วิธีส่งแหล่งที่มาของโอกาสในการขายไปยัง CRM ของคุณ

การติดตามแหล่งที่มาของลีดใน CRM ของคุณทำให้คุณสามารถวัด วางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดของคุณได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ

นักการตลาดจำนวนมากอยู่ภายใต้แรงกดดันในการพิสูจน์ผลกระทบต่อรายได้

แท้ที่จริงแล้ว เมื่อถามถึง 55% ของนักการตลาดอ้างว่า ROI ที่เพิ่มขึ้นเป็น 'เป้าหมายทางการตลาดหลัก' ของพวกเขา

เพื่อพิสูจน์ผลกระทบต่อรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักการตลาดจึงให้ความสำคัญกับการติดตามแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน CRM มากขึ้น เพื่อประเมินว่ากลวิธีใดในการสร้างโอกาสในการขายที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุด

แม้ว่าการติดตามแหล่งที่มาของโอกาสในการขายอาจดูเหมือนชัดเจนสำหรับการวัดผลกระทบที่แท้จริงต่อการตลาดของคุณ แต่การรู้ว่าจะเริ่มต้นจากที่ใดอาจเป็นงานที่น่ากลัว

หลังจากที่ช่วยหลายบริษัทปิดวงจรระหว่างโอกาสในการขายกับรายได้ เราคิดว่าเราจะร่างขั้นตอนสำหรับการติดตามแหล่งที่มาของโอกาสในการขาย

นอกจากนี้ ให้อธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้ข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายเพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการสร้างความสนใจในตัวสินค้าของคุณ

สำหรับบทความนี้ เราจะพูดถึง:

• แหล่งที่มาของลีดใน CRM คืออะไร
• เหตุใดการติดตามแหล่งที่มาของโอกาสในการขายจึงมีความสำคัญ
• เหตุใดนักการตลาดจึงต้องดิ้นรนกับการติดตามแหล่งที่มาของลีด
• วิธีส่งข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายไปยัง CRM . ของคุณ

เคล็ดลับมือโปร

มองหาวิธีง่ายๆ ในการปิดวงจรระหว่างข้อมูลการตลาดและรายได้ของคุณ Ruler ให้แหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียวว่าแคมเปญสร้างโอกาสในการขายใดทำงานได้ดีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของคุณ

วิธีที่ Ruler ระบุรายได้ให้กับการตลาดของคุณ

แหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน CRM คืออะไร?

แหล่งที่มาของลีดในซอฟต์แวร์ CRM ของคุณจะบันทึกว่าลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าค้นพบธุรกิจของคุณได้อย่างไร

การติดตามแหล่งที่มาของลีดของคุณเป็นวิธีที่ดีในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ

ที่เกี่ยวข้อง: การติดตามแหล่งที่มาของโอกาสในการขายคืออะไรและจะเริ่มต้นอย่างไร

โดยทั่วไป CRM ของคุณจะมาพร้อมกับค่าเริ่มต้นที่ให้คุณติดตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ การสอบถามทางโทรศัพท์ และการอ้างอิง แม้ว่าจะมีประโยชน์มาก แต่ตัวเลือกเริ่มต้นที่มีอยู่ใน CRM ส่วนใหญ่นั้นไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก

ดังนั้นโอกาสในการขายที่แปลงบนเว็บไซต์ของคุณ? พวกเขาใช้แหล่งการตลาดใดเพื่อค้นหาเว็บไซต์ของคุณตั้งแต่แรก?

การใช้ค่าเริ่มต้นใน CRM คุณจะไม่มีทางรู้

โชคดีที่ CRM ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณแก้ไขและเพิ่มแหล่งที่มาของโอกาสในการขายเฉพาะของคุณเองได้

การระบุแหล่งที่มาเฉพาะที่ขับเคลื่อนโอกาสทางการขายมากที่สุด จะช่วยให้คุณแนะนำทีมของคุณไปยังช่องทางที่มอบโอกาสในการขายและการขายที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เหตุใดแหล่งลูกค้าเป้าหมายใน CRM จึงมีความสำคัญ

หากไม่เห็นแหล่งที่มาของลีดทั้งหมด คุณจะขาดข้อมูลเชิงลึกว่าจุดติดต่อทางการตลาดใดที่ประกอบเป็นลีดและลูกค้าที่มีค่าที่สุด

ด้วยการวัดแหล่งที่มาของลีดเฉพาะใน CRM คุณสามารถติดตามช่องทางที่จะใช้จ่ายและกระตุ้นลีดที่เข้าเกณฑ์มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้จัดการของคุณมอบงบประมาณและงานให้คุณมากขึ้นโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ต่อปี 15%

ในตอนแรก คุณเข้าสู่ระบบ Google Analytics และเห็นว่า Facebook สร้างโอกาสในการขายได้มากที่สุด คุณดูที่ Google Paid และสังเกตว่าอัตราการแปลงต่ำกว่า

จากการเรียนรู้เหล่านี้ คุณอาจมุ่งเน้นงบประมาณของคุณไปที่ Facebook และปรับขนาดกลับหรือเลิกใช้แคมเปญ Google Ads ของคุณ

แต่ในขณะที่ Facebook สร้างลีดได้มากที่สุด คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังสร้างผลกระทบต่อผลกำไรของคุณ?

คุณไม่สามารถ

แต่ด้วยการติดตามแหล่งที่มาของลีดใน CRM คุณสามารถเปิดเผยได้ว่าเทคนิคการสร้างความสนใจในตัวสินค้าแบบใดที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อ ROI ของคุณ และตัดสินใจได้ดีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้น

ด้วยการตั้งค่าการติดตามแหล่งที่มาของลีด คุณอาจพบว่าในขณะที่ Facebook มีอัตราการแปลงที่สูงกว่า ลีดของคุณส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำและทำให้คุณเสียเวลาและเงินไปเปล่าๆ

ในทางกลับกัน Google Ads มี ROI และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานที่สูงกว่ามาก

สาเหตุหลักที่นักการตลาดพยายามติดตามแหล่งที่มาของลีด

การติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน CRM ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่นักการตลาดจำนวนมากกำลังประสบปัญหาในการดำเนินการ มาคุยกันว่าทำไม

ฟิลด์แหล่งที่มาของโอกาสในการขายกว้างเกินไป

CRM ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มาพร้อมกับป้ายกำกับในตัวที่ช่วยให้คุณกำหนดค่าแหล่งที่มาของโอกาสในการขายได้

แม้ว่าแหล่งที่มาของโอกาสในการขายเหล่านี้จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของคุณ แต่ก็มักจะรวมกิจกรรมในช่องดิจิทัลทั้งหมดของคุณไว้ในหมวดหมู่เดียว เช่น "เว็บ"

ซึ่งทำให้ยากสำหรับการตลาดและการขายในการระบุช่องทางดิจิทัลเฉพาะที่ขับเคลื่อนลีดที่ผ่านการรับรองเข้าสู่ CRM

และนี่คือสิ่งที่เริ่มคลุมเครือ

การตลาดมองไม่เห็นโอกาสในการขายออนไลน์ใน CRM เนื่องจากถูกรวมเป็นชุดข้อมูลเดียวและถูกทิ้งให้คาดเดาว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนโอกาส รายได้ และการซื้อซ้ำ

มีจุดสัมผัสมากเกินไปในเส้นทางของลูกค้ายุคใหม่

ลีดของคุณจะใช้แหล่งที่มาของการเข้าชมหลายแห่งในการติดตามข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ อันที่จริง 73% ของลูกค้าทั้งหมดจะใช้หลายช่องทางระหว่างเส้นทางการซื้อ

ด้วยเหตุนี้ นักการตลาดจำนวนมากจึงค้นพบกระบวนการในการจับแหล่งที่มาของโอกาสในการขายผ่านจุดติดต่อต่างๆ ที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ

น่าเสียดายที่สิ่งต่างๆ มีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆ เนื่องจากลีดยังคงใช้ช่องทางเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป

และในขณะที่การเดินทางของลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น กระบวนการรวบรวมข้อมูลแหล่งที่มาของลีดก็เช่นกัน

เคล็ดลับมือโปร

เราเขียนคู่มือที่มีประโยชน์ในการติดตามจุดสัมผัสลูกค้าของคุณ เพื่อให้คุณสามารถอยู่เหนือการเดินทางของคุณและรับรู้

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตามการเดินทางของลูกค้า

ลูกค้าเป้าหมายแต่ละคนสามารถมีค่าแหล่งที่มาได้เพียงค่าเดียว

ระบบ CRM ส่วนใหญ่สามารถใช้ค่าแหล่งที่มาหลักได้เพียงค่าเดียวกับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย นี่เป็นข้อจำกัดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีแนวทางการตลาดแบบหลายช่องทาง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และตัดสินใจทำข้อตกลงทางการเงินปลอดดอกเบี้ยในพื้นที่ของคุณ

เพื่อดึงดูดการรับรู้ คุณเรียกใช้แคมเปญแบบชำระเงินบน Facebook

ที่ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนฝ่ายขายได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อที่มีศักยภาพซึ่งเห็นข้อเสนอบน Facebook ของคุณ

พวกเขามอบรายละเอียดและเปลี่ยนเป็นการขายในที่สุด

เป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะบอกว่าทั้งโฆษณาบน Facebook และงานออฟไลน์มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม CRM ส่วนใหญ่จะระบุแหล่งที่มาของโอกาสในการขายนี้เท่านั้น

คำถามคือ แหล่งที่มาของโอกาสในการขายใดที่คุณจะระบุแหล่งที่มาของการขาย

การขายจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่สำหรับตัวแทนขาย

แต่ผู้ซื้อจะไม่มีวันไปที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เลย ถ้าไม่ใช่เพราะโฆษณาบน Facebook

วิธีส่งข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายไปยัง CRM ของคุณด้วย Ruler

ในการติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของลีดเฉพาะ คุณจะต้องมีโซลูชันที่สามารถจับจุดสัมผัสทั้งหมดจากหลายช่องทางและรวมเข้ากับ CRM ของคุณเพื่อระบุแหล่งที่มาของลีดและการขายตามนั้น

การใช้เครื่องมืออย่างเช่น ไม้บรรทัด คุณสามารถติดตามแหล่งที่มาของลีดและการขายใน CRM ของคุณได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเองใดๆ

พูดง่ายๆ คือ Ruler คือโซลูชันการระบุแหล่งที่มาทางการตลาดสำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่ต้องการวัด ติดตาม และวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมของลูกค้าตลอดเส้นทางของลูกค้า

ที่เกี่ยวข้อง: Ruler ติดตามการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดอย่างไร

สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายและกิจกรรมการขายโดยระบุรายได้ที่ปิดอย่างถูกต้องผ่านช่องทางการตลาด แคมเปญ คำหลัก โฆษณา และอื่นๆ

ไม้บรรทัดช่วยให้นักการตลาดเชื่อมโยงกิจกรรมทางการตลาดและการขายของพวกเขาโดยการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่ล็อกไว้ในเครื่องมือทางการตลาดก่อนหน้านี้ เช่น:

• แหล่งการตลาดแบบคลิกแรกและคลิกสุดท้าย
• หน้า Landing Page
• คำสำคัญ
• รหัสลูกค้า Google
• การดูเพจ
• เซสชั่น

มาดูวิธีการทำงานอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

1. ไม้บรรทัดติดตามผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อผ่านจุดติดต่อและแหล่งที่มาของการเข้าชมที่หลากหลาย

ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อมีส่วนร่วมกับแคมเปญการตลาดของคุณและเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณในที่สุด ไม้บรรทัดติดตามผู้เยี่ยมชมแต่ละคนและแต่ละคน ช่วยให้คุณแยกกิจกรรมออกไปยังแหล่งที่มาของลีดเฉพาะ

2. รายละเอียด Conversion ตรงกับแหล่งที่มาของโอกาสในการขายและจุดติดต่อทางการตลาด

เมื่อผู้เยี่ยมชมให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ไม่ว่าพวกเขาจะกรอกแบบฟอร์ม โทรออก หรือขอการสาธิต ผู้ปกครองจะอัปเดตข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นเพื่อสร้างแผนที่การเดินทางสำหรับสิ่งที่เรียกว่าผู้นำในปัจจุบัน

3. ข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายและรายละเอียดการแปลงจะถูกส่งต่อไปยัง CRM . ของคุณ

ข้อมูลทั้งหมดที่ Ruler ได้รวบรวมไว้ในลีดของคุณ เช่น แหล่งที่มาทางการตลาดและเส้นทางของลูกค้า จะถูกส่งไปยัง CRM ของคุณ การเชื่อมต่อดังกล่าวช่วยให้ทีมขายของคุณติดตามว่าลีดมาจากไหนและประเมินคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น

4. โอกาสและรายได้ที่คาดการณ์จะถูกส่งไปยังผู้ปกครอง

โดยปกติ ลีดของคุณจะมีความคืบหน้าตลอดวงจรการขาย เปลี่ยนจากการติดต่อธรรมดาไปสู่โอกาสทางการขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม สำหรับบางธุรกิจ ขั้นตอนการขายอาจยืดเยื้อไปหลายสัปดาห์ และมักจะเกี่ยวข้องกับจุดติดต่อเพิ่มเติมตลอดเส้นทางการซื้อ

โชคดีที่ Ruler ให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแหล่งนำของคุณในทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ซื้อ

นี่คือภาพหน้าจอของ Ruler ซึ่งให้ข้อมูลสำคัญแก่เราในขั้นตอนต่างๆ ของไปป์ไลน์การขาย

อย่างที่คุณเห็น Google Ads มีหน้าที่ผลักดันให้ £28,295 เข้าสู่ขั้นตอนข้อเสนอ ในขณะที่ Google Organic เพิ่มเพียง 7,695 ปอนด์เท่านั้น

คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้กับการตลาดของคุณและลงทุนงบประมาณมากขึ้นใน Google Ads ได้ เนื่องจากคุณทราบดีอยู่แล้วว่าข้อมูลเชิงลึกนี้จะส่งผลต่อไปป์ไลน์ของโอกาสมากขึ้น

5. โอกาสถูกปิดเป็นรายได้และมูลค่ามาจากแหล่งที่มาของโอกาสในการขาย

เมื่อการขายแปลงลีดและป้อนมูลค่าลงใน CRM ข้อมูลนั้นจะถูกส่งกลับไปยัง Ruler

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีที่ Ruler ระบุรายได้ให้กับการตลาดของคุณ

การเชื่อมต่อดังกล่าวช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใดที่สร้างรายได้มากที่สุด

6. ข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายและรายได้ถูกแชร์กับเครื่องมืออื่นๆ

มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น

เมื่อโอกาสถูกทำเครื่องหมายเป็นปิดหรือชนะใน CRM ของคุณ Ruler สามารถส่งมูลค่าของโอกาสในการขายหรือการขายไปยังเครื่องมือการขายและการตลาดที่คุณชื่นชอบได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุบรรณาธิการ: ไม้บรรทัดทำงานร่วมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ดูรายการการผสานรวมที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่นี่

ตัวอย่างเช่น Ruler ทำงานร่วมกับ Google Analytics และอนุญาตให้คุณนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มใหม่ เซสชันแชทสด การโทร และการขาย

เมื่อลูกค้าเป้าหมายแปลงเป็นรายได้ ไม้บรรทัดจะส่งข้อมูลนี้ไปยังชุดการรายงาน Google Analytics ของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพทางการตลาดควบคู่ไปกับตัวชี้วัดแบบเดิมทั้งหมดของคุณ

ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถดูรายได้ที่แต่ละช่องทำงานเพื่อสร้างผ่านเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งสร้างขึ้นด้วยไม้บรรทัด

ทั้ง Facebook และ Instagram ได้สร้างโอกาสในการขายเท่ากัน

แต่เมื่อดูมูลค่าแล้ว เราจะพบว่า Facebook สร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า

ประโยชน์เพียงหนึ่งเดียวของ Ruler ที่มีอยู่มากมาย

เคล็ดลับมือโปร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายและข้อมูลรายได้ไปยัง Google Analytics และทำความเข้าใจว่าแหล่งการตลาดใดที่สร้างรายได้มากที่สุด ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

ปลดล็อกรายได้จากการตลาดใน Google Analytics

ความคิดสุดท้าย

การติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของลีดใน CRM ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมขายของคุณมีการสนทนาที่ตรงเป้าหมายและเป็นส่วนตัวกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ามากขึ้น

ในทางกลับกัน การตลาดจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่ช่วยให้พวกเขาปรับกลยุทธ์การโฆษณาเพื่อเพิ่ม ROI ทางการตลาดได้อย่างมาก

มันเป็นสถานการณ์ที่วิน-วินสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามข้อมูลแหล่งที่มาของโอกาสในการขายใน CRM ของคุณหรือไม่ จองการสาธิตวันนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Ruler