11 การบูรณาการ CRM ที่สำคัญที่คุณต้องดำเนินการ

การผสานรวม CRM สามารถสนับสนุนให้คุณนำการตลาดและการขายของคุณไปสู่อีกระดับ การเปิดฮับลูกค้าเป้าหมายของคุณไปยังแอปของบริษัทอื่น คุณจะได้รับข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และการควบคุมที่มากขึ้น

หวังว่าคุณพร้อมสำหรับ CRM แล้ว และตอนนี้คุณกำลังสำรวจว่าแอพของบริษัทอื่นสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

แม้ว่า CRM จะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการลีดของคุณเอง แต่ก็มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยการผสานรวม CRM ที่เหมาะสม เมื่อ CRM ของคุณให้บริการทีมการตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้า จะมีข้อมูลสำคัญและการดำเนินการที่แต่ละฝ่ายคาดหวังจากเครื่องมือที่คุณเลือก การผสานรวม CRM ทำหน้าที่สนับสนุนฐานข้อมูลกลางของคุณและช่วยให้ทีมของคุณก้าวไปอีกระดับ

ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องมือจัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022

หากคุณเบื่อที่จะเลื่อนไปมาระหว่างหน้าจอและซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ ให้อ่านต่อไป คุณจะได้เรียนรู้:

• การบูรณาการ CRM คืออะไร
• การผสานรวม CRM ที่คุณต้องการ
• บทสรุปของการผสานรวม CRM ชั้นนำของเรา
  

การรวมระบบ CRM คืออะไร?

การผสานรวม CRM คือการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างซอฟต์แวร์ CRM กับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่คุณใช้ในแต่ละวัน การผสานรวมเหล่านี้ทำให้การดำเนินการหลักสำหรับทีมของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ และให้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจของคุณ

การผสานรวม CRM ที่เหมาะสมช่วยให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์และขยายฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือ CRM หลักของคุณ

จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับ CRM ใดบ้าง

CRM ของคุณไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่คุณใช้สื่อสารกับลูกค้าของคุณ นอกจากนี้ยังควรช่วยให้คุณสามารถจัดทีมขายและการตลาดของคุณ (รวมถึงทีมความสำเร็จของลูกค้า)

ที่เกี่ยวข้อง: คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งการขายและการตลาด

แต่ในขณะที่มีเครื่องมือ CRM ที่ครอบคลุมซึ่งจะรองรับความต้องการที่หลากหลาย แต่ไม่มีซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมทุกอย่างที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

ดังนั้น การผสานรวม CRM ที่อนุญาตให้แอปหลักของคุณพูดคุยกันได้คือกุญแจสำคัญ

และ CRM ที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีการผสานรวมหลายร้อยรายการ โดยมีการเพิ่มใหม่ในแต่ละเดือน ซึ่งครอบคลุมการแชทสด การรายงาน การจัดการข้อมูล และอื่นๆ

มาดูการผนวกรวม CRM ที่ดีที่สุด 11 ประเภทที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

การรวมระบบ CRM ที่สำคัญที่คุณต้องนำไปใช้

ต่อไปนี้คือการผสานรวมหลัก 11 รายการเพื่อเชื่อมต่อกับ CRM และกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ของคุณ

1. การรวมการระบุแหล่งที่มาและการติดตามลูกค้าเป้าหมาย

CRM ของคุณจัดการลีด ซึ่งหมายความว่าจะรวบรวมและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสำหรับโอกาสในการขายแบบรายบุคคลและแบบองค์รวม

สิ่งที่ CRM ส่วนใหญ่ทำไม่ได้คือแอตทริบิวต์ของลีดของคุณ สมมติว่ามีลูกค้าเป้าหมายเข้ามาผ่านแคมเปญ PPC ของคุณ สิ่งที่คุณจะได้เห็นใน CRM คือโอกาสในการขายใหม่และข้อมูลที่พวกเขาทิ้งไว้ให้คุณในการส่งแบบฟอร์ม

ด้วยซอฟต์แวร์การระบุแหล่งที่มา คุณจะได้รับแหล่งที่มาดั้งเดิมของลีดแต่ละรายและทุกราย นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดได้ ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายของคุณรู้ว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณกำลังมองหาอะไร และทีมการตลาดของคุณจะสามารถเข้าใจว่าช่องทางและแคมเปญใดที่ขับเคลื่อนลีดคุณภาพสูงได้

อย่างไรก็ตาม เราพบว่า 37.1% ของนักการตลาดพบว่าการสร้างโอกาสในการขายคุณภาพสูงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดของพวกเขา

Ruler Analytics เป็นซอฟต์แวร์ระบุแหล่งที่มาทางการตลาดที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการ ณ ที่ที่คุณต้องการมากที่สุด ดังนั้น คุณสามารถรับข้อมูลรายได้ของคุณในแอปการวิเคราะห์ และข้อมูลลูกค้าเป้าหมายหลักใน CRM ของคุณ ไม้บรรทัดช่วยให้คุณเชื่อมต่อจุดต่างๆ ระหว่างแอปการตลาดหลักและ CRM ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของคุณ

เครื่องมือ CRM อื่นๆ เช่น Aritic Pinpoint ยังมีความสามารถในการจัดทำโปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายและติดตามลูกค้าเป้าหมาย

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีผสานรวมข้อมูล CRM กับ Google Analytics

2. การรวมอีเมล์

หากคุณเป็นตัวแทนขาย คุณมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในกล่องจดหมายของคุณ และพูดตามตรง ตัวแทนขายส่วนใหญ่ไม่ต้องการย้ายอีเมลไปยังแอปพลิเคชันอื่น

แต่ด้วยการรวม CRM ของคุณกับผู้ให้บริการอีเมล อีเมลของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเร่งความเร็วกระบวนการขายขาเข้าและขาออกด้วยการเข้าถึงเทมเพลตและข้อมูลติดต่อ CRM ทั้งหมดของคุณในกล่องจดหมายของคุณ

3. การรวมปฏิทิน

ตัวแทนขายต้องจองการโทรกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ด้วยการรวมปฏิทิน คุณสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างการนัดหมายและ CRM ของคุณได้

ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติลงใน CRM ของคุณได้ แต่คุณยังช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลระบบได้อีกด้วย CRM จำนวนมากเสนอการแจ้งการประชุมและแม้แต่ปฏิทินแบบเรียลไทม์ที่ลีดสามารถจองช่วงเวลาได้

4. การรวมซอฟต์แวร์ติดตามการโทรและการโทร

คุณใช้โทรศัพท์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายใหม่หรือไม่? สำหรับประเภท Conversion นี้ ตัวแทนขายต้องอัปโหลดข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง บ่อยกว่านั้น พวกเขาจะถามผู้โทรที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจนี้ แต่การตอบสนองนั้นแม่นยำเพียงใด?

เราพบว่า 62.1% ของนักการตลาดที่ใช้การโทรเป็นเครื่องมือสร้าง Conversion พยายามติดตามพวกเขา

แต่ด้วยเครื่องมือติดตามการโทร คุณสามารถเพิ่มแหล่งที่มาทางการตลาดของผู้โทรเข้าได้โดยอัตโนมัติ และด้วยการรวมสิ่งนี้เข้ากับ CRM ของคุณจะซิงค์ข้อมูลนั้นกับลูกค้าเป้าหมายที่ถูกต้องซึ่งป้อนโดยตัวแทนขายของคุณโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับมือโปร
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้กับ Conversion ทุกประเภทโดยใช้เครื่องมือระบุแหล่งที่มาทางการตลาด เช่น Ruler Analytics เรียนรู้วิธีที่เราระบุแหล่งที่มาของรายได้ที่ปิดแล้วของคุณกับการตลาดของคุณ

และหากคุณใช้ซอฟต์แวร์การโทรเพื่อติดต่อกับเพื่อนร่วมงานหรือสนทนากับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า การผสานรวมการโทรจะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการได้ ด้วยการรวมซอฟต์แวร์การโทรเข้ากับ CRM คุณสามารถบันทึกรายละเอียดการโทรใน CRM ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

แอพยอดนิยมบางตัวที่สามารถรวมเข้ากับซอฟต์แวร์ CRM ได้แก่ Zoom, DialpadMeetings และ AirCall

5. การรวมแชทสด

บางทีคุณอาจไม่ได้ใช้โทรศัพท์ บางทีคุณอาจใช้แชทสด ปัญหายังคงอยู่

อันที่จริง เราพบว่า 52.9% ของนักการตลาดที่ใช้แชทสดเป็นเครื่องมือคอนเวอร์ชั่นมีปัญหาในการติดตาม แต่การรวมเครื่องมือแชทสดเข้ากับ CRM และเครื่องมือระบุแหล่งที่มาทางการตลาดสามารถช่วยแก้ปัญหานั้นได้

การรวมเครื่องมือแชทสดของคุณเข้ากับ CRM หมายความว่าสามารถบันทึกการสนทนาใหม่เป็นลีดได้โดยตรงในฮับลีดของคุณ

มีเครื่องมือแชทสดให้เลือกมากมาย

แต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างไร

คุณจะมีปัญหาเช่นเดียวกับการโทร แม้ว่าลูกค้าเป้าหมายรายใหม่จะถูกป้อนลงใน CRM ของคุณ แต่คุณจะไม่สามารถดูเส้นทางของลูกค้าหรือแหล่งที่มาดั้งเดิมได้ แต่ด้วยการระบุแหล่งที่มาทางการตลาด คุณทำได้

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีติดตามการสนทนาสดใน Google Analytics

ด้วยเครื่องมือระบุแหล่งที่มาทางการตลาด คุณจะสามารถเชื่อมต่อแต่ละส่วนของคลังแสงทางการตลาดของคุณและติดตาม ROI ของเครื่องมือแชทสดของคุณได้

6. การรวมเว็บฟอร์ม

โทรเช็ค. แชทสด เช็ค. ต่อไปเป็นเว็บฟอร์ม

เว็บฟอร์มเป็นตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดเมื่อพูดถึงประเภทการแปลง เราพบว่า 84% ของนักการตลาดใช้การส่งแบบฟอร์มเป็นเครื่องมือแปลง 36% ของผู้ที่พยายามติดตามโอกาสในการขายผ่านเว็บฟอร์ม

ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหานี้คือการรวมเว็บฟอร์มของคุณเข้ากับ CRM ซอฟต์แวร์อย่าง WordPress, Unbounce และ ActiveCampaign เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่ควรพิจารณาเมื่อดูการสร้างแบบฟอร์ม

เมื่อตั้งค่าการผสานรวมนี้แล้ว ลีดของคุณจากเว็บฟอร์มจะถูกเพิ่มไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

แต่มันไม่จบแค่นั้น หากคุณผสานรวมเครื่องมือระบุแหล่งที่มาทางการตลาดเข้ากับเว็บไซต์และ CRM ของคุณ คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น

ด้วยการระบุแหล่งที่มา คุณจะสามารถดูแหล่งที่มาเดิมและเส้นทางของลูกค้าทั้งหมดสำหรับลีดขาเข้าของคุณแต่ละราย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงรายได้ที่ปิดไปแล้วกลับไปสู่การตลาดของคุณได้

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีติดตามการส่งแบบฟอร์มของคุณ

7. การรวมการรวบรวมข้อมูล

หากคุณต้องการใช้แบบสำรวจเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย Typeform และ SurveyMonkey เป็นสองตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

และเมื่อรวมเข้ากับ CRM ของคุณแล้ว คุณจะสามารถป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากแบบสำรวจของคุณไปยังฮับ CRM ของคุณได้โดยตรง และคุณจะสามารถซิงค์ข้อมูลเพื่อให้จับคู่รายชื่อติดต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนได้

ป้อนข้อมูลด้วยตนเองนานมาก!

8. การรวมข้อเสนอ

การบูรณาการอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นการส่วนตัวที่ Ruler คือการรวมข้อเสนอ ด้วยการใช้ Pandadoc ภายใน CRM ของเรา เราสามารถส่งข้อเสนอและสัญญาได้จากอินเทอร์เฟซเดียว นอกจากนี้ เมื่อลงนามในเอกสารแล้ว CRM จะทำงานหนักทั้งหมดให้คุณและอัปเดตข้อมูลติดต่อ

การผสานรวม CRM นี้จะทำให้การสร้างสัญญาและข้อเสนอตามสั่งแต่ละครั้งเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยให้คุณสามารถดึงช่องข้อมูล CRM ออกจากเอกสารของคุณได้

9. การค้นหาการรวมซอฟต์แวร์

หากคุณใช้เครื่องมือที่จะช่วยคุณค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า คุณจะต้องการบูรณาการสิ่งนี้เข้ากับ CRM ของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณรวม LinkedIn Sales Navigator คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายด้วยการขยายงานแบบส่วนตัวใน CRM ของคุณโดยตรง

10. การรวมอีคอมเมิร์ซ

สำหรับตัวแทนขายในบริษัทอีคอมเมิร์ซ การผสานรวมเครื่องมือการชำระเงินของคุณเข้ากับ CRM เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

หากคุณใช้เครื่องมืออย่าง Stripe หรือ Paddle เพื่อจัดการการชำระเงิน การผสานรวมกับ CRM ของคุณจะทำให้คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อใหม่โดยอัตโนมัติและเร่งกระบวนการไล่ตามใบแจ้งหนี้ ฯลฯ

และหากคุณใช้ร้านค้าอย่าง Shopify หรือ Wix เพื่อขายสินค้า การผสานรวมกับ CRM จะทำให้คุณสามารถซิงค์สินค้า รายชื่อติดต่อ และคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนักช้อปที่สำคัญทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว

11. การบูรณาการความสำเร็จของลูกค้า

หากคุณใช้ระบบการออกตั๋ว เช่น Zendesk หรือ LiveAgent เพื่อจัดการคำถามของลูกค้า คุณควรพิจารณารวมสิ่งนี้เข้ากับ CRM ของคุณอย่างแน่นอน

ด้วยการซิงค์ข้อมูลตั๋วความช่วยเหลือ ทีมของคุณจะมองเห็นความต้องการของลูกค้าและผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้ามากขึ้น

ห่อ

มีการรวมระบบ CRM มากมายให้คุณลอง รายการข้างต้นคือสิ่งที่คุณควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ เพราะโปรดจำไว้ว่า แม้ว่า CRM ของคุณจะให้ข้อมูลมากมายแก่คุณอยู่แล้ว แต่ข้อมูลจำนวนมากก็ถูกตัดการเชื่อมต่อ

แต่ด้วยการระบุแหล่งที่มาทางการตลาด คุณจะเชื่อมต่อเว็บไซต์ CRM กับเครื่องมือทางการตลาดหลักเพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้

จองการสาธิตของ Ruler เพื่อดูข้อมูลในการดำเนินการ หรืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Ruler เพื่อระบุรายได้ที่ปิดแล้วของคุณกลับไปสู่การตลาดของคุณ