เมื่อใดควรขายหุ้น - คู่มือฉบับย่อสำหรับนักลงทุน

ในแง่ที่ง่ายที่สุด การทำเงินผ่านการลงทุนในหุ้นขึ้นอยู่กับการซื้อและขายในเวลาที่เหมาะสม หากคุณได้รับเวลาที่เหมาะสม คุณจะยืนหยัดเพื่อสร้างรายได้ ความยากอยู่ที่การระบุเวลาที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหว มันไม่ง่ายเลยที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรขายหุ้น

หากคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนหรือเป็นเจ้าของหุ้นและกำลังคิดที่จะขายหุ้นเพื่อทำกำไร คู่มือนี้จะช่วยคุณได้

ในบทความนี้ เราจะมาพูดคุยกันว่าจะขายหุ้นเมื่อใดและให้คำแนะนำแก่นักลงทุนที่รอจังหวะที่เหมาะสมในการดำเนินการ

เมื่อจะขายหุ้น

การรู้ว่าคุณควรขายหุ้นเมื่อใดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำกำไร แต่การระบุเวลาที่เหมาะสมในการขายอาจเป็นเรื่องยาก นักลงทุนส่วนใหญ่ตั้งเป้าที่จะซื้อหุ้นบางตัวเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูง

การซื้อเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย แต่ยากกว่าที่จะรู้ว่าเมื่อใดควรขายหุ้น

มีเหตุผลทั้งภายนอกและภายในที่จะขายหุ้น เราจะสำรวจรายละเอียดเหล่านี้เพื่อระบุปัจจัยที่กระตุ้นให้ตัดสินใจขายและช่วยให้นักลงทุนเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขาย

เหตุผลในการขายหุ้น

เหตุผลที่แท้จริง

เหตุผลที่แท้จริงในการขายหุ้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าหุ้น เช่น การเคลื่อนไหวของตลาดและข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือองค์กร ต่อไปนี้คือรายการสาเหตุที่แท้จริงที่อาจขอให้คุณพิจารณาขาย:

• รู้ตัวว่าทำผิด

นักลงทุนจำนวนมากจะคุ้นเคยกับสถานการณ์นี้ อาจเป็นการดึงดูดให้ลงทุนใน 'หุ้นร้อน' หลังจากดูราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณซื้อหุ้นแล้วเสียใจกับการตัดสินใจของคุณเมื่อมันเริ่มมีผลประกอบการแย่ หากคุณตระหนักว่าการลงทุนเป็นความผิดพลาด การขายมักจะดีที่สุด แม้ว่าคุณจะต้องสูญเสียเงินเพียงเล็กน้อยก็ตาม

• ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การขึ้นราคาอย่างมากรับประกันว่าจะหันหัวและให้คนพูดถึง อาจเป็นการดึงดูดให้ซื้อหุ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ควรใช้ความระมัดระวัง

บ่อยครั้งที่ราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการเก็งกำไรหรือข่าวลือซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ เช่นเดียวกับที่ราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาก็ยังสามารถลดลงอย่างมากได้เช่นกัน หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์นี้ ควรทำวิจัยของคุณและพยายามค้นหาว่าอะไรคือปัจจัยผลักดันให้ราคาขึ้น

คุณอาจตัดสินใจว่าเป็นการดีที่สุดที่จะขายตำแหน่งเต็มหรืออย่างน้อยก็ขายตำแหน่งบางส่วนเพื่อปกป้องการลงทุนของคุณ

• ตีราคาเป้าหมาย

นักลงทุนจำนวนมากซื้อหุ้นที่ตั้งใจจะขายเมื่อถึงราคาที่กำหนด หากคุณซื้อหุ้นที่สูญเสียมูลค่าหรือสัญญากับตัวเองว่าคุณจะขายเมื่อถึงจุดราคาใดราคาหนึ่ง คุณควรยึดตามแผนนั้น

ต่อต้านการล่อลวงเพื่อรอดูว่าหุ้นที่ดิ้นรนอยู่ชั่วขณะหนึ่งจะท้าทายอัตราต่อรองและเพิ่มขึ้นต่อไปหรือไม่ อย่าถือครองหุ้นที่สามารถบรรลุเป้าหมายราคาเพียงเพราะพวกเขาอาจทำได้ดีกว่า

• การทำความเข้าใจจุดเปลี่ยนทางเทคนิค

หากคุณกำลังซื้อหุ้นหรือมีบางอย่างที่คุณกำลังคิดจะซื้อจะขาย คุณจำเป็นต้องเข้าใจจุดผันแปรทางเทคนิคและเรียนรู้ที่จะรู้ว่าเมื่อใดควรขายหุ้น หากหุ้นซื้อขายเหนือจุดต่ำสุดในรอบหลายปีแล้วร่วงลง การขายและออกจากตำแหน่งนั้นสมเหตุสมผล

หากมูลค่าเพิ่มขึ้นและทำลายจุดสำคัญในการขึ้น คุณอาจต้องการขายเพียงบางส่วนของตำแหน่ง

• ข่าวภาคลบ

เมื่อคุณเป็นเจ้าของหุ้น การติดตามข่าวสารทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ มองหาธงสีแดงที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ เช่น ข่าวร้ายจากคู่แข่ง

หากบริษัทประสบปัญหาในภาคส่วนเดียวกันกับองค์กรที่คุณกำลังลงทุน นี้อาจสะกดปัญหา คุณอาจต้องการคิดเกี่ยวกับการขาย เว้นแต่คุณจะมั่นใจมากว่าการลงทุนของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

• ปัจจัยพื้นฐานที่เสื่อมโทรม

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแย่ลง ซึ่งรวมถึงการเติบโตที่ช้า การแข่งขันที่รุนแรง และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากปัจจัยพื้นฐานเริ่มลื่น ถือเป็นสัญญาณเตือนสำหรับนักลงทุน

รายงานรายได้มักจะบ่งบอกถึงสัญญาณแรกของปัญหา และแม้แต่ปัญหาเล็กน้อยก็สามารถกระตุ้นให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันได้ สำหรับนักลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องสามารถระบุได้ว่าการเสื่อมถอยในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณของสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น

• ความไม่แน่นอนของตลาด

อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักลงทุนในการติดตามตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อค่าขึ้นและลงบ่อยครั้งและตลาดไม่เสถียร

หากมีการวอกแวก อาจเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของคุณและพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทที่มีภาระหนี้สูงและมีความเสี่ยงสูงที่จะพับ

เหตุผลภายนอก

เหตุผลภายนอกในการขายหุ้นนั้นเชื่อมโยงกับนักลงทุนมากกว่าตัวหุ้นเอง นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

• ประเมินการเงินของคุณใหม่

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งที่นักลงทุนขายหุ้นคือการปล่อยเงินทุน นักลงทุนอาจต้องการเงินเพื่อครอบคลุมค่าครองชีพหรือบิล กองทุนเพื่อการลงทุนใหม่ หรือสำรวจโอกาสต่างๆ เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในบางกรณี นักลงทุนอาจตัดสินใจขายหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

• ปรับสมดุลหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของคุณ

นักลงทุนบางรายอาจเลือกที่จะขายหุ้นหากต้องการสร้างสมดุลหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน คุณอาจตัดสินใจที่จะลดความเสี่ยงและสำรวจการลงทุนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น พันธบัตร หรือคุณอาจต้องการปรับสมดุลพอร์ตถ้าคุณมีหุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก

• การเปลี่ยนแปลงในไลฟ์สไตล์หรือความต้องการทางการเงินของคุณ

เมื่อเราอายุมากขึ้น เหตุผลที่เราต้องการเงินและวิธีการใช้จ่ายเงินก็มักจะเปลี่ยนไป นักลงทุนอายุน้อยอาจตัดสินใจขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อใช้เป็นเงินดาวน์สำหรับบ้าน ในขณะที่นักลงทุนที่มีอายุมากกว่าอาจขายหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเกษียณได้อย่างสบาย

ในหลายกรณี อาจมีหลายเหตุผลที่กระตุ้นให้นักลงทุนพิจารณาขายหุ้น

เมื่อไม่ขายหุ้น

เวลาเป็นสิ่งสำคัญหากคุณกำลังพยายามกำหนดว่าจะขายหุ้นเพื่อหากำไรเมื่อใด เช่นเดียวกับที่มีเหตุผลที่ดีในการขายหุ้น มีบางสถานการณ์ที่การขายอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่ควรระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงการขายหุ้น:

• ราคาที่เพิ่มขึ้น

การขายหุ้นเมื่อราคาสูงขึ้นอาจเป็นเรื่องน่าดึงดูดใจ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน หุ้นได้รับมูลค่าด้วยเหตุผล และหุ้นที่เพิ่มขึ้นมักจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันอาจจะคุ้มค่าที่จะลงทุนในหุ้นของคุณนานขึ้นเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอ

• ลดราคา

หากหุ้นของคุณเริ่มสูญเสียมูลค่า คุณอาจเริ่มตื่นตระหนก ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเหนี่ยวไกและขาย ราคาที่ลดลงอาจทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก แต่ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากคุณไม่ต้องการขาย ให้ศึกษาตลาดและพิจารณาถือหุ้นของคุณและรอจนกว่าราคาจะสูงขึ้นอีกครั้ง

นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มซื้อเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้น หากคุณขายที่จุดต่ำ สิ่งนี้ขัดกับกฎนั้น และคุณอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก

• ลดหย่อนภาษี

การขายหุ้นสามารถช่วยลดค่าภาษีของคุณได้ แต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงการขายเพื่อลดภาระภาษีเพียงอย่างเดียว

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณขายหุ้น?

การตัดสินใจซื้อหุ้นนั้นง่ายกว่าการโทรหากันว่าจะขายเมื่อไหร่ ก่อนที่คุณจะขายหุ้น คุณต้องแน่ใจ 100% ว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

หากคุณเลือกที่จะขายหุ้น มีตัวเลือกต่างๆ ให้สำรวจ ได้แก่:

• ขายเป็นชุด (พยายามขายในวันที่ราคาตลาดขึ้น)
• วางคำสั่งตลาด
• วางคำสั่งจำกัด
• การวางคำสั่งขาย-หยุด

ก่อนที่คุณจะขาย คุณควรศึกษาวิธีการขายต่างๆ และระบุตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณก่อนจะเป็นประโยชน์ หากคุณไม่ต้องการขายอย่างเร่งรีบและกระตือรือร้นที่จะปกป้องการลงทุนของคุณ คุณสามารถขายสถานะบางส่วน (แทนที่จะเป็นหุ้นทั้งหมด) หรือวางขีดจำกัดหรือหยุดการขายเพื่อปกป้องผลกำไร

เคล็ดลับการขายหุ้น

การรู้ว่าเมื่อใดควรขายหุ้นเพื่อหากำไรเป็นเรื่องยาก และมีข้อผิดพลาดหลายประการที่ควรหลีกเลี่ยง เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทำยอดขายได้ในเวลาที่เหมาะสม:

ดูตัวเลขของบริษัทมากกว่าข่าวลือและเสียงรบกวน

ข่าวลือและเสียงรบกวนสามารถปลุกนักลงทุนและกระจายความตื่นตระหนก หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นและกำลังคิดที่จะขาย ให้ดูที่ตัวเลขของบริษัทและพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดราคาหุ้นจึงผันผวน และราคาที่ลดลงหมายความว่าควรขายตอนนี้หรือไม่

ธุรกิจแย่ลงหรือไม่? มีสาเหตุที่แท้จริงสำหรับความกังวลหรือไม่? การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานและข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ มากกว่าที่จะเป็นพาดหัวข่าวหรือคลิกเบต

หลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามการตอบสนองทางอารมณ์

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางอารมณ์ แม้ว่าเรามักจะตอบสนองต่ออารมณ์ แต่ควรหลีกเลี่ยงการทำเช่นนี้เมื่อซื้อและขายหุ้น พยายามอย่าตัดสินใจโดยอาศัยความไม่อดทน ความกลัว หรือความคาดหวัง ใช้หัวมากกว่าหัวใจ

ยึดติดกับราคาเป้าหมาย

นักลงทุนจำนวนมากซื้อหุ้นโดยคำนึงถึงมูลค่าเป้าหมาย หากคุณซื้อหุ้นแล้วหุ้นถึงเป้าหมาย ให้พิจารณาขาย ความโลภอาจทำให้เราไตร่ตรองและล่าช้า มักส่งผลให้หุ้นสูญเสียมูลค่า ยึดติดกับเป้าหมายของคุณและต่อต้านสิ่งล่อใจที่จะย้ายเสาประตู

พยายามยืดหยุ่น

เป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับหุ้นที่ถืออยู่ การเปิดกว้างเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนอื่น ๆ และพร้อมที่จะขายหุ้นจะเป็นประโยชน์หากมีตัวเลือกที่ดีกว่านำเสนอตัวเอง

ความอดทนในการออกกำลังกาย

การลงทุนในหุ้นอาจเป็นเกมที่ยาวนาน พยายามอย่าตื่นตระหนกหากราคาหุ้นตก หากมีสาเหตุในระยะสั้น ราคาน่าจะฟื้นตัวได้ ดังนั้นให้อดทนและอย่าปล่อยให้ความผันผวนของตลาดเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นขายหุ้นของคุณ เพราะคุณอาจจะเสียใจในภายหลัง