HubSpot เผยแพร่เดือนสิงหาคม 2023: คู่มือสำหรับผู้จัดการ

การเผยแพร่เดือนสิงหาคมของ HubSpot ประกอบด้วยเครื่องมือ AI เพิ่มเติม การปรับปรุงการรายงานและการคาดการณ์จำนวนมาก การอัปเดตเชิงพาณิชย์ และอื่นๆ การอัปเดตจำนวนมากได้รับการเผยแพร่รุ่นเบต้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีของ HubSpot

ประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาดด้วย AI

HubSpot เปิดตัวความสามารถ AI มากมายในปี 2023 การเผยแพร่ในเดือนสิงหาคมประกอบด้วยการเพิ่ม AI แบบสร้างสรรค์ แต่ยังรวมถึงเครื่องมือข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สร้างและแก้ไขคำบรรยายโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ผู้ช่วย AI สำหรับคำสั่งไฮไลต์ (เบต้า) ซึ่งขณะนี้พร้อมใช้งานในเครื่องมือโซเชียลมีเดีย ความสามารถนี้สามารถสรุปข้อมูล เปลี่ยนโทนเสียง เปลี่ยนประโยค และทำยิมนาสติกไวยากรณ์อื่นๆ ได้

เพื่อให้สร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียจากเนื้อหาบล็อกได้ง่ายขึ้น ผู้ช่วย AI (เบต้า) สามารถสรุปและแนะนำเนื้อหาโพสต์บนโซเชียลสำหรับทุกช่องทางได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ใช้มือถือสามารถสัมผัสประสิทธิภาพของผู้ช่วยเนื้อหา AI สำหรับโซเชียลมีเดีย (เบต้า) ได้แล้ว ขณะนี้เครื่องมือนี้พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์พกพาที่ผู้จัดการโซเชียลมีเดียจำนวนมากใช้เพื่อทำงาน

สรุปเธรดอีเมลขนาดยาวในกล่องข้อความการสนทนาได้ในคลิกเดียวโดยใช้สรุปการสนทนาที่ AI สร้างขึ้น ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สมาชิกในทีมทราบบริบทและประวัติที่จำเป็นเมื่อโอนลูกค้าไปยังตัวแทนใหม่โดยไม่จำเป็นต้องอ่านทุกข้อความ

เพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับการรายงานการโทรโดยใช้การเชื่อมโยงอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI (เบต้า) สำหรับการโทรเข้าร่วมการประชุมและการโทรไปยังตั๋ว ซึ่งเชื่อมโยงบันทึกเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อมูลแก่ทีมที่ต้องการในขณะที่ลดการทำงานด้วยตนเอง

ปรับปรุงคุณสมบัติการรายงานและการคาดการณ์

ฟังก์ชันการคาดการณ์และการรายงานใหม่เปิดตัวทันเวลาสำหรับการวางแผนประจำปี 2024 บริษัทที่มีไปป์ไลน์การขายหลายช่องทางสามารถสัมผัสประสบการณ์การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นในขณะนี้ โดย HubSpot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเป้าหมายและการคาดการณ์ในทุกไปป์ไลน์ ตอนนี้คุณสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นและตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นโดยใช้การติดตามความแม่นยำในการพยากรณ์ใหม่

ลดเวลาการตั้งค่าทางเทคนิคโดยใช้วิซาร์ดการสร้างใหม่และไลบรารีเทมเพลตเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายแทนที่จะใช้เวลาในการกำหนดค่าเหล่านั้น

เพื่อป้องกันการรายงานความไม่ถูกต้องเมื่อข้อตกลงไม่ย้ายข้ามขั้นตอนตามลำดับ รายงานการขายสำหรับช่องทางข้อตกลง (เบต้า) ได้รับการอัปเดตด้วยตัวเลือกสำหรับการข้าม การแปลง และการติดตามเวลาในขั้นตอนข้อตกลง

ประเมินประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพกระบวนการขายของทีมขายของคุณได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้รายงานความเร็วการขายใหม่ (เบต้า) ซึ่งแสดงภาพรวมของตัวชี้วัดหลัก รวมถึงอัตราคอนเวอร์ชัน จำนวนลูกค้าเป้าหมายใหม่ และเวลาที่จะปิด

วิเคราะห์และปรับปรุงลำดับอีเมลการขายเพื่อปิดการขายได้มากขึ้นโดยใช้ตัวชี้วัดการรายงานลำดับใหม่สองตัว

• อัตราข้อตกลง วัดเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในลำดับที่ส่งผลให้มีการสร้างข้อตกลง
• รายได้รวม จะวัดรายได้รวมของข้อตกลงที่ชนะที่ปิดแล้วซึ่งได้รับอิทธิพลจากลำดับ

เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของคุณที่พวกเขาใช้เวลาโดยการส่งรายงานที่เกิดซ้ำอัตโนมัติไปยังช่องทาง Slack แทนที่จะส่งรายงานทางอีเมล

เมตริกแคมเปญสองตัวจะเลิกใช้งาน แท็บประสิทธิภาพของแคมเปญจะมีส่วนข้อมูล 'รายได้' ใหม่ ซึ่งจะรายงานรายได้ ข้อตกลงกับรายได้ และการติดต่อกับรายได้ โดยแทนที่เมตริกรายได้ที่ได้รับและข้อตกลงที่ปิดแล้ว หากต้องการเก็บข้อมูลจากเมตริกที่เลิกใช้แล้ว ให้ส่งออกข้อมูลก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2023

การอัปเดตการค้า/การชำระเงิน

เร่งการรวบรวมการขายและการชำระเงินของคุณ ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และรวบรวมข้อมูลรายได้ที่รายงานได้มากขึ้นโดยใช้ใบแจ้งหนี้ HubSpot

สำหรับบริษัทที่เริ่มการสมัครใช้งานโดยทดลองใช้ฟรี หรือมีกระบวนการขายที่สิ้นสุดก่อนได้รับการชำระเงิน ให้ใช้รุ่นใหม่เพื่อกำหนดเวลาการสมัครใช้งานโดยไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า

ประหยัดเวลาในการสร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองสำหรับการชำระเงินเป็นงวดด้วยการเปิดตัวเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินสมัครสมาชิก (เบต้า) โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากซอฟต์แวร์บัญชีของคุณรวมเข้ากับ HubSpot และอาศัยการรายงานใบแจ้งหนี้

เรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างแม่นยำสำหรับภาษีการขาย ค่าจัดส่ง หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในขณะนี้ ซึ่งลิงก์การชำระเงินรองรับค่าธรรมเนียมการเขียนรายการแล้ว แม้ว่าการเขียนนี้ยังคงต้องอาศัยการทำงานด้วยตนเอง แต่ก็ใช้ความพยายามน้อยกว่าการสร้างลิงก์การชำระเงินหลายรายการเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องหรือกระทบยอดภาษีและค่าธรรมเนียมด้วยตนเองในซอฟต์แวร์บัญชีในภายหลัง

ขจัดความจำเป็นที่ตัวแทนฝ่ายขายต้องอธิบายราคาและระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเองที่รวมอยู่ในลิงก์การชำระเงิน พร้อมด้วยประสบการณ์ผลรวมใหม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดตัวกับการเสนอราคาและรายการบรรทัดในเดือนกรกฎาคม

การยกเครื่องศูนย์การขายยังคงดำเนินต่อไป

ปรับปรุงกระบวนการจองการประชุมของคุณด้วยเวอร์ชันใหม่เพื่อปรับแต่งการกำหนดเส้นทางแบบฟอร์มโอกาสในการขายเพื่อจองการประชุม (เบต้า) แทนที่จะใช้ตัวเลือกขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคนก่อนหน้านี้ คุณลักษณะนี้รวมการเปลี่ยนเส้นทางแบบมีเงื่อนไขตามข้อมูลแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับลิงก์การประชุมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามความต้องการของพวกเขา ดูกรณีการใช้งานทั่วไปของรุ่นที่คาดว่าจะสูงนี้ ซึ่งอาจช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือกำหนดการประชุมของบุคคลที่สาม

ทดลองและเพิ่มประสิทธิภาพลำดับอีเมลการขายของคุณโดยใช้การทดสอบ A/B ของขั้นตอนลำดับ (เบต้า) ประหยัดเวลาและความยุ่งยากของทีมจากวิธีการทดสอบเฉพาะกิจด้วยตนเองและวิธีแก้ไขปัญหาที่ยากต่อการวัดผลอย่างแม่นยำ เรียนรู้เพิ่มเติมในวิดีโอนี้.

เพิ่มประสิทธิภาพโดยการรักษาตัวแทนฝ่ายขายที่มุ่งเน้น Salesforce ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ขณะนี้การบูรณาการ HubSpot-Salesforce รวมถึงความสามารถในการลงทะเบียนในลำดับ HubSpot และจองการประชุม HubSpot ได้โดยตรงภายใน Salesforce (เบต้า) ซึ่งขยายขีดความสามารถของ HubSpot Salesforce ที่ฝังไว้ซึ่งเปิดตัวในเดือนเมษายน .

ความพร้อมใช้งานของผู้ใช้ฮับบริการ

ปรับปรุงกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันของฮับบริการของคุณด้วยการเปิดตัวเพื่อมอบหมายอีเมลและแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติตามความพร้อมใช้งาน (เบต้า) อีเมลของลูกค้าและการส่งแบบฟอร์มจะกำหนดให้กับสมาชิกในทีมที่ว่างตามสถานะความพร้อมใน HubSpot เท่านั้น

การปรับปรุง SMS และอีเมลเวิร์กโฟลว์

เพื่อลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามและสื่อสารกับลูกค้าของคุณในสถานที่ที่พวกเขาต้องการ เครื่องมือ SMS จำนวนมากแบบเนทีฟ (เบต้าแบบชำระเงิน) จึงพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยการจัดการการตอบกลับและการเชื่อมต่อกล่องจดหมาย เพิ่มฟังก์ชัน SMS ให้กับแคมเปญและเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot (เบต้า)

ตอนนี้ HubSpot ปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งอีเมลและความสามารถในการส่งอีเมลเพิ่มเติมโดยการยกเลิกอีเมลในเวิร์กโฟลว์ (เบต้า) เมื่ออีเมลเหล่านั้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ และเพิ่มการมองเห็นว่าอีเมลใดถูกยกเลิกและเพราะเหตุใด

การอัปเดตการเปิดใช้งาน

หากคุณกำลังเริ่มต้นหรือเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกในทีมปัจจุบัน ตอนนี้คุณสามารถดูแลจัดการเพลย์ลิสต์ด้านการศึกษาใน HubSpot Academy เพื่อให้บริการเนื้อหาที่ถูกต้องแก่สมาชิกในทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

HubSpot Academy ได้เติบโตขึ้นจนรวมเนื้อหามากมายที่อาจทำให้เกิดความสับสนในการนำทาง ดังนั้นให้ช่วยทีมของคุณด้วยการทำให้ง่ายต่อการระบุสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไป บุ๊กมาร์กเพลย์ลิสต์ของตนเองได้ง่าย และแบ่งปันเพลย์ลิสต์กับผู้ใช้ภายนอกบัญชีของคุณได้ง่าย ( เช่นการให้ความรู้แก่ลูกค้าของคุณ)

ปรับแต่ง HubSpot เพื่อปรับแต่งบานหน้าต่างบันทึกตรงกลางสำหรับแต่ละทีมและผู้ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพโดยช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่พวกเขาใช้บ่อยที่สุดด้วยเครื่องมือแก้ไขบานหน้าต่างบันทึก CRM ใหม่ (เบต้า)

สร้าง Playbooks ได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกและการฝึกสอนแบบเรียลไทม์ที่ดีที่สุดโดยใช้เครื่องมือเนื้อหา HubSpot ที่ฝังอยู่ใน Playbooks ซึ่งรวมถึงการลากแล้ววางคำถามเพื่อเรียงลำดับใหม่ ตัวอย่างข้อมูล การจัดรูปแบบ Rich Text ไฟล์ที่ฝังไว้ โทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย