อะไรคือมูลค่าหุ้น: คำอธิบายโดยละเอียด

หุ้นมูลค่าหมายถึงหุ้นของธุรกิจที่ซื้อขายในราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับพื้นฐานของธุรกิจ เช่น การขาย รายได้ หรือเงินปันผล ด้วยเหตุนี้ หุ้นที่มีมูลค่าจึงดึงดูดนักลงทุนได้มาก

ในคู่มือนี้ เราจะเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับหุ้นมูลค่าและให้คำแนะนำในการลงทุนแก่คุณ

หุ้นมูลค่าคืออะไร?

หุ้นมูลค่าคือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในราคาที่ลดลงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของธุรกิจที่เป็นปัญหา ในทางตรงกันข้ามกับหุ้นราคาแพง ผู้ที่ลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่ามักมองหาประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาด เนื่องจากราคาของหุ้นอ้างอิงอาจไม่ตรงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นจึงเกือบจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

คุณลักษณะบางอย่างของหุ้นที่คุณน่าจะพบในหุ้นที่มีมูลค่า ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ต่ำ (อัตราส่วน P/E) อัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ต่ำ (อัตราส่วน P/B) และผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง นักลงทุนสามารถค้นหาหุ้นมูลค่าได้โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Dogs of the Dow ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

ตามกลยุทธ์นี้ นักลงทุนควรซื้อหุ้นสิบอันดับแรกในแง่ของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Dow Jones ในช่วงต้นปี พวกเขาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับกลยุทธ์นี้ทุกปี

คุณจะมองเห็นหุ้นมูลค่าได้อย่างไร?

เราได้กล่าวถึงลักษณะของหุ้นที่มีมูลค่าหลักแล้ว: หุ้นมูลค่าจะมีราคาที่ต่ำอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของบริษัท เนื่องจากนักลงทุนมองว่าธุรกิจไม่เอื้ออำนวยในตลาดปัจจุบัน โดยปกติ หุ้นที่มีมูลค่าจะอวดราคาหุ้นที่ต่ำกว่าราคาหุ้นของธุรกิจที่ดำเนินงานในตลาดที่คล้ายคลึงกัน

หุ้นมูลค่าสามารถนั่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตลาดในวงกว้าง

การประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะเชิงลบเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายหรือรายงานรายได้ที่ไม่น่าพอใจมักเป็นเครื่องบ่งชี้หุ้นที่มีมูลค่าต่ำในตลาด เนื่องจากตลาดจะมีมุมมองเชิงลบต่อโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

หุ้นมูลค่ามักจะมาจากธุรกิจที่เติบโตเต็มที่ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงซึ่งกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เพิ่งออกตราสารทุนก็มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าสูงลงได้ เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับหุ้นเหล่านี้

ความผันผวนน้อยลงและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่า

เหตุผลหลักประการหนึ่งที่การลงทุนแบบเน้นมูลค่าได้รับความนิยมจากนักลงทุนคือมีความผันผวนและความเสี่ยงน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับตัวเลือกการลงทุนระยะสั้นส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เนื่องจากคุณไม่ได้ซื้อหุ้นในวันนี้โดยมีเป้าหมายที่จะขายในวันพรุ่งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องจมปลักกับความผันผวนของราคาในตลาดในแต่ละวัน นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการถือครองหุ้นจำนวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพนั้นหมุนรอบกลยุทธ์ระยะยาว

นอกจากนี้ การลงเส้นทางการลงทุนในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงในพอร์ตหุ้นของคุณ เนื่องจากการพยายามแบ่งเวลาการซื้อและขายหุ้นที่มีกำไรในระยะสั้นเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขาดทุนในฐานะนักลงทุน

กลยุทธ์การถือครองและการซื้อที่เชื่อมโยงกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดด้านเวลาที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจทางอารมณ์และความเร่งรีบ ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในตลาด

เคล็ดลับในการลงทุนในหุ้นบริษัทมูลค่า

การลงทุนในหุ้นและหุ้นของบริษัทเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจ เราเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ซื้อหุ้นใน Facebook เพียงเล็กน้อย แต่กลับพบว่าตอนนี้มีมูลค่านับล้านแล้ว เราทุกคนหวังว่าจะลงทุนใน Facebook ตัวต่อไปหรือ Microsoft หรือ Apple รุ่นใหม่ล่าสุด แน่นอน แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็มีบางวิธีที่คุณสามารถให้โอกาสตัวเองในการลงทุนอย่างประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น มาดูกฎทองของการลงทุนในหุ้นและหุ้นกัน:

• รู้ว่าคุณต้องการบรรลุ อะไร – ผู้คนจำนวนมากทำผิดพลาดโดยการพุ่งหัวมาก่อนโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะให้มูลค่าหุ้นอย่างไรหรือต้องการบรรลุอะไร ถามตัวเองว่าทำไมถึงลงทุน? คุณต้องการทำเงินเท่าไหร่? เป้าหมายระยะยาวของคุณคืออะไร? คุณต้องทำเงินเท่าไหร่เพื่อรักษาอนาคตของคุณ? เส้นทางการลงทุนของทุกคนแตกต่างกัน และคุณต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหวังว่าจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นและหุ้น
• ทำความเข้าใจว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทใด – อีกขั้นตอนสำคัญที่คุณต้องทำเมื่อลงทุนในหุ้นและหุ้นคือการกำหนดว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทใด สไตล์การลงทุนของคุณเป็นอย่างไร? คุณต้องแก้ปัญหานี้ก่อนที่จะเริ่มเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปถูกทาง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ทัศนคติต่อความเสี่ยงของคุณ เช่นเดียวกับการพิจารณาว่าคุณชอบการวิเคราะห์พื้นฐานที่ล้าสมัยหรือว่าคุณต้องการปรับให้เข้ากับเทคนิคหรือไม่ และการวิเคราะห์แผนภูมิจะเหมาะกับคุณมากกว่า
• แยกความแตกต่างระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก – มีข้อดีและข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้เพื่อกำหนดหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดและเส้นทางใดที่ควรเลือก การลงทุนในหุ้นของ BA Boeing อาจดูน่าดึงดูดใจเพราะเป็นแบรนด์ใหญ่ ดังนั้นคุณจึงถือว่าหุ้นนั้นไปได้ดี อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกทำให้เกิดเที่ยวบินส่วนใหญ่เป็นเวลาหลายเดือน ชื่อ blue-chip ขนาดใหญ่ที่ระบุไว้ในดัชนี FTSE 100 หลักนั้นดูน่าเชื่อถือและมั่นคง อย่างไรก็ตาม นี่มักจะหมายความว่ามีศักยภาพที่จำกัดสำหรับพวกเขาที่จะเซอร์ไพรส์หรือเติบโตอย่างมีความหมาย ในทางกลับกัน ธุรกิจขนาดเล็กสามารถบินได้ภายใต้เรดาร์ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะได้ราคาหุ้นที่สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตาม นี่ยังหมายความว่าพวกเขามีความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ
• กระจายความเสี่ยงของคุณ – สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ลงทุนในหุ้นและหุ้น การนำเงินทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในธุรกิจเดียวสามารถทำงานได้ดีอย่างน่าทึ่ง แต่ก็ล้มเหลวอย่างน่าทึ่งเช่นกัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด มันเสี่ยงอย่างเหลือเชื่อ การกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณช่วยกระจายความเสี่ยงนี้ คุณสามารถลดความเสี่ยงด้านตลาดได้โดยการกระจายเงินของคุณในการลงทุนจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

• แอพการลงทุนรีวิว
• วิธีวิจัยหุ้น
• นายหน้าออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น: การคัดเลือกของ Fortunly
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นวัฏจักร
• วิธีลงทุนในลิเธียม

ข้อผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้เมื่อลงทุนในหุ้นของบริษัท

แนวคิดในการสร้างรายได้ให้คุณโดยการลงทุนนั้นน่าสนใจมาก อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องเข้าหาด้วยความระมัดระวัง หลายคนเสียเงินไปเยอะจากการพุ่งตัวไปก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น อ่านต่อไปเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการในการลงทุนที่คุณต้องหลีกเลี่ยง

ทำวิจัยไม่พอ

นี่เป็นความผิดพลาดที่นักลงทุนหน้าใหม่จำนวนมากทำเพราะพวกเขากระตือรือร้นที่จะเริ่มทำเงิน อย่างไรก็ตาม หากคุณเริ่มลงทุนโดยไม่ได้ศึกษาตลาดอย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณอาจสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนที่แตกต่างกันมากมาย ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงหุ้น และงานของคุณก็ถูกตัดออกไปเพื่อให้คุณหาทางเลือกที่ดีที่สุด

โดนหลอกราคาเบาๆ

เพียงเพราะบางอย่างมีให้ในราคาถูก ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นการลงทุนที่ดี การลงทุนคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการค้นหามูลค่า หุ้นราคาสูงอาจให้มูลค่ามากกว่าหุ้นราคาต่ำเนื่องจากผลตอบแทนที่คาดหวัง คุณไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากราคาเพียงอย่างเดียว

ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว

การกระจายความเสี่ยงของหุ้นนั้นดีเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยง หากคุณสูญเสียเงินจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว นั่นไม่ใช่จุดจบของโลกถ้าคุณมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม หากคุณลงทุนหุ้นเพียงหุ้นเดียว คุณมีความเสี่ยงร้ายแรงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและความผันผวนของการลงทุนของคุณ

ไม่พิจารณาการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของคุณเอง

ทุกคนมีทัศนคติต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดอย่างรอบคอบเมื่อเริ่มดำเนินการตามเส้นทางการลงทุนของคุณ คนอื่นอาจจะสบายใจกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ถ้าคุณไม่ชอบ อย่ากดดันตัวเอง

อย่ามองข้ามความอดทนของคุณเองต่อความเสี่ยง เพื่อไม่ให้การลงทุนกลายเป็นความเครียดเกินควร

การพนัน

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด อย่าสับสนกับการเก็งกำไรหรือการพนันกับการลงทุน นี่คือที่ที่หลายคนผิดพลาด คุณไม่ได้ลงทุนอย่างชาญฉลาดหากคุณสุ่มสี่สุ่มห้าสุ่มสี่สุ่มห้าเลือกหุ้นหรือทำตาม "เคล็ดลับยอดนิยม" โดยไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณต้องตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเตรียมพร้อมที่จะอยู่กับมันซักพัก

คำพูดสุดท้ายในการลงทุนในหุ้นมูลค่า

คุณมีอยู่แล้ว: คำจำกัดความหุ้นมูลค่าอย่างง่าย และเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับหุ้นมูลค่าและการลงทุนโดยทั่วไป - เพียงพอที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นว่าโอกาสที่ดีที่สุดอยู่ตรงไหนในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

หุ้นมูลค่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหา แต่สามารถทำกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เช่นเดียวกับกรณีของการลงทุนใด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่รีบเร่งในกระบวนการ คุณต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะและทำความเข้าใจตลาดก่อนที่คุณจะแยกส่วนด้วยเงินสดที่หามาอย่างยากลำบาก

คุณอาจต้องการพิจารณาใช้บริการของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยคุณในการวางแผนพอร์ตการลงทุนของคุณ