Bugün Classy, Salesforce Sürüm 6.6 için Classy'nin yayınlandığını duyurdu. Bu yeni sürüm, Facebook bağış toplama yoluyla toplanan verileri doğrudan Salesforce ile senkronize ettiği için Classy for Facebook entegrasyonumuzdan yararlanan herhangi bir kar amacı gütmeyen kuruluş için önemlidir.
Classy for Facebook ve Classy for Salesforce birlikte kullanıldığında, platformlar arasında otomatik olarak senkronize edebileceğiniz üç tür veri vardır:
- Facebook'taki bağış toplama sayfalarından alınan veriler
- Facebook bağış toplama sayfaları aracılığıyla yapılan bağışlar tekrar Classy ile senkronize edilir
- Facebook bağış toplama sayfaları aracılığıyla yapılan bağışlarla ilgili bağışçı bilgileri
Bu sürümün oluşturulması ve dağıtımı için önemli bir husus, Classy for Salesforce'u Classy for Facebook ile birlikte kullanan Classy müşterilerinin bakış açısıydı.
Yeni Classy for Salesforce Sürüm 6.6 sürümünün arkasındaki ekip, bu bakış açısını her zaman akılda tutmayı ve kendilerini kâr amacı gütmeyen kuruluşların yerine koymayı bir öncelik haline getirdi. Bu, mevcut veya gelecekteki süreçlerinizle uyum sağlamak için etkinleştirmeyi, kısıtlamayı veya devre dışı bırakmayı seçebileceğiniz veri akışı için farklı seçeneklerin oluşturulmasına yol açtı.
“Ekibimiz Salesforce üzerine inşa etme konusunda oldukça deneyimli ve belirli müşteri sorunlarının ne olduğunu biliyoruz. Bu yeni sürümün uzmanlık düzeyimizi ve bakış açımızı, aslında entegrasyonu kullanan kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun bakış açısına nasıl uyarlamaya çalıştığımızı anlattığını düşünüyoruz. Müşterilerimize seçenekler sunmak ve bu farklı bakış açılarına uyum sağlamak, onların yanında olmamız ve Facebook'ta bağış toplamanın sunabileceği zorluklarla başa çıkma şeklimizdir."—Tim Gumto, Classy for Salesforce Ürün Müdürü
Üç örneği incelemeden ve veri senkronizasyonunun ayrıntılarını açıklamadan önce, Classy for Salesforce Sürüm 6.6 ile ilgili birkaç önemli notu ele alalım.
Salesforce için Classy Teknik Belgelerini okuyun
Önemli Sürüm Notları ve Hususlar
İlk olarak, kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun bu yeni sürümden yararlanabilmesi için Classy for Salesforce entegrasyonunu etkinleştirmesi gerekir. Bunu yaptıktan sonra, Salesforce için Classy'deki Kontrol Paneline gidin ve Facebook'tan bağış toplama verilerinin akışını etkinleştirmek için “Classy for Facebook İşlemleri için Eşitle” ayarını açın.
Bu seçenek önceden seçilmeyecektir ve kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun bunu devre dışı bırakma seçeneği vardır, bu nedenle herhangi bir Facebook verisinin Salesforce örneğinize girmesine veya Facebook işlemlerinizi Classy'den Salesforce'a senkronize etmesine izin vermemesine izin vermez. Facebook'un veri gizliliği düzenlemeleri, bağışçıların e-posta adreslerini vermeyi tercih etmelerini gerektirir, bu nedenle bağışçılar için her zaman bir e-posta adresi bulunmadığından, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bu Facebook verilerini tipik Classy verilerinden farklı şekilde işlemeye karar verebilir.
Örneğin, Facebook'ta bağış toplayan bazı Classy müşterileri aylık toplu ödeme alır ve bunu Salesforce'a tek bir tutar olarak girerler. Bazıları ayrıca raporları Facebook'tan dışa aktarmayı ve bunları Salesforce'a aktarmayı tercih ediyor.
Alternatif olarak, Facebook üzerinden gelen her bağışı Salesforce içinde ayrı bağışlar olarak saymak isteyen diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışıyoruz. Kuruluşunuzun şu anda yürürlükte olan süreçlerinize en uygun stratejiyi benimsemesi için seçimi size bırakıyoruz.
Salesforce ile Facebook arasındaki veri senkronizasyonunun yalnızca Classy for Facebook entegrasyonunu kullanan kar amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışacağını da belirtmekte fayda var. Classy for Salesforce açıldığında, Classy for Facebook entegrasyonuyla yapılan tüm işlemlerle ilgili tüm geçmiş verileri otomatik olarak toplayacaktır.
Kuruluşunuz, henüz yoksa, Salesforce için Classy entegrasyonunuzu ayarlarken önce Facebook için Classy'yi etkinleştirme seçeneğine sahiptir. Bu, eşler arası bağış toplamanın gücünden yararlanmaya başlamak ve bağış toplayıcılarının Facebook'taki erişimlerini bir an önce genişletmesini sağlamak isteyenler için faydalı bir strateji olabilir.
Ekibimiz Salesforce'ta tüm Facebook bağışlarını ve ilgili iletişim verilerini toplayan ve buna "Facebook Fundraisers" adını veren genel bir paket oluşturdu. Her kişi bu hesaba dahil edilir ve kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz, "Facebook Fundraisers" olan varsayılan adı istediğiniz herhangi bir adla değiştirme olanağına sahiptir.
Ancak, Salesforce'ta bunun gibi herhangi bir paketle ilişkilendirilmiş en fazla 10.000 kişiniz olabilir. Buna karşılık ekibimiz, bu eşiğin üzerindeki tüm kişileri depolamak için ikinci bir hesap oluşturan otomatik tetiklenen bir işlev oluşturdu. “Facebook Fundraisers 2” adlı ikinci hesap, platformlar arasında kaç kişiyle senkronize ettiğinize bağlı olarak sonsuz sayıda tetiklemeye devam edecek.
Bu, özellikle geçmiş veri senkronizasyonunu açıyorsanız önemlidir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz zaten Classy for Facebook entegrasyonunu kullanıyor olabilir ve sistemde halihazırda 50.000 kişi olabilir.
Ek olarak, daha büyük kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Facebook'ta günde on binlerce dolar toplayabilir ve bu da yüksek miktarda temas sağlar. Yeni kontak grupları oluşturmak için otomatik tetikleyici olmadan, 10.000 kişiyi korur ve gerisini kaybedersiniz.
Son olarak, Salesforce bir Facebook bağış tutarı hakkında hemen bilgi alacak, ancak bağış yapıldıktan sonra yaklaşık 2 ila 3 gün boyunca bağışçı bilgilerini (e-posta adresleri veya adlar gibi) almayacak. Bu, Facebook tam verileri sağladıktan sonra veri kayıtlarımızı günlük olarak güncellemek için üzerinde çalıştığımız bir Facebook sınırlamasıdır.
Ücretsiz İndirin: Klas + Facebook—Fon Toplama Kampanyasını Elde Tutmayı Artırma Kılavuzu
Facebook'ta Bağış Toplama Sayfalarından Verilere Erişme
Burada, kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz, Classy bağış toplama sayfasına bağlı olan Facebook bağış toplama sayfası kimliğini görebilecek. Bu verilerle, hangi bağış kampanyalarınızın aynı zamanda bir Facebook bağış kampanyası kimliğine sahip olduğunu görmek için Salesforce'ta raporlar çalıştırabilirsiniz.
Buradan, kişisel bağış toplama sayfasını Facebook ile senkronize etmek için Classy for Facebook entegrasyonunu kullanan veya kullanmayan herkesi görebilir ve onları kuruluşunuzdan belirli mesajlarla hedefleyebilirsiniz. Her gönderi için belirli URL'ler oluşturmak için Facebook bağış toplama sayfası kimliğini de kullanabilirsiniz. Lütfen bu segmentasyonun doğrudan Classy içinde de mevcut olduğunu unutmayın, ancak bu örnek, e-posta iş akışları oluşturmak için Salesforce örneklerine güvenen herkes için yararlıdır.
Örneğin, destekçilere Classy bağış toplama sayfalarından bir Facebook bağış toplama sayfası oluşturdukları için teşekkür eden bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu mesaja, insanları doğrudan Facebook bağış toplama sayfalarına kolayca yönlendirmek için ağlarına gönderebilecekleri özel bir bağlantı ekleyebilirsiniz.
Classy for Facebook entegrasyonuyla, destekçiniz Facebook'ta veya Classy'de nerede para toplamayı seçerse seçsin, bağış toplama sürecinin her iki platformda da senkronize olacağını unutmayın.
Facebook Bağış Toplama Sayfasında Yapılan Bağışlar
Bağışçı bilgileri, Facebook'ta bağış toplarken karşılaştığınız en büyük zorluklardan birini sunar. Classy for Salesforce entegrasyonumuz söz konusu olduğunda, teknik açıdan da ekibimiz için önemli bir tartışma konusu oldu.
Örneğin, Facebook üzerinden gelen her bağışçı için veri alıyorsanız, aynı ada sahip ve e-posta adresi eklenmemiş birden fazla kişiyle karşılaşabilirsiniz. Bu da bir veri tekilleştirme sorununu ortaya çıkarır; manuel olarak yapabilirsiniz, ancak çoğu sivil toplum kuruluşunun bunu yapmak için zamanı veya arzusu olmayabilir. Ayrıca, bağışçılar Facebook üzerinden bağış yaparken e-posta adreslerini yalnızca %1 ila %5 oranında paylaşma eğilimindedir.
Buna yanıt olarak, ekibimiz Salesforce içinde Classy müşterilerinin Facebook bağış toplama sayfalarında bağışçılardan Salesforce bağlantılarını nasıl oluşturmak istediklerini seçmelerine olanak tanıyan bir seçenek oluşturdu. Üç farklı seçenek var
- Her zaman kişi oluştur
- Asla kişi oluşturma
- Yalnızca bir e-posta varsa kişi oluşturun
Bazı kar amacı gütmeyen ekipler, daha önce etkileşimde bulunup bulunmadıklarını görmek için her bir Facebook bağışçısına manuel olarak bakmak anlamına gelse bile, Facebook'tan gelen her bir veriyi görmek ister. Diğerleri herhangi bir Facebook bağış verisi istemiyor.
Son olarak, Facebook bağışçı verilerini, yalnızca iletişimi beslemek ve kalıcı bir destekçiye yönlendirmek için kullanabilecekleri bir e-posta adresi varsa görmek isteyenler var.
Facebook Bağış Toplama Sayfaları Üzerinden Yapılan Bağışlarla İlgili Bağışçı Bilgileri
Classy for Salesforce, hem Facebook bağışları hem de Facebook bağışçıları için eşdeğer Facebook kimliklerini alır. Bu, bağış toplama sayfası kimliğine benzer, ancak Facebook ödeme işlemcisi ve Facebook bağışçı kimliğiyle ilişkili belirli bir kimliktir.
Buradaki ödeme türü Salesforce'ta "WePay", "Classy Pay" veya "ACH" yerine "Facebook Pay" olarak görüntülenecektir. Bunun nedeni, Facebook üzerinden bir bağışı tamamlarken kullandıkları ödeme işlemcisiyle ilgili olmasıdır.
Kuruluşlar, Facebook bağış toplama kimliğiyle birlikte, çoğunlukla işlem tarafında olmak üzere Facebook'ta yapabilecekleri her türlü mutabakat için bu Facebook Kimliğini kullanabilir. Bununla birlikte, Salesforce'ta tüm Classy işlem kimliklerini ve tüm Facebook kimliklerini gösteren bir rapor çalıştırabilir, ardından hangi bağışların Classy'ye karşı Facebook'tan geldiğini veya bunun tersini görmek için verileriyle karşılaştırabilirler.
Son düşünceler
Classy for Salesforce'un bu yeni sürümüyle, kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz, Classy for Facebook entegrasyonu aracılığıyla düzenlenen Facebook bağış toplama kampanyalarınız arasındaki veri akışını en uygun gördüğünüz şekilde kontrol edebilecek. Entegrasyondan birini veya her ikisini birden kurmak istiyorsanız, doğrudan ekibimizle iletişime geçin.
Bağış toplamanın geleceğine girerken kâr amacı gütmeyen kuruluşları destekleyen güncellemeler yayınlamaya devam ederken güncel kalın. Collaborative: Virtual Sessions'daki ürün güncelleme oturumlarımıza ve sektör uzmanlarının diğer heyecan verici oturumlarına katılın.
Ortak Çalışmayı Takviminize Ekleyin
Salesforce için Klas Büyümeyi Nasıl Sağlar?