กำลังมองหาระบบการขายอัตโนมัติอยู่ใช่ไหม อย่าข้าม 11 คุณสมบัติเหล่านี้

ระบบการขายอัตโนมัติเกิดขึ้นจากความต้องการลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ใช่การขาย และเพิ่มการมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนลูกค้าใหม่

ตั้งแต่นั้นมา ระบบอัตโนมัติของกระบวนการขายก็ได้มาไกล CRM อัตโนมัติสามารถขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองสำหรับตัวแทนขาย และแม้กระทั่งกำหนดขั้นตอนถัดไปด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทว่าทีมไม่ต้องการเสียงระฆังและนกหวีดเสมอไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

การค้นหาโซลูชันการขายที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การสนับสนุนที่เชื่อถือได้ และแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ

ระบบการขายอัตโนมัติคืออะไร?

การขายอัตโนมัติเป็นโซลูชันดิจิทัลที่ทำให้งานขายซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์นี้ใช้กฎเกณฑ์ อัลกอริธึม AI และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ เพื่อทริกเกอร์และทำให้ฟังก์ชันการขายเป็นแบบอัตโนมัติ รวมถึงการป้อนข้อมูล การกำหนดเส้นทางเอกสาร การดูแลจังหวะ และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อคอมพิวเตอร์จัดการกับงานเหล่านี้ มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ จัดการกับข้อกังวลของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และสร้างความภักดีของลูกค้าแทน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มไปป์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะนี้มีผู้ให้บริการ CRM มากกว่า 2,200 รายในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว และเมื่อผู้ให้บริการทุกรายภูมิใจนำเสนอว่าพวกเขามีเครื่องมือใหม่ล่าสุดและดีที่สุด คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ให้บริการรายใดดีที่สุดและควรมองหาคุณสมบัติใด เราเชื่อว่าถึงแม้นวัตกรรมจะมีความจำเป็น แต่ทีมขายที่ประสบความสำเร็จต้องการเพียงฟีเจอร์หลักเพียงไม่กี่อย่างเพื่อสร้างผลกระทบ

11 คุณลักษณะที่มองหาในเครื่องมือการขายอัตโนมัติ

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ CRM การขายหรือเพียงต้องการปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราขอแนะนำเครื่องมือการขายอัตโนมัติทั้ง 11 แบบ

1. นำการจัดการอัตโนมัติ

การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าลูกค้าเป้าหมายจะได้รับการประมวลผล วิเคราะห์ และผ่านการรับรองอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถแปลงและติดตามผู้ที่กลายเป็นโอกาสทางการขายได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขายตามคะแนน Conversion ที่คาดการณ์โดย AI และตั้งค่าทีมของคุณเพื่อความสำเร็จในอนาคตโดยการจับคู่โปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายกับบัญชีที่คล้ายกัน

2. Playbooks

Playbooks คือรายการสิ่งที่ต้องทำที่ตัวแทนขายของคุณสามารถติดตามได้ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ฟังก์ชันนี้มีค่าอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนขายปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบขององค์กรของคุณ ฟังก์ชัน Playbook ช่วยให้คุณสร้างลำดับเหล่านี้ในแพลตฟอร์มได้โดยตรง ดังนั้นรายการตรวจสอบจะอยู่ตรงหน้าตัวแทนเมื่อพร้อมที่จะขาย

SugarCRM เรียกสิ่งนี้ว่า Guided Selling ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ออกแบบ แสดงภาพ และทำให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ

3. ลำดับและเทมเพลต

ลำดับและเทมเพลตเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) ที่อยู่เบื้องหลังโซลูชัน ระบบอัตโนมัตินี้ทำงานและกำหนดเส้นทางข้อมูลในที่ที่ต้องการ ด้วย BPM คุณสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อน เทมเพลตอีเมล โฟลว์กระบวนการ การตรวจสอบ และอื่นๆ ทั่วทั้งองค์กรโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำเครื่องหมายว่าดีลปิดแล้ว CRM อาจส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายการเงินโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับโควต้าใหม่ นอกจากนี้ยังอาจส่งการแจ้งเตือนไปยังการเรียกเก็บเงินเพื่อเริ่มออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

4. การสื่อสารอัตโนมัติ

โซลูชันการขายและการตลาดที่คุณเลือกควรส่งการสื่อสารโดยอัตโนมัติ เช่น อีเมล ทรัพยากร และข้อความ ไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เมื่อพวกเขาก้าวไปสู่การแปลง เมื่อลีดเสร็จสิ้นการดำเนินการใหม่ เช่น กรอกแบบฟอร์มหรือเปิดอีเมล มันจะทริกเกอร์เครื่องมือเพื่อสื่อสารและดูแลลูกค้าเป้าหมายต่อไป

5. การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนผู้ใช้ในเชิงรุกเมื่อรายละเอียดดีลเปลี่ยนแปลง เมื่อไปป์ไลน์เต็มและตัวแทนตรงตามโควต้า การแจ้งเตือนจะแจ้งให้ผู้นำและสมาชิกในทีมทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องกลับมาตรวจสอบเป็นประจำ

6. การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ

การป้อนข้อมูลอัตโนมัติทำให้การรวบรวมการสนทนาและการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย และแสดงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญบนแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะไม่ต้องหยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำและป้อนข้อมูลด้วยตนเอง โซลูชันการขายอัตโนมัติที่ดีที่สุดจะเพิ่มข้อมูลลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลเชิงลึกและข่าวสารจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง

7. เครื่องมือการประชุมเสมือนจริง

การประชุมฝ่ายขายไม่ได้เกิดขึ้นต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์เป็นหลักอีกต่อไป การประชุมเสมือนจริงเป็นรูปแบบการโต้ตอบที่ลูกค้าต้องการในโลกการทำงานจากที่บ้าน ระบบ CRM ที่มีเครื่องมือการประชุมเสมือนในตัวทำให้การจัดกำหนดการและรวบรวมข้อมูลการโทรเป็นเรื่องง่ายด้วยการผสานการทำงาน

Sugar Connect ผสานรวมบัญชี Outlook หรือ Gmail ของคุณเข้ากับแพลตฟอร์ม คุณจึงสามารถส่งลิงก์การประชุมไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารายใหม่ ติดตามกิจกรรมการจัดกำหนดการของพวกเขา และดึงข้อมูลของพวกเขาเข้าสู่ระบบโดยตรง

8. การจัดการเอกสาร

การจัดการเอกสารเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับตัวแทนขาย ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาและสร้างเอกสาร ใบเสนอราคา และสัญญาอย่างมืออาชีพเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ คุณสามารถจัดเก็บเอกสารเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้อย่างง่ายดาย และติดตามว่าผู้รับมีส่วนร่วมกับเอกสารเหล่านี้อย่างไร บางทีสิ่งที่ดีที่สุดคือช่วยประหยัดกระดาษจากการลงบนโต๊ะของคุณหรือในหลุมฝังกลบ

9. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การปิดข้อตกลงหมายถึงการลงนามในสัญญาที่มีผลผูกพัน ในโลกดิจิทัล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มอบความปลอดภัยและความสะดวกสูงสุดให้กับตัวแทนขาย การเงิน และลูกค้า

SugarDocuSign for SugarCRM ช่วยให้คุณสามารถส่ง e-sign และติดตามเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาภายในไม่กี่นาที ประหยัดเวลาและปวดหัวจากการไล่ล่าผู้ลงนามล่าสุด

10. ความคล่องตัว

แอพมือถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความง่ายในการใช้งาน การเข้าถึง และความช่ำชองด้านเทคโนโลยีของระบบการขาย หมายความว่าตัวแทนและผู้จัดการของคุณสามารถเข้าถึงบันทึก CRM ของคุณได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

แอพมือถือ SugarCRM เป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญระหว่างผู้ให้บริการระบบการขายอัตโนมัติ ตอนนี้คุณสามารถเปิดใช้งาน Road Warriors ของคุณเพื่อใช้พลังของ Sugar Sell กับพวกเขาในกระเป๋าของพวกเขา ผู้ใช้สามารถทำทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติ เข้าถึงแดชบอร์ด สร้างโอกาสและราคา สร้างเอกสาร และโต้ตอบกับลูกค้า ทั้งหมดนี้ทำได้จากโทรศัพท์ของพวกเขา

11. การพยากรณ์

การพยากรณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกลไกการขายใดๆ มองหา CRM ที่ให้คุณตรวจสอบไปป์ไลน์ของคุณเป็นประจำเพื่อหาแฟล็กสีแดง การมีความสามารถในการคาดการณ์ภายในแพลตฟอร์มยังหมายถึงเครื่องมือที่น้อยลงในการจัดการภาพรายได้ในอนาคต

เมื่อเร็วๆ นี้ Sugar ได้เพิ่มฟีเจอร์การตรวจสอบไปป์ไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถคาดการณ์รายได้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตอนนี้ ฝ่ายขายสามารถดูข้อตกลงของทั้งทีมได้ในที่เดียว ดูตามโอกาสแทนที่จะเป็นรายการรายได้ (RLI) แก้ไขข้อตกลงภายในโมดูลการคาดการณ์ และกรองตามฟิลด์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น รวมถึงชื่อบัญชี ภูมิศาสตร์ ระดับ ฯลฯ เครื่องมือยังตอบสนอง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถดูผลรวมใหม่เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง Sell ​​Premier ยังสามารถแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของทีม บุคคล หรือเวลาเพื่อตรวจสอบไปป์ไลน์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ชุด CRM ที่สมบูรณ์

คุณสามารถเลือกระบบการขายอัตโนมัติแบบสแตนด์อโลน—แต่การลงทุนในระบบที่แตกต่างออกไปจะทำให้ข้อมูลของคุณพังและแยกทีมออก ชุด CRM ที่สมบูรณ์ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการกับข้อมูลของคุณผ่านการตลาดและบริการ เป็นศูนย์รวมสำหรับทีมข้ามสายงานในการรวบรวม ค้นหาข้อมูลที่แม่นยำที่สุด แชร์บันทึกย่อและเอกสาร และทำงานร่วมกันเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องการ

แพลตฟอร์ม Sugar ช่วยให้ทีมขาย การตลาด และบริการทำงานร่วมกันได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณเห็นลูกค้าของคุณในความละเอียดสูง นั่นหมายถึงมุมมองที่ชัดเจนซึ่งได้รับแจ้งจากข้อมูลภายในและภายนอกที่แม่นยำที่สุดที่มีอยู่

น้ำตาลได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แพลตฟอร์มทำงาน ด้วยระบบอัตโนมัติในตัวในทุกคุณสมบัติ Sugar ช่วยให้คุณขจัดงานยุ่ง ค้นพบจุดบอดในข้อมูล และเอาชนะอุปสรรคด้านการขายและการตลาดด้วยไปป์ไลน์ที่เชื่อถือได้มากขึ้น ไม่มีเสียงระฆังและนกหวีด ไม่ต้องการส่วนเสริมที่กว้างขวาง ระบบการขายอัตโนมัติที่น่าเชื่อถือที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุด

เห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง ชมการสาธิต Sugar Sell เพื่อเริ่มต้นวันนี้