คู่มือขั้นสูงสุดสำหรับการบูรณาการ CRM

CRM คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ CRM หรือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและปรับปรุงวิธีที่ธุรกิจโต้ตอบกับลูกค้า

โดยหัวใจหลัก กระบวนการ CRM ช่วยบริษัทต่างๆ ในการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยหลักๆ ผ่านทางอีเมล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดติดต่อจะมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนด้วยมูลค่า สำหรับธุรกิจที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า CRM เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ การรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า และการสื่อสารอัตโนมัติเพื่อการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมที่สุด

CRM ที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบันคือ Salesforce, Hubspot และ Pipedrive และ La Growth Machine สามารถบูรณาการเข้ากับเครื่องมือสองในสามนี้ได้! แต่ยังมีอะไรมากกว่านั้น: หากคุณอยู่ในฝ่ายขาย B2B คุณอาจต้องการเชื่อมต่อ Hubspot กับ LinkedIn ด้วยเช่นกัน

วิธีการเชื่อมต่อ Hubspot กับ LinkedIn

เราได้เขียนโพสต์ที่น่าทึ่งเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ LinkedIn กับ CRM เช่น Hubspot และประโยชน์ของการทำเช่นนี้ คุณจะเชี่ยวชาญได้ทันทีหลังจากอ่านโพสต์ของเรา!

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรวม LinkedIn Hubspot!

ระบบ CRM ทำงานอย่างไร?

ก่อนที่เราจะพูดถึงสาระสำคัญของการผสานรวม CRM คืออะไร เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการบูรณาการ CRM นั้นทำงานอย่างไร

ซอฟต์แวร์ CRM หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยคุณจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

มี โซลูชันหลายประเภท แต่ทั้งหมดมีฟังก์ชันพื้นฐานเหล่านี้ร่วมกัน มาดูแต่ละรายการให้ละเอียดยิ่งขึ้น:

1. การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า

หน้าที่หลักของโซลูชันคือการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลนี้อาจมาจากการวิเคราะห์ของ LinkedIn หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลติดต่อ ประวัติการซื้อ การตั้งค่า และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ CRM จัดระเบียบข้อมูลนี้เพื่อให้ฝ่ายขายและการตลาดเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

2. ติดตามปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า

หน้าที่หลักที่สองคือการติดตามการโต้ตอบของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการโต้ตอบทั้งหมดที่ลูกค้ามีกับบริษัทของคุณ เช่น โทรศัพท์ อีเมล การประชุม ฯลฯ

เครื่องมือ จะจัดเก็บการโต้ตอบเหล่านี้ไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อให้ฝ่ายขายและการตลาดสามารถดูได้ และใช้เพื่อปรับปรุงการหาลูกค้าใหม่ทางออนไลน์

3. จัดเตรียมเครื่องมือให้กับตัวแทนขายของคุณ

ฟังก์ชั่นที่สาม แต่ไม่ท้ายสุด คือการจัดเตรียมวิสัยทัศน์และการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการขายและการตลาด เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบเพื่อ ปรับปรุงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย

ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลติดต่อเพื่อสร้างรายการเป้าหมายสำหรับแคมเปญของตน หรือใช้ประวัติการซื้อเพื่อขายต่อยอดและขายต่อเนื่อง

บูรณาการ CRM คืออะไร?

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น CRM สามารถช่วยคุณจัดเก็บ จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น รายละเอียดการติดต่อของลูกค้าเป้าหมาย ความคืบหน้าผ่านช่องทางคอนเวอร์ชัน ประวัติการซื้อ การตั้งค่า ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ ยังไม่เพียงพอด้วยตัวมันเอง

การบูรณาการ CRM เป็นกระบวนการในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของคุณกับเครื่องมือซอฟต์แวร์และระบบอื่นๆ ที่ใช้ในธุรกิจ การเชื่อมต่อที่ราบรื่นนี้ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานระหว่างระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มขั้นตอนการทำงานโดยรวม

ไม่ว่าจะเป็นการผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล ซอฟต์แวร์บัญชี หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การผสานรวม CRM ช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจต่างๆ มีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องและประสานกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพสูงสุดของทรัพยากรดิจิทัลทั้งหมดของตน

ดังนั้นการบูรณาการ CRM ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของธุรกิจยังคงมีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบันในหลายแพลตฟอร์ม

แต่การรวม CRM ก็มีความสำคัญมากสำหรับ B2B เช่นกัน!

ในฐานะตัวแทนฝ่ายขาย B2B เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องมือของคุณกับแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่คุณใช้ในธุรกิจของคุณ

การบูรณาการ CRM ที่ใช้มากที่สุดคืออะไร?

การบูรณาการ CRM ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานแอพและเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น

ด้านล่างนี้คือบางส่วนของการผสานรวม CRM ที่แพร่หลายที่สุดที่ธุรกิจต่างๆ ใช้:

1. บูรณาการ Sales Email Flow บูรณาการ Sales Email Flow ปฏิวัติวิธีที่ธุรกิจสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย การบูรณาการ CRM นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนฝ่ายขายมีการสื่อสารที่คล่องตัวและเป็นอัตโนมัติโดยตรงจากแพลตฟอร์ม เช่น Salesforce ไปยังแอปอีเมลของตน ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถเข้าถึงข้อมูล CRM ในระหว่างการโต้ตอบทางอีเมล จึงทำให้สามารถสื่อสารแบบส่วนตัวได้ นอกจากนี้ การบูรณาการยังช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันโดยติดตามการโต้ตอบทางอีเมลเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเป้าหมายได้รับการบำรุงเลี้ยงและไม่พลาดโอกาสใด ๆ
2. การรวมแคมเปญอีเมล Drip แคมเปญอีเมล Drip เป็นมากกว่าชุดอีเมล มันเป็นกลยุทธ์ ด้วยการบูรณาการ CRM ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าล่าสุดได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมลแบบหยดของพวกเขานั้นทันเวลา มีความเกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกว่าลูกค้าตอบสนองต่อช่องทางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างไร ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจค้าปลีก การเงิน หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เนื้อหาอีเมลแบบหยดที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล CRM จะช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและคอนเวอร์ชั่นได้อย่างมาก
3. การรวมปฏิทิน การรวม CRM เข้ากับแอปปฏิทินทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่เป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าการประชุมหรือการโทรจะไม่ผิดพลาด ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีระบบเตือนความจำอัตโนมัติตามข้อมูล CRM ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายขายอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการประชุมติดตามผลกับผู้นำที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ การบูรณาการประเภทนี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของทีม ทำให้การจัดการกำหนดการมีประสิทธิภาพและปราศจากข้อผิดพลาด
4. การบูรณาการโซเชียลมีเดีย ในยุคของการสื่อสารแบบดิจิทัล รอยเท้าทางสังคมของผู้นำสามารถพูดถึงได้มากมาย ด้วยการบูรณาการ CRM เข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ธุรกิจต่างๆ จะได้รับมุมมองที่ไม่มีใครเทียบได้ในการตั้งค่า พฤติกรรม และแนวโน้มของกลุ่มเป้าหมาย สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยในการปรับแต่งเนื้อหา แต่ยังช่วยให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การสื่อสารสอดคล้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของลีด
5. การรวมเครื่องมือ HR การรวม CRM เข้ากับเครื่องมือ HR เปรียบเสมือนการรวมหัวใจและสมองขององค์กรเข้าด้วยกัน ระบบรวมศูนย์นี้เก็บทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลพนักงานไปจนถึงรายละเอียดลูกค้า ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ ERP การบูรณาการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะจากฝ่ายขายหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีมุมมองที่ครอบคลุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
6. ประสิทธิภาพ การรวมเครื่องมือการขายอัตโนมัติ เป็นคำสำคัญเมื่อพูดถึงการรวมเครื่องมือการขายอัตโนมัติเข้ากับ CRM การทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้แน่ใจว่างานประจำ ตั้งแต่การส่งอีเมลติดตามผลไปจนถึงการอัปเดตสถานะลูกค้าเป้าหมาย จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้พนักงานขายมีอิสระมากขึ้น ทำให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด นั่นคือการสร้างความสัมพันธ์และการปิดผนึกข้อตกลง
7. การรวมเครื่องมือสื่อสารของทีม เพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่น การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ การบูรณาการ CRM เข้ากับเครื่องมือสื่อสารทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายจะสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนฝ่ายขายที่อัพเดทเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับคำติชมของลูกค้าหรือผู้จัดการที่สื่อสารกลยุทธ์การขายใหม่ การบูรณาการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะพร้อมใช้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารโดยรวม

การผสานรวมเหล่านี้ผสานรวมแอปและแพลตฟอร์มที่หลากหลายผ่าน API และระบบอัตโนมัติ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซิงโครไนซ์กัน เป้าหมายสูงสุดคือการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าทั้งสำหรับทีมและลูกค้า ทำให้การบูรณาการ CRM กลายเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจยุคใหม่

ทำไมมันถึงสำคัญ?

การรวม CRM ไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่ดีเท่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตและประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในปัจจุบัน นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้รับจากฟีเจอร์ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว การผสานรวม CRM ยังก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อธุรกิจของคุณ เช่น:

• ปรับปรุงประสิทธิภาพ: การบูรณาการ CRM ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายาม
• ความถูกต้องของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น: ด้วยการผสานรวม CRM คุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียวเพื่อให้เข้าถึงและวิเคราะห์ได้ง่าย
• ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น: เนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้มากขึ้นในที่เดียว คุณจึงสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะซึ่งลูกค้าของคุณจะต้องชื่นชอบ
• การทำงานร่วมกันที่ได้รับการปรับปรุง: ด้วยการรวม CRM คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกระหว่างแผนกต่างๆ ในองค์กรของคุณได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรับประกันว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกัน
• ยอดขายที่เพิ่มขึ้น: เป้าหมายสุดท้ายของพนักงานขายคือการปิดการขายให้มากขึ้น ด้วยการผสานรวม CRM คุณก็ทำได้! คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับแต่งแคมเปญการเข้าถึงและติดตามผลให้เป็นส่วนตัวเพื่อให้ได้อัตราคอนเวอร์ชั่นที่สูงขึ้น

การบูรณาการ CRM ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าด้วย ด้วยการบูรณาการระบบ CRM ของคุณเข้ากับแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ คุณสามารถมอบคุณค่าที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของคุณ ตอบสนองความคาดหวังของพวกเขา และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับพวกเขาได้

จะกำหนดกลยุทธ์การรวม CRM ที่ดีได้อย่างไร (ปฏิบัติที่ดีที่สุด)

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการผสานรวม CRM คืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ ก็ถึงเวลาเรียนรู้วิธีตั้งค่ากลยุทธ์ที่ดี

ด้วยเหตุนี้ เราได้ระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 4 ประการที่จะช่วยคุณวางแผน นำไปใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ CRM ของคุณ เรามาดูกันทีละอัน

ระบุความต้องการในการบูรณาการของคุณ

ขั้นตอนแรกคือการพิจารณาว่าแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของคุณ และข้อมูลใดที่คุณต้องการแบ่งปันและใช้

ตัวอย่างเช่น:

• หรือบางทีคุณอาจต้องการรวมระบบ CRM เข้ากับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินได้อย่างง่ายดาย ความต้องการบูรณาการของคุณจะแตกต่างออกไป
• เมื่อคุณระบุความต้องการของคุณแล้ว คุณสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้
• หรือคุณต้องการรวมระบบ CRM ของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและตอบสนองต่อคำติชมและการสอบถามของลูกค้าได้ คุณได้รับประเด็น

ลองคิดถึงเป้าหมายและความท้าทายทางธุรกิจของคุณ และดูว่าการรวม CRM จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

เลือกวิธีการที่เหมาะสม

ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการผสานระบบ CRM เข้ากับแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ ของคุณ มีวิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของคุณ

สองสิ่งที่พบบ่อยที่สุดคือ:

• การบูรณาการแบบเนทีฟ: นี่คือเวลาที่ระบบ CRM ของคุณมีการรวมเข้ากับแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์อื่นหรือในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น LaGrowthMachine มีการผสานรวมแบบเนทิฟกับทั้ง Hubspot และ Pipedrive ทำให้การตั้งค่าและจัดการช่องทางทั้งหมดของคุณง่ายขึ้นมาก ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของคุณในฐานะพนักงานขาย!
• การรวม API: เมื่อคุณใช้ Application Programming Interface (API) เพื่อเชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่น API คือชุดของกฎและโปรโตคอลที่อนุญาตให้สองระบบสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล LaGrowthMachine ใช้ Zapier เพื่อนำเสนอการผสานรวมกับแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่างๆ นับพันรายการ
• การใช้ Webhooks : Webhooks ได้ปฏิวัติวิธีการสื่อสารของระบบ โดยนำเสนอการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยไม่จำเป็นต้องทำการโพลอย่างต่อเนื่อง ในบริบทของการบูรณาการ CRM นั้น webhooks สามารถให้การอัปเดตได้ทันที เพื่อให้มั่นใจว่า CRM ของคุณสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดจากแพลตฟอร์มที่ผสานรวม ด้วยเครื่องมืออย่าง Zapier ที่อำนวยความสะดวกในการผสานรวม webhook เหล่านี้ บริษัทต่างๆ จึงสามารถเพลิดเพลินกับกระแสข้อมูลที่ราบรื่น เป็นอัตโนมัติ และทันสมัย ​​ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ CRM

ทดสอบและแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่สามคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผสานรวมของคุณทำงานได้ตามที่คาดไว้ และแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

คุณสามารถทดสอบการบูรณาการของคุณได้โดยการส่งข้อมูลตัวอย่างระหว่างระบบ CRM ของคุณกับแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ของคุณ และตรวจสอบว่าข้อมูลได้รับการถ่ายโอนอย่างถูกต้องและแม่นยำหรือไม่

คุณยังสามารถตรวจสอบได้ว่าการผสานรวมทำให้เกิดการดำเนินการหรือขั้นตอนการทำงานใดๆ ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในระบบ CRM หรือแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ของคุณหรือไม่

หากคุณพบปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆ คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการตรวจสอบเอกสารวิธีการผสานรวมของคุณ ติดต่อทีมสนับสนุนของระบบ CRM ของคุณหรือแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่นของคุณ หรือขอความช่วยเหลือจากนักพัฒนาหรือบริการจากบุคคลที่สาม

ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามประสิทธิภาพและผลกระทบของการผสานรวม และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

หัวใจสำคัญของการดำเนินการขายที่ประสบความสำเร็จคือข้อมูล ดังนั้นคุณจะต้องติดตามว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ CRM ของคุณกับแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของคุณอย่างไร

จุดที่ง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุดในการวัดคือผลกระทบของการบูรณาการ:

• คุณสังเกตเห็น (ผ่านข้อมูล) ว่าเวลาของคุณกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ และใช้เวลานานลดลงหรือไม่?
• คุณกำลังปิดการขายได้มากขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ผสานรวมหรือไม่?
• ลูกค้าของคุณมีส่วนร่วมกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้นหรือไม่?

การวิเคราะห์เมตริกเหล่านี้จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าสิ่งใดทำงานได้ดีและสิ่งใดควรปรับปรุง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรวมระบบและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง

อะไรคือความท้าทายที่ต้องเอาชนะด้วยการบูรณาการ?

การบูรณาการ CRM แม้จะมอบสิทธิประโยชน์มากมาย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องท้าทาย ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ทำงานเพื่อรวมระบบต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียว พวกเขามักจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ

ต่อไปนี้คือความท้าทายบางส่วนที่มักเผชิญในการบูรณาการ CRM:

1. ความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูล : การรวมข้อมูลจากหลายแหล่งอาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน รายการซ้ำ บันทึกที่ล้าสมัย หรือแม้แต่ข้อมูลที่ขัดแย้งกันสามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจในการปรับใช้มาตรการที่รับรองความถูกต้องและความสม่ำเสมอของข้อมูล
2. ต้นทุนการรวมระบบ : กระบวนการรวม CRM เข้ากับระบบอื่นอาจมีราคาแพง ค่าใช้จ่ายอาจเกิดขึ้นได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมระบบ หรือการหยุดทำงานของระบบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ
3. ความซับซ้อนของการบูรณาการ : แต่ละเครื่องมือและแพลตฟอร์มมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การรวมเข้าด้วยกันจำเป็นต้องมีความเข้าใจในความซับซ้อนของแต่ละระบบ ความซับซ้อนที่แท้จริงของการรวมแพลตฟอร์มต่างๆ อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับระบบเดิม
4. การฝึกอบรมพนักงาน : ด้วยการบูรณาการจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรม พนักงานต้องทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันการทำงานของระบบรวมใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลานาน และในบางครั้งอาจต้องเผชิญกับการต่อต้านเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน
5. ข้อกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการขยายขนาด : เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ความต้องการของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โซลูชันการรวม CRM ที่ใช้งานได้ในปัจจุบันอาจไม่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการในอนาคต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในการเลือกโซลูชันบูรณาการที่สามารถพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตของพวกเขา ซึ่งควรเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกโซลูชัน CRM ของคุณด้วย
6. ปัญหาด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด : บางครั้งการบูรณาการระบบอาจทำให้เกิดช่องโหว่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้ายังคงปลอดภัยและการบูรณาการเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
7. การบำรุงรักษาแบบรวมระบบ : หลังการรวมระบบ ระบบอาจต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานราบรื่น การอัปเดตในระบบหนึ่งอาจส่งผลต่อความเข้ากันได้ของระบบกับอีกระบบหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเป็นระยะ
8. ข้อจำกัดในการปรับแต่ง : ทุกธุรกิจมีความต้องการเฉพาะตัว บ่อยครั้งที่โซลูชันการบูรณาการที่มีจำหน่ายทั่วไปอาจไม่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ ซึ่งเป็นการจำกัดขอบเขตที่ CRM สามารถปรับแต่งได้หลังการบูรณาการ
9. ข้อมูลล้นเกิน : ด้วยการบูรณาการทำให้เกิดกระแสข้อมูลไหลเข้าสู่ CRM จากช่องทางต่างๆ การจัดการและการทำความเข้าใจการไหลเข้าของข้อมูลนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยต้องใช้กลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
10. การจัดการการเปลี่ยนแปลง : การรวม CRM สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์กรอาจเป็นงานที่น่ากังวล

แม้ว่าความท้าทายเหล่านี้อาจดูน่ากลัว แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้องและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สิ่งเหล่านี้สามารถบรรเทาลงได้ แม้จะมีอุปสรรคมากมาย แต่ประโยชน์ของการบูรณาการ CRM ตั้งแต่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น ทำให้ความพยายามนี้คุ้มค่ากับความพยายาม

มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานเฉพาะ: การบูรณาการ ERP กับ CRM

การบูรณาการระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เข้ากับเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แต่การบูรณาการนี้มีลักษณะอย่างไรในการใช้งานจริง? เรามาเจาะลึกถึงลักษณะเฉพาะของการผสานรวม ERP เข้ากับ CRM กัน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการ :

• ระบบ ERP : เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการและทำให้กระบวนการทางธุรกิจหลักเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การเงินและทรัพยากรบุคคลไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• เครื่องมือ CRM : CRM มุ่งเน้นไปที่การจัดการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า กระบวนการทางการตลาด และแคมเปญ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะรักษาและขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการรวมระบบ :

1. การเข้าถึงข้อมูลแบบครบวงจร : การรวม ERP และ CRM เข้าด้วยกันทำให้มีมุมมองแบบรวมศูนย์ของการดำเนินธุรกิจและข้อมูลลูกค้า ซึ่งหมายความว่าตัวแทนสามารถเข้าถึงระดับสินค้าคงคลังหรือสถานะใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
2. การบริการลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง : ตัวแทนบริการสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นโดยการเข้าถึงประวัติการซื้อของลูกค้า รายละเอียดการชำระเงิน หรือสถานะการสั่งซื้อจากระบบที่ผสานรวม
3. กระบวนการที่คล่องตัว : งานที่ซ้ำซ้อน เช่น การป้อนข้อมูลในทั้งสองระบบ จะถูกกำจัดออกไป ใบสั่งขายที่ทำใน CRM สามารถแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ใน ERP ได้ทันที ทำให้มั่นใจในการเรียกเก็บเงินที่รวดเร็วและแม่นยำ
4. การคาดการณ์การขายที่แม่นยำ : ด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทีมงานสามารถคาดการณ์ได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและข้อมูลเชิงลึกในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
5. ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบองค์รวม : ผู้มีอำนาจตัดสินใจจะได้รับประโยชน์จากรายงานที่ครอบคลุมซึ่งรวมตัวชี้วัดการปฏิบัติงานจาก ERP และข้อมูลลูกค้าจาก CRM ซึ่งอำนวยความสะดวกในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ความท้าทายที่ต้องพิจารณา :

1. ความซับซ้อนในการบูรณาการ : สถาปัตยกรรมที่หลากหลายของระบบ ERP และ CRM อาจทำให้เกิดความท้าทายในการบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระบบมาจากผู้จำหน่ายที่แตกต่างกัน
2. ผลกระทบด้านต้นทุน : การบูรณาการอาจต้องใช้การลงทุนจำนวนมากไม่เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมและการหยุดทำงานที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการบูรณาการ
3. การจัดการข้อมูล : การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลและการกำจัดความซ้ำซ้อนในทั้งสองแพลตฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญ

ในทางเทคนิค นี่คือวิธีที่คุณควรดำเนินการใน 5 ขั้นตอน:

1. ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์และระบบการตรวจสอบ:
   • วัตถุประสงค์ : รับประกันการเข้าถึงแบบเรียลไทม์สำหรับตัวแทนฝ่ายขายเพื่อดูระดับสต็อกและกำหนดเวลาการส่งมอบ
   • การตรวจสอบ : ประเมินสถานะปัจจุบันของ ERP ของบริษัทผู้ผลิต (การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการเงิน) และ CRM (การจัดการลูกค้าและการขาย)
2. ขั้นตอนที่ 2: เลือกแนวทางบูรณาการ:
   • หลังจากประเมินแพลตฟอร์ม ERP และ CRM เฉพาะที่บริษัทใช้แล้ว ให้เลือกใช้มิดเดิลแวร์ที่รู้จักกันในการบูรณาการแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลสต็อกและระบบใบสั่งขาย
3. ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบ พัฒนา และทดสอบใน Sandbox:
   • พิมพ์เขียว : สร้างโฟลว์ที่ระดับสต็อกสะท้อนให้เห็นแบบเรียลไทม์ภายใน CRM ออกแบบระบบที่การขายสรุปใน CRM แจ้งให้ ERP ทราบเพื่อออกใบแจ้งหนี้และจัดส่ง
   • ในสภาพแวดล้อมแบบแซนด์บ็อกซ์ จำลองสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าสะท้อนถึงระดับสต็อกที่แม่นยำและกระบวนการสั่งซื้อไปยังใบแจ้งหนี้ที่รวดเร็ว
4. ขั้นตอนที่ 4: ใช้งานและติดตาม:
   • บูรณาการระบบสด เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนสามารถดูข้อมูลหุ้นแบบเรียลไทม์เมื่อสื่อสารกับลูกค้า
   • ตรวจสอบความล่าช้าในการอัปเดตระดับสต็อก ข้อผิดพลาดในการออกใบแจ้งหนี้ หรือปัญหาการซิงโครไนซ์
5. ขั้นตอนที่ 5: ฝึกอบรมและทำซ้ำ:
   • ดำเนินการฝึกอบรมสำหรับตัวแทน โดยเน้นความสามารถในการดูหุ้นแบบเรียลไทม์แบบใหม่ และกระบวนการสั่งซื้อไปยังใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
   • รวบรวมคำติชมจากทีมขายและทีมสินค้าคงคลังเพื่อปรับแต่งการบูรณาการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะตอบสนองความต้องการและความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา

บทสรุป

การบูรณาการระบบต่างๆ โดยเฉพาะ ERP และ CRM ถือเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ด้วยการรวมศูนย์ข้อมูลและกระบวนการอัตโนมัติ บริษัทต่างๆ จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงานและการโต้ตอบกับลูกค้าได้ ขั้นตอนในการบรรลุการบูรณาการนี้ แม้ว่าจะทำให้เข้าใจง่ายเป็นคำแนะนำห้าขั้นตอนแล้วก็ตาม จำเป็นต้องมีการวางแผน การดำเนินการ และการปรับปรุงซ้ำอย่างระมัดระวัง

เมื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม ดังที่แสดงในตัวอย่างของบริษัทผู้ผลิต ประโยชน์ต่างๆ มากมาย: ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการดำเนินงานที่คล่องตัว ไปจนถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลจากข้อมูล

อย่างไรก็ตาม การเดินทางสู่การบูรณาการที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ปราศจากความท้าทาย ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าถึงด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ และมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง