ทนายความด้านภาษี: เมื่อใดและทำไมคุณควรจ้างทนายความภาษี

ทนายความด้านภาษีสามารถให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้ารวมถึงการยื่นภาษี พวกเขาสามารถช่วยคุณในเรื่องภาษีและกฎหมายที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คุณจะจัดการได้ แต่ทำไมคุณควรจ้างทนายความเพื่อช่วยเรื่องภาษีในเมื่อนักบัญชีสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้?

อ่านต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามนี้และทุกสิ่งที่คุณอาจต้องรู้เกี่ยวกับทนายความด้านภาษี

ทนายความภาษีคืออะไร?

ทนายความด้านภาษีหรือที่เรียกว่าทนายความด้านภาษีเป็นทนายความที่เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้และการตีความนโยบายและกฎหมายภาษี ทนายความด้านภาษีมักมีส่วนร่วมในการดำเนินคดี ให้คำปรึกษาผู้เสียภาษีเกี่ยวกับผลทางภาษีของธุรกรรมต่างๆ และเป็นตัวแทนลูกค้าที่มีข้อพิพาทด้านภาษีที่สามารถแก้ไขได้ในห้องพิจารณาคดีเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเหล่านี้อาจทำงานในการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐ ศาลภาษี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจและองค์กรธุรกิจ และสำนักงานภาษีบูติก

เมื่อใดควรจ้างทนายความด้านภาษี

แม้ว่าบุคคลและธุรกิจสามารถใช้ซอฟต์แวร์ภาษีเพื่อช่วยพวกเขาในเรื่องภาระหน้าที่เกี่ยวกับภาษี แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่การจ้างทนายความอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

การวางแผนอสังหาริมทรัพย์

ทนายความด้านภาษีสามารถช่วยคุณในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การจัดการเอกสาร หรือการวางแผนกลยุทธ์ในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังพิจารณาซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแต่ไม่ทราบความหมายในการคืนภาษีเงินได้ของคุณ

ในกรณีดังกล่าว ทนายความด้านภาษีสามารถช่วยคุณใช้ประโยชน์จากรหัสภาษีของรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจลดภาษีเงินได้ของคุณ

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะโอนทรัพย์สินไปให้คนที่คุณรักหรือจัดตั้งทรัสต์ ทนายความด้านภาษีสามารถแนะนำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบด้านภาษีของรัฐและรัฐบาลกลางได้ ทนายความด้านภาษีสามารถอธิบายข้อดีของการให้ของขวัญภายในแผนอสังหาริมทรัพย์ของคุณและวิธีบันทึกของขวัญภายในเอกสารการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

การเริ่มต้นธุรกิจ

ทนายความด้านภาษีสามารถช่วยได้เมื่อเริ่มต้นธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฉบับอาจแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำที่ไหนและบริษัทประเภทใด (การจัดตั้ง LLC ในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ จะค่อนข้างแตกต่างจากการจัดตั้งบริษัทในแคลิฟอร์เนีย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเหล่านี้สามารถให้ความรู้แก่คุณเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ของหน่วยงานธุรกิจต่างๆ และผลกระทบทางภาษีที่มีต่อคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจ นอกจากนี้ ทนายความด้านภาษีเงินได้สามารถแนะนำคุณเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง และการคืนภาษี 941 หากคุณมีพนักงาน วิธีนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้ความรับผิดชอบทางภาษีได้อย่างเหมาะสม ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้โดยไม่มีอุปสรรคทางกฎหมาย

ข้อพิพาทภาษี

การตรวจสอบของ IRS เป็นกิจวัตร และคุณสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองหรือสอบถามจากนักบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบภาษีของ IRS คุณอาจต้องยื่นอุทธรณ์ ดังนั้นคุณอาจต้องมีทนายความด้านภาษี ทนายความด้านภาษีสามารถเป็นตัวแทนของคุณในศาลภาษีอากรและอาจเจรจาข้อตกลงกับ IRS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถช่วยคุณระงับข้อพิพาทด้านภาษีของคุณได้โดยการลดค่าปรับหรือข้อเสนออื่นเพื่อประนีประนอม

หากคุณไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจจ้างทนายความด้านภาษีของ IRS เพื่อสื่อสารกับสำนักงานสรรพากรในนามของคุณ พวกเขาอาจช่วยคุณเตรียมและยื่นผลตอบแทนเหล่านี้กับกรมสรรพากร หากการยื่นส่งผลให้เป็นหนี้ภาษี ทนายความด้านภาษีสามารถช่วยคุณแก้ไขหนี้นี้ด้วยข้อตกลงผ่อนชำระ

ทนายความด้านภาษีมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคดี นอกจากนี้ยังอาจขึ้นอยู่กับที่คุณอาศัยอยู่และประสบการณ์ของทนายความที่คุณจ้าง ทนายความด้านภาษีมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่หรือค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงในกรณีส่วนใหญ่

หากทนายความเรียกเก็บเงินคุณเป็นรายชั่วโมง อัตรารายชั่วโมงจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และขนาดของบริษัทที่พวกเขาทำงาน ค่าธรรมเนียมคงที่คือค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าทนายความจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในคดีของคุณ ค่าธรรมเนียมคงที่มักจะนำไปใช้กับกรณีปกติหรือตรงไปตรงมา

ค่าใช้จ่ายควรเป็นปัจจัยหนึ่งที่คุณพิจารณาเมื่อจ้างทนายความด้านภาษี

สิ่งที่คุณควรมองหาในทนายความภาษี?

มีทนายความด้านภาษีอยู่มากมาย และการเลือกใครสักคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนในสิ่งที่มองหาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย นี่คือปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อจ้างทนายความด้านภาษี:

ใบอนุญาตภาษี

ทนายความด้านภาษีต้องมีใบอนุญาตในการปฏิบัติตามกฎหมาย ใบอนุญาตพิสูจน์ว่าทนายความมีคุณสมบัติ ทักษะ และอำนาจในการให้คำแนะนำด้านภาษีและเป็นตัวแทนของคุณในข้อพิพาทด้านภาษี คุณสามารถตรวจสอบว่าทนายความด้านภาษีมีใบอนุญาตหรือไม่โดยตรวจสอบเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภาของรัฐ

ประสบการณ์

ประสบการณ์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาพบปะกับทนายความด้านภาษีหลายคนและถามพวกเขาเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการจัดการคดีภาษี อย่าลืมเลือกคนที่เคยจัดการกับคดีคล้ายๆ กับคุณ เพราะพวกเขาจะสามารถช่วยประหยัดเวลาและประหยัดเงินให้คุณได้อย่างแน่นอน

การศึกษา

ในรัฐส่วนใหญ่ ทนายความจะต้องมีวุฒิการศึกษาด้านกฎหมายจึงจะได้รับใบอนุญาต ทนายความด้านภาษีบางคนมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นใบอนุญาต CPA และคนอื่น ๆ มีปริญญาโทด้านกฎหมายหรือภาษีอากร พิจารณาเลือกหนึ่งที่เชี่ยวชาญมากกว่า เนื่องจากพวกเขาอาจมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกรณีของคุณ

นอกจากนี้ หากคุณพบว่ามีหลักสูตรด้านภาษีอยู่ในขณะนี้ ให้พิจารณาจ้างพวกเขาด้วย เนื่องจากอาจมีราคาถูกกว่าหรือสามารถให้คำแนะนำด้านภาษีที่เป็นปัจจุบันที่สุดแก่คุณได้

ค่าธรรมเนียม

สิ่งแรกที่ควรถามทนายความของคุณควรเป็นจำนวนเงินที่พวกเขาคิดค่าบริการ ทนายความมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปตามขนาดและความนิยมของบริษัท ที่ตั้ง ประสบการณ์ และชื่อเสียง อย่าลืมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมของทนายความคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเพื่อช่วยคุณเลือกค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล

นอกจากนี้ ให้ค้นหาสาเหตุที่ทนายความเรียกเก็บเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับบริการที่มีคุณภาพ

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ผู้ใดจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเพื่อชำระต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร หาก IRS ร้องขอ ทนายความด้านภาษีควรลงนามในการคืนภาษีของคุณและมอบ PTIN ให้กับคุณ

ทำไมคุณควรจ้างทนายความด้านภาษีและไม่ใช่ CPA สำหรับปัญหาด้านภาษีของคุณ?

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถช่วยคุณเกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีมากมายและนำเสนอบริการที่คล้ายคลึงกัน นี่คือเหตุผลที่คุณควรเลือกทนายความด้านภาษีมากกว่า CPA อย่างไรก็ตาม:

การรักษาความลับ

หากคุณมีปัญหากับ IRS ทนายความสามารถให้สิทธิ์ทนายความกับลูกค้าที่ CPA ไม่สามารถทำได้ อันที่จริง นักบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรองสามารถให้การเป็นพยานในศาลได้ ในขณะที่ทนายความด้านภาษีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่สามารถปกป้องคุณได้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทด้านภาษีหรือการพิจารณาคดี ทนายความด้านภาษียังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

ทักษะทางกฎหมาย

หากคุณต้องการขึ้นศาลเนื่องจากปัญหาด้านภาษี CPA ไม่สามารถเป็นตัวแทนของคุณได้ นักกฎหมายด้านภาษีมีประโยชน์เนื่องจากพวกเขามีการวิเคราะห์ทางกฎหมาย การสนับสนุน และทักษะการวิจัยที่จำเป็นในการจัดการคดีภาษี ทนายความสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับรหัสภาษีและระเบียบข้อบังคับของกรมสรรพากรเพื่อแนะนำลูกค้าของตนได้ดีขึ้นเนื่องจากพวกเขารู้วิธีตีความกฎหมาย

พวกเขายังมีทักษะการเจรจาต่อรองและความมั่นใจในการแสดงผลประโยชน์และสิทธิของลูกค้าในข้อพิพาทกับกรมสรรพากร