve CRM yöneticilerinin kapsamlı bir eğitim gerektirmeden kolayca gezinmesine olanak tanıyan sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır.

3. Toplu veri işleme

Büyük hacimli verileri verimli bir şekilde işleme yeteneği, başarılı bir işletme için çok önemlidir.

İyi bir veri yükleyici, veri yüklemeyi hızlandırmak için toplu veri işlemlerini desteklemelidir. Örneğin, Salesforce Veri Boru Hatları, üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan veya verileri güvenilir Salesforce ortamınızın dışına çıkarmadan büyük hacimli verileri uygun ölçekte temizleyebilir, dönüştürebilir ve zenginleştirebilir.

4. Hata yönetimi ve raporlama

Ayrıntılı hata günlükleri ve raporları sunan araçları arayın. Bu, veri yükleme sırasında ortaya çıkabilecek sorunları hızlı bir şekilde tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olur.

Ayrıca veri kalitesi sorunları hakkında geri bildirimde bulunabilmeli ve bunları yüklemeden önce düzeltmenize izin verebilmelidirler. Örneğin, Salesforce'taki Değişiklik Verisi Yakalama, yeni bir kaydın oluşturulması, mevcut bir kaydın güncellenmesi, bir kaydın silinmesi ve hatta bir kaydın silinmesinin geri alınması da dahil olmak üzere Salesforce kayıtlarındaki değişiklikleri yayınlar .

5. Otomasyon ve planlama

Otomasyon özellikleri, veri yükleme görevlerini belirli zamanlarda veya aralıklarla planlamanıza olanak tanır. Bu, günlük veya haftalık içe aktarmalar gibi veri güncellemelerinin yinelenmesine yardımcı olur.

6. Güvenlik ve veri şifreleme

Veri güvenliği her şeyden önemlidir. Hangi aracı seçerseniz seçin, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğundan ve aktarım sırasında hassas bilgileri korumak için veri şifreleme seçenekleri sunduğundan emin olun.

Ek olarak, yerleşik yedekleme ve geri yükleme yeteneklerine sahip bir veri yükleyici, ek bir veri koruma katmanı sağlayarak kazara veri kaybı veya bozulması durumunda kurtarma yapmanıza olanak tanır.

7. Ölçeklenebilirlik

Veri yükleyicinin kuruluşunuzun artan veri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklenebildiğinden emin olun. Performansta önemli bir düşüş olmadan artan veri hacimlerini işleyebilmelidir.

8. Destek ve dokümantasyon

Müşteri desteğinin, kullanıcı belgelerinin ve çevrimiçi kaynakların kullanılabilirliğini göz önünde bulundurun. Sorunlarla karşı karşıya kaldığınızda duyarlı bir destek ekibi çok değerli olabilir.

9. Maliyet ve lisanslama

Fiyatlandırma yapısını ve lisanslama seçeneklerini değerlendirin. Aracın bütçenize uygun olduğundan ve gizli maliyetleri olmadığından emin olun.

10. Topluluk ve Kullanıcı Geri Bildirimi

Çevrimiçi CRM topluluklarında veya forumlarında kullanıcı incelemelerini ve geri bildirimlerini arayın. Aracı kullanan diğer CRM Yöneticilerinden alınan bilgiler, aracın performansı ve güvenilirliği hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Kapsamlı bir araştırma yaparak kuruluşunuzun veri yönetimi ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun veri yükleme aracını seçebilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Aracın tam dağıtımdan önce korumalı alan ortamında test edilmesi, aracın beklentileri karşıladığından ve CRM ekosisteminiz içinde sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmanıza yardımcı olabilir.

Dikkate alınması gereken 4 Salesforce veri yükleyicisi

Neyse ki birçok veri yükleme aracı mevcut ancak şimdilik Salesforce'a ait olan veya Salesforce ile uyumlu olanlara odaklanacağız:

Salesforce Veri Yükleyici

Salesforce Veri Yükleyici, yerleşik CSV görüntüleyicisi ve kullanımı kolay arayüzü nedeniyle popüler bir seçimdir. Bu araç:

• Salesforce kayıtlarını eklemeyi, güncellemeyi, silmeyi ve dışa aktarmayı kolaylaştırır;
• Beş milyona kadar kaydı destekler;
• Sürükle ve bırak alan haritalama yeteneklerine sahiptir ve;
• Hem Salesforce hem de Database.com'daki verileri işlemek için kullanılabilir.

Salesforce Veri İçe Aktarma Sihirbazı

Veri İçe Aktarma Sihirbazı , Salesforce'ta yerleşik bir araç olarak mevcuttur ve bu nedenle ek kurulum gerektirmez.

Bu araç:

• Hesaplar, ilgili kişiler, potansiyel müşteriler, çözümler, kampanya üyeleri ve kişisel hesaplar dahil olmak üzere birçok standart Salesforce nesnesine ilişkin verileri içe aktarmayı kolaylaştırır ve;
• Tekilleştirme, kampanyalara kişi atama ve içe aktarma sırasında otomasyon tetikleme gibi diğer değerli özellikler sunar.
• Bununla birlikte, yalnızca üç işlevle (yükleme, yükseltme ve güncelleme) sınırlı olduğundan ve kayıtları dışa aktarma veya silme seçeneği olmadığından genellikle ilk kişi verilerini yönetmek için kullanılır.

TalepAraçları

Validity DemandTools, işletmelerin verilerinin tüm yönlerini çok kısa sürede yönetebilmesi (ve bu süreçte gelir operasyonlarını iyileştirebilmesi) için daha bütünsel bir yaklaşım benimser. Bu araç şunları sunar:

• Yöneticilerin standartlaştırılmış, rapora hazır veriler sunabilmesi için yinelenen, otomatik veri kalitesi rutinleri;
• Toplu, isteğe bağlı e-posta doğrulaması sayesinde satış, pazarlama ve hizmet için en güvenilir iletişim kanalından yalnızca geçerli veriler oluşturulur;
• Aynı müşteriden veya potansiyel müşteriden gelen birden fazla sorgunun satış sürecine müdahale etmesini önlemek için gerçek zamanlı mükerrer önleme ve;
• İsteğe bağlı veri yönetimi sayesinde yöneticiler, yeni veri kalitesi sorunlarını, CRM verilerine güvenen diğer ekipleri etkilemeden önce anında çözebilir.

Önyargılı olmamakla birlikte, yeni bir müşterimizin bize " DemandTools, steroidlerdeki Veri Yükleyici gibidir " demesi için bir neden var!

Doğru araçları kullanarak veri üretkenliğini artırın

Veri yönetimi söz konusu olduğunda doğru veri yükleme aracını seçmek başarı için çok önemlidir. CRM yöneticileri, veri yönetimi ihtiyaçlarına uygun bir araç seçerek veri işlemlerini kolaylaştırabilir, veri kalitesini artırabilir ve CRM sistemlerini kuruluşları için paha biçilmez bir varlık haline getirebilir.

Araç kitlerindeki doğru veri yükleme aracıyla, CRM deneyimlerini optimize etmek ve müşteri verilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için iyi bir donanıma sahipler.

Bununla birlikte, CRM verilerini verimsiz bir şekilde yönetmek maliyetli olabilir. Doğru teknolojinin, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP hukuk firmasının çok yıllı bir CRM dönüşümünü tamamlamasına ve veri yönetimi maliyetlerini düşürmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için bu örnek olay incelemesini okuyun.