เครื่องมืออัตโนมัติของ Salesforce ยอดนิยมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการขาย

คุณรู้ไหมว่าพวกเขาพูดว่า: ทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่หนักขึ้น หากคุณเป็นผู้นำทีมขาย คุณมักจะมองหาเครื่องมือและกระบวนการที่สนับสนุนพวกเขาและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โชคดีที่เราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเมื่อนำไปใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ทีมขายจัดการและทำให้งานประจำวัน กิจกรรมการขาย และการโต้ตอบกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นแบบอัตโนมัติ

วันนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่ แพลตฟอร์ม CRM อันดับ 1 ที่ใช้ในโลก นั่นคือ Salesforce และพูดถึงเครื่องมืออัตโนมัติชั้นนำสำหรับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสิทธิภาพการขายที่เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่สำคัญ 4 ประการของ Salesforce ที่น่าจับตามอง

เมื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับ Salesforce เป้าหมายควรเป็นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการขายและการเดินทางของลูกค้า คุณสมบัติด้านล่างทำเช่นนั้น

การจัดการลูกค้าเป้าหมาย

Salesforce มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมที่ช่วยให้ทีมขายสามารถรวบรวม ดูแล และแปลงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติมีตั้งแต่การจับลูกค้าเป้าหมายและการให้คะแนนไปจนถึงการรายงานขั้นสูง ซึ่งนำเสนอโซลูชันแบบองค์รวมสำหรับการจัดการวงจรชีวิตลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Sales Cloud Einstein ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคุณกำหนดเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด ในขณะที่ Pardot ซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของ Salesforce เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายในการขาย

ติดต่อฝ่ายจัดการ

Salesforce นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมที่ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ สร้างความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการโต้ตอบการขายที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเพิ่มคุณค่าของข้อมูลไปจนถึงการติดตามการสื่อสาร แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยลดความยุ่งยากใน การล้างข้อมูล CRM โดยการอัปเดตบันทึกการติดต่อ และทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้

กระบวนการจัดการผู้ติดต่อที่ราบรื่นนี้ส่งเสริมการสื่อสาร ที่ ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ขณะเดียวกันก็ให้อำนาจแก่ผู้ใช้ในการรักษาและ ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล Data Cloud ของ Salesforce รวมโปรไฟล์ผู้ติดต่อและติดตามกิจกรรมแบบเรียลไทม์

การจัดการโอกาส

คุณสมบัติการจัดการโอกาสของ Salesforce ช่วยให้ทีมขายสามารถติดตาม วิเคราะห์ และพัฒนาข้อเสนอที่เป็นไปได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวเลือกการปรับแต่ง เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการบูรณาการของแพลตฟอร์ม ช่วยให้กระบวนการขายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มองเห็นไปป์ไลน์ได้ดีขึ้น ทำให้ผู้จัดการฝ่ายขายจัดสรรทรัพยากรและจัดลำดับความสำคัญของข้อตกลงที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้น การมีภาพรวมที่ชัดเจนของช่องทางการขายช่วยให้ทีมมองเห็นปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอไปข้างหน้า

Revenue Intelligence ของ Salesforce ช่วยให้ตัวแทนระบุได้อย่างรวดเร็วว่าควรมุ่งเน้นทรัพยากรที่ใดโดยพิจารณาจากโอกาสที่มีแนวโน้มจะปิดตัวมากที่สุด

การพยากรณ์การขาย

Sales Cloud ของ Salesforce ยังนำเสนอความสามารถในการคาดการณ์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนโดย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง คุณสมบัติเหล่านี้จะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต รายละเอียดโอกาส และปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวแทนฝ่ายขายสามารถจัดความพยายามตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีโอกาสปิดการขายสูงสุดภายในกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ การคาดการณ์การขายยังช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และกำหนดเป้าหมายการขายที่ทำได้

ประโยชน์ 5 ประการของการใช้เครื่องมืออัตโนมัติของ Salesforce

พวกเขาปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ

ประโยชน์ที่สำคัญประการหนึ่งของ Salesforce คือความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการขายทั้งหมด ทีมขายสามารถดำเนินงานที่กินเวลาและทำซ้ำได้โดยอัตโนมัติ เช่น การป้อนข้อมูล คุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผล

ระบบอัตโนมัตินี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะถูกบันทึกและประมวลผลอย่างถูกต้อง ด้วยการจัดหาแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และโอกาส SFA ช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการขายโดยรวม และสร้างความมั่นใจว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายหรือข้อตกลงใดหลุดลอยไป

กระบวนการขายที่ได้รับการปรับปรุงทำให้มีเวลาตอบกลับเร็วขึ้น การปิดข้อตกลงเร็วขึ้น และทีมขายมีความคล่องตัวมากขึ้น

พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

Salesforce เพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยจัดเตรียมเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ตัวแทนขายมีประสิทธิผลมากขึ้น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์การดูแลช่วยให้ตัวแทนมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุด เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้า

ด้วยการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์และประวัติการสื่อสาร ตัวแทนสามารถปรับแต่งปฏิสัมพันธ์ของตนเองได้ นำไปสู่การสนทนาที่มีความหมายมากขึ้น และความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น นอกจากนี้ การแจ้งเตือนงานอัตโนมัติและการแจ้งเตือนช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายดำเนินการตามแผน และรับประกันว่าพวกเขาติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าทันที

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เหลือน้อยที่สุด ตัวแทนฝ่ายขายจึงสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างความสัมพันธ์และการปิดข้อตกลง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นการเพิ่มยอดขายของพวกเขา

พวกเขาเพิ่มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเป็นหัวใจสำคัญของการขายที่ประสบความสำเร็จ ระบบ CRM อัตโนมัติ ของ Salesforce ช่วยให้ทีมขายสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับลูกค้า ซอฟต์แวร์จัดเก็บโปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุม รวมถึงการโต้ตอบในอดีต ประวัติการซื้อ และการตั้งค่า โดยให้มุมมอง 360 องศาของลูกค้าแต่ละราย

ด้วยข้อมูลนี้ ตัวแทนฝ่ายขายสามารถดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีที่เป็นส่วนตัวและมีความหมายมากขึ้น เสริมสร้างความไว้วางใจและความภักดี

นอกจากนี้ SFA ยังช่วยให้ติดตามผลกับลูกค้าได้ทันท่วงทีและเกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ทันที ด้วยการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมขายสามารถขับเคลื่อนธุรกิจซ้ำและการอ้างอิง ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของรายได้ในระยะยาว

พวกเขาปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์การขายของคุณ

การคาดการณ์การขายที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนการขายและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ SFA มอบเครื่องมือการวิเคราะห์และการรายงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต แนวโน้มปัจจุบัน และโอกาสไปป์ไลน์

แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้คาดการณ์ยอดขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายสามารถคาดการณ์รายได้ในอนาคตและตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลครบถ้วน ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการขาย องค์กรต่างๆ สามารถปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดให้สอดคล้องกัน ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และปรับแนวทางให้สอดคล้องกันได้ดีขึ้น

ความแม่นยำในการคาดการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงยังช่วยในการกำหนดเป้าหมายการขายที่บรรลุผลได้และการวัดสภาพโดยรวมขององค์กรการขาย

พวกเขาส่งเสริมความร่วมมือกับทีมขาย

SFA ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกทีมขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย ด้วยการจัดหาแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ซอฟต์แวร์นี้จึงช่วยให้การสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลราบรื่น

ตัวแทนฝ่ายขายสามารถทำงานร่วมกันในข้อตกลง แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และประสานงานเพื่อเพิ่มผลกระทบโดยรวมให้สูงสุด

ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีม ระบุนักแสดงชั้นนำ และเสนอการฝึกสอนและการสนับสนุนแก่ผู้ที่ต้องการ นอกจากนี้ การคาดการณ์การขายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพก็พร้อมใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกในการสนทนาที่โปร่งใส และจัดทีมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

การทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุงนำไปสู่ทีมขายที่มีความเหนียวแน่นและมีแรงจูงใจมากขึ้น ขับเคลื่อนระดับการผลิตและความสำเร็จที่สูงขึ้น

บูรณาการระบบอัตโนมัติของ Salesforce ในสามขั้นตอนง่ายๆ

การใช้เครื่องมือใหม่กับธุรกิจของคุณอาจฟังดูน่ากลัว แต่ก็ไม่จำเป็นต้องแย่ที่สุด หากองค์กรของคุณไม่ได้ใช้ Salesforce อยู่แล้ว คุณควรจะสามารถบูรณาการให้สำเร็จได้ในสามขั้นตอน หากคุณใจเย็นและคงกลยุทธ์ไว้

วางแผนมันออกมา

• เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจความ ต้องการ และวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณกำหนดแง่มุมของกระบวนการขายที่จำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามโอกาสทางการขาย หรือการตรวจสอบกิจกรรม
• สรุปขั้นตอนการทำงานและกระบวนการต่างๆ ที่จะเป็นแบบ อัตโนมัติกำหนดวิธีการไหลของข้อมูล รวมถึงการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย การซิงโครไนซ์ข้อมูล และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

นำไปใช้และปรับแต่งตามความจำเป็น

• กำหนดการตั้งค่าตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนด ไว้ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการแมปข้อมูล การซิงค์ฟิลด์ และการสร้างกฎเพื่อความสอดคล้องของข้อมูล
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกย้าย จากทั้งสองระบบอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนหรือความไม่สอดคล้องกันตั้งค่าช่วงเวลาการซิงค์ข้อมูลเป็นประจำเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตระหว่าง Salesforce และเครื่องมือหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรของคุณอาจใช้อยู่
• ปรับแต่งการบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการและคำศัพท์เฉพาะขององค์กรของ คุณตัวอย่างเช่น ปรับแต่งขั้นตอนในไปป์ไลน์โอกาสหรือสร้างกฎอัตโนมัติตามทริกเกอร์เฉพาะ

อย่าลืมทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ

• ให้การฝึกอบรมแก่ทีมขายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมืออัตโนมัติของ Salesforce ที่เพิ่งนำมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้เข้าใจคุณลักษณะใหม่ๆ ที่อาจมีให้ใช้งาน
• ดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของระบบอัตโนมัติทำการทดสอบสถานการณ์การขายที่สำคัญแบบ end-to-end เพื่อตรวจสอบการทำงานของการรวมระบบ
• รวบรวมคำติชมจากผู้ใช้และติดตามประสิทธิภาพ ในสถานการณ์จริงทำการปรับเปลี่ยนและปรับแต่งที่จำเป็นตามความคิดเห็นของผู้ใช้และข้อกำหนดทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
• ประเมินผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการขายอย่างสม่ำเสมอวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ความยาววงจรการขาย และรายได้ที่สร้างขึ้น เพื่อวัดความสำเร็จของการบูรณาการและทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

คุณสมบัติ Salesforce อีกสามประการที่คุณควรรู้

ในฐานะผู้นำ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อทีมของคุณคือติดอาวุธให้พวกเขาด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด ด้านล่างนี้คืออัญมณีอีกสองสามชิ้นที่พบใน Salesforce ที่รับประกันว่าจะทำให้คุณได้รับคำขอบคุณอย่างล้นหลาม (และทีมของคุณเป็นฝ่ายได้เปรียบ)

ไอน์สไตน์ จีพีที

สร้างเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติโดยใช้การสนทนาอัจฉริยะเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

ออมนิสตูดิโอ

สร้างและปรับใช้ประสบการณ์ที่มีแบรนด์อย่างรวดเร็วด้วยการโต้ตอบที่แนะนำซึ่งทำงานข้ามอุปกรณ์และช่องทางต่างๆ

ฉาก

เร่งกระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบภาพอัตโนมัติ

ข้อสังเกตสุดท้าย

Salesforce มีชุดคุณลักษณะเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ทีมขายทำงานอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของลีด โต้ตอบส่วนบุคคล และตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล

ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อไปจนถึงการติดตามโอกาสและการคาดการณ์การขาย ทีมขายมีความพร้อมที่ดีกว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ เร่งวงจรการขาย และปลูกฝังการเติบโตในระยะยาว หากคุณจริงจังกับการยกระดับความพยายามด้านการขายและการตลาดด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของ AI คุณควรพิจารณารวมคุณสมบัติ Salesforce เหล่านี้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออัตโนมัติใดๆ จะใช้งานได้ดีพอๆ กับข้อมูลที่คุณป้อนเท่านั้น การเตรียมโซลูชันของคุณด้วยข้อมูลคุณภาพต่ำและซ้ำซ้อนจะส่งผลร้ายแรงต่อผลลัพธ์หรือข้อมูลเชิงลึกใดๆ ที่สร้างขึ้น

หากต้องการเริ่มขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดข้อมูล CRM ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเอกสารสรุปฟรีของเรา วิธีกำจัดรายการที่ซ้ำกันใน CRM ของคุณ