โซลูชั่นการตลาดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน – 11 กลยุทธ์

โซลูชันการตลาดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถขยายธุรกิจของคุณ เพิ่มโอกาสในการขาย เปลี่ยนลูกค้าให้มากขึ้น และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า คุณรู้ว่าบริษัทการเงินของคุณต้องการแผนการตลาดที่เหนียวแน่น แต่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน แผนการตลาดที่ปรึกษาทางการเงินคืออะไร?

แผนการตลาดของที่ปรึกษาทางการเงินรวมถึงโซลูชันการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับภาคการเงิน กลยุทธ์บางอย่างที่คุณอาจใช้ ได้แก่ กรณีศึกษา SEO การตลาดเนื้อหา การตลาดผ่านอีเมล การสัมมนาผ่านเว็บ และการตลาดโซเชียลมีเดีย

ในคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโซลูชันการตลาดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เราจะทบทวน 11 แง่มุมที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านการเงิน เมื่อคุณอ่านจบ บริษัทการเงินของคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้แผนการตลาดของคุณที่ใด

11 คำแนะนำด้านการเงิน กลยุทธ์ และบริการด้านการตลาดดิจิทัล

1. สร้างข้อเสนอมูลค่า

ก่อนที่คุณจะสามารถระบุได้ว่าโซลูชันทางการตลาดใดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ คุณต้องสร้างข้อเสนอที่มีคุณค่า

ข้อเสนอที่มีคุณค่า อย่างง่ายที่สุดคือ ข้อความที่รวบรวมสิ่งที่บริการทางการเงินของคุณเสนอ และสาเหตุที่ลูกค้าควรเลือกคุณเหนือคู่แข่ง คุณต้องการอธิบายผลประโยชน์เฉพาะที่บริษัทของคุณมอบให้เท่านั้น

ในการทำเช่นนั้น คุณต้องการแสดงความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความท้าทายและจุดปวดของผู้ชมของคุณ ซึ่งจะง่ายขึ้นหลังจากที่คุณทำตามกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลครั้งต่อไปของเรา (ซึ่งก็คือการวิจัยกลุ่มเป้าหมาย)

จากนั้น คุณสามารถจัดบริการทางการเงินของคุณให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจุดบอดของลูกค้าโดยพิจารณาจากสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับพวกเขา

ในขณะที่คุณนั่งลงร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในบริษัทของคุณเพื่อรวบรวมข้อเสนอด้านคุณค่าของคุณ คุณอาจถามคำถามเช่น ใครคือผู้ใช้ปลายทางของคุณ พวกเขาใช้ช่องทางใดเพื่อค้นหาคุณ

บริการใดจะเหมาะสมที่สุดและราคาเท่าไหร่?

แม้ว่าบริษัททางการเงินของคุณจะสร้างคุณค่าให้กับคุณแล้วก็ตาม จงรู้ว่าไม่จำเป็นต้องวางรากฐานให้มั่นคง เมื่อบริษัทของคุณเติบโตและมีบทบาทและความรับผิดชอบเช่นกัน คุณสามารถขยายข้อเสนอด้านคุณค่าของคุณได้

2. ทำวิจัยกลุ่มเป้าหมาย

บริษัทการเงินของคุณน่าจะต้องการโอกาสในการขายมากขึ้น ซึ่งจะนำเราไปสู่โซลูชันการตลาดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินถัดไป

คุณต้องวิจัยกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณไม่สามารถค้นพบประเภทของที่ที่ลีดของคุณออนไลน์อยู่บ่อยๆ แล้วจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มุ่งหวังผ่านการโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่คุณจะรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร

นอกจากนี้ คุณไม่สามารถออกแบบเว็บไซต์ที่ลีดของคุณสนใจ จากนั้นจึงเก็บข้อมูลติดต่อของพวกเขาโดยไม่มีข้อมูลประเภทนั้น

คุณทำวิจัยตลาดการเงินอย่างไร? คุณสามารถตรวจสอบรายงานการกำกับดูแล เครดิต และกิจกรรมการซื้อขายที่มีอยู่เพื่อกำหนดว่าผู้ชมของคุณอาจมาจากที่ใด การตรวจสอบภายในก็มีประโยชน์เช่นกัน

นอกเหนือจากมาตรการเหล่านั้น คุณควรทำแบบสำรวจออนไลน์หรือแบบสำรวจทางอีเมลด้วย ในแบบสำรวจ คุณต้องการรับข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มว่าใครเป็นผู้ชมของคุณ อย่าลืมถามคำถามตามข้อมูลประชากร ภูมิศาสตร์ และจิตวิทยา

การใช้ข้อมูลนี้ทำให้แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณง่ายขึ้น กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มมีประโยชน์มากกว่าข้อมูลกว้างๆ เสมอ เนื่องจากคุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้

3. สร้างเว็บไซต์ที่แปลง

การออกแบบเว็บที่เป็นแบบอย่างเป็นอีกหนึ่งโซลูชันทางการตลาดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ทุกองค์ประกอบของเว็บไซต์ของคุณควรได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้กลายเป็นลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ รายการการออกแบบเว็บไซต์บริการระดับมืออาชีพนี้ควรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ โดยแสดงตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายที่คุณสามารถสำรวจได้

ไซต์ต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีองค์ประกอบร่วมกัน คุณจะสังเกตเห็นว่าการนำทางที่ง่ายเป็นปัญหาสำคัญในการออกแบบ ปุ่ม CTA ควรอยู่ในครึ่งหน้าบนอย่างดี และอาจเกิดขึ้นซ้ำที่ด้านล่างของหน้าด้วย

การใช้คำฟุ่มเฟือยของปุ่ม CTA ควรทำให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิก เช่น "กำหนดเวลาสาธิต" หรือ "โทรเลย"

การเพิ่มฟังก์ชันการค้นหาในการนำทางทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

เว็บไซต์ของคุณยังเป็นที่ที่ดีในการแสดงส่วนต่างๆ ของข้อเสนอของคุณซึ่งไม่ใช่ข้อมูลภายในบริษัทการเงินของคุณ ดังที่เราได้เขียนไว้ในโพสต์นี้

4. แบ่งปันกรณีศึกษา

นับตั้งแต่วันแรกที่บริษัททางการเงินของคุณเปิดประตู คุณได้ช่วยคนจำนวนมากในการจัดการด้านการเงินของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเหตุการณ์สำคัญในชีวิต เช่น การแต่งงาน การซื้อรถยนต์ การเป็นเจ้าของบ้าน หรือเกษียณอายุ

ตรวจสอบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณและแปลงเป็นกรณีศึกษาที่คุณสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณได้

ในกรณีศึกษาของคุณ คุณต้องการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัญหาที่ลูกค้าของคุณมี แล้วอธิบายว่าโซลูชันทางการเงินของคุณช่วยให้ลูกค้าเอาชนะความท้าทายของพวกเขาได้อย่างไร

หากคุณช่วยลูกค้าประหยัดเงินจำนวน X หรือลงทุนจำนวน Y อย่าลืมใส่ตัวเลขที่ถูกต้อง

ข้อมูลในลักษณะนี้จะช่วยสำรองประเด็นของคุณและทำให้คนที่อ่านกรณีศึกษาของคุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณให้ประโยชน์แก่ลูกค้าของคุณอย่างไร

เผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งกรณีศึกษา อาจมีหลายกรณี ในขณะที่บริษัททางการเงินของคุณเติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของแคมเปญการตลาดของคุณ ก็พร้อมที่จะเพิ่มกรณีศึกษาใหม่ๆ

กรณีศึกษาเป็นแรงบันดาลใจให้ความไว้วางใจในความสามารถของบริษัททางการเงินของคุณในการให้บริการลูกค้า คุณกำลังพิสูจน์ว่าคุณสามารถรับฟังข้อกังวลของลูกค้าและแก้ไขปัญหาของพวกเขาด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ

5. ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO)

ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านเล็กๆ น้อยๆ หรือบริษัทที่ติดอันดับ Fortune-500 การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหาหรือ SEO คือวิธีที่เว็บไซต์ของคุณถูกมองเห็นบนอินเทอร์เน็ต เป็นโซลูชันทางการตลาดที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

SEO ที่ปรึกษาทางการเงินค่อนข้างแตกต่างจาก SEO แบบดั้งเดิม คุณต้องการเน้นเฉพาะพื้นที่ มาดูกันดีกว่า

• บริบท: เสิร์ชเอ็นจิ้นใช้ประวัติการค้นหาของบุคคลและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างบริบทสำหรับการค้นหา ด้วยวิธีนี้ เมื่อผู้ใช้พิมพ์ "บริการทางการเงินที่อยู่ใกล้ฉัน" Google สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้แล้วสร้างผลลัพธ์ในท้องถิ่นได้ การวางตำแหน่งของคุณ (แต่เท่าที่จำเป็น) บนเว็บไซต์ของคุณจะช่วยให้คุณปรากฏในผลลัพธ์เหล่านี้
• แผนผังเว็บไซต์: เครื่องมือค้นหาจะใช้ไฟล์ XML ที่เป็นแผนผังเว็บไซต์เพื่อพิจารณาว่าเว็บไซต์ของคุณมีโครงสร้างอย่างไร แผนผังเว็บไซต์ควรมีความชัดเจน รัดกุม และอ่านง่าย
• ข้อมูลเมตาและแท็ก: ส่วนหนึ่งของที่ปรึกษาทางการเงิน SEO กำลังรับข้อมูลเมตาและแท็กของคุณตามลำดับ ซึ่งรวมถึงแท็ก alt คำอธิบายเมตาและแท็กชื่อ แท็กและข้อมูลเมตาทั้งหมดควรถูกต้องและมีความเกี่ยวข้อง

ตามแหล่งข้อมูลการวางแผนธุรกิจ LivePlan SEO เป็นส่วนสำคัญสำหรับการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ และสร้างเว็บไซต์ทางการเงินของคุณเป็นทรัพยากรที่น่าเชื่อถือ

ในด้านการเงิน ผู้คนต่างระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับที่ที่พวกเขาจะลงทุนหรือประหยัดเงิน คุณต้องการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าไซต์ของคุณเป็นสถานที่ปลอดภัยที่พวกเขาไว้วางใจได้ ดังนั้นการมุ่งเน้นที่ SEO จึงเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด

6. ปฏิบัติตามกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา

เนื้อหาประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย ดังนั้นโซลูชันการตลาดใดที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ในโพสต์นี้ในบล็อกของเรา เราขอแนะนำให้เน้นที่เนื้อหาประเภทต่อไปนี้:

• eBooks: เมื่อหัวข้อหรือแนวคิดเจาะลึกเกินไปสำหรับสมุดปกขาวหรือบทความในบล็อก คุณสามารถเขียน eBook แบบหลายบทเกี่ยวกับหัวข้อนั้นได้ จากนั้นคุณสามารถเสนอบทต่างๆ ของ eBook เป็นแม่เหล็กดึงดูดเพื่อกระตุ้นให้มีการสมัครเข้าร่วมรายการอีเมลของคุณมากขึ้น
• เอกสารรายงาน: แนวโน้มทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ใดที่คุณต้องการให้ผู้ชมของคุณทราบ หากคุณต้องการลงรายละเอียดมากกว่าที่โพสต์ในบล็อกอนุญาตแต่ไม่ละเอียดเท่า eBook ให้เขียนเอกสารทางเทคนิค ความยาวเฉลี่ยของกระดาษขาวคือหกถึงแปดหน้า
• อีเมลการตลาด: เราจะพูดถึงกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลของคุณในฐานะที่ปรึกษาด้านเนื้อหาในภายหลัง แต่จดหมายข่าวและเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่คุณส่งไปยังผู้ชมจะนับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาอย่างแน่นอน
• บทความในบล็อก: ในที่สุด บริษัทการเงินของคุณควรผลิตเนื้อหาบล็อกเป็นประจำ เมื่อเทียบกับสมุดปกขาวและ eBook แล้ว บล็อกจะย่อยง่ายกว่ามาก คุณจะต้องทำตามกำหนดการโพสต์ปกติ ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือมากถึงสามครั้งต่อสัปดาห์

7. เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมกิจกรรม

ดำเนินรายการโซลูชันการตลาดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของคุณ

หากบริษัทของคุณมีพื้นที่ว่าง คุณอาจต้องการจัดกิจกรรมของลูกค้าที่นั่น หากไม่มี คุณสามารถเช่าพื้นที่ในห้องบอลรูมหรือห้องประชุมในโรงแรมได้เสมอ

นอกจากงานที่คุณมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน คุณควรเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะตัวแทนของบริษัททางการเงินของคุณ

การมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณเป็นวิธีการตลาดในท้องถิ่นที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพื่อเสริมแคมเปญในพื้นที่ของคุณ คุณอาจใช้การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์และใช้คำหลักในท้องถิ่นบนเว็บไซต์ของคุณ (หรืออย่างน้อยก็บนหน้า Landing Page บนไซต์ของคุณ)

8. ใช้การตลาดผ่านอีเมล

ด้วยผู้ใช้อีเมลที่ใช้งานอยู่เกือบสี่ล้านคนทั่วโลกตาม Campaign Monitor อีเมลยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของแคมเปญการตลาดที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ

เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ว่าการตลาดผ่านอีเมลแยกส่วนการตลาดเนื้อหาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัททางการเงินของคุณผลิตจดหมายข่าวรายเดือนหรือรายไตรมาส เนื้อหานี้สามารถให้ลูกค้าของคุณทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณ

นอกเหนือจากจดหมายข่าวแล้ว คุณยังต้องการให้อีเมลสั้นและกระชับ

แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณเพื่อให้ผู้ที่เพิ่งเข้าสู่กระบวนการขายไม่ได้รับข้อความประเภทเดียวกับที่ลูกค้าระยะยาวได้รับ

หัวเรื่องของคุณมีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถสร้างหรือทำลายอีเมลทั้งหมดของคุณได้ หากบริษัททางการเงินของคุณไม่พอใจกับอัตราการเปิดอีเมลในปัจจุบันของคุณ ให้เริ่มแยกการทดสอบหัวเรื่องเพื่อดูว่าแบบใดที่ตรงใจผู้ชมของคุณดีกว่า

เรามีคำแนะนำด้านการตลาดทางอีเมลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญอีกมากมายที่นี่

9. สร้างความหลากหลายด้วยการตลาดโซเชียลมีเดีย

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ต่อไปเราจะพูดถึงการตลาดบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชั่นการตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

การพิจารณาว่าช่องทางโซเชียลมีเดียใดที่บริษัทการเงินของคุณจะขยายการแสดงตนนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมของคุณใช้อะไร

ในการวิจัยของเรา เราพบว่า Facebook, YouTube, LinkedIn และ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการกำหนดเป้าหมาย

คุณเติบโตโซเชียลมีเดียของคุณอย่างไร? การโพสต์เนื้อหาที่มีคุณค่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดลูกค้าที่มุ่งหวังเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาติดตามเพจของคุณด้วย

เนื้อหาที่มีคุณค่าแตกต่างกันไป แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อหาของคุณเพียงอย่างเดียว คุณสามารถโพสต์บล็อกและเอกสารไวท์เปเปอร์ได้ แต่แชร์บทความที่น่าสนใจ รายการแนวโน้ม และรายงานที่สามารถช่วยให้ผู้ชมของคุณตัดสินใจทางการเงินอย่างมีการศึกษา

การโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่ายบนโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มขนาดผู้ชมของคุณ ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีโปรแกรมโฆษณาของตัวเองซึ่งคุณสามารถสร้างแคมเปญที่กำหนดเอง แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ และติดตามการวิเคราะห์

10. โฮสต์การสัมมนาผ่านเว็บ

ตามบทความ 2022 ที่ตีพิมพ์โดยแหล่งข้อมูลด้านอาชีพ Zippia 83 เปอร์เซ็นต์ของนักการตลาดในสหรัฐอเมริกาคิดว่าการสัมมนาผ่านเว็บเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

คุณอาจต้องการรวมการสัมมนาผ่านเว็บเข้ากับโซลูชันการตลาดของคุณสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ภาคการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บ เนื่องจากผู้คนมักมีคำถามเกี่ยวกับจำนวนเงินที่พวกเขาควรเก็บไว้เพื่อการเกษียณอายุ พวกเขาควรจัดสรรเงินสำหรับกองทุนวิทยาลัยของบุตรหลานอย่างไร และการลงทุนครั้งนี้หรือการลงทุนนั้นเป็นความคิดที่ดีหรือไม่

คุณสามารถขยายการสัมมนาทางเว็บของคุณให้มากขึ้นโดยนำเสนอการเล่นซ้ำหลังจากการออกอากาศสดต้นฉบับ โพสต์คลิปสั้นๆ ของการสัมมนาผ่านเว็บบน YouTube และแม้แต่การสร้างสำเนาของการสัมมนาทางเว็บและใช้เป็นแม่เหล็กนำ

11. จ้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล

หากโซลูชันการตลาดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว

การจ้างเอเจนซี่ด้านการตลาดดิจิทัล เช่น Mediaboom จะช่วยให้แน่ใจว่าแนวทางที่ตรงเป้าหมายเพื่อเป้าหมายทางการตลาดของคุณ

เราเชี่ยวชาญในการผลิตเนื้อหา การตลาดผ่านอีเมล การตลาดโซเชียลมีเดีย SEO การตลาดเนื้อหา การตลาดดิจิทัล และการโฆษณา ภาคการเงินเป็นหนึ่งในหลายอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

บทสรุป

โซลูชันการตลาด 11 แบบสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่เราแบ่งปันในวันนี้สามารถทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างและการนำทางแผนการตลาดของคุณ ไม่ว่าเป้าหมายของบริษัทคุณจะเป็นอย่างไร กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสามารถช่วยคุณได้