แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการงานการตลาด: แดชบอร์ด เทมเพลต และคำขอ

เครื่องมือการจัดการงานด้านการตลาดช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำจัดไซโลภายในองค์กร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 3 ข้อที่ช่วยให้ทีมได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือการจัดการงานด้านการตลาด

ใช้แดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับทีม บุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Brianna Miller ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสร้างอุปสงค์ของ Protenus บริษัทวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพกล่าวในการประชุม MarTech ว่า “แดชบอร์ดจะช่วยในการใช้เครื่องมือและยังทำให้ทุกคนใช้เครื่องมืออย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

แดชบอร์ดสำหรับการจัดการงานสามารถใช้ได้ในสามสถานการณ์หลัก โดยแต่ละสถานการณ์มีการตั้งค่าและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

แดชบอร์ดของทีม สามารถดูโครงการปัจจุบันและโครงการที่กำลังจะมีขึ้นทั้งหมดได้ในแดชบอร์ดของทีม สามารถดูและอัปเดตได้ในระหว่างการประชุมทีม ให้ความโปร่งใสสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม

แดชบอร์ดของทีมคือ “ที่ที่เราทำแผนที่โครงการทั้งหมดและแสดงภาพโครงการในระดับสูงทั่วทั้งทีมของเรา” มิลเลอร์อธิบาย “นี่คือสิ่งที่ทีมของเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเราใช้มันในการประชุมทีมทั้งหมดของเรา”

แดชบอร์ดส่วนบุคคล ควรสร้างแดชบอร์ดส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคน เพื่อให้พวกเขาสามารถดูและอัปเดตโครงการที่กำลังทำอยู่ พวกเขายังสามารถดูว่ารายการใดกำลังรอการตรวจสอบหรืออนุมัติ

แดชบอร์ดส่วนบุคคลยังมีประโยชน์ในการประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้จัดการ

“ฉันใช้สิ่งเหล่านี้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อเราจะได้เห็นว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่” มิลเลอร์กล่าว “ฉันสามารถตอบคำถามใด ๆ ที่พวกเขามี และเราจะจบลงด้วยการสนทนาที่เปิดเผยและโปร่งใส”

แดชบอร์ดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบอ่านอย่างเดียว ทีมยังสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงผู้นำระดับผู้บริหารและลูกค้า

“มันทำให้พวกเขามีมุมมองของโครงการ สถานะ วันครบกำหนด และข้อมูลสำคัญโดยที่พวกเขาไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสาระสำคัญ” มิลเลอร์กล่าว

สร้างเทมเพลตสำหรับโครงการและงานที่ทำซ้ำได้

โครงการและงานจำนวนมากที่ทีมการตลาดดำเนินการได้เคยทำมาก่อนแล้ว และกระบวนการเหล่านั้นสามารถทำซ้ำได้ เครื่องมือการจัดการงานช่วยให้ทีมสร้างเทมเพลตสำหรับโครงการที่ทำซ้ำได้เหล่านี้ ดังนั้น กระบวนการ การมอบหมาย และกำหนดเส้นตายจึงไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นทุกครั้ง

“เราใช้สิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บ จดหมายข่าว งานแสดงสินค้า กรณีศึกษา หรืออะไรก็ตามที่มีกระบวนการปกติซึ่งเรามักทำตามแบบ 'ถึงตัว T' เกือบทุกครั้ง” มิลเลอร์กล่าว

เทมเพลตจะกำหนดเจ้าของโครงการ เจ้าของงาน และผู้ตรวจสอบการมอบหมายโดยอัตโนมัติตามกำหนดเส้นตายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่ ​​"วันที่เหตุการณ์สำคัญ" ใหม่ที่กำหนดสำหรับโครงการใหม่

เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น ควรอัปเดตเทมเพลตเป็นประจำเพื่อรวมประสิทธิภาพใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการ

คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองของคุณหรือไม่? ทำแบบสำรวจการเปลี่ยนทดแทน MarTech ปี 2023 สั้นๆ ของเรา

“อย่างน้อยที่สุด เราทำ (รีวิว) ปีละครั้ง แต่บ่อยครั้งปีละสองครั้ง” มิลเลอร์อธิบาย “[เราทำ] เพียงแค่ตรวจสอบอย่างรวดเร็วกับทีมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแต่ละประเภท เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ขาดอะไรหรือจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ”

เจาะลึก: วิธีตัดสินใจว่าคุณควรซื้อแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพทางการตลาดหรือไม่

สร้างและใช้แบบฟอร์มคำขอโครงการ

แนวปฏิบัติที่ดีอีกประการหนึ่งสำหรับเครื่องมือการจัดการงานคือการสร้างแบบฟอร์มคำขอโครงการ สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าคำขอโครงการใหม่ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกันและมาจากแหล่งเดียว ดีกว่าการส่งคำขอเข้ามาทาง Slack หรืออีเมล หรือในการประชุม

ข้อดีประการหนึ่งของการใช้แบบฟอร์มคำขอคือสามารถรวมข้อกำหนดสำหรับโครงการไว้ในแบบฟอร์ม ทำให้ง่ายต่อการมีข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการล่วงหน้า

“นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการร้องขอเข้ามาเป็นไปโดยอัตโนมัติอีกด้วย” มิลเลอร์กล่าว “ดังนั้น เมื่อคุณตั้งค่าเทมเพลต ก็จะสามารถสร้างโครงการหรืองานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณได้รับในแบบฟอร์มและเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้น สามารถมอบหมายโครงการโดยอัตโนมัติ [และ] สามารถสร้างงานได้โดยอัตโนมัติ”

การใช้แดชบอร์ด เทมเพลต และแบบฟอร์มคำขอในลักษณะเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือการจัดการงานด้านการตลาด

ลงทะเบียนและรับชม The MarTech Conference ที่นี่

รับ MarTech! รายวัน. ฟรี. ในกล่องจดหมายของคุณ

ที่อยู่อีเมลธุรกิจ

ติดตาม กำลังประมวลผล...

ดูข้อกำหนด