HubSpot ออกเดือนสิงหาคม: คู่มือสำหรับผู้จัดการ

การเผยแพร่ในเดือนสิงหาคมของ HubSpot มีวิธีใหม่ในการค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการในบันทึก CRM ทำงานร่วมกันในเครื่องมือและแดชบอร์ด CMS เปรียบเทียบช่วงวันที่ในการรายงานที่กำหนดเอง ลดผู้ติดต่อที่ไม่ต้องการ และกำหนดเวลาการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในวันที่ที่แน่นอน

การปรับปรุงบันทึก CRM

บันทึก CRM ได้รับการอัปเดตฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

• ไทม์ไลน์ของกิจกรรมมีแท็บใหม่ที่เรียกว่าภาพรวม ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกำหนดค่าการ์ดและตารางตามเงื่อนไขเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และสร้างการ์ดแบบกำหนดเองสำหรับบานหน้าต่างตรงกลางและแถบด้านข้างเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการติดตามบ่อยๆ
• คุณสามารถจัดการงานของนักพัฒนา CRM ได้ในที่เดียว ภายในเมนูการพัฒนา CRM ใหม่ที่มาพร้อมกับการ์ด CRM รุ่นเบต้าใหม่
• ขณะนี้ คุณสามารถแสดงคุณสมบัติที่แตกต่างกันบนบัตรข้อตกลงในแต่ละบอร์ดไปป์ไลน์การขายได้ โดยสรุป คุณสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการพัฒนาข้อตกลง เช่น การแสดงคุณสมบัติที่แตกต่างกันสำหรับไปป์ไลน์ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
• เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมเฉพาะในบันทึก CRM เพื่อสื่อสารสิ่งที่คุณอ้างถึงได้ดีขึ้น ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ในเครื่องมือ HubSpot ที่ไม่มีความคิดเห็นใหม่ได้ คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังกิจกรรม HubSpot เช่น อีเมลที่บันทึกไว้หรือบันทึกย่อในเอกสารประกอบในซอฟต์แวร์อื่น
• ตอนนี้ผู้จัดการสามารถสร้างมุมมองสำหรับผู้จัดการเท่านั้นและจำกัดข้อมูลที่ทีมของพวกเขาเห็นด้วยคุณสมบัติการอนุญาต "ห้ามดู"

การทำงานร่วมกันของเครื่องมือ CMS และแดชบอร์ด

ฟีเจอร์โหมดแสดงความคิดเห็นและแถบด้านข้างที่เพิ่งเปิดตัวในเครื่องมือแก้ไขอีเมลและเครื่องมือฮับการตลาดอื่นๆ ได้ขยายไปยังเครื่องมือเว็บไซต์ CMS และแดชบอร์ดการรายงาน

คุณลักษณะนี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถสื่อสารคำถามได้อย่างชัดเจนและแก้ไขปัญหาการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะส่งลิงก์ไปยังแดชบอร์ดหรือหน้าจอ CMS ทั้งหมด

เครื่องมือทั้งสองนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้จัดการ เนื่องจากในที่สุดงานใน CMS จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า และการมองเห็นผู้นำและคณะกรรมการของคุณสำหรับข้อเสนอแนะเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ขณะนี้เครื่องมือ CMS มีแถบด้านข้างของความคิดเห็น แต่ยังไม่มี "โหมดแสดงความคิดเห็น" ใหม่ ซึ่งอนุญาตให้แนบการสื่อสารกับโมดูลเฉพาะในเครื่องมือได้

ในทำนองเดียวกัน แดชบอร์ดมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อความเป็นผู้นำ ดังนั้นการปรับปรุงการทำงานร่วมกันนี้จึงสามารถรับประกันได้ว่าการรายงานจะแสดงให้เห็นเรื่องราวที่คุณต้องการจะเล่า ผู้นำสามารถถามคำถามได้โดยตรงบนแดชบอร์ดแบบอะซิงโครนัส แทนที่จะรอคำถามในระหว่างการประชุมแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาและความเครียดในการประชุมได้ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโมดูลประเภทใดก็ได้ในแดชบอร์ด รวมถึงวิดีโอและกล่องข้อความที่คุณอาจใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมด้วยข้อมูลแดชบอร์ดของคุณ

บทความนี้แสดงเครื่องมือทั้งหมดที่มีคุณลักษณะการทำงานร่วมกันแสดงความคิดเห็น ขึ้นอยู่กับระดับการสมัครของคุณ

รับมาร์เทค! รายวัน. ฟรี. ในอินบ็อกซ์ของคุณ

กำลังประมวลผล...โปรดรอสักครู่

ติดตาม

ดูเงื่อนไข

เปรียบเทียบช่วงวันที่ในตัวสร้างรายงานที่กำหนดเอง

ด้วยฟีเจอร์ "ส่วนวันที่" ใหม่ในตัวสร้างรายงานแบบกำหนดเอง ตอนนี้คุณสามารถเปรียบเทียบช่วงเวลาในรายงาน XY และรายงาน KPI ได้แล้ว ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและระบุแนวโน้มได้ดีขึ้น

รุ่นนี้ช่วยให้คุณเห็นประสิทธิภาพตามวันในสัปดาห์ วันของเดือน วันของปี หรือช่วงเวลาที่ละเอียดอื่นๆ สามารถตอบคำถามเช่น "วันไหนในสัปดาห์ที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับอีเมลของเรามากขึ้น" และเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตตามคำตอบที่คุณพบ

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใหม่สำหรับวันที่ล่าช้าและการลบผู้ติดต่อ

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ใหม่สองรายการมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ลดผู้ติดต่อที่ไม่ต้องการ และทำให้แน่ใจว่าการดำเนินการจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม: เลื่อนไปจนถึงวันที่ระบุและลบผู้ติดต่อ

ขณะนี้ คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาสำหรับเวิร์กโฟลว์เป็นวันที่ที่ระบุได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเปิดตัวแคมเปญหรือเวิร์กโฟลว์อื่นๆ ที่เต็มไปด้วยงานและการดำเนินการที่จะตั้งค่าในวันที่ที่ระบุ แทนที่จะเป็นจำนวนวันที่แตกต่างกันนับจากนี้ วิธีนี้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการคำนวณความล่าช้า และทำให้การกำหนดค่าล่าช้าบางอย่างง่ายขึ้นเมื่อไม่จำเป็นต้องอิงตามวันที่เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้า

คุณยังสามารถลบผู้ติดต่อด้วยเวิร์กโฟลว์ ซึ่งจะทำให้ฐานข้อมูลของคุณสะอาดและมีความเกี่ยวข้องในขณะที่ลดการทำงานด้วยตนเอง หากคุณกำลังใช้ผู้ติดต่อทางการตลาด รุ่นนี้ช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ใช้เกินขีดจำกัดผู้ติดต่อของคุณ (ซึ่งจะส่งผลให้ค่าสมัครใช้งานที่ใหญ่ขึ้น) นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและกำจัดที่อยู่โดเมนอีเมลฟรีจากฐานข้อมูลของคุณ โปรดใช้ความระมัดระวังหากคุณลงทะเบียนในรุ่นเบต้าสาธารณะนี้ สามารถกู้คืนรายชื่อติดต่อได้ แต่อาจต้องใช้เวลามากในการเลิกทำผิดพลาด

ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนรับเชิญและไม่จำเป็นต้องเป็น MarTech ผู้เขียนพนักงานอยู่ที่นี่