หุ้นวัฏจักรคืออะไร?

นักลงทุนมองหาวิธีเพิ่มผลกำไรอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมกลยุทธ์และกระจายพอร์ตการลงทุน การลงทุนหุ้นตามวัฏจักรมักเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่ต้องการสำรวจตลาดใหม่หรือเป็นมือใหม่ในตลาดหุ้น ก็ไม่สำคัญ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ว่าหุ้นวัฏจักรทำงานอย่างไร และช่วยให้คุณค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการใช้หุ้นเหล่านี้ในเส้นทางการลงทุนของคุณ

คำจำกัดความของหุ้นวัฏจักร

หุ้นวัฏจักรคือหุ้นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจที่มีแนวโน้มว่าจะเห็นตัวเลขการขายมีจุดสูงสุดและต่ำสุดตลอดทั้งปีซึ่งสอดคล้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจของภาวะถดถอยและการขยายตัว

บริษัทใดๆ ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้คาดว่าจะมีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเติบโต แต่จะอ่อนไหวต่อการตกต่ำอย่างเท่าเทียมกันเมื่อเศรษฐกิจชะงักงัน

ตัวอย่างหุ้นวัฏจักร

แม้ว่าบริษัทที่อยู่ในหมวดหมู่นี้จะพบได้ในภาคส่วนส่วนใหญ่ แต่บางอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มที่จะมีตัวอย่างของบริษัทที่เป็นไปตามวัฏจักรธุรกิจมากกว่า ประการแรก เราต้องเข้าใจธรรมชาติวัฏจักรของอุปสงค์และอุปทาน

กล่าวโดยสรุป ความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจผลักดันให้ผู้คนใช้จ่ายเงินในรูปแบบที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้น ซึ่งมักปรากฏให้เห็นในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะไม่ซื้อในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจใด ๆ ที่จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทนี้มักจะมีหุ้นหมุนเวียน

อุตสาหกรรมทั่วไปที่ถือว่าเป็นวัฏจักร ได้แก่ ร้านอาหาร การต้อนรับ ความบันเทิง แฟชั่น รถยนต์ การเดินทาง และการปรับปรุงบ้าน โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาขายผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนสามารถอยู่ได้โดยปราศจากความจำเป็น อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามวัฏจักรของผลิตภัณฑ์จะสะท้อนให้เห็นในตลาดหุ้นในภายหลัง

หุ้นวัฏจักรเทียบกับหุ้นวัฏจักร

ไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่เป็นวัฏจักร หุ้นที่ไม่หมุนเวียนมาจากบริษัทที่มีระดับประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันกับวัฏจักรธุรกิจ ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับวัฏจักรรวมถึงการผลิตและจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำมันเบนซิน และอื่นๆ ผู้คนยังคงซื้อสินค้าเหล่านี้ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์

โดยธรรมชาติแล้ว ปริมาณการขายไม่น่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว

โดยพื้นฐานแล้ว วัฏจักรที่ไม่ใช่วัฏจักรถือได้ว่าเป็นธุรกิจและผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากสถานะทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค พวกเขามักจะถูกเรียกว่าเป็นหุ้นป้องกันเนื่องจากขาดความผันผวนรอบตัวพวกเขา ในบางกรณี พวกเขาเห็นการเติบโตในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ

ตัวอย่างเช่น Walmart มักจะรายงานผลตอบแทนที่ดีขึ้นเนื่องจากผู้คนพยายามประหยัดเงินในสิ่งที่จำเป็น

ในแง่พื้นฐานที่สุด ความแตกต่างระหว่างหุ้นวัฏจักรกับหุ้นที่ไม่เป็นไปตามวัฏจักรถูกกำหนดให้เป็นความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนต้องการ (วัฏจักร) และความต้องการ (ไม่ใช่วัฏจักร) ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนพัฒนากลยุทธ์ตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งได้ในเวลาต่อมา

ข้อดีของหุ้นวัฏจักร

เมื่อเลือกกลยุทธ์การลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณเริ่มต้นในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม การเลือกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสามารถให้ประโยชน์มากมาย:

• นักลงทุนที่มีเวลาดีสามารถซื้อขายเข้าและออกได้ตามสภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นและขาลง การคาดการณ์ที่แม่นยำในภายหลังสามารถนำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว
• รายการที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ระบุได้ง่ายเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนต้องการมากกว่าความต้องการ
• ผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นสูงกว่าหุ้นที่ไม่หมุนเวียนซึ่งผันผวนน้อยกว่า ซึ่งดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากโดยธรรมชาติ
• เมื่อคุณมีประสบการณ์และเข้าใจวัฏจักรธุรกิจและผลกระทบที่มีต่อบริษัทประเภทนี้แล้ว วัฏจักรจะง่ายขึ้นเล็กน้อยในการทำนาย
• ในหลายกรณี เวลาในการซื้อและขายจะเท่ากันในทุกวัฏจักร สำหรับหุ้นตัวอื่นๆ อาจเป็นการตัดสินใจทีละหุ้นมากขึ้น

นักลงทุนรายใหม่เลือกเส้นทางนี้ทุกวัน

ข้อเสียของหุ้นวัฏจักร

วัฏจักรมาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นกัน เทรดเดอร์ที่มีความรับผิดชอบทุกคนควรกระตือรือร้นที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นข้อดีเท่ากัน ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ:

• แม้ว่าการเติบโตจะรวดเร็ว แต่ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะถดถอยอาจส่งผลกระทบกับคุณมากขึ้นเช่นกัน
• กำไรมักไม่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทในสาขาเหล่านี้มักจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย หากสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด คู่แข่งอาจประสบได้อย่างรวดเร็ว
• โอกาสใดๆ ในการรับผลกำไรจากเงินทุนจำนวนมากอาจถูกจำกัดอย่างรุนแรงในช่วงภาวะถดถอย ซึ่งจำกัดช่วงเวลาที่เป็นไปได้ของคุณ

ไม่มีกลยุทธ์การลงทุนใดที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากประเด็นเหล่านี้พิสูจน์ได้ ถึงกระนั้นข้อดีก็มีมากกว่าข้อเสียอย่างง่ายดาย

นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมกับหุ้นวัฏจักรได้อย่างไร?

คำถามแรกที่คุณจะถามก็คือ: หุ้นวัฏจักรคืออะไร? อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจหุ้นและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรธุรกิจนั้นไม่มีประโยชน์หากคุณไม่รู้วิธีลงทุนในหุ้นเหล่านั้น

คำตอบสั้น ๆ คือกระบวนการซื้อหุ้นวัฏจักรเหมือนกับการซื้อหุ้นอื่น Cyclicals และ noncyclicals ปรากฏในการแลกเปลี่ยนเช่น New York Stock Exchange นักลงทุนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมือใหม่ จะเริ่มกระบวนการโดยการค้นหาแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดี

ขั้นตอนที่แน่นอนอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่นักลงทุนส่วนใหญ่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

• ลงทะเบียนสำหรับบัญชีกับโบรกเกอร์ออนไลน์ เพื่อยืนยันตัวตนในกระบวนการ
• ฝากเงินเพื่อใช้แลกหุ้นและหุ้น
• เริ่มซื้อขายโดยการซื้อหุ้นวัฏจักรและหุ้นวัฏจักรเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับบริการนายหน้าออนไลน์คือคุณสามารถติดตามราคาของสินทรัพย์ใด ๆ ได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ผู้ค้าสามารถใช้เครื่องมือขั้นสูงเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและช่วยคุณประหยัดเวลาได้

ไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้นหรือซื้อขายหุ้นใด คุณจะต้องจ่ายภาษีสำหรับผลตอบแทนที่เป็นบวก ดังนั้นก่อนที่จะให้คำมั่นสัญญาใดๆ คุณควรศึกษาหัวข้อนี้และผลกระทบต่อการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของคุณ

การเลือกวัฏจักรที่จะซื้อและขาย

การทำความเข้าใจว่าเมื่อใดควรให้ความสำคัญกับหุ้นที่อยู่ในหมวดหุ้นวัฏจักรจะเพิ่มโอกาสในการเห็นผลในเชิงบวกจากการลงทุนของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องค้นหาโอกาสที่เหมาะสมในตลาดเมื่อใดก็ได้เช่นกัน

ถ้ามันง่ายเหมือนบริษัทหนุนหลังที่ขายสินค้าฟุ่มเฟือยทันทีที่เศรษฐกิจถดถอย ทุกคนก็คงจะทำอย่างนั้น

สำหรับการเริ่มต้น คุณจะต้องยืนยันว่าเศรษฐกิจยังคงเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องและคุณไม่ได้พลาดเรือ มิฉะนั้น คุณอาจขาดทุนภายในไม่กี่วันหลังจากซื้อหุ้นของคุณ

การระบาดใหญ่ทำให้เกิดภาวะถดถอยครั้งใหญ่ แต่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว นักลงทุนควรเน้นที่อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะเติบโตสูงสุดเป็นเวลาหลายเดือน

สายการบิน บริษัทบันเทิง และโรงแรมทั้งหมดควรได้รับผลลัพธ์ที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาว่าธุรกิจใดที่ผู้คนแห่กันไป การติดตามการพัฒนาข่าวที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

การตัดสินใจครั้งใหญ่อื่นๆ ที่คุณต้องทำคือพิจารณาจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุน รวมถึงประเภทคำสั่งซื้อด้วย การตัดสินใจจำนวนหุ้น (ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของหุ้น) ควรได้รับอิทธิพลจากขนาดพอร์ตการลงทุน งบประมาณ และกลยุทธ์ทั่วไปของคุณ

หากคุณกำลังถือหุ้นวัฏจักรในช่วงขาลงและช่วงเติบโต นิสัยของคุณจะแตกต่างออกไป

คำสั่งมาตรฐานจะเป็น "การเสนอราคา" ซึ่งก็คือเมื่อคุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดก่อนที่จะตัดสินใจด้วยตนเองเมื่อจะทำการซื้อขายในภายหลัง คุณจะต้องศึกษาข้อกำหนดต่อไปนี้ด้วย:

• การแพร่กระจาย
• คำสั่งของตลาด
• คำสั่งจำกัด
• คำสั่งหยุดขาดทุน
• คำสั่งหยุดจำกัด

เมื่อคุณตัดสินใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับสินทรัพย์และประเภทของคำสั่ง การลงทุนของคุณจะดูแข็งแกร่งขึ้น

บรรทัดล่าง

หุ้นวัฏจักรเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนจากหลากหลายภูมิหลัง ไม่น้อยเพราะพวกเขามีโอกาสที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงหมายความว่าคุณจะต้องใช้ความขยันมากขึ้นในระหว่างขั้นตอนการวิจัยและจับตาดูการพัฒนาทั้งหมดอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์รายวันและผู้ถือครองระยะยาวสามารถเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้