Sahadan Notlar: Tek Tablo Tekilleştirme Modülü

Temiz, sağlam CRM verileri, işletmelere her bir müşterinin tek bir görünümünü tek bir yerde sunan güzel bir şeydir. Ancak yinelenen kayıtlar veritabanına girdiğinde, bu "tek" görünüm ortadan kalkar. Yinelenenler, satış tahminlerini, boru hattı yönetimini, pazarlama harcamalarını ve müşteri deneyimlerini olumsuz yönde etkileyerek kuruluş genelinde baş ağrısı yaratır.

CRM'de “çifte görmek” Salesforce yöneticilerinin karşılaştığı birçok zorluktan sadece biridir, ancak en yaygın olanlardan biridir. Belki de bu yüzden DemandTools'daki birçok modülden sadece biri olan Single Table Dedupe en yaygın kullanılanlardan biridir.

Tüm modüllerini çalışırken görmek için DemandTools'un 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü buradan alabilirsiniz. Ancak bu blogda, muhtemelen ilk önce denemek isteyeceğiniz modülü tanımanıza yardımcı olması için Tek Tablo Tekilleştirme'yi özellikle vurgulamak istiyoruz.

Tek Tablo Tekilleştirmeyi Farklı Kılan Nedir?

Tek Tablo Tekilleştirme, yinelenen yönetimi Salesforce'taki yerel işlevselliğin sağladığının ötesine taşır. Bunu aşağıdaki şekillerde yapar:

• Salesforce birleştirme yardımcı programı aynı anda yalnızca üç kaydı birleştirebilir, otomatikleştirilemez, özel nesneleri birleştiremez ve birleştirmeyle ilgili herhangi bir veri yedeklemesi sağlamaz. DemandTools, kayıt düzeyinde yedeklemeler sağlar. Ve güçlü tekilleştirici, küçük ve büyük veri kümeleri için çalışır. Salesforce'da hem standart ve özel nesneleri birleştirme ilk özelleştirilebilir, kitle deduplicator oldu.
• Özel ana kurallar ve alan kuralları, Salesforce'ta hangi yinelenen kaydın tutulacağını ve her bir kayıttan hangi alan değerlerinin tutulacağını belirlemenize olanak tanıyan ayarlar sunarak kopyalar üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
• DupeBlocker'ın DemandTools paketine yakın zamanda eklenmesiyle, yöneticiler kopyaları proaktif olarak yönetebilir.
• Tek Tablo Tekilleştirme'de bulunan entegrasyonlar, kullanıcıların DupeBlocker tarafından rapor edilen kopyaları toplu olarak birleştirmesine ve manuel inceleme için düşük güvenilir kopyaları bildirmesine olanak tanır.

30 günlük ücretsiz deneme ile DemandTools'un sunduğu her şeyi keşfedin .

Tek Tablo Tekilleştirme Tipik Olarak Nasıl Kullanılır?

Bu popüler modül için yaygın kullanım örnekleri şunları içerir:

Kopya Yönetimi

Açık olandan başlayarak, Tek Tablo Tekilleştirme için en yaygın kullanım durumu, bir dizi eşleştirme tekniği kullanılarak rutin tekilleştirmedir. Her tür veriye dayalı olarak kopyaları bulmak için 20 eşleştirme algoritması vardır.

İçe Aktarmanın Ardından Kopyaları Kontrol Etme

DemandTools paketinde, yinelenenlerin CRM'ye girmesini durdurmaya yardımcı olabilecek başka araçlar olsa da, Tek Tablo Tekilleştirme, yinelenen kayıtlara neden olup olmadığını görebilir. Bunu bir içe aktarmanın hemen ardından yapmak için, Tek Tablo Tekilleştirme'yi yalnızca bugün yinelenen kayıtlardan en az birinin oluşturulduğu eşleşmeleri döndürecek şekilde ayarlarsınız.

Saha Kuralları Oluşturma

Tek Tablo Tekilleştirme, farklı departmanlar arasında veri yönetimi ihtiyaçlarını desteklemede etkilidir ve hangi kayıtların tek gerçek kaynağı olarak hizmet etmesi gerektiği konusunda uyumun sağlanmasına yardımcı olur. Örneğin, DemandTools'a erişimi olmayan biri de dahil olmak üzere başkalarıyla paylaşmak için yinelenenleri bir dosya biçiminde dışa aktarabilirsiniz.

Bu, özellikle birleştirmelerin nasıl ele alındığını paylaşmanız veya belgelemeniz gerektiğinde veya satışlar gibi diğer ekiplerin hangi kopyaların ana kaydı temsil ettiği konusunda girdi sağlaması gerektiğinde yardımcı olabilir.

Saha kuralları, her departmanın, iş fonksiyonlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için en çok güvendikleri alanlar için verilerin nasıl işlendiğine ağırlık vermesine olanak tanır. Ve veri işlemede bu sözü aldıklarından, her departman için veri kalitesini ön planda tutmaya yardımcı olur.

Tek Tablo Tekilleştirmesi hakkında daha fazla bilgi

30 günlük ücretsiz DemandTools denemeniz sırasında Single Table Dedupe'ın neler sunabileceğine daha yakından bakacaksınız. DemandTools'u Salesforce yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu tüm araçlarla birlikte sanal bir "İsviçre Çakısı" olarak düşünmeyi seviyoruz. Tekilleştirme ve standardizasyondan karmaşık veri yönetimi özelliklerine kadar her aracın özel bir amacı vardır. Hepsini test etmenize yardımcı olmak için, diğer DemandTools kullanıcılarının eğitim materyallerine, yardım belgelerine ve ipuçlarına erişim sağlayacağız.

Bu arada, Tek Tablo Tekilleştirme için ek özellikler, işleme araçları, destekler ve kullanım senaryosu örneklerinin bir listesiyle bu blogu kapatacağız. Denemeniz sırasında bunları kaçırmamak için sizin için en önemli olan özellikler veya işlevler için bu listeyi inceleyin.

Özellikleri

• 29 önceden oluşturulmuş senaryo ve ana kural ile kurulur
• Özel ana kurallar – kullanıcıların ana olarak tutulacak kaydın özniteliklerini tanımlamasına olanak tanır
• Özel alan kuralları – her alan için tutulan değerin kullanıcı tarafından belirtilmesine izin verir
• Kayıtların tümünü veya bir alt kümesini değerlendirin
• Standart ve özel alanlarda eşleştirme
• Kayıtların tümünü veya bir alt kümesini eşleştirin
• 20 eşleştirme algoritması içerir, 6 özelleştirilebilir
• Bulanık / fonetik eşleştirme yetenekleri
• Kopyaları incelerken gösterilen alanları özelleştirin – ana kaydı belirlemeye yardımcı olur

İşleme Araçları

• Sonuç Tablosu
  • İşlemeden önce her grup için bulunan kopyaları ve seçilen ana öğeyi inceleyin. Bu, kullanıcıların birleştirilecek veya yoksayılacak yinelenen grupları seçmesine olanak tanır ve veriler birleştirilmemiş olsa bile hızlı düzeltmeler için alan düzeyinde verilerin gerçek zamanlı olarak düzenlenmesini destekler.
• Yinelenenleri Dışa Aktar
  • Önerilen birleştirmeleri DemandTools dışındaki kullanıcılarla paylaşmak için harika. Veya, yinelenen sonuçlar, her grup için ana öğeyi seçmek üzere diğer ekiplerden girdi gerektirdiğinde kullanın.
• Birleştirme Dosyalarını Gönder
  • 4 birleştirme sonrası dosya, verilerin geri yüklenmesine yardımcı olmak ve birleştirmeden kaynaklanan sahiplik değişikliklerinin yönetilmesine yardımcı olmak için oluşturulur.
    • Kayıt Dosyasını Birleştir – Bir birleştirme nedeniyle sistemler arasında bir kaydı tanımlamak için kullanılan bir kimlik kaldırıldığında, sistemlerin eşitlenmiş halde tutulmasına yardımcı olur.
    • {Nesne} Tekilleştirme Birleştirme Veri Dosyası – Bir birleştirme işleminin geri alınmasına yardımcı olmak için birleştirilmiş kayıtlardan tüm alan düzeyindeki değerleri gösterir.
    • Ana Sahip Olmayan Değişiklik Dosyası – Yalnızca farklı sahiplere sahip kayıtlar birleştirildiğinde oluşturulur. Birleştirme kayıtlarından kaldırılmış olabilecek paylaşım ve kayıt görünürlüğü için Hesap Ekiplerine üye eklemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur.
    • Alt Nesne Sahibi Değişiklik Dosyası – Belirli alt nesneler için Ana Sahip'e Yeniden Ata seçeneği belirlenirse, gerektiğinde sahipliği geri yüklemeye yardımcı olmak için bir alt nesne sahibi değişiklik dosyası oluşturulur.
  • Log dosyaları
    • Sorun gidermeye yardımcı olmak için işleme, işlem tarihi ve saati ve diğer işlem değişkenleri sırasında karşılaşılan hataları raporlar.
  • Senaryo Kaydetme
    • Yeni senaryolar oluşturun veya mevcut senaryoları değiştirin ve gelecekteki manuel veya zamanlanmış işleme ve verilerin nasıl birleştirildiğinin hızlı geri çağrılması için ayarları kaydedin.
  • İşleme Seçenekleri
    • SOAP ve Toplu API toplu boyutu – Hızı artırmak ve kullanılan API çağrılarının sayısını azaltmak için toplu iş boyutunu kontrol edin.
    • Müşteri Adayı/Durum/Bölge atama kuralı – Verileri birleştirmenin kayıt sahipliği kurallarınızı bozmaması için varsayılan kuralınızı çağırın.
    • Özet Birleştirme Görevleri – Her işlem sırasında kaç kaydın birleştirildiğini izleyin.

destekler

• Otomasyon / Senaryo Çizelgeleme
• Nesneler: Standart ve Özel
• Alanlar: Standart ve Özel
• Uluslararası ve Çift Bayt Karakterler
• SABUN API İşleme
• Toplu API İşleme

Kullanım Durumları

• Yinelenen Hesapları birleştirin ve hiyerarşik yapıyı koruyun
• Yalnızca bugün içe aktarılan veriler tarafından oluşturulan kopyaları bulun ve birleştirin
• Belirli bir bölgedeki tüm Hesaplar için Ana Hesap Kimliğini eşleştirerek bir Ana Hesabı paylaşan Hesapları belirleyin
• Hesap Adına göre eşleşen kayıtlara bir Ana Hesap atayın
• Bir hesap adının kısaltma olduğu ve yineleneninin yazılı versiyonu olduğu Hesap kopyalarını bulun, örneğin: "IBM" ve "Uluslararası İş Makineleri"
• Farklı son eklere sahip Hesap kopyalarını bulun, ör. "Validity Inc.", "Validity" ve "Validity Incorporated"
• Hesapları birleştirirken, ana kayıt olarak en eski kaydı saklayın, ancak Müşteri kayıt türüne sahip kayıttan hesap numarasını ve Hesap kayıt türü olarak Müşteri'yi saklayın
• Hesapları birleştirirken, en çok Fırsata sahip Hesabı ana kayıt olarak tutun
• Bir alandaki kelimelerin aynı olduğu ancak kelimelerin sırasının farklı olduğu kopyaları bulun, örneğin: "Cavitch, Familo ve Durkin" ve "Durkin Cavitch ve Familo"
• E-postada eşleştirerek İlgili Kişi veya Müşteri Adayı kopyalarını belirleyin ve e-posta adresinin adla eşleşmediği durumlarda yanlış e-posta adresini kayıttan kaldırın
• Bir kaydın kişinin tam adının ve diğerinin takma adının listelendiği Kişi veya Öncü eşleşmelerini bulun, örneğin: “Jim Hinkle” ve “James Hinkle”
• Kişileri veya Müşteri Adaylarını birleştirirken, yinelenen gruptaki tüm kayıtlardaki tüm e-posta adreslerini ve telefon numaralarını saklayın
• Aynı Hesap Kimliği ile ilgili olmayan Kişi kopyalarını birleştirin
• Kişileri birleştirirken, en çok Görev ve Olaya sahip Kişiyi ana kişi olarak tutun
• Bir şirketin farklı coğrafi bölgeleri tarafından kullanılan birden çok Salesforce örneğini birleştirdikten sonra Varlıkları Birleştirme
• Birleştirme Fırsatları, bu mali yılda oluşturulmuşlarsa, aynı statüye ve aynı tutara sahiplerse
• DupeBlocker tarafından toplu olarak bildirilen kopyaları birleştir
• Salesforce Duplicate Management tarafından toplu olarak bildirilen kopyaları birleştirin
• Kayıtların ana olarak tutulacağı veya hiç birleştirilmeyeceği diğer ekiplerden geri bildirim almak için kopyaları dışa aktarın
• Salesforce'ta DemandTools tarafından birleştirilen izleme kayıtları